公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为华贸物流，股票代码为603128[27] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮政编码为201202[22][25] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮政编码为200003[22][25] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com[25] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[26] - 公司年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室[26] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系电话均为021 - 63588811，传真均为021 - 63582311，电子信箱均为ird@ctsfreight.com[22] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人为朱碧新，主管会计工作负责人为于永乾，会计机构负责人为陆国庆[5] 公司利润分配 - 公司拟以2018年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发0.98元现金股利，总计分配利润97,158,708.32元，占可供分配利润的39.96%，剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入94.45亿元，较2017年增长8.38%，2016 - 2018年复合增长率为13.69%[30][33] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，较2017年增长15.95%，2016 - 2018年复合增长率为20.17%[30][33] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，较2017年减少66.44%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产39.08亿元，较2017年末增长4.26%，2016 - 2018年复合增长率为5.23%[33] - 2018年基本每股收益0.32元/股，较2017年增长14.29%，2016 - 2018年复合增长率为13.14%[33] - 2018年加权平均净资产收益率8.37%，较2017年增加0.70个百分点[33] - 2018年第四季度营业收入25.89亿元，归属于上市公司股东的净利润6742.44万元[36] - 2018年非经常性损益合计4197.73万元，较2017年的3596.60万元有所增加[37] - 2018年末公司总资产为54.80亿元，比年初增加0.01%[64] - 2018年末流动资产37.36亿元，占总资产比例68.18%，非流动资产17.44亿元，占总资产比例31.82%[64] - 2018年末流动比率为2.56、总资产负债率为28.05%、净资产负债率为39.33%、净负债比率为5.36%、计息负债率为4.43%[64] - 2018年末资产总额54.8亿元，较年初增加0.01%，负债总额15.37亿元，较年初减少9.2%；资产负债率28.05%，较年初减少2.84个百分点[86] - 2018年总资产报酬率8.03%，同比增长1.15个百分点；成本费用利润率4.73%，同比增长0.43个百分点[86] - 2018年营业成本83.69亿元，同比增长8.47%；销售费用4.40亿元，同比增长12.40%；管理费用2.37亿元，同比增长10.53%[92] - 2018年研发费用1775.25万元，同比下降6.04%；财务费用 - 280.18万元，同比下降130.22%；经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比下降66.44%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,757,009.58元，筹资活动产生的现金流量净额为 -167,544,165.71元[96] - 期末货币资金12.44亿元，同比减少2.14%，因使用0.7亿元流动资金回购股票[141] - 期末应收票据2.08亿元，同比增加19.46%，因中特物流增加票据结算[141] - 期末应收账款19.50亿元，同比增加11.24%，周转率4.93次，同比增0.02次[141] - 期末预付账款0.41亿元，同比增加24.58%，因预付物流项目账款增加[141] - 期末存货0.83亿元，同比减少54.83%，因劳务成本和库存商品减少[141] - 期末在建工程2410万元，同比减少1.03亿元，因香港办公用房转入固定资产[142] - 期末应付账款8.53亿元，同比减少11.63%[144] - 期末预收款项0.62亿元，同比增加24.38%，因供应链贸易业务预收款项增加[144] - 期末其他应付款1.39亿元，同比减少25.08%，因支付中特物流股东收购股权余款[144] - 2018年12月流动比率2.56、速动比率2.50、总资产负债率28.05%、净资产负债率39.33%、净负债比率5.36%、计息负债率4.43%[138] - 2018年报告期内对外股权投资额为400万元，较上年同期增加400万元，上年同期投资额为0元[154] 公司业务相关信息 - 公司主营跨境现代综合第三方物流，提供以国际货代为核心的服务，最近三年主营业务未发生重大变化[41][42] - 公司经营模式以客户需求为核心，协同整合跨境物流七大要素，具备多种物流服务和综合服务功能[43] - 公司在境内主要港口和物流节点城市拥有近80个附属网络，境外与260多家同行网络合作[70] - 2017年度中国货代物流企业百强排行榜中，公司综合排名第7位，空运业务第4位，海运业务第10位[71] - 公司单车运输能力达到1800吨，为国家特高压电网、1000MW发电机组和大型石化工程提供物流服务[74] - 德祥物流拥有的海关监管仓库占地面积38791平方米，是上海区域拥有进口分拨资质的六家物流企业之一[75] - 公司下属中广核铀业物流（北京）有限公司拥有7类危险货物道路和铁路商运资质[74] 行业环境数据 - 2018年中国国内生产总值超90万亿元，同比增长6.6%；外贸进出口总值30.5万亿元，同比增长9.7%[47] - 2018年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值818点，与上年同期基本持平[47] - 2018年中国民航完成货邮运输量738.5万吨，同比增长4.6%；全国机场货邮吞吐量比2017年增长3.5%[50] - 预计到2020年，中国跨境电商出口额会占到外贸出口额的40%以上[51] - 2018年中国全年外贸进出口总值达30.51万亿元，同比增长9.7%；出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%[52] - 2018年社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，增速比上年同期提高0.7个百分点[53] - 2018年社会物流总费用与GDP的比率为14.8%，比上年同期上升0.2个百分点[53] - 2018年全国社会物流总额283.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点[53] - 2018年物流业总收入10.1万亿元，比上年增长14.5%，增速比上年同期提高3个百分点[53] - 发达国家物流总费用占GDP比重在10%左右，我国物流成本占GDP比重仍较高[56] - 2018年开行中欧班列6300列，同比增长72%，返程班列2690列，同比增长111%[61] - 2018年我国货物贸易总额4.62万亿美元，增长12.6%，其中出口2.48万亿美元，进口2.14万亿美元，进口增长15.8%，对进出口增长贡献率达56.6%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年国际空运进出口业务量35.35万吨，同比增长5.84%，国际海运进出口业务量95.47万标箱，同比增长7.30%[86] - 2018年航材空陆进出口货量4500吨，海运进出口货量559标箱[87] - 2018年铁路业务进出口货量整箱1018柜，拼箱2866立方[89] - 国际空运业务量35.35万吨，同比增加5.84%；营业收入35.97亿元，同比上升5.53%[96] - 国际海运业务量95.47万标箱，同比增长7.30%；营业收入34.91亿元，同比上升14.28%[97] - 国际工程物流营业收入1.73亿元，同比增长6.98%；毛利2,203万元，同比增长12.97%，毛利率12.70%，同比增加0.67个百分点[98] - 仓储第三方物流业务营业收入3.79亿元，同比增长21.94%；毛利1.16亿元，同比增长0.86%，毛利率30.46%，同比减少6.37个百分点[98] - 特种物流收入5.72亿元，同比减少14.75%；毛利1.67亿元，同比增长4.01%，毛利率29.26%，同比增加5.27个百分点[100] - 供应链贸易业务营业收入11.11亿元，同比增长14.52%，增加1.41亿元；毛利1,962万元，同比增长19.49%，毛利率1.77%，同比增加0.08个百分点[100] - 营业成本83.69亿元，同比增长8.47%，综合物流成本72.78亿元，占比86.96%；供应链贸易成本10.91亿元，占比13.04%[101] - 国际空运、国际海运、特种物流和供应链贸易四大主营业务营业收入占合并营业收入比重分别为38.08%、36.95%、6.06%和11.76%，合计达92.85%[106] - 国际空运业务实现毛利4.42亿元，约占全部业务毛利总额的41.09%，同比增加2,140万元；毛利率12.30%，同比下降0.05个百分点[110] - 国际海运业务量95.47万标箱，同比增长7.30%，营业收入34.91亿元，同比增长14.28%，毛利2.81亿元，毛利率8.05% [111] - 特种物流营业收入5.72亿元、毛利1.67亿元，毛利率29.26% [112] - 国际工程物流业务收入1.73亿元，毛利2203万元，分别同比增长6.98%及12.97%，毛利率12.70% [113] - 仓储业务收入3.79亿元，毛利1.16亿元，分别同比增长21.94%及0.86%，毛利率30.46% [114] - 其它业务毛利2875万元，同比增长27.10% [115] - 供应链贸易业务营业收入11.11亿元，同比增长14.52%，毛利1962万元，毛利率1.77% [118] - 公司本年营业成本83.69亿元，同比增长8.47%，综合物流成本72.78亿元，占比86.96%，供应链贸易成本10.91亿元，占比13.04% [122] 公司费用相关数据变化 - 销售费用4.40亿元，同比增加4850万元，同比增长12.40%，职工薪酬同比增加4160万元，占销售费用增量的85.78% [123][125] - 管理费用及研发费用2.55亿元，同比增加2142万元，同比增长9.19%，职工薪酬同比增加1873万元，占管理费用增量的87.43% [126] 公司经营活动现金流量变化原因 - 经营活动现金净流入1.39亿元，净流入同比减少2.76亿元，主要因第四季度营收增加致应收账款余额增加 [132] 公司子公司相关财务数据 - 上海华贸物流注册资本6,000万元，截至2018年12月31日，总资产79,729,391.92元，净资产50,363,873.76元，2018年1 - 12月净利润4,462,811.05元[157] - 深圳明顺物流注册资本500万元，截至2018年12月31日，总资产4,860,570.71元，净资产4,860,570.71元，2018年1 - 12月净利润 - 1,261.73元[157][158] - 深圳华贸国际物流注册资本1,100万元，截至2018年12月31日，总资产159,095,713.61元，净资产73,892,701.10元，2018年1 - 12月净利润15,924,908.72元[159][161] - 厦门华贸物流注册资本500万元，截至2018年12月31日，总资产10,382,042.72元，净资产10,297,666.04元，2018年1 - 12月净利润339,308.12元[161][162] - 华贸报关（厦门）有限公司注册资本150万元，截至2018年12月31日，总资产10,612,771.49元，净资产8,503,268.58元，2018年1 - 12月净利润977,931.23元[162] - 天津华贸柏骏国际物流有限公司注册资本550万元，截至2018年12月31日，总资产59,942,477.99元，净资产27,353,615.52

