股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会召开日期为2025年7月24日13点00分 [3] - 召开地点为浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号公司一楼会议室 [3] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00 [1] - 交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 审议议案 - 议案包括向特定对象发行A股股票相关方案、预案、论证分析报告等共9项 [3] - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议 [3] 股东参会登记 - 股权登记日为2025年7月17日 [7] - 现场会议登记时间为2025年7月21日9:00-16:30 [7] - 登记地点为浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号公司五楼董事会办公室 [7] 其他事项 - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [5] - 股东可通过互联网投票平台或交易系统投票平台进行投票 [4] - 持有多个股东账户的股东以第一次投票结果为准 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月24日13点在浙江丽水松阳公司一楼会议室召开[3] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议9项议案，已在5月24日披露相关公告[8][9] - 股权登记日为7月17日，A股代码603130，简称云中马[15] 议案相关 - 拟表决2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[23]

担保情况 - 本次担保金额合计9669.40万元[3] - 截至披露日担保余额53988.90万元，占净资产40.61%[3][13] - 为子公司担保总额不超27亿元[6] 业绩数据 - 云中马贸易2024年营收262104.99万元，净利润917.61万元[8] - 2025年1 - 3月营收52104.49万元，净利润32.92万元[8]

市场表现 - 上证指数报收3424.23点，跌0.7%，深成指报收10378.55点，涨0.34%，创业板指报收2124.34点，涨0.47%，全市场超3300只个股上涨，超1700只个股下跌 [1][2] - 北证50指数报收1439.63点，涨1.06%，表现优于其他主要指数 [2] 板块涨跌 - 算力产业链走强，CPO、铜连接方向领涨，有色金属、CRO、半导体、消费电子题材活跃 [5] - 银行股领跌，油气、保险、电力、白酒跌幅靠前，固态电池、AI应用概念股调整 [5] - 铜连接方向领涨，创益通20%涨停，泓淋电力涨超11%，新亚电子涨停 [7] - 银行板块领跌，杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4% [8] - 油气板块继续下挫，准油股份跌停，通源石油跌超7% [9] - 午后市场再现炒生肖行情，多只带"马"字个股大涨，玉马科技、云中马尾盘双双涨停 [10] 资金流向 - 主力资金全天净流入电子、通信、有色金属等板块，净流出银行、公用事业、石油石化等板块 [12] - 天风证券、恒宝股份、华天科技获净流入16.39亿元、8.39亿元、6.63亿元 [13] - 指南针、东方财富、农业银行遭抛售8.32亿元、7.43亿元、7.27亿元 [14] 机构观点 - 江海证券认为市场上升趋势不变，整固后有望继续上攻 [16] - 德讯证券指出上证指数3400点上方面临多重技术性压力位，持续突破需量能进一步释放 [17] - 国金证券表示近期量能连续3天在1.5万亿附近，证券、军工、AI硬件等板块活跃，建议关注AI链、创新药等 [18]

担保情况 - 本次担保金额合计8100万元[3] - 为子公司已提供担保余额48419.50万元[3] - 对全资子公司担保总额不超27亿元[5] - 担保余额占最近一期经审计净资产36.42%[13] 被担保人情况 - 云中马贸易2024年营收262104.99万元，净利润917.61万元[7] - 2025年1 - 3月营收52104.49万元，净利润32.92万元[7] - 截至2024年12月31日资产总额145724.71万元[7] - 截至2025年3月31日资产总额137619.98万元[7]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌9.31%，换手率15.12%，成交额2.04亿元，振幅8.74% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出314.07万元，因日跌幅偏离值达-9.27%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交7502.09万元，买入3594.01万元，卖出3908.08万元 [2] 主力资金流向 - 主力资金单日净流出2238.40万元，其中特大单净流出580.60万元，大单净流出1657.80万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出4069.59万元 [2] 一季度财务数据 - 一季度营业收入5.86亿元，同比增长7.04% [2] - 一季度净利润1034.89万元，同比下降57.09% [2] 龙虎榜买卖明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部，买入1155.52万元 [2] - 第一大卖出营业部为国盛证券宁波桑田路营业部，卖出1265.57万元 [2] - 其他主要买方包括高盛中国上海世纪大道营业部（1138.78万元）、摩根大通上海银城中路营业部（599.18万元） [2] - 其他主要卖方包括中信证券上海分公司（747.72万元）、中国银河台州银座北街营业部（731.95万元） [2][3]

