股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年6月10日刊登于上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年6月30日召开 网络投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 通知公告日期距召开日期达20日 符合中国法律法规及公司章程要求 [3] 参会人员与表决情况 - 现场表决股东3名 代表有表决权股份600,112,527股 占比45.8435% [4] - 现场+网络投票股东合计682名 代表股份653,351,779股 占公司有表决权股份总数49.92% [4] - 召集人为公司董事会 现场列席人员包括董事、监事及高管 [4] 议案审议与表决结果 - 审议9项议案 包括年度报告、董事会工作报告、利润分配预案等 均为非累积投票议案 [5][7] - 议案6/7/8涉及中小投资者单独计票 议案7/8关联股东已回避表决 [5] - 所有议案均以普通决议程序通过 同意票数达出席股东所持表决权过半数 [6] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、参会人员资格及表决结果均符合中国法律法规与公司章程 [8] - 表决程序有效性经律师事务所核查验证 计票过程由股东代表、监事及律师监督 [5][6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在上海市南京西路338号天安中心20楼召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 出席会议股东持股比例达49.9105%，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会召集会议，董事及董事会秘书均出席，程序合法有效 [1][2] 议案表决结果 - 6项非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率超99.49% [1][2] - 最高赞成率99.5406%（650,350,551票），最低反对率0.0266%（173,300票） [2] - 年度利润分配预案获50,705,724票支持 [2] - 5%以下股东表决中，关联交易议案赞成率93.7454%（50,347,824票），反对票占比5.7160% [2] 法律合规性 - 律师陈婕、朱丽颖出具法律意见书，确认会议召集、表决程序及结果合法有效 [2] - 决议文件经董事签字并加盖董事会印章存档 [3]

会议信息 - 2025年6月30日在上海召开2024年年度股东会[2] - 出席股东和代理人682人，持股653,351,779股，占比49.9105%[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其<摘要>的议案》同意票比例99.5007%[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票比例99.4925%[4] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票比例99.4963%[6] - 《关于2025年度经营及财务预算的议案》同意票比例98.4808%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票比例99.5406%[8] - 《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票比例88.1924%[8] - 《2025年度日常关联交易的议案》同意票比例93.7454%[9] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意票比例98.4584%[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年6月10日刊登[3] - 现场会议于2025年6月30日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 公告日期距召开日期达20日[4] 股东表决情况 - 3名现场表决股东代表600,112,527股，占比45.8435%[6] - 682名现场和网络投票股东代表653,351,779股，占比49.9105%[6] 议案情况 - 审议9项非累积投票议案[7][8] - 议案6、7、8对中小投资者单独计票[9] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[9] 结果情况 - 同意议案股份数超出席股东表决权总数半数[10] - 股东大会召集、召开等均合法有效[11][12]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月30日14点在上海市南京西路338号天安中心20楼召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票可通过交易系统投票平台（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行 [1][2] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 公司治理情况 - 董事会由5名董事组成（含3名独立董事），下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计/提名/薪酬委员会独立董事占比均达2/3以上 [6][9][10] - 2024年召开7次董事会会议，审议议案质量聚焦合法合规性、战略契合性及风险收益平衡性 [6][7] - 监事会2024年召开3次会议，对公司依法运作、财务报告及股东大会决议执行情况发表独立意见 [11][12] 财务业绩表现 - 2024年实现营收175.56亿元，归属母公司净利润5.39亿元（同比下降12.6%），扣非净利润4.63亿元（同比下降12.99%） [14] - 国际空运业务收入69.11亿元（占比39.36%），毛利6.91亿元（毛利率10.02%）；国际海运业务量84.27万标箱，毛利5.79亿元（毛利率11.88%） [15] - 经营活动现金流净额1.54亿元（去年同期3.09亿元），主要因海外市场拓展增加预付仓位押金及延长客户账期 [17] 业务发展情况 - 跨境电商物流收入24.29亿元（+7.88%），特种物流收入7.41亿元（+15.38%），铁路货运代理量7.39万标箱（+75.53%） [15] - 2025年经营目标：国际空运货量75万吨，国际海运100万标箱，中欧班列13万标箱 [18] - 2025年预算营收200亿元，净利润6.2亿元，计划资本开支3.1亿元及股权投资1.8亿元 [18][19] 关联交易与制度修订 - 拟与关联方中国物流集团财务公司签订《金融服务协议》，约定存款余额不超10亿元，综合授信额度不超20亿元 [21][23] - 2024年与中国物流集团下属企业关联交易实际发生9577.83万元，2025年预计关联交易金额11.2亿元 [27][28][30] - 修订《投资管理制度》，调整投资决策权限划分，境内主业股权投资审批上限提高至5000万元 [32][33][34]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年6月30日14点00分[12] - 网络投票交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 网络投票互联网投票平台投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[5] - 召开地点为上海市南京西路338号天安中心20楼[12] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[12] - 2024年年度股东大会审议9项议案[11] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[18] - 2024年董事会召开7次会议[19] - 监事会召开会议3次，各次会议应到和实到监事均为3名[35] - 董事会下设四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占比至少为2/3[30] 业绩数据 - 2024年实现营业收入175.25亿元，同比增加19.96%；归属母公司净利润5.39亿元，同比下降12.60%[41] - 2024年人工成本10.96亿元，同比下降2.27%[41] - 2024年国际空运业务量33.19万吨，2023年为26.34万吨[41] - 2024年国际海运业务量84.27万标箱，2023年为81.93万标箱[41] - 国际空运、海运两大主营业务毛利总额12.70亿元，占公司主营业务毛利总额68.06%[43] 未来展望 - 2025年国际空运业务量目标42万吨，国际海运量目标96万标箱，中欧班列目标13万标箱[51] - 2025年预算营业收入188亿元，同比增长7%，利润总额7.5亿元，同比增长6%[53][55] - 2025年预算总资产108亿元，同比持平，总负债42亿元，资产负债率39%[56] 分红情况 - 2024年度可供股东分配的利润为6.32亿元，拟每10股派发现金股利1.74元，现金分红2.28亿元[65] - 2024年合计分红3.80亿元，每10股派发2.9元，占2024年净利润比率70.45%[66] 关联交易 - 公司与财务公司签署《金融服务协议》构成关联交易，需提交股东大会审议[70] - 2024年向关联人提供劳务预计金额1000万元，实际发生1339.99万元；接受关联人劳务预计金额10000万元，实际发生8237.84万元[88] - 2024年日常关联交易预计总金额11000万元，实际发生9577.83万元[88] - 2025年关联交易合计预计金额112000万元，年初至披露日累计发生2436.74万元，上年实际发生9577.83万元[90] 制度修订 - 公司拟修订《投资管理制度》，投资工作主体部门由战略投资运营部变为投资发展部[96] - 修订后，投资计划内境内我方出资额5000万元以下（含）的单个股权投资项目等可由总经理办公会审议批准[97]