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产5,601,195,192.22元，较上年度末增长2.22%[6] - 2018年9月30日存货1.35亿元，较年初1.83亿元减少26.48%，主要因供应链贸易业务年末商品减少0.64亿元[14][16] - 2018年9月30日可供出售金融资产0.51亿元，较年初0.69亿元减少26.06%，主要因出售100万股贵阳银行股份及每股公允价格下降[14][16] - 2018年9月30日在建工程2654万元，较年初1.27亿元减少79.06%，主要因香港购置办公用房已转固[14][16] - 2018年第三季度末流动负债合计15.39亿元，年初为16.04亿元；非流动负债合计8600.96万元，年初为8865.49万元；负债合计16.25亿元，年初为16.93亿元[24] - 2018年第三季度末所有者权益合计39.76亿元，年初为37.87亿元；负债和所有者权益总计56.01亿元，年初为54.80亿元[24] - 2018年9月30日母公司流动资产合计25.07亿元，年初为23.61亿元；非流动资产合计20.15亿元，年初为20.36亿元；资产总计45.22亿元，年初为43.98亿元[27] - 2018年9月30日母公司流动负债合计13.14亿元，年初为12.84亿元；负债合计13.14亿元，年初为12.84亿元；所有者权益合计32.08亿元，年初为31.14亿元；负债和所有者权益总计45.22亿元，年初为43.98亿元[28] - 2018年第三季度末实收资本10.12亿元，年初为10.05亿元；资本公积19.38亿元，年初为19.26亿元；未分配利润9.22亿元，年初为7.52亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额176,500,745.81元，较上年同期减少15.70%[6] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，比去年同期2.09亿元减少15.70%，但较半年度净流出0.57亿元大幅改善[19] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计70.21亿元，上年同期为64.36亿元[40] - 2018年前三季度经营活动现金流出小计68.45亿元，上年同期为62.27亿元[40] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，上年同期为2.09亿元[40] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为34.3060954323亿美元，上年同期为29.6569473316亿美元[43] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为34.4721917166亿美元，上年同期为29.8131681192亿美元[43] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为35.6952458017亿美元，上年同期为27.6878143962亿美元[43] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2230540851亿美元，上年同期为2.125353723亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入6,856,218,609.03元，较上年同期增长8.94%[6] - 2018年1 - 9月营业收入同比增长8.94%，增加5.62亿元；毛利同比增长8.86%，增加0.65亿元[18] - 2018年7 - 9月营业总收入25.49亿元，上年同期为22.85亿元；1 - 9月营业总收入68.56亿元，上年同期为62.94亿元[31] - 2018年7 - 9月公司营业收入为13.2637332208亿美元，上年同期为11.1462681129亿美元；1 - 9月营业收入为35.6330698716亿美元，上年同期为32.0314872115亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润255,570,698.82元，较上年同期增长19.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润241,944,098.67元，较上年同期增长17.20%[6] - 2018年1 - 9月利润总额3.41亿元，同比增长19.85%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长19.10%，主要因营业规模扩大、投资收益及汇兑收益[16][17][18] - 2018年7 - 9月公司净利润为7827.003718万美元，上年同期为6535.068801万美元；1 - 9月净利润为2.6658456325亿美元，上年同期为2.2457985779亿美元[33] - 2018年前三季度公司净利润为16.04亿元，上年同期为13.21亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为6.64%，较上年增加0.68个百分点[7] - 基本每股收益0.25元/股，较上年增长19.05%[7] - 稀释每股收益0.25元/股，较上年增长19.05%[7] - 截止报告期末股东总数为65,451户[11] - 2018年7 - 9月税金及附加1929.50万元，上年同期为2242.91万元；1 - 9月税金及附加5545.42万元，上年同期为5693.30万元[31] - 2018年7 - 9月销售费用1.13亿元，上年同期为1.00亿元；1 - 9月销售费用3.16亿元，上年同期为2.87亿元[31] - 2018年7 - 9月管理费用5793.87万元，上年同期为5016.03万元；1 - 9月管理费用1.64亿元，上年同期为1.48亿元[31] - 2018年7 - 9月公司研发费用为313.735469万美元，上年同期为522.921112万美元；1 - 9月研发费用为1176.277906万美元，上年同期为1093.385004万美元[32] - 2018年7 - 9月公司财务费用为 - 430.329482万美元，上年同期为320.779042万美元；1 - 9月财务费用为713.203678万美元，上年同期为 - 613.594596万美元[32] - 2018年7 - 9月公司投资收益为153.893870万美元，上年同期为224.584110万美元；1 - 9月投资收益为685.096333万美元，上年同期为1532.671774万美元[32] - 2018年7 - 9月公司营业利润为9894.784705万美元，上年同期为8371.394367万美元；1 - 9月营业利润为3.3712600655亿美元，上年同期为2.7916717250亿美元[32] - 2018年7 - 9月公司利润总额为1.0007932539亿美元，上年同期为8497.833205万美元；1 - 9月利润总额为3.4101108816亿美元，上年同期为2.8454052154亿美元[32] - 2018年7 - 9月公司其他综合收益的税后净额为1403.004428万美元，上年同期为 - 610.843685万美元；1 - 9月其他综合收益的税后净额为653.903542万美元，上年同期为 - 1450.023471万美元[33] - 2018年7 - 9月公司综合收益总额为9230.008146万美元，上年同期为5924.225116万美元；1 - 9月综合收益总额为2.7312359867亿美元，上年同期为2.1007962308亿美元[34] - 2018年7 - 9月公司基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.06元/股；1 - 9月基本每股收益为0.25元/股，上年同期为0.21元/股[35] - 2018年前三季度基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.13元/股[38] - 2018年1 - 9月所得税费用7442.65万元，同比增加24.13%，增加1447万元，因部分子公司税务优惠取消，税负率从21.07%增至21.83%[16][18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流相关 - 2018年1 - 9月投资活动现金净流出0.68亿元，主要因出售贵阳银行股票流入0.16亿元、购置固定资产支出0.33亿元、支付股权收购款项0.59亿元[19] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计2425.06万元，上年同期为1391.50万元[41] - 2018年前三季度投资活动现金流出小计9.21亿元，上年同期为29.52亿元[41] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6786.76万元，上年同期为 - 2.81亿元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为9998.186747万美元，上年同期为5319.199946万美元[43] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为6639.63173万美元，上年同期为1.9476122311亿美元[43] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为3358.555017万美元，上年同期为 - 1.4156922365亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流相关 - 2018年1 - 9月筹资活动现金净流出2.25亿元，主要因股权激励行权流入1874万元、银行借款流入4.22亿元、偿还银行借款流出4.11亿元等[19] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计4.41亿元，上年同期为2.04亿元[41] - 2018年前三季度筹资活动现金流出小计6.66亿元，上年同期为1.47亿元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1874.3656万美元，上年同期为1819.2768万美元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为9153.410718万美元，上年同期为4778.885977万美元[43] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.5355467381亿美元，上年同期为2146.579886万美元[44]

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱碧新[12] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为华贸物流，代码为603128[16] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入43.07亿元，上年同期40.08亿元，同比增长7.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，上年同期1.53亿元，同比增长18.42%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，上年同期1.48亿元，同比增长14.64%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，上年同期1.40亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.56亿元，上年度末37.48亿元，同比增长2.87%[18] - 本报告期末总资产54.73亿元，上年度末54.80亿元，同比下降0.13%[18] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.15元/股，同比增长20.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.15元/股，同比增长20.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.15元/股，同比增长13.33%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.74%，上年同期4.26%，增加0.48个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.42%，上年同期4.10%，增加0.32个百分点[19] - 非经常性损益合计12,276,242.88元，其中非流动资产处置损益610,963.31元，政府补助3,848,518.38元等[20] - 2018年1-6月公司实现营业收入43.07亿元，同比增长7.46%[51] - 2018年1-6月公司实现利润总额2.41亿元，同比增长20.73%[51] - 2018年1-6月公司实现净利润1.88亿元，较同期增加2909万元[51] - 2018年1-6月公司实现归属母公司净利润1.82亿元，同比增长18.42%[51] - 营业成本37.71亿元，同比增长7.16%，升幅小于营业收入同比增长7.46%的比例[62][64] - 销售费用2.04亿元，同比增加9.17%，职工薪酬同比增加1522万元，增长额占销售费用增量的88.87%[62][65] - 管理费用1.14亿元，同比增加945万元，同比增长9.01%，职工薪酬同比增加846万元，增长额占管理费用增量的89.59%[62][65] - 研发费用780万元，同比增长19.33%[62][66] - 期末货币资金12.35亿元，同比减少2.85%[69] - 期末应收票据1.07亿元，同比减少38.63%[70] - 期末应收账款17.85亿元，同比增加1.84%，应收账款周转率（年化）4.73次[70] - 期末预付账款0.37亿元，同比增加10.49%[70] - 期末其它应收款3.46亿元，同比增加57.08%[70] - 期末存货1.50亿元，同比减少18.35%[70] - 期末在建工程2285万元，同比减少1.04亿元[70] - 年末可供出售金融资产0.52亿元，减少0.18亿元[70] - 固定资产净额增加1.00亿元[71] - 负债合计15.71亿元，同比减少7.18%；所有者权益39.01亿元，同比增加3.03%[68] - 2018年6月30日公司流动资产合计3,679,818,114.59元，非流动资产合计1,792,806,168.26元，资产总计5,472,624,282.85元[165][166] - 