上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行8,433.5000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕1850号同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"上海汽配"，扩位简 称为"上海汽配"，股票代码为"603107"。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安 排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为14.23元/股。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定 ...

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股A股，发行后总股本为33733.5万股[2] - 发行价格为14.23元/股[3] - 网上发行最终中签率为0.07186401%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[3] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[4] 网下申购 - 网下有效申购数量15900900万股，648家网下投资者管理的8217个有效报价配售对象全部申购[8] - A类投资者有效申购股数10553200万股，占网下有效申购66.37%，初步获配12326059股，占网下发行总量73.08%[9] 基金情况 - 中欧多只基金申购数量多为2500万股，初步获配2920股等[16] - 多数年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，收益比例约为11.68%[21] 企业年金 - 多家企业年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，净值为41551.60[704] - 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划初始金额为2480，期末金额为2897等[746]

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股，占发行后总股本25%，发行后总股本33733.5万股[1] - 发行价格为14.23元/股，2023年10月23日网上定价初始发行3373.4万股[2] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[7] 认购缴款 - 网下投资者2023年10月25日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者同日终确保资金账户有足额认购资金[3] 限售情况 - 网下发行获配股票数量10%限售6个月，90%无限售期[4] 申购数据 - 网上有效申购户数为7044492户，有效申购股数为93882881000股，初步中签率0.03593200%[6] - 网上发行初步有效申购倍数2783.03倍，回拨后网上发行最终中签率0.07186401%[7] 时间安排 - 2023年10月24日进行网上申购摇号抽签，25日公布中签结果[8]

上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"）首次 公开发行 8,433.5000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1850 号）。 本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"主承销商"、 "保荐人（主承销商）"）保荐承销。本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件 的网下投资者询价配售将于 2023 年 10 月 23 日（T 日）分别通过上交所互联网 交易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平 台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 ...

上市信息 - 公司首次公开发行8433.5万股人民币普通股并在主板上市[1] - 本次发行股份占发行后公司总股本的25.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行5060.1万股，占60.00%[2] - 回拨机制启动前，网上初始发行3373.4万股，占40.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年10月20日14:00 - 17:00[3] - 网上路演网站为上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com[3] 相关主体 - 发行人是上海汽车空调配件股份有限公司[6] - 保荐人（主承销商）是民生证券股份有限公司[6]

上市信息 - 公司拟首次公开发行A股，发行8433.50万股，占发行后股份总数25%，发行后总股本33733.50万股[9] - 预计发行日期为2023年10月23日，拟上市上海证券交易所主板[9] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐费400万元[9][33] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[45] - 报告期内净利润分别为12651.32万元、9511.95万元、12848.90万元和7691.53万元[45] - 2023年1 - 9月，预计营业收入120000.00 - 150000.00万元，净利润11000.00 - 14000.00万元[50] 市场数据 - 2021 - 2023年1 - 6月我国汽车产销量有不同程度增长[23][60] - 2022年全球新能源汽车销量1007.33万辆，同比增长56.37%[26][62] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量378.80万辆和374.70万辆，同比增长42.35%和44.12%[26][62] 产品数据 - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[26][62] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为79.77%、78.09%、78.54%和78.65%[65] 搬迁情况 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间约1年半，莲南汽附2023年6月搬迁，年底完成[25][66][67] - 预计获得拆迁补偿2.2亿元至2.7亿元，预计搬迁费用8424.55万元[67] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，项目总投资额83924.16万元，拟使用募集资金额78296.59万元[54] 股权结构 - 发行前公司总股本25300.00万股，控股股东汽空厂持股11191.75万股，占比44.24%[147] - 公司有11名股东，包括汽空厂、格洛利等，股东资格适格[177] 子公司情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权，2018年5月子公司莲南汽附收购开化莲联42%股权[97][102] - 截至2023年6月末，多家子公司有相应的资产、营收和利润数据[126][127][129][130][132][135][137][138][139][141][144] 技术研发 - 截至2023年6月末公司形成110余项专利技术，2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS）[42] 对赌协议 - 截至招股意向书出具日，相关对赌协议已全部清理完毕[184]

公司基本信息 - 公司注册资本25300万元，前身1992年7月8日成立，2017年8月25日变更为股份有限公司[9][96] - 公司属汽车零部件制造行业，主要经营汽车空调管路等产品[97] - 截至2023年6月30日，公司有七家全资子公司和两家控股子公司[98] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 6月合并财务报表营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[74] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元，2021年较上年同期下降24.83%[36] - 最近三年净利润（扣非孰低）分别为11160.90万元、8541.23万元和12388.94万元，累计不低于1.5亿元，最近一年为12388.94万元，不低于6000万元[30] - 最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为37589.12万元，不低于1亿元[30] - 报告期内综合毛利率分别为23.13%、19.15%、19.51%和20.16%[45] - 2023年6月30日应收账款账面余额511826657.03元，坏账准备26291155.87元，计提比例5.14%[199] - 2023年6月30日货币资金合计157343783.95元，其中库存现金16563.64元，银行存款157327220.31元[195] 市场数据 - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，同比增长56.37%；我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长99.1%和95.6%，市场渗透率25.64%[37] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别为378.80万辆和374.70万辆，同比分别增长42.35%和44.12%，市场渗透率28.30%[38] - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[38] - 2021 - 2030年全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台，燃油车销量占比72.30%[39] 发行相关 - 本次股票发行总量不超过8433.50万股，占发行后总股本的比例为25%[9] - 2022年3月10日公司第二届董事会第十三次会议审议通过13项与本次公开发行有关的主要议案[19][20] - 2022年3月30日公司2021年度股东大会通过电话通讯方式召开，审议通过12项与本次公开发行有关的主要议案[21][22] 审计相关 - 公司最近三年及一期财务会计报告由天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，内部控制鉴证报告也为无保留结论[26] - 审计将公司收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[74][78] - 审计报告日期为2023年9月8日[86] 搬迁相关 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间1年半左右，获拆迁补偿2.00 - 2.50亿元，搬迁费用6076.55万元；莲南汽附2023年6月陆续搬迁，预计年底完成，获补偿2000.00万元，费用2348.00万元[43] 税收优惠 - 上海汽配、莲南汽附和芜湖海利特取得《高新技术企业证书》，可享所得税优惠政策[54] - 2020 - 2023年6月，公司及部分子公司享受企业所得税减按15%计缴等多项税收优惠政策[189][192][193]

上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1850 号文同意注册。《上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，www.cs.com.cn； 中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网， www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板 ...

保荐人（主承销商）： 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协 ...