公司决策 - 2025年5月22日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件于2025年5月22日在上海证券交易所网站披露[2] 后续流程 - 本次向特定对象发行需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[2]

融资方案 - 公司编制2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[2] 决策支持 - 独立董事同意上述发行方案论证分析报告[2] 签字情况 - 马知方、田景岩于2025年签字，蒋苏德签字，倪宣明于2015年签字[5][6][8][10]

融资与项目投资 - 向特定对象发行股票募资不超64000.00万元[1] - 项目总投资额104705.67万元[4][25] 产能情况 - 2024年革基布年产量22.3万吨，坯布织造产品自给率约27%[17] - 项目建成后DTY丝年产能新增13.5万吨，经编布革基布坯布年增10万吨，纬编布革基布坯布年增2万吨[5] - 新增12万吨革基布坯布产能达产后，年消耗9.6万吨DTY丝，内部需求消化约70%DTY丝产能[18] 市场数据 - 2025年人造革合成革产量可达54.2亿米，较2021年增18.6%；销量可达53.9亿米，较2021年增20.31%[7] - 2020 - 2025年箱包行业市场规模由1984.4亿元增至2816.8亿元，鞋类行业由3983.6亿元增至5475.2亿元[23] - 2024年全球汽车内饰市场规模1670亿美元，预计2029年增至2060亿美元[23] - 2024年我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%[24] 研发情况 - 2022 - 2024年研发费用投入分别为3451.34万元、4038.15万元和4390.07万元，呈上升态势[20] - 截至2024年12月31日，拥有86项实用新型专利、8项发明专利[21] 政策情况 - 2025年国家对沙发、床垫等通用品类按售价15%补贴[11] - 2025年汽车以旧换新政策扩围，纳入2012 - 2014年注册国四燃油车和2018年底前新能源车[11] 项目规划 - 项目规划总建筑面积212984.11平方米[26] - 项目整体建设周期预计36个月[28] 项目影响 - 发行股票后公司总资产与净资产规模将增加[33] - 发行增强公司抵御财务风险能力，优化资本结构，降低财务成本和风险[33] - 项目实施和投产将使公司收入稳步增长，盈利能力进一步提升[33] 项目意义 - 项目属主营业务产业链上游延伸[34] - 扩大高性能革基布坯布产能，解决坯布产能瓶颈[34] - 从源头把控产品质量稳定性，提升产品市场竞争力[34]

会议决策 - 2025年5月22日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 发行承诺 - 本次向特定对象发行A股股票无保底收益或变相保底收益承诺[2] - 本次发行无向发行对象提供财务资助等协议安排[2]

利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策程序 - 董事会制订利润分配政策须全体董事过半数表决通过[7] - 股东大会审议政策调整须出席股东表决权三分之二以上通过[10] 分红规划 - 每三年重新审议股东分红回报规划[10] 分红方式 - 采取现金、股票或其他方式，现金优先[4] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[4]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[2] - 最近五年收到1份监管关注函，2025年5月19日收到[3] 财报问题 - 2024年年报和2025年一季报存在错报[5] 整改措施 - 公司强化管理，完善审核流程并提交书面报告[6]