2018年6月30日公司流动负债合计1,486,513,234.11元，非流动负债合计84,700,471.51元，负债合计1,571,213,705.62元[166][167] - 2018年6月30日公司所有者权益合计3,901,410,577.23元，其中归属于母公司所有者权益合计3,855,601,503.95元，少数股东权益45,809,073.28元[167] - 资产总计期末余额为43.50亿元，期初余额为43.98亿元，略有下降[170] - 营业总收入本期发生额为43.07亿元，上期发生额为40.08亿元，同比增长7.46%[172] - 营业总成本本期发生额为40.84亿元，上期发生额为38.18亿元，同比增长7%[172] - 营业利润本期为2.38亿元，上期为1.95亿元，同比增长21.86%[173] - 利润总额本期为2.41亿元，上期为1.99亿元，同比增长20.73%[173] - 净利润本期为1.88亿元，上期为1.59亿元，同比增长18.27%[173] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.82亿元，上期为1.53亿元，同比增长18.42%[173] - 综合收益总额本期为1.81亿元，上期为1.51亿元，同比增长19.88%[173] - 基本每股收益本期为0.18元/股，上期为0.15元/股，同比增长20%[173] - 稀释每股收益本期为0.18元/股，上期为0.15元/股，同比增长20%[173] - 2018年1 - 6月公司营业收入22.37亿元，较上期20.89亿元有所增长；净利润7770.95万元，较上期1.15亿元有所下降[176] - 2018年1 - 6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上期均为0.11元/股[177] - 2018年1 - 6月公司经营活动现金流入小计44.26亿元，流出小计44.83亿元，现金流量净额为 - 5671.91万元，上期净额为1.40亿元[178] - 2018年1 - 6月公司投资活动现金流入小计2002.41万元，流出小计3127.41万元，现金流量净额为 - 1125.00万元，上期净额为 - 2.03亿元[179] - 2018年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计1.60亿元，流出小计1.65亿元，现金流量净额为 - 501.16万元，上期净额为 - 5513.75万元[179] - 2018年1 - 6月汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为765.10万元，上期为 - 1568.07万元[179] - 2018年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为 - 6532.98万元，上期为 - 1.34亿元[179] - 2018年1 - 6月公司期初现金及现金等价物余额为11.73亿元，期末余额为11.08亿元[179] - 2018年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计22.71亿元，流出小计22.07亿元[181] - 2018年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为22.61亿元，较上期20.24亿元有所增长[181] - 经营活动现金流出小计为22.62亿元，上年同期为19.56亿元；经营活动产生的现金流量净额为902.19万元，上年同期为7689.15万元[182] - 投资活动现金流入小计为6740.16万元，上年同期为5321.66万元；投资活动产生的现金流量净额为6060.48万元，上年同期为 - 1.23亿元[182] - 筹资活动现金流入小计为1874.37万元，上年同期为1819.28万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6920.76万元，上年同期为 - 2577.55万元[182] - 现金及现金等价物净增加额为237.67万元，上年同期为 - 7433.61万元；期末现金及现金等价物余额为5.73亿元，上年同期为6.28亿元[182] - 本期股本增加662.32万元，资本公积增加1212.05万元，其他综合收益减少749.10万元[185] - 综合收益总额为1.81亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 749.10万元，少数股东权益为676.06万元[185] - 所有者投入资本为1874.37万元，其中股东投入的普通股为1874.37万元[185] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为8546.03万元[185] - 专项储备本期提取355.58万元，本期使用310.61万元，期末余额为44.97万元[187] - 本期期末所有者权益合计为3.90亿元，较期初增加1145.57万元[187] - 公司2018年半年度期初所有者权益合计为3,114,109,296.09元，期末为3,125,102,208.86元[192][193] - 本期股本增加6,623,200元，资本公积增加12,120,456元[192] - 综合收益总额为77,709,544.77元[192] - 所有者投入和减少资本共18,743,656元，其中股东投入普通股18,743,656元[192] - 利润分配使所有者权益减少85,460,288元[193] - 专项储备本期提取2,281,483.68元，本期使用12,725,765.76元[188][190] - 2018年半年度期初专项储备为11,735,902.57元，期末为1,291,620.49元[188][190] - 期初未分配利润为163,876,587.91元，期末为156,125,844.68元[192][193] - 期初盈余公积为54,436,123.38元，期末不变[192][193] - 期初其他综合收益为0，本期综合收益使其他综合收益增加5,916,690.59元[188] - 2018年上半年综合收益总额为114,814,364.27元[194] - 2018年上半年所有者投入和减少资本共18,419,017.98元，其中股东投入普通股18,192,768元，股份支付计入所有者权益的金额为226,249.98元[194] - 2018年上半年利润分配为 -89,926,627.77元[194] - 2018年上半年本期期末余额中，某项目金额为3,085,035,509.35元（文档表格未明确该项目名称）[194] 各子公司财务数据关键指标变化 - 截至2018年6月30日，上海华贸物流总资产78487579.07元，净资产49042472.14元，2018年1 - 6月净利润3141409.43元[75] - 截至2018年6月30日，深圳明顺物流总资产4861250.99元，净资产4861250.99元，2018年1 - 6月净利润 - 581.45元[75] - 截至2018年6月30日，深圳华贸国际物流总资产128083015.84元，净资产64083146.42元，2018年1 - 6月净利润6115354.04元[76] - 截至2018年6月30日，厦门华贸物流总资产67018714.42元，净资产19635533.08元，2018年1 - 6月净利润177175.16元[77] - 截至2018年6月30日，华贸报关总资产10148017.41元，净资产8163611.96元，2018年1 - 6月净利润638274.61元[77] - 截至2018年6月30日，天津华贸柏骏总资产55976365.36元，净资产27078435.30元，2018年1 - 6月净利润 - 407867.12元[78] - 截至2018年6月30日，成都华贸物流总资产18360504.90元，净资产7603358.54元，2018年1 - 6月净利润961596.74元[79] - 截至2018年6月30日，南京供应链总资产14540135.10元，净资产14394300.46元，2018年1 - 6月净利润430189.83元[79] - 截至2018年6月30日，宁波华贸物流总资产65935886.71元，净资产10500211.51元，2018年1 - 6月净利润1443373.28元[80] - 截至2018年6月30日，重庆华贸物流总资产19432422.28元，净资产13181562.12元，2018年1 - 6月净利润1066640.54元[81] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度公司总资产52.45亿元，较上年度末减少4.29%；归属于上市公司股东的净资产38.10亿元，较上年度末增加1.66%[6] - 2018年第一季度公司营业收入20.51亿元，较上年同期增加14.80%；归属于上市公司股东的净利润7641.05万元，较上年同期增加21.71%[6] - 2018年第一季度公司加权平均净资产收益率为2.02%，较上年增加0.25个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年增加33.33%[6] - 2018年第一季度营业总收入20.51亿元，较上期17.86亿元增长14.8%[27] - 2018年第一季度营业总成本19.62亿元，较上期17.07亿元增长14.9%[28] - 2018年第一季度营业利润9885.59万元，较上期7919.33万元增长24.8%[28] - 2018年第一季度净利润7967.44万元，较上期6550.14万元增长21.6%[28] - 2018年第一季度末资产总计43.06亿元，较上期43.98亿元下降2.1%[23] - 2018年第一季度末负债合计11.71亿元，较上期12.84亿元下降8.8%[24] - 2018年第一季度末所有者权益合计31.35亿元，较上期31.14亿元增长0.7%[24] - 2018年第一季度基本每股收益0.08元/股，较上期0.06元/股增长33.3%[29] - 期末资产总计524.48亿元，年初为547.97亿元；期末负债合计139.23亿元，年初为169.28亿元[19][20] - 期末所有者权益合计385.25亿元，年初为378.69亿元[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为66627户，中国诚通香港有限公司持股4.18亿股，占比41.59%[8] 资产负债项目关键指标变化 - 2018年3月31日应收票据1.28亿元，较2017年12月31日减少26.78%；短期借款2.37亿元，较2017年12月31日增加18.81%[11] - 2018年3月31日应付票据1337.03万元，较2017年12月31日减少63.11%；预收款项6587.51万元，较2017年12月31日增加32.38%[11] - 2018年3月31日应付职工薪酬6339.00万元，较2017年12月31日减少49.27%；应付利息55.37万元，较2017年12月31日增加49.46%[11] - 2018年3月31日应付股利47.92万元，较2017年12月31日减少98.76%[11] - 2018年第一季度预付款项481.79万元，较上期841.02万元下降42.7%[23] - 2018年第一季度应付账款4.70亿元，较上期5.79亿元下降18.8%[23] 利润相关项目关键指标变化 - 2018年1 - 3月财务费用381.91万元，较2017年1 - 3月增加527.05%；利润总额1.02亿元，较2017年1 - 3月增加23.69%[13] - 2018年1 - 3月所得税费用2198.70万元，较2017年1 - 3月增加31.76%[13] - 报告期财务费用同比增长527.05%，增加321万元，利息同比增加124万，账面汇兑损失同比增加248万元[15] - 报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元及0.76亿元，同比增长23.69%及21.71%[15] - 报告期营业收入及毛利分别同比增长14.80%及9.92%，分别增加2.64亿元及2234万元[15] - 报告期投资收益1041万元，主要是出售部分可供出售金融资产所产生[15] - 报告期内所得税费用同比增加31.76%，增加530万元，税负率从20.30%增至21.63%[16] - 2018年第一季度投资收益为8753659.10元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为36991.88元[31] - 2018年第一季度营业利润为26635683.96元，利润总额为29164025.20元，净利润为20670582.68元[31] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期为0.03元/股[31] - 2018年第一季度资产处置收益为96086.18元，上期为317.30元[31] 现金流量相关项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额报告期净流入0.67亿元，去年同期净流出0.15亿元[17] - 投资活动现金流量净额净流出140万元，购置固定资产1363万元，出售可供出售金融资产收到1211万元[17] - 筹资活动现金流量净额净流出246万元，取得借款1.02亿元，偿还借款0.64亿元，支付股利3806万元，支付利息支出187万元[17] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为2344924965.45元，现金流出小计为2278212251.71元，现金流量净额为66712713.74元[34] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为12230077.00元，现金流出小计为13629656.97元，现金流量净额为 - 1399579.97元[34][35] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为101676393.05元，现金流出小计为104135277.01元，现金流量净额为 - 2458883.96元[35] - 2018年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23847900.55元，现金及现金等价物净增加额为39006349.26元[35] - 2018年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为1211954854.95元[35] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为1205257940.39元，现金流出小计为1151884610.31元[36] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53373330.08元，上年同期为84487422.45元[37] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为123400.00元，上年同期为61800.00元[37] - 收到其他与投资活动有关的现金为34299545.00元，上年无此项目[37] - 投资活动现金流入小计为34422945.00元，上年同期为61800.00元[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2432726.75元，上年同期为1335108.71元[37] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上年为169052880.00元，本期无此项目[37] - 投资活动产生的现金流量净额为31990218.25元，上年同期为 - 170326188.71元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为38062969.03元，上年无此项目[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 38062969.03元，上年同期为7323925.36元[37] - 现金及现金等价物净增加额为41884596.09元，上年同期为 - 79026419.85元[37]

利润分配 - 公司拟以2017年12月31日总股本1,005,415,153股为基数，每10股派发现金股利0.85元，总计分配利润85,460,288.01元，占可供分配利润的52.15%，剩余未分配利润78,416,299.90元结转留存[5] 股权划转 - 2017年5月23日，中国旅游集团公司将间接持有的公司42,451,432股股份（占年末总股本4.22%）无偿划转至诚通金控，418,158,819股股份（占年末总股本41.59%）无偿划转至诚通香港，49,841,181股股份（占年末总股本4.96%）无偿划转至国新投资[8] - 2017年9月20日，上述股份划转完成证券过户登记手续，中国旅游集团公司不再持股，中国诚通成为间接控股股东，实际控制人未变[8][9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入87.15亿元，较2016年增长19.25%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，较2016年增长24.55%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，较2016年减少4.98%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产37.48亿元，较2016年末增长6.21%[25] - 2017年末总资产54.80亿元，较2016年末增长6.96%[25] - 2017年基本每股收益0.28元/股，较2016年增长12.00%[26] - 2017年加权平均净资产收益率7.67%，较2016年减少1.16个百分点[26] - 2017年非经常性损益合计3596.60万元，2016年为2147.31万元，2015年为1363.14万元[30][31] - 2017年末公司总资产为54.80亿元，比年初增加6.96%[46] - 2017年末流动资产36.53亿元，占总资产比例66.66%，非流动资产18.27亿元，占总资产比例33.34%[46][47] - 2017年末流动比率为2.28、总资产负债率为30.89%、净资产负债率为45.17%、净负债比率为7.70%、计息负债率为4.36%[47] - 2017年实现营业收入87.15亿元，同比上升19.25%；利润总额3.59亿元，同比增长29.60%；净利润2.89亿元，同比增长22.14%；归属母公司净利润2.79亿元，同比增长24.55%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润2.43亿元，同比增长19.99%[65] - 2017年国际空运业务量33.40万吨，同比增长16.12%；国际海运业务量88.98万标箱，同比上升7.82%[64] - 2017年国际空运业务量33.40万吨，同比增长16.12%[86] - 2017年国际海运业务量88.98万标箱，同比增长7.82%[86] - 2017年营业收入87.15亿元，同比增长19.25%[86] - 2017年利润总额3.59亿元，同比增长29.60%[86] - 2017年净利润2.89亿元，同比增长22.14%[86] - 2017年归属母公司净利润2.79亿元，同比增长24.55%[86] - 营业收入87.15亿元，同比增长19.25%；营业成本77.15亿元，同比增长20.99%[88][95] - 2017年末公司资产合计54.80亿元，同比增加6.96%；负债合计16.93亿元，同比增加10.05%；所有者权益37.87亿元，同比增加5.63%[125] - 2017年末流动比率为2.28，总资产负债率为30.89%，净资产负债率为45.17%，净负债率为7.70%，计息负债率为4.36%[126] - 年末货币资金12.71亿元，同比增加10.62%；应收票据1.74亿元，同比减少21.89%[126] - 年末应收账款17.53亿元，同比增加4.31%；预付账款0.33亿元，同比减少75.81%；其它应收款2.20亿元，同比增加52.73%；存货1.83亿元，同比增加76.38%[127] - 年末在建工程1.27亿元，主要是香港购置办公用房1.14亿元；可供出售金融资产0.69亿元，增加0.44亿元；长期股权投资0.59亿元，增加0.44亿元[128] - 固定资产净额增加0.64亿元，主要是购置上海办公用房；无形资产1.89亿元，减少0.46亿元；递延所得税资产0.67亿元，同比增加0.11亿元[129][130] - 年末短期借款1.99亿元，同比增加0.47亿元；应付账款9.65亿元，同比增加1.61亿元；应付职工薪酬1.25亿元，同比增加0.16亿元；应付股利0.39亿元[130][131] - 年末其它应付款1.46亿元，同比减少1.63亿元，主要是支付收购中特物流股权款1.86亿元[131] - 经营活动现金净流入4.15亿元，净流入同比减少0.22亿元，公司本年归属于母公司净利润2.79亿元[120] - 投资活动现金净流出2.83亿元，主要为取得子公司股权支付现金1.88亿元、购置固定资产支出1.53亿元[121] - 筹资活动现金净流出0.50亿元，增发股份流入0.18亿元，银行借款流入1.72亿元，偿还银行借款流出1.56亿元，分配股利流出7,987万元，支付利息流出498万元[122] 行业市场数据 - 2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元，同比增长14.2%，出口15.33万亿元，同比增长10.8%，进口12.46万亿元，同比增长18.7%[40] - 2017年全球干散货海运量约为51.09亿吨，同比增幅4.20%[40] - 2017年我国航空货运进出口贸易额为8026亿美元，同比增长13.9%，进口贸易额4426亿美元，同比增长12.7%，出口贸易额3600亿美元，同比增长15.5%[40] - 2017年全国社会物流总额252.8万亿元，同比增长6.7%，社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.3个百分点，社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%，物流业总收入为8.8万亿元，比上年增长11.5%[41] - 2017年我国企业对“一带一路”沿线59个国家非金融类直接投资143.6亿美元，在61个国家新签对外承包工程项目合同7217份，新签合同额1443.2亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的54.4%，同比增长14.5%，完成营业额855.3亿美元，占同期总额的50.7%，同比增长12.6%[42][43] - 2017年单位与居民物品物流总额同比增长29.9%，比社会物流总额高出23.2个百分点[44] 公司业务布局与战略 - 公司主营跨境现代综合第三方物流，进入特种物流细分领域[35] - 公司物流服务网络遍布世界150多个国家和地区[37] - 公司在境内主要港口和物流节点城市拥有69个全资附属网络，境外与230多家同行网络紧密合作[51] - 2016年度中国货代物流企业百强排行榜中，公司综合实力位列第7位，空运业务第3位，海运业务第10位[52] - 中特物流单车运输能力达到1800吨，为国家特高压电网、1000MW发电机组和大型石化工程提供物流服务[53] - 德祥物流拥有的海关监管仓库占地面积38791平方米，在进口仓储分拨领域占有35%以上的市场份额[54] - 公司成立33年来坚持以市场为导向、协同发展为内涵的市场发展战略[56] - 2013年对业务骨干实施的股票期权激励计划已连续三年获得行权[56] - 2017年公司并入中国诚通集团，新董事会提出加大战略业务投资，支持新业务和海外布局，加强市场化运作[60] - 公司战略发展方向坚持市场化改革、集约化发展、创新式驱动，目标是成为中国一流跨境现代综合第三方物流企业[60] - 国际海运进出口业务变革管理，向集中式发展，形成协同合作管理模式等[68] - 国际空运进出口业务优化操作、关务和运力保障，加强运力建设，构建竞争优势[69] - 公司实现一体化、组织化营销体系，整合营销资源，重视海外网络与销售建设[69] - 公司强化运力集中采购与优化能力，形成四位一体的运力管理新模式[72] - 2017年完成海运承运人管理机制设计，提高单箱创利水平，降低商务成本投入[72] - 公司核心业务将深耕存量业务，拓展增量业务[73] - 公司将进入跨境电商物流及交易新市场，整合资源拓展新兴战略业务[74][75] - 公司将加大力气培育跨境国际铁路、航材业务、互联网营销等新业态[76] - 公司将实施信息技术推动和领先战略，发展智能物流信息系统[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年空运业务毛利同比增加79元/吨，海运业务毛利同比增加34元/标准箱[64] - 国际空运业务量33.40万吨，同比增加16.12%；营业收入34.08亿元，同比上升27.84%[90] - 国际海运业务量88.98万标箱，同比增长7.82%；营业收入30.54亿元，同比上升29.83%[91] - 国际工程物流营业收入1.62亿元，同比减少24.12%[91] - 仓储第三方物流业务的营业收入3.11亿元，同比增长8.92%[91] - 特种物流收入6.71亿元，同比增长24.62%；如剔除并表因素，同比增长6.71%[92] - 供应链贸易业务的营业收入9.70亿元，同比下降12.05%，减少1.33亿元[92] - 综合物流成本67.62亿元，占营业成本的87.64%；供应链贸易成本9.53亿元，占比12.36%[95] - 综合物流服务营业收入77.46亿元，同比增长24.82%；营业成本67.62亿元，同比增长27.79%[97] - 供应链贸易业营业收入9.70亿元，同比下降12.05%；营业成本9.53亿元，同比下降12.16%[97] - 2017年国际空运、海运、特种物流和供应链贸易四大主营业务营收占比分别为39.10%、35.05%、7.70%和11.13%，合计达92.98%，毛利额占综合毛利额的84.34%[98] - 2017年国际空运业务量33.40万吨，同比增长16.12%，营业收入增长27.84%，毛利4.21亿元，占比42.08%，同比增加8104万元，毛利率12.35%，同比下降0.40个百分点[99][100] - 2017年国际海运业务量88.98万标箱，同比增长7.82%，营业收入30.54亿元，同比增长29.83%，毛利2.45亿元，占比24.53%，同比增加4626万元，毛利率8.03%，同比下降0.43个百分点[101] - 2017年特种物流营业收入6.71亿元、毛利1.61亿元，毛利率23.99%[102] - 2017年国际工程物流业务收入1.62亿元，毛利1950万元，分别同比下降24.12%及40.89%，毛利率12.03%，同比下降3.41个百分点[103] - 2017年仓储业务收入3.11亿元，毛利1.15亿元，分别同比增长8.92%及减少13.89%，毛利率36.83%，同比减少9.75个百分点[104] - 2017年其它业务毛利2262万元，同比下降25.59%[106] - 2017年供应链贸易业务营业收入9.70亿元，同比下降12.05%，毛利1642万元，占比1.64%，同比减少93.66万元，毛利率1.69%，同比上升0.12个百分点[107] - 综合物流向外采购成本66.32亿元，占总成本85.96%，同比增长28.00%[109] - 供应链贸易向外采购成本9.53亿元，占总成本12.36%，同比下降12.16%[109] - 