定增募资计划 - 公司拟通过定增募资不超过6 4亿元 用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 发行股数不超过4125 43万股 不超过发行前总股本的30% [1] - 定增完成后实际控制人叶福忠及其一致行动人持股比例降至48 80% 叶福忠个人持股34 78% 控制权不变 [1] - 项目总投资额10 47亿元 建设周期36个月 建成后将新增DTY丝年产能13 5万吨 经编布革基布坯布10万吨 纬编布革基布坯布2万吨 [1] 股东减持情况 - 公司第二大股东丽水云中马合伙在限售股解禁后立即启动减持 通过集中竞价减持140万股(均价20 78元/股) 大宗交易减持280万股(折价率9%) 合计套现8320万元 [2] - 2024年12月18日 丽水云中马合伙通过协议转让7320709股(占总股本5 32%)给弘悦私募 套现1 4亿元 [2] - 2025年一季度前十大流通股东中多位自然人股东合计减持88万股 按季度均价26 38元计算套现约2300万元 [2] 市场反应 - 定增预案披露后首个交易日公司股价大跌9 31%接近跌停 [2] - 员工持股平台解禁即减持行为引发市场对其持股动机的广泛质疑 [2]

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者 所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过41,254,260股 不超过发行前公司总股本的30% [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过64,000万元 将全部用于年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [2] - 该项目总投资额为104,705.67万元 募集资金拟投入64,000万元 [3] 股权结构变化 - 发行前实际控制人叶福忠及其一致行动人合计持股63.43% 其中叶福忠个人持股45.22% [3] - 按发行上限测算 发行后实际控制人及其一致行动人持股比例将降至48.80% 叶福忠个人持股降至34.78% 但控制权不会发生变化 [3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入5.86亿元 同比增长7.04% [4][5] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润1034.89万元 同比减少57.09% [4][5] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额1636.03万元 上年同期为-5439.91万元 [4][5] 历史融资情况 - 公司于2022年11月18日在上交所主板上市 首次公开发行3500万股 发行价19.72元/股 募集资金总额6.9亿元 [4] - 首次公开发行募集资金净额6.27亿元 主要用于年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设等项目 [4]

公司战略布局 - 公司拟募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 旨在通过纵向延伸产业链提升上游原材料掌控力 [1] - 募投项目建成后将新增经编布坯布产能10万吨/年 纬编布坯布产能2万吨/年 显著提升坯布自给率并突破现有产能瓶颈 [1] - 13 5万吨DTY丝项目将关键原材料供应从外部采购转向自主生产 实现从源头把控产品质量稳定性并缩短交货周期 [1] 产业链整合 - 公司持续加速产业整合 着力打造从涤纶DTY丝生产到坯布织造 革基布生产的完整全产业链 [1] - 提升坯布织造自供占比是优化生产效率 降低外部采购依赖度和控制成本的重要战略部署 [2] - 全产业链布局进入加速落地阶段 将增强供应链 产品质量稳定性和成本控制能力 [1][2] 生产效率提升 - 公司从技术创新 流程优化 管理升级等多维度发力 推动生产效率稳步提升 [2] - 近年来加大智能化生产设备投入 逐步实现生产线自动化和数字化 [2] - 通过精益生产管理减少生产周期和资源浪费 [2] 行业机遇 - 革基布行业正迎来结构性需求增长与政策性红利释放的双重机遇 广泛应用于汽车内饰 家具 箱包等领域 [2] - 新能源车迅速放量 家居消费升级推动革基布向高性能 功能化演进 [2] - 纺织行业处于高端化 智能化 绿色化转型浪潮 全产业链协同为公司抢占新能源汽车内饰材料等新市场奠定基础 [2]

定增预案 - 公司拟募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括符合证监会规定条件的各类机构投资者及自然人 [1] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%发行股数不超过4125 43万股不超过发行前公司总股本的30% [1] 股权结构 - 发行前公司实控人叶福忠及其一致行动人持股63 43% [1] - 按增发上限测算发行完成后叶福忠及其一致行动人持股降至48 80%叶福忠个人持股34 78%仍为公司实际控制人 [1] - 本次定增不会导致公司控制权变化 [1] 募投项目详情 - 年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目总投资10 47亿元 [2] - 项目位于浙江省丽水市松阳经济开发区建设周期36个月 [2] - 项目建成后将新增DTY丝年产能13 5万吨经编布革基布坯布年产能10万吨纬编布革基布坯布年产能2万吨 [2] 资金安排 - 募集资金到位前公司将用自筹资金先行投入并在募集资金到位后置换 [2] - 若募集资金不足差额部分由公司自有资金或其他融资方式解决 [2] 项目意义 - 项目将解决公司坯布产能瓶颈从源头把控产品质量提升市场竞争力 [2] - 有助于巩固和提升公司在行业内的地位 [2] - 定增完成后将增加公司总资产与净资产规模优化资本结构降低财务风险 [2] 主营业务 - 公司主营革基布的研发、生产和销售主要产品为针织革基布 [1] - 产品销往人造革合成革生产商最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品 [1]