融资情况 - 向特定对象发行股票数量41,254,260股，募资不超64,000.00万元[2][3] - 发行前总股本137,514,200股，发行后178,768,460股[4] - 发行完成后短期内每股收益预计摊薄，募资到位后净资产收益率和每股收益可能下降[6][7] 业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润100,357,189.23元，扣非净利润80,169,430.38元[3] - 假设2025年扣非净利润三种情形：增长10%、持平、下降10%[3] - 情景一：2025年扣非净利润增长10%为88,186,373.42元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.63元/股[5] - 情景二：2025年扣非净利润持平为80,169,430.38元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.57元/股[5] - 情景三：2025年扣非净利润下降10%为72,152,487.34元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.51元/股[5] 项目投资 - 募资拟全部投入年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目[8] - 拟建设12万吨高性能革基布坯布生产线和年产13.5万吨DTY丝生产线[9] - 募集资金投资项目全部坯布和约70%DTY丝产能公司自身消化，30%DTY丝产能有销售计划[14] 技术研发 - 截至2024年12月31日拥有86项实用新型专利、8项发明专利[12] 公司治理 - 明确利润分配政策并制定股东回报规划（2025 - 2027年）[18] - 制定完善内部控制制度管理体系并继续完善公司治理[19] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[20] - 相关责任主体若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[21] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[21] - 董事、高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] 流程进展 - 董事会对融资摊薄即期回报事项分析等经第三届董事会第十八次会议审议通过[22] - 相关事项将提交公司股东大会审议[22] - 公司将在定期报告中披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[22] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[24]

募集资金情况 - 2022年公开发行3500.00万股A股，发行价每股19.72元，募集资金69020.00万元，净额62651.28万元[13][26] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额65634.11万元，各专户均已销户[14][15] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金总额分别为43526.25万元、19288.14万元、0.00万元、0.00万元[31] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金62814.39万元，结余21.26万元[26] 资金使用安排 - 2022年12月8日，同意使用募集资金28618.42万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] - 2022年12月8日，同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2025年3月31日，进行现金管理的资金已全部到期赎回[24] 项目投资情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目募集后承诺投资45001.28万元，实际投资45164.39万元，差额为163.11万元[31] - 补充流动资金项目募集后承诺投资4750.00万元，实际投资4750.00万元[31] - 偿还银行贷款项目募集后承诺投资12900.00万元，实际投资12900.00万元[31] 项目效益情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目截止日累计产能利用率为97.34%[34] - 该项目承诺效益为12761.69万元，2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为不适用、1216.70万元、4530.63万元、987.66万元，截止日累计实现效益为6734.99万元，未达到预计效益[34] - 2023年该项目未达预期效益因达到预定可使用状态日期延迟，2024年和2025年1 - 3月未达预期效益因行业竞争加剧、原材料成本上涨[34]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行3500.00万股A股，发行价19.72元/股，募集资金69020.00万元，净额62651.28万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额65634.11万元，与净额差异2982.83万元系支付相关费用[5] - 2022年12月8日公司同意使用募集资金28618.42万元置换自筹资金[9] - 2022年12月8日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年3月31日已全部到期赎回[14] - 截至2025年3月31日，已累计使用募集资金62814.39万元，结余21.26万元已划转至一般账户[16] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为43526.25万元、19288.14万元、0.00万元、0.00万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[18] 项目投资情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造项目募集后承诺投资45001.28万元，实际投资45164.39万元，差额163.11万元[18] - 补充流动资金项目和偿还银行贷款项目募集后承诺与实际投资均分别为4750.00万元、12900.00万元[18] - 年产50000吨高性能革基布坯布织造项目于2023年11月达到预定可使用状态[18] 项目效益情况 - “年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”2023 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为净利润5066.31万元、6332.86万元和1362.52万元[19] - 2023年该项目实际生产负荷仅为设计生产能力的63.29%[19] - 2023 - 2025年1 - 3月该项目实际效益分别为1216.70万元、4530.63万元和987.66万元[20] - 该项目截止日累计实现效益为6734.99万元[20] - 该项目截止日累计产能利用率为97.34%[20] - 该项目预计效益为12761.69万元[20] - 2023年项目未达预期效益是因达到预定可使用状态日期延迟[19] - 2024年和2025年1 - 3月项目未达预期效益是因行业竞争加剧致产品价格下跌、原油价格波动致原材料成本上涨[19] - 该项目不存在累计实现收益低于承诺20%的情况[19] - 补充流动资金项目和偿还银行贷款项目相关数据均不适用[20]

公司决策 - 2025年5月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司决定择期召开股东大会表决向特定对象发行相关议案，以公告形式发通知[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[3]