公司2017年营业成本77.15亿元，同比增长20.99%，其中综合物流成本67.62亿元，占比87.64%，供应链贸易成本9.53亿元，占比12.36%[110] 公司费用与研发投入 - 销售费用3.91亿元，同比增加10.95%，职工薪酬同比增加3,951万元，增长额占销售费用增量的102.36%[113] - 管理费用2.33亿元，同比增加2,672万元，同比增长12.94%，职工薪酬同比增加3,419万元[114] - 财务费用927万元，同比增加107万元，增长12.99%，其中利息支出535万元，同比减少1,686万元，减幅75.90%，汇兑损失853万元，同比增加损失2,005万元[115] - 资产减值损失0.5亿元，同比减少55.25%，减少0.62亿元[116] - 研发投入合计18,893,016.64元，占营业收入比例0.22%，研发人员79人，占公司总人数比例2.14%[118] 公司受限资产与抵押情况 - 截至报告期末，公司受限资产合计2.65亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产、在建工程等[132] - 子公司以房产和土地使用权抵押取得短期借款，借款余额为0，但因保函业务未完成，尚未解除抵押[134] - 子公司中特物流以账面价值529.13万元房屋建筑物及1.75亿元应收账款质押，获1.3亿元银行短期借款授信，截至2017年底借款余额为0，贷款授信未解除抵押[135]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产5,222,913,003.30元，较上年度末增长1.95%[6] - 2017年第三季度公司资产总计52.23亿元，较年初的51.23亿元增长1.97%[22] - 2017年第三季度母公司资产总计43.34亿元，较年初的42.85亿元增长1.15%[26] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,646,394,752.70元，较上年度末增长3.34%[6] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额209,367,939.97元，较上年同期增长23.24%[6] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为209,367,939.97元，较2016年1 - 9月的169,880,033.64元增长23.24%[16] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.0936793997亿美元，去年同期为1.6988003364亿美元[41] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，上年同期为 - 1.48亿元[43] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入6,293,801,128.03元，较上年同期增长21.92%[6] - 2017年1 - 9月营业收入为6,293,801,128.03元，较2016年1 - 9月的5,162,405,979.78元增长21.92%[13] - 2017年1 - 9月公司营业总收入62.94亿元，较上年同期的51.62亿元增长21.92%[29] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为32.03亿元，上年同期为25.03亿元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润214,578,426.72元，较上年同期减少0.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,430,910.77元，较上年同期增长5.07%[6] - 2017年前三季度净利润为1.3214382499亿美元，去年同期为5782.576049万美元[36] - 2017年第三季度净利润为6535.06万元，上年同期为8435.74万元；年初至报告期期末为2.24亿元，上年同期为2.25亿元[31] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6126.60万元，上年同期为8016.21万元；年初至报告期期末为2.14亿元，上年同期为2.14亿元[31] 净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为5.96%，较上年减少3.66个百分点[7] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.21元/股，较上年减少16.00%[7] - 稀释每股收益为0.21元/股，较上年减少12.50%[7] - 2017年第三季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.09元/股；年初至报告期期末为0.21元/股，上年同期为0.25元/股[33] - 2017年第三季度稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.08元/股；年初至报告期期末为0.21元/股，上年同期为0.24元/股[33] - 2017年前三季度基本每股收益为0.13元/股，去年同期为0.07元/股[37] 股东总数相关数据 - 截止报告期末股东总数为52,084户[8] 存货相关数据变化 - 2017年9月30日存货为176,624,766.41元，较2016年12月31日的103,918,154.57元增长69.97%[12] 长期股权投资相关数据变化 - 2017年9月30日长期股权投资为56,310,002.53元，较2016年12月31日的14,816,042.91元增长280.06%[12] 营业成本相关数据变化 - 2017年1 - 9月营业成本为5,562,460,169.90元，较2016年1 - 9月的4,523,896,364.05元增长22.96%[13] 税金及附加相关数据变化 - 2017年1 - 9月税金及附加为5,693,298.68元，较2016年1 - 9月的3,193,294.75元增长78.29%[13] 管理费用相关数据变化 - 2017年1 - 9月管理费用为160,249,932.85元，较2016年1 - 9月的112,127,697.09元增长42.92%[13] 财务费用相关数据变化 - 2017年1 - 9月财务费用为7,132,036.78元，较2016年1 - 9月的15,479,992.36元下降53.93%[13] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 281,334,443.47元，较2016年1 - 9月的 - 313,136,394.29元无增减比例[16] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2813.3444347万美元，去年同期为 - 3131.3639429万美元[41] - 2017年第三季度公司投资活动现金流出小计为1.95亿元，上年同期为4.19亿元[44] - 2017年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，上年同期为 - 3.89亿元[44] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为56,592,164.13元，较2016年1 - 9月的546,081,398.42元下降89.64%[16] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1819.28万元，上年同期为14.84亿元[44] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流出小计为4778.89万元，上年同期为5.27亿元[44] - 2017年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2959.61万元，上年同期为9.57亿元[44] 负债相关数据变化 - 2017年第三季度公司负债合计15.38亿元，较年初的15.38亿元基本持平[23] - 2017年第三季度母公司负债合计12.31亿元，较年初的12.43亿元下降0.93%[27] 递延所得税资产相关数据变化 - 2017年第三季度递延所得税资产为4590.72万元，较年初的5643.74万元下降18.66%[22] 短期借款相关数据变化 - 2017年第三季度短期借款为2.82亿元，较年初的1.52亿元增长85.66%[22] 应付股利相关数据变化 - 2017年第三季度应付股利为4264.46万元，较年初的53.35万元增长7900.75%[22] 股本相关数据变化 - 2017年第三季度股本为10.05亿元，较年初的9.99亿元增长0.62%[23] 未分配利润相关数据变化 - 2017年第三季度未分配利润为7.02亿元，较年初的5.77亿元增长21.60%[23] 营业总成本相关数据变化 - 2017年第三季度营业总成本为22.04亿元，上年同期为17.99亿元；年初至报告期期末为60.21亿元，上年同期为49.08亿元[30] 营业利润相关数据变化 - 2017年第三季度营业利润为8368.35万元，上年同期为1.04亿元；年初至报告期期末为2.78亿元，上年同期为2.58亿元[31] 利润总额相关数据变化 - 2017年第三季度利润总额为8497.83万元，上年同期为1.04亿元；年初至报告期期末为2.84亿元，上年同期为2.77亿元[31] 其他综合收益的税后净额相关数据变化 - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 610.84万元，上年同期为173.69万元；年初至报告期期末为 - 1450.02万元，上年同期为501.90万元[31] 综合收益总额相关数据变化 - 2017年第三季度综合收益总额为5924.22万元，上年同期为8609.43万元；年初至报告期期末为2.10亿元，上年同期为2.30亿元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金相关数据变化 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为64.1135975968亿美元，去年同期为54.6204843655亿美元[40] - 2017年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到现金29.66亿元，上年同期为24.15亿元[43] 经营活动现金流入小计相关数据变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为64.3594122512亿美元，去年同期为55.0997008034亿美元[41] 经营活动现金流出小计相关数据变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为62.2657328515亿美元，去年同期为53.400900467亿美元[41] 投资活动现金流入小计相关数据变化 - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为1391.49615万美元，去年同期为1.1651483079亿美元[41] 投资活动现金流出小计相关数据变化 - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为2.9524940497亿美元，去年同期为4.2965122508亿美元[41] 筹资活动现金流入小计相关数据变化 - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2.039824619亿美元，去年同期为18.0081957755亿美元[41] 公司偿还债务支付现金相关数据变化 - 2017年第三季度公司偿还债务支付现金为5575.65万元，上年同期为12.05亿元[42] 公司现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 2017年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为2146.58万元，上年同期为4.23亿元[44] 公司期末现金及现金等价物余额相关数据变化 - 2017年第三季度公司期末现金及现金等价物余额为7.24亿元，上年同期为7.26亿元[44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入40.08亿元人民币，同比增长22.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元人民币，同比增长13.