报告与会议时间 - 公司2024年度报告于2025年4月18日发布[3] - 2024年度业绩说明会计划于2025年06月30日10:00 - 11:00举行[3] 提问与参与安排 - 投资者可在2025年06月23日至06月27日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年06月30日10:00 - 11:00在线参与业绩说明会[7] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 参加人员有董事、总经理陈宇等[6] - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 63588811，邮箱boardoffice@ctsfreight.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月21日[9]

公司股价与估值 - 6月10日收盘价6.51元，上涨1.88%，总市值85.22亿元 [1] - 滚动市盈率PE为17.40倍，低于行业平均25.26倍和行业中值27.43倍 [1][2] - 市净率1.40倍，低于行业平均1.92倍和行业中值1.75倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数56447户，较上次增加1917户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为第三方国际综合物流和国际物流方案提供 [1] - 主要产品包括综合物流服务、国际空运、国际海运、跨境电商物流等 [1] - 全球海运货代排名第16位，跻身国际竞争力物流企业行列 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入39.92亿元，同比增长2.82% [1] - 净利润1.18亿元，同比下降29.42% [1] - 销售毛利率11.39% [1] 行业对比 - 行业PE平均25.26倍，中值27.43倍，公司PE排名第26位 [1][2] - 行业总市值平均170.80亿元，中值54.64亿元 [2] - 可比公司中东航物流PE最低为8.02倍，总市值212.10亿元 [2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点在上海天安中心20楼召开[5] - 网络投票2025年6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 审议包括2024年年度报告等9项议案[9] - 6、7、8号议案对中小投资者单独计票[13] - 7、8号议案关联股东中国物流集团回避表决[13] 其他 - 股权登记日2025年6月23日[15] - 现场会议登记2025年6月24日在董事会办公室[17] - 公司联系电话021 - 63588811等[18] - 公告2025年6月10日发布[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点召开[5] - 现场会议在上海市南京西路338号天安中心20楼[5] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[7] 议案相关 - 6、7、8号议案对中小投资者单独计票[13] - 7、8号议案关联股东中国物流集团有限公司回避表决[13] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[15] - 登记时间为2025年6月24日特定时段[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 其他 - 联系方式为021 - 63588811等[18] - 会议议案2025年4月18日披露[10]