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元人民币，同比增长22.98%[18] - 利润总额2.00亿元同比增长15.35%[42] - 净利润1.59亿元同比增长12.85%[42] - 归属母公司净利润1.53亿元同比增长13.88%[42] - 扣非后归属母公司净利润1.48亿元同比增长22.98%[42] - 营业收入40.08亿元同比上升22.85%[42] - 营业收入40.08亿元人民币，同比增长22.85%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35.19亿元人民币，同比增长22.59%[60] - 管理费用1.05亿元人民币，同比增长74.86%[60][65] - 财务费用392万元人民币，同比下降68.71%[60][65] 各业务线表现 - 国际空运业务量16.25万吨同比增长23.03%[42] - 国际海运业务量42.74万标箱同比上升11.23%[42] - 国际空运业务量16.25万吨，同比增长23.03%，收入15.47亿元人民币，同比增长38.95%[61] - 国际海运业务量42.74万标箱，同比增长11.23%，收入14.63亿元人民币，同比增长39.28%[62] - 特种物流收入3.19亿元人民币，同比增长241.63%[63] - 供应链贸易收入3.87亿元人民币，同比下降45.03%[63] - 十项传统核心业务的经常性利润总额比去年同期增长35.24%[43] - 中特物流贡献经常性利润总额6539万元，同比增长14.40%[43] - 德祥物流贡献经常性利润总额2203万元，同比增长11.62%[43] - 德祥物流在进口仓储分拨领域占有35%以上市场份额[37] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.15元人民币，同比下降6.25%[19] - 稀释每股收益0.15元人民币，同比下降6.25%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元人民币，同比增长7.14%[19] - 加权平均净资产收益率4.26%，同比下降3.23个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.10%，同比减少2.58个百分点[20] - 平均毛利率为12.20%，比去年同期增加0.19个百分点[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元人民币，同比下降38.47%[18] - 经营活动现金流量净额1.40亿元人民币，同比下降38.47%[60][65] - 投资活动现金流量净额-2.03亿元人民币，主要用于取得子公司股权支付1.72亿元人民币[66] 资产和负债状况 - 货币资金减少至10.12亿元，较上期下降11.87%[68] - 应收账款增至17.28亿元，占总资产比例34.07%[68] - 存货大幅增加49.31%至1.55亿元，主要因供应链贸易库存商品增加5973万元[69] - 长期股权投资激增307.50%至6037万元，因厦门华港由全资子公司变为参股公司[70] - 应付职工薪酬减少34.60%至0.72亿元，因支付上年绩效奖金[70] - 应付股利暴涨8610.99%至4648万元，系未派发境外股东2016年度分红[70] - 其他应付款下降34.69%至2.02亿元，因支付收购中特物流款项1.70亿元[70] - 总资产微降1.00%至50.72亿元[68] - 负债合计减少5.98%至14.46亿元[69] - 所有者权益增长1.14%至36.26亿元[69] - 归属于上市公司股东的净资产35.92亿元人民币，同比增长1.78%[18] - 总资产50.72亿元人民币，同比下降1.00%[18] - 货币资金期末余额为10.12亿元，较期初11.49亿元减少1.37亿元[197] - 应收账款期末余额为17.28亿元，较期初16.80亿元增加0.48亿元[197] - 存货期末余额为1.55亿元，较期初1.04亿元增加0.51亿元[197] - 流动资产合计期末为34.10亿元，较期初34.54亿元减少0.44亿元[197] - 长期股权投资期末为6037万元，较期初1482万元增加4555万元[197] - 公司总资产为50.72亿元人民币，较期初51.23亿元下降1.0%[198][199] - 无形资产从2.35亿元减少至1.92亿元，降幅达18.2%[198] - 商誉保持稳定为7.14亿元[198] - 流动负债合计15.01亿元，较期初14.12亿元增长6.3%[198] - 短期借款从1.52亿元略降至1.49亿元[198] - 应付账款从8.04亿元增至8.25亿元，增长2.7%[198] - 应付职工薪酬从1.09亿元大幅下降至0.72亿元，降幅达34.6%[198] - 其他应付款从3.10亿元下降至2.02亿元，降幅达34.8%[198] - 归属于母公司所有者权益为35.92亿元，较期初35.29亿元增长1.8%[199] - 未分配利润从5.77亿元增长至6.41亿元，增幅达11.0%[199] 子公司财务表现 - 厦门华贸物流总资产6669.21万元，净资产1931.24万元，2017年上半年净利润16.56万元[78] - 华贸供应链管理（厦门）总资产526.05万元，净资产526.05万元，2017年上半年净亏损0.04万元[80] - 华贸报关（厦门）总资产879.93万元，净资产670.75万元，2017年上半年净利润88.33万元[81] - 天津华贸柏骏总资产5555.69万元，净资产2801.47万元，2017年上半年净亏损4.93万元[82] - 成都华贸物流总资产1343.79万元，净资产554.13万元，2017年上半年净利润73.94万元[83] - 华贸供应链管理南京总资产1372.45万元，净资产1358.57万元，2017年上半年净利润40.48万元[84] - 宁波华贸物流总资产2157.08万元，净资产865.37万元，2017年上半年净利润26.66万元[86] - 重庆华贸物流总资产1859.57万元，净资产1086.60万元，2017年上半年净利润90.68万元[87] - 华贸供应链武汉总资产1234.39万元，净资产553.09万元，2017年上半年净亏损6.19万元[89] - 华贸信息科技总资产2038.04万元，净资产2025.04万元，2017年上半年净亏损233.55万元[94] - 美国华贸总资产1234.02万元，净资产903.5万元，2017上半年净亏损1.3万元[96] - 华贸物流香港总资产3.53亿元，净资产6188.14万元，2017上半年净利润976.84万元[97] - 华贸北美总资产61.95万元，净资产61.95万元，2017上半年净亏损0.45万元[98] - 华贸工程总资产6565.71万元，净资产4268.89万元，2017上半年净亏损315.87万元[99] - 昆山华贸总资产2095.15万元，净资产1863.19万元，2017上半年净利润63.49万元[101] - 济南华贸总资产1547.99万元，净资产1516.49万元，2017上半年净利润14.54万元[102] - 佛山华贸总资产1656.54万元，净资产1263.98万元，2017上半年净利润91.69万元[105] - 广州华贸总资产3490.2万元，净资产1086.33万元，2017上半年净利润92.08万元[107] - 深圳供应链总资产1.1亿元，净资产352.08万元，2017上半年净亏损247.04万元[108] - 香港中货总资产1.21亿元，净资产3007.57万元，2017上半年净亏损203.15万元[109] - 香港中旅永达行有限公司总资产为62.38万元，净资产为7.38万元，2017年上半年净亏损3,932.72元[113] - 无锡港中旅供应链管理有限公司总资产为4,331.57万元，净资产为4,176.18万元，2017年上半年净亏损21.91万元[114] - 香港中旅物流贸易有限公司总资产为2.79亿元，净资产为1.49亿元，2017年上半年净利润1,586.09万元[115] - 香港华贸国际物流有限公司总资产为2.45亿元，净资产为5,352.96万元，2017年上半年净利润1,629.15万元[116] - CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC总资产为4,418.18万元，净资产为-1,391.64万元，2017年上半年净利润79.28万元[118] - CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE)总资产为2,158.44万元，净资产为-1,320.64万元，2017年上半年净利润4,573.77元[119] - 上海高投国际物流有限公司总资产为1.60亿元，净资产为5,287.56万元，2017年上半年净利润67.72万元[120] - 上海德祥国际货运代理有限公司总资产为4,987.45万元，净资产为2,302.58万元，2017年上半年净利润683.59万元[121] - 上海德祥物流有限公司总资产为6,365.63万元，净资产为2,977.43万元，2017年上半年净利润860.29万元[123] - 上海德祥集装箱运输有限公司总资产为1,635.94万元，净资产为1,579.99万元，2017年上半年净亏损6.06万元[125] - 中特物流总资产7.43亿元净资产3.48亿元2017年上半年净利润1341.9万元[130] - 湖南电力物流总资产5.46亿元净资产4.29亿元2017年上半年净利润3850.8万元[131] - 上海中特总资产1.46亿元净资产1亿元2017年上半年净利润620万元[133] - 广西建特沥青总资产9005.1万元净资产8747.5万元2017年上半年净利润18.08万元[134] - 深圳中特新能源总资产2149.3万元净资产2132.3万元2017年上半年净亏损4.75万元[136] - 中特物流香港总资产157.07万元净资产157.07万元2017年上半年净利润10.81万元[137] - 湖南中特铁兴总资产5001.2万元净资产4998.9万元2017年上半年净亏损0.25万元[138] - 辽宁华贸总资产999.9万元净资产999.9万元2017年上半年净利润0.3万元[139] - 所有子公司财务数据均标注未经审计状态[130][131][133][134][136][137][138][139] 管理层讨论和指引 - 公司实施运力运价集中采购以降低相对综合价格[47] - 公司与主要航空公司签订长月价协议以降低运力相对价格[47] - 公司通过集中采购和统一归口管理提升运力管理效率[47] - 公司积极推进跨境电商物流业务，九家分子网络已获得国际快递经营资质[54] - 公司继续寻找符合战略方向的兼并收购标的，强调标的需具备物流重资产和业务互补性等特征[53] - 公司高度重视已并购企业德祥物流和中特物流的整合工作，重点放在业务协同和班子建设等方面[56] - 公司计划在国内外口岸城市及与中国进出口贸易集中地区扩大自营网络以拓展业务[141] 风险因素 - 公司面临网络扩张不确定性包括宏观经济、行业监管、汇率波动及海外运营等风险[141] - 公司存在客户流失风险将通过平台建设、信息化及重资产投入增强客户粘性[143] - 核心骨干流失风险因行业人才竞争可能影响公司战略实施[144] - 跨境物流及供应链贸易业务涉及外币结算面临汇率波动风险[145] - 应收账款余额随经营规模扩大而增长回收风险可能增加[146] - 预付账款主要与供应链贸易业务相关存在预付款损失风险[146] - 近两年完成两起资本并购需持续优化整合以避免并购风险[146] - 物流行业景气度与宏观经济波动正相关国际贸易量变化影响跨境物流业务[140] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,273,024.90元[21] - 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生利得2,402,220.72元[21] 行业和市场数据 - 2017年上半年全国社会物流费用5.6万亿元同比增长10.2%[28] - 社会物流费用占GDP比率14.6%较一季度回落0.3个百分点[28] - 上半年货物贸易进出口总值13.14万亿元人民币同比增长19.6%[29] - 出口额7.21万亿元增长15%，进口额5.93万亿元增长25.7%[29] - 全球航空货运需求同比增长10.4%为过去5年年均增长率3倍[29] - 规模以上港口外贸货物吞吐量178,068万吨同比增长7.03%[29] - 对俄罗斯出口增长28.6%，印度24.2%，马来西亚20.9%[31] 公司网络和基础设施 - 境内拥有69个全资附属网络[34] - 境外与230多家同行网络建立合作[34] 公司治理和股东结构 - 有限售条件股份减少927.49万股至1.82亿股[176] - 无限售条件流通股份增加1550.53万股至8.24亿股[176] - 总股本因股票期权行权增加623.04万股至10.05亿股[177] - 北京杰讯等股东927.49万股限售股于2017年4月28日解禁上市[178] - 国有股份无偿划转涉及4245.14万股[179] - 中国旅游集团公司及港中旅华贸国际货运有限公司无偿划转418,158,819股华贸物流股份至中国国新及国新投资有限公司[180] - 中国旅游集团公司及港中旅华贸国际货运有限公司另无偿划转49,841,181股华贸物流股份至中国国新及国新投资有限公司[180] - 股权划转后中国旅游集团公司不再持有公司股份中国诚通成为间接控股股东[180] - 报告期内北京杰讯解除限售股4,291,115股期末限售股数为17,164,462股[184] - 报告期内戴东润解除限售股2,145,558股期末限售股数为8,582,230股[184] - 报告期内瀚博汇鑫解除限售股2,838,225股期末限售股数为11,352,900股[184] - 报告期末普通股股东总数为53,182户[185] - 港中旅华贸国际货运有限公司持股468,000,000股占比46.55%为第一大股东[187] - 星旅易游信息科技（北京）有限公司持股37,383,178股占比3.72%[187] - 全国社保基金一零二组合增持800,000股期末持股13,299,902股占比1.32%[187] - 董事陈宇持股从44.88万股增至89.76万股，增加44.88万股因股权激励行权[193] - 高管蔡显忠持股从36.30万股增至72.60万股，增加36.30万股因股权激励行权[193] - 星旅易游持有3738万股限售股，限售期至2019年7月16日[189] - 北京杰讯睿智持有1716万股限售股，其中429万股可上市交易[189] - 瀚博汇鑫持有1135万股限售股，其中284万股可上市交易[190] 法律诉讼和承诺事项 - 存在与大江国际投资有限公司的海上货物运输合同纠纷诉讼[155] - 涉及天津天铁冶金集团商贸有限公司的合同纠纷诉讼金额为89,694,047.54元[158] - 深圳供应链向天铁支付货款共计9000万元[158] - 广东省高级人民法院二审判决支持深圳供应链要求天铁还款本金89,694,047.54元及相应利息损失[158] - 涉及唐山贝氏体钢铁（集团）福丰钢铁有限公司的合同纠纷诉讼金额为4,968,231.80元[159] - 深圳供应链向福丰支付货款2000万元[159] - 福丰同意向深圳供应链退还款项14,968,231.80元但仅归还1000万元[159] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内未受与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚[161] - 重大资产重组相关承诺涉及股份锁定及信息披露责任[152] - 港中旅集团承诺增持华贸物流股票金额不少于1210万元人民币[154] - 公司租赁物业中3981平方米（占总租赁面积4.79%）存在权属瑕疵[154] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[154] 融资和担保 - 公司对外担保总额为8.07亿元人民币，占净资产比例22.47%[169] - 对子公司担保余额为5.11亿元人民币[169] - 对关联方港中旅国际担保有限公司担保金额为6559万元人民币[169] - 对北京中关村科技融资担保有限公司担保金额为2.3亿元人民币[169] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额7.41亿元人民币[169

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.86亿元人民币，同比增长14.01%[6] - 营业总收入同比增长14.0%至17.86亿元人民币[29] - 归属于上市公司股东的净利润为6278.28万元人民币，同比增长116.90%[6] - 利润总额为8218.93万元人民币，同比增长111.23%[12] - 利润总额同比增长111.23%，净利润增长109.81%，归母净利润增长116.90%[15] - 净利润同比增长109.8%至6550.14万元人民币[29] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长116.9%至6278.28万元人民币[29] - 公司净利润为2945.64万元，同比增长95.9%[32] - 营业利润3486.89万元，较上年同期1970.9万元增长76.9%[32] - 基本每股收益0.06元/股同比增长50.0%[30] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期0.02元增长50%[32] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比下降0.12个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为60.91万元人民币，同比下降92.64%[12] - 财务费用利息支出同比减少88.33%，减少610万元，主要因归还4.3亿元境内借款[14] - 支付职工现金1328.65万元，同比增长38.3%[35] - 所得税费用798.2万元，同比增长42.9%[32] - 应付职工薪酬为5815.92万元人民币，同比下降46.82%[12][13] - 应付职工薪酬期末余额1972.18万元人民币较期初下降67.2%[26] - 应交税费期末余额55.99万元人民币较期初下降94.8%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1500.75万元人民币，同比下降127.41%[6] - 经营活动现金流量净额流出1501万元，同比减少127.41%，因供应链采购付款增加[16] - 经营活动现金流量净额为-1500.75万元，同比下滑127.4%[35] - 母公司经营活动现金流量净额8448.74万元，同比增长156.4%[37] - 销售商品提供劳务收到现金19.88亿元，同比增长21.6%[34] - 投资活动现金流量净额流出1.77亿元，主要用于支付1.69亿元中特物流股权收购款[16] - 投资活动现金流出1.77亿元，主要因取得子公司支付现金1.69亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-170,326,188.71元，同比大幅下降[38] - 处置固定资产等收回现金净额61,800元，同比减少93.2%[38] - 购建固定资产等支付现金1,335,108.71元，同比下降1.4%[38] - 取得子公司支付现金净额169,052,880元[38] - 筹资活动现金流入小计7,323,925.36元，同比下降95%[38] - 取得借款收到的现金140,000,000元[38] - 偿还债务支付现金139,460,000元[38] - 现金及现金等价物净增加额-79,026,419.85元，同比转负[38] - 期末现金及现金等价物余额623,281,967.09元[38] - 汇率变动对现金影响-511,578.95元[38] 资产和负债变动 - 存货为1.52亿元人民币，同比增长46.36%[11][13] - 其他应付款为1.40亿元人民币，同比下降54.65%，主要因支付1.69亿元收购股权款[12][13] - 货币资金期末余额9.55亿元，较年初11.49亿元减少16.9%[19] - 应收账款期末余额15.71亿元，较年初16.80亿元减少6.5%[19] - 短期借款增加至1.70亿元，较年初1.52亿元增长12%[20] - 货币资金期末余额6.36亿元人民币较期初下降11.1%[25] - 应收账款期末余额7.83亿元人民币较期初下降8.2%[25] - 其他应收款期末余额8.62亿元人民币较期初增长48.1%[25] - 未分配利润期末余额1.54亿元人民币较期初增长23.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额9.39亿元，较期初减少19.11亿元[36] - 归属于母公司所有者权益增至35.85亿元，较年初35.29亿元增长1.8%[21] - 总资产为48.88亿元人民币，同比下降4.58%[6] 业务线表现 - 并购企业贡献利润总额3182万元，其中中特物流2271万元，德祥物流911万元（同比增长27.94%）[15] - 原有传统业务利润总额增长58.46%，毛利增加1933万元[15]

利润分配方案 - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.90元人民币[2] - 总分配利润金额为89,926,627.77元人民币[2] - 分配利润占可供分配利润比例为72.23%[2] - 剩余未分配利润结转留存金额为34,580,877.03元人民币[2] - 分配基准总股本为999,184,753股[2] 营业收入和利润（同比） - 2016年营业收入73.08亿元人民币，同比下降8.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.24亿元人民币，同比大幅增长56.25%[19] - 利润总额2.77亿元同比增长41.38%[46] - 净利润2.37亿元同比增长53.62%[46] - 归属母公司净利润2.24亿元同比增长56.25%[58] - 营业收入73.08亿元同比下降8.40%[58][60] 成本和费用（同比） - 营业成本63.77亿元同比下降12.44%[65] - 营业成本63.77亿元同比下降12.44%[80] - 供应链贸易成本10.85亿元同比下降58.10%[80][81] - 钢材产品采购成本同比下降92.61%[80][81] - 固定资产折旧成本287.69%增长至2820万元[79] - 人工成本142%增长至8220万元[79] - 研发投入2293.5万元占营业收入0.32%[87] - 资产减值损失1.12亿元同比增长1068.47%[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.36亿元人民币，同比增长59.46%[19] - 经营活动现金净流入4.36亿元同比增长59.46%[89] 资产和负债 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产35.29亿元人民币，较上年末大幅增长132.99%[20] - 2016年末总资产51.23亿元人民币，同比增长67.25%[20] - 总资产同比增长67.25%至51.23亿元，总资产负债率为30.02%[94][95] - 流动资产34.54亿元占比67.42%其中货币资金11.49亿元应收账款16.80亿元[35] - 非流动资产16.69亿元占比32.58%其中商誉7.14亿元固定资产4.81亿元[35] - 流动比率2.30总资产负债率30.02%净资产负债率42.91%[35] - 境外资产6.49亿元占总资产比例12.67%[36] - 货币资金同比增长77.46%至11.49亿元，主要因经营性现金净流入4.36亿元及配套募集资金1.7亿元[95] - 应收票据同比激增1,305.11%至2.23亿元，主因中特物流采用票据结算增加[95] - 应收账款同比增长44.73%至16.80亿元，其中95.11%账龄在1年内[96] - 商誉同比大幅增长337.58%至7.14亿元，主因收购中特物流产生[98] - 短期借款同比减少77.75%至1.52亿元，因使用4.3亿元募集资金偿还银行借款[98] - 其他应付款同比激增343.86%至3.10亿元，主因未支付中特物流收购款2.43亿元[99] - 应付票据同比增加1,078.60%至4,700万元，主因中特物流票据结算增加[98] - 受限资产总额2.38亿元，含质押应收账款1.75亿元及抵押固定资产1,344万元[100] - 应收账款周转率为4.97次，平均回收周期73天[96] 业务量表现 - 国际空运业务量28.77万吨同比增长22.64%[46] - 国际海运业务量82.52万标箱同比增长7.32%[46] - 国际空运业务量28.77万吨同比增长22.64%[58] - 国际海运业务量82.52万标箱同比增长7.32%[58] 各业务线收入表现 - 国际空运营业收入26.66亿元同比上升16.39%[61] - 国际海运营业收入23.53亿元同比下降0.54%[62] - 特种物流收入5.38亿元占总收入7.37%且毛利率达33.23%[63] - 供应链贸易收入11.03亿元同比下降58.15%[64] - 综合物流服务营业收入62.06亿元，同比增长16.14%，毛利率14.73%同比增加2.56个百分点[67] - 供应链贸易业务营业收入11.03亿元，同比下降58.15%，毛利率仅1.57%同比减少0.13个百分点[67][76] - 国际空运业务量28.77万吨同比增长22.64%，营业收入26.66亿元增长16.39%，毛利3.4亿元占总额36.48%[67][69] - 国际海运业务量82.52万标箱同比增长7.32%，营业收入23.53亿元略降0.54%，毛利率8.46%增0.33个百分点[67][70][71] - 特种物流营业收入5.38亿元，毛利率33.23%，毛利贡献占比达19.20%成为重要盈利来源[72] - 仓储业务收入2.86亿元同比下降18.75%，但毛利率46.58%大幅提升14.66个百分点[67][74] - 国际工程物流收入2.14亿元微增1.03%，毛利率15.44%同比下降0.39个百分点[67][73] - 电子产品贸易收入8.71亿元同比增长2.58%，占供应链贸易收入比重从32.22%升至78.98%[76] 各地区表现 - 中国地区营业收入57.47亿元同比下降13.26%，但毛利率13.73%逆势提升5.02个百分点[68] 毛利率 - 平均毛利率12.75%同比增加4.03个百分点[47] 子公司净利润贡献 - 中特物流贡献归属母公司净利润1.25亿元[47] - 德祥集团贡献归属母公司净利润2453万元[47] - 传统业务净利润剔除特殊因素后同比增长21.22%[47] 对外投资 - 报告期内对外股权投资额128,192.12万元[104] - 对外股权投资额同比增加127,692.12万元[104] - 对外股权投资额同比增长幅度25,538.42%[104] - 上年同期对外股权投资额500.00万元[104] - 收购中特物流100%股权获证监会核准[108] 主要子公司财务表现 - 上海柏通国际物流有限公司净利润-1.56万元[109] - 上海华贸国际物流有限公司净利润-592.38万元[110] - 深圳市明顺物流有限公司净利润-1.43万元[111] - 上海柏通国际物流有限公司总资产5,000.44万元[109] - 上海华贸国际物流有限公司总资产7,576.01万元[110] - 深圳华贸国际物流2016年净利润为1164万元，总资产1.35亿元，净资产4955万元[112] - 厦门大同物流2016年净亏损7002.73元，总资产3879万元，净资产2622万元[113] - 厦门华贸物流2016年净利润31.19万元，总资产6653万元，净资产1915万元[114] - 厦门华港物流2016年净利润346.47万元，总资产6755万元，净资产5112万元[116] - 厦门供应链2016年净亏损6571.65元，总资产528.59万元，净资产526.09万元[117] - 华贸报关2016年净利润122.35万元，总资产850.52万元，净资产582.42万元[118] - 天津华贸柏骏2016年净亏损19.93万元，总资产5881万元，净资产2806万元[119] - 成都华贸物流2016年净利润98.02万元，总资产1038万元，净资产480万元[121] - 宁波华贸物流2016年净利润183.85万元，总资产5844万元，净资产839万元[123] - 重庆华贸物流2016年净利润178.76万元，总资产1908万元，净资产996万元[124] - 郑州华贸2016年净利润为111.98万元，净利润率约为22.4%[129] - 长沙华贸2016年净利润为1.85万元，净利润率约为0.37%[130] - 华贸信息科技2016年净利润为305.31万元，净利润率约为30.5%[132] - 美国华贸2016年净亏损124.07元，净资产为926.30万元[133] - 华贸物流香港2016年净亏损1088.60万元，净资产为-1424.92万元[134] - 华贸北美2016年净亏损5243.64元，总资产为63.90万元[135] - 华贸工程2016年净利润为344.71万元，净利润率约为6.9%[137] - 昆山华贸2016年净利润为183.79万元，净利润率约为12.3%[138] - 济南华贸2016年净利润为6.20万元，净利润率约为0.41%[139] - 佛山华贸2016年净利润为618.49万元，净利润率约为123.7%[143] - 深圳供应链2016年总资产2.5亿元，净亏损8493.94万元[146] - 香港中货2016年总资产1.26亿元，净亏损269.41万元[147] - 物流中心2016年净利润667.2万元，净资产5675.27万元[148] - 旅达储运2016年总资产28.92万元，净亏损1.6万元[149] - 永达公司2016年总资产61.89万元，净亏损0.19万元[150] - 无锡供应链2016年净资产4198.09万元，净亏损5.52万元[152] - 香港中贸2016年净利润3290.74万元，净资产1.37亿元[153] - 香港华贸2016年净利润1930.69万元，总资产2.36亿元[153] - 德祥物流2016年净利润2908.55万元，净资产8817.14万元[159] - 德祥船务2016年净利润327.66万元，净资产1995.69万元[160] - 德祥集装箱2016年净利润为80.71万元，总资产1652.10万元，净资产1585.99万元[162] - 德祥航空2016年净利润为52.56万元，总资产394.27万元，净资产316.76万元[163] - 德祥营销2016年净利润为212.97万元，总资产1718.07万元，净资产1290.55万元[164] - 昆明华贸2016年净亏损50.23万元，总资产392.00万元，净资产380.32万元[165] - 中特物流2016年净利润2431.38万元，总资产7.72亿元，净资产3.42亿元[167] - 湖南中特2016年净利润9710.83万元，总资产5.16亿元，净资产3.94亿元[168] - 上海中特2016年净利润998.66万元，总资产1.42亿元，净资产9401.65万元[169] - 广西中特2016年净利润23.85万元，总资产8888.47万元，净资产8728.60万元[171] - 深圳中特2016年净亏损212.25万元，总资产2154.20万元，净资产2137.05万元[173] - 香港中特2016年净亏损9.58万元，总资产146.26万元，净资产146.26万元[174] - 中特铁兴2016年总资产为5001.24万元，净资产为4999.15万元，净利润为-0.85万元[176] - 辽宁华贸2016年总资产为999.58万元，净资产为999.58万元，净利润为-0.42万元[177] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.25元/股，同比增长38.89%[21] - 加权平均净资产收益率8.83%，较上年减少1.12个百分点[21] 业务网络和行业地位 - 公司主营跨境现代综合第三方物流服务，业务网络覆盖150多个国家和地区[27][29] - 公司拥有69个全资附属网络覆盖国内外物流节点[37] - 德祥物流在进口仓储分拨领域市场份额超35%[40] 行业背景数据 - 2016年全国社会物流总费用11.1万亿元同比增长2.9%[31] - 2015年社会物流总费用与GDP比率为16.0%2016年预计下降至15%[32] - 2016年一带一路沿线国家新签合同额1260亿美元占比对外承包合同总额51.6%[33] - 2016年全国社会物流总额为229.7万亿元，同比增长6.1%[178] - 2016年全社会物流总费用为11.1万亿元，同比增长2.9%[178] - 2013年底中国国际货代物流企业达3.3万家，其中上海有7500家[178] 管理层讨论和未来指引 - 公司2017年经营目标为空运量28万吨，海运量91万标箱[185] - 公司2017年工程物流及特种物流收入目标为8.5亿元[185] - 公司2017年仓储第三方物流收入目标为4亿元[185] - 公司2017年营业总收入目标为99.9亿元[185] - 公司计划加强跨境货代核心业务并延伸第三方物流、仓储物流等高附加值服务[187] - 公司重点培育优势业务板块包括空海运货代、工程物流、仓储第三方物流、直客合同物流等高毛利业务[187] - 公司计划通过兼并收购具备物流重资产、团队优秀、行业地位较高、效益好等特征的企业[189] - 公司计划开拓跨境电商物流全链条业务并加快兼并收购优秀跨境电商物流企业[190] - 公司计划在重点城市、口岸及自贸区建设仓储和物流基地以提升网络覆盖率[191] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险因物流行业景气度与宏观经济正相关[193] - 公司面临网络投资扩张风险包括汇率波动、境外审批及劳工政策等不确定性[194] - 公司存在客户流失风险因行业竞争激烈将通过信息化建设和资源整合增强客户粘度[195] - 公司存在核心骨干流失风险因行业竞争对手人才争夺[197] - 公司面临汇率波动风险因跨境业务涉及外币结算[198] - 公司应收账款余额随经营规模扩大而相应增长，回收风险可能增加[199] - 公司预付账款主要与供应链贸易业务相关，存在预付账款损失风险[199] - 公司近两年进行了两起资本并购，需持续优化整合以促进业务协同[199] - 并购整合需关注业务、文化、机制方面的深度融合[199] 风险控制措施 - 公司通过信用管理措施保障应收账款账面余额准确性和资金安全回收[199] - 公司对预付账款采用固定资产抵押、股权质押等风险控制手段[199] - 公司目标是使被并购企业业务持续增长且经营业绩长久[199] 审计和公司基本信息 - 公司聘请大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司注册地址位于上海市浦东机场海天一路528号[14] - 公司办公地址位于上海市南京西路338号天安中心20楼[14] - 公司A股股票代码603128在上海证券交易所上市交易[16] - 持续督导期间为2016年4月1日至2017年12月31日[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2075.54万元人民币[25] 季度表现 - 第四季度营业收入21.46亿元人民币，为全年最高季度[23] 业务占比 - 四大主营业务（空运/海运/特种/贸易）合计占营业收入比重91.12%，毛利占比78.92%[68] 供应商集中度 - 前五名供应商采购额11.03亿元占总采购额17.30%[82]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51.62亿元人民币，同比下降9.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比增长108.08%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元人民币，同比增长118.42%[6] - 加权平均净资产收益率为9.62%，同比增加2.44个百分点[7] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长92.31%[7] - 归属于母公司所有者净利润增长108.08%至2.15亿元人民币[14] - 公司2016年1-9月营业总收入为51.62亿元人民币，同比下降9.6%[32] - 公司2016年1-9月净利润为2.25亿元人民币，同比增长102.6%[34] - 公司2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元人民币，同比增长108.1%[34] - 公司2016年7-9月营业利润为1.04亿元人民币，同比增长93.5%[33] - 第三季度营业收入为9.18亿元人民币，同比增长4.1%[37] - 年初至报告期营业收入为25.04亿元人民币，同比下降5.4%[37] - 第三季度净利润为1992万元人民币，同比下降13.8%[38] - 年初至报告期净利润为5783万元人民币，同比增长9.4%[38] - 第三季度基本每股收益为0.02元，同比下降33.3%[39] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业总成本为49.09亿元人民币，同比下降12.2%[32] - 公司2016年7-9月销售费用为9042.49万元人民币，同比增长2.4%[33] - 公司2016年7-9月管理费用为5215.88万元人民币，同比增长53.5%[33] - 年初至报告期支付职工现金3.01亿元人民币，同比增长27.3%[40] - 支付各项税费6032万元，较上年同期3848万元增长56.7%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元人民币，较上年同期增长103.67%[6] - 经营活动现金流量净额增长103.67%至1.70亿元人民币[18] - 投资活动现金流量净流出3.13亿元人民币，主要因支付中特物流收购款3.46亿元[18] - 筹资活动现金流量净额增长229.44%至5.46亿元人民币，主要来自股份增发募集资金[18] - 经营活动现金流量净额为1.70亿元人民币，同比增长103.6%[41] - 投资活动现金流量净额为-3.13亿元人民币，主要由于收购子公司支出3.08亿元[41] - 筹资活动现金流量净额为5.46亿元人民币，主要来自吸收投资11.64亿元[41] - 经营活动现金流量净额由上年同期的2.09亿元正流转为-1.48亿元负流，同比减少171%[43] - 投资活动现金流量净额为-3.89亿元，较上年同期-2.20亿元扩大76.6%[43] - 筹资活动现金流量净额9.57亿元，较上年同期-0.32亿元实现大幅改善[43][44] - 现金及现金等价物净增加额4.23亿元，上年同期为-0.45亿元[44] 资产和负债变化 - 公司总资产达49.56亿元人民币，较上年度末增长61.78%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为35.12亿元人民币，同比大幅增长131.87%[6] - 货币资金增加65.25%至10.70亿元人民币，主要由于增发股份募集12亿元资金[12][14] - 应收票据激增893.27%至1.58亿元人民币，主要因收购中特物流纳入合并范围[12][14] - 商誉大幅增长397.97%至8.13亿元人民币，主要来自收购中特物流[12][14] - 短期借款减少80.44%至1.33亿元人民币，因使用募集资金偿还银行贷款[12][14] - 货币资金期末余额为10.70亿元，较年初的6.47亿元增长65.3%[25] - 应收账款期末余额为15.86亿元，较年初的11.61亿元增长36.6%[25] - 商誉期末余额为8.13亿元，较年初的1.63亿元增长398.2%[26] - 资产总计期末余额为49.56亿元，较年初的30.63亿元增长61.8%[26] - 短期借款期末余额为1.33亿元，较年初的6.82亿元下降80.4%[26] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为35.12亿元，较年初的15.15亿元增长131.8%[27] - 母公司货币资金期末余额为7.38亿元，较年初的3.12亿元增长136.5%[29] - 母公司长期股权投资期末余额为18.64亿元，较年初的5.87亿元增长217.5%[29] - 母公司其他应付款期末余额为6.69亿元，较年初的5.39亿元增长24.1%[30] - 母公司资本公积期末余额为18.77亿元，较年初的2.29亿元增长719.0%[30] - 公司2016年9月30日所有者权益合计为30.22亿元人民币，同比增长155.4%[31] - 公司2016年9月30日负债和所有者权益总计为42.38亿元人民币，同比增长75.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为10.46亿元人民币，同比增长93.3%[41] - 期末现金及现金等价物余额7.26亿元，较上年同期2.76亿元增长163%[44] 业务运营与收购影响 - 毛利率提升2.32个百分点至10.86%（不含中特物流）[15] - 中特物流贡献净利润9785万元人民币[16] - 销售商品提供劳务收到现金24.15亿元，较上年同期28.14亿元下降14.3%[43] - 购买商品接受劳务支付现金23.19亿元，较上年同期23.75亿元下降2.4%[43] - 取得子公司支付现金净额3.48亿元，较上年同期1.37亿元增长154%[43] - 吸收投资收到现金11.64亿元，上年同期无此项收入[43][44] 公司治理与股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1750.28万元人民币[8] - 股东总数52,856户，第一大股东港中旅华贸国际货运有限公司持股占比46.84%[9][10] - 股份认购锁定期为36个月[20] - 租赁物业中3981平方米（占总租赁面积4.79%）存在权属瑕疵[22] - 现金分红承诺不低于当年可分配利润20%[22] - 控股股东增持计划金额不低于1210万元[22] - 控股股东承诺6个月内不减持股份[22] - 关联交易规范承诺持续有效[21] - 避免同业竞争承诺持续履行[21] - 社会保险及公积金补缴责任由控股股东承担[21] - 公司人员/财务/资产/业务/机构独立性承诺[22] - 最近三年未受行政处罚及证券交易所公开谴责[20]