市信 1 分头 Va 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 8 月 24 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2023年8月24日止《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称"专项说明")进行 鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号一上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号-规范运作》等相关文件的规定编制专项说明,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：年产 3 亿平方米新型智能包装材料 建设项目、绿色节能升级改造项目。前述项目结项后，浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 已全部实施完成。 结项后募集资金用途：拟将募投项目结项后 的节余的募集资金 16,525,855.36 元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）， 用于公司日常生产经营。 本事项已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）同意，公司向 社会公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 1 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,83 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第二十次会议。本次会议的通知已 于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席 陈雄伟先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长 主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金 10,810.08 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，对荣晟环保使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"荣 23 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 6 日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 90%（即 14.166 元/股）的情形，触发"荣 23 转债"的转股价 格修正条件。 经公司第七届董事会第二十七次会议审议，董事会提议向下修正"荣 23 转债"转股价格。 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 57, ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向下修正"荣 23 转债"转股价格的议案》 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十七次会议。由 于本次会议审议事项情况特殊性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求，会议通知已于 2023 年 11 月 6 日当天以电话、书面通知等方式发出。会议由 冯荣华董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券报》《上海证券报》披露的 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入552,651,554.63元，同比减少13.50%；年初至报告期末营业收入1,678,735,394.73元，同比减少13.16%[4] - 2023年前三季度营业总收入为1,678,735,394.73元，较2022年前三季度的1,933,242,962.39元下降[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,478,250.59元，同比增加131.05%；年初至报告期末为222,037,267.03元，同比增加64.39%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润60,096,362.92元，同比增加186.41%；年初至报告期末为214,761,122.48元，同比增加95.82%[4] - 2023年第三季度净利润为2.22亿元，2022年同期为1.35亿元[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.24元/股，同比增加140.00%；年初至报告期末为0.82元/股，同比增加64.00%[5] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产3,532,110,611.14元，较上年度末增加32.86%；归属于上市公司股东的所有者权益2,164,637,613.89元，较上年度末增加8.77%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,124,575,172.15元，较2022年12月31日的818,603,570.63元有所增长[12] - 2023年9月30日流动资产合计2,373,059,739.80元，较2022年12月31日的1,512,342,945.68元增长[12] - 2023年9月30日资产总计3,532,110,611.14元，较2022年12月31日的2,658,527,266.02元增长[13] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计843,710,839.03元，较2022年12月31日的639,614,242.75元增长[13] - 2023年9月30日负债合计1,367,472,997.25元，较2022年12月31日的668,334,578.91元增长[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,851人，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10大股东中，冯荣华持股104,428,865股，占比37.51%[7] - 前10大股东中，冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子[8] 股份回购情况 - 截止报告期末，公司回购专用证券专户持有公司股份7,716,600股，占公司总股本的比例为2.77%[10] 债券发行情况 - 公司向不特定对象发行576.00万张可转换公司债券，发行总额57,600.00万元，实际募集资金净额为570,017,169.80元[11] 营业成本与利润变化 - 2023年前三季度营业总成本为1,575,966,412.61元，较2022年前三季度的1,948,652,737.13元下降[15] - 2023年前三季度营业利润为217,143,521.68元，较2022年前三季度的135,638,554.66元增长[15] - 2023年第三季度利润总额为2.17亿元，2022年同期为1.35亿元[16] 其他收益变化 - 2023年前三季度其他收益为100,690,828.43元，较2022年前三季度的122,714,826.44元下降[15] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额219,493,481.32元，同比减少4.31%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为18.02亿元，2022年同期为21.75亿元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为15.83亿元，2022年同期为19.46亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，2022年同期为2.29亿元[17] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为307.35万元，2022年同期为5.71亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为7.32亿元，2022年同期为2.99亿元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.29亿元，2022年同期为2.73亿元[18] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为13.24亿元，2022年同期为6.71亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为5.07亿元，2022年同期为9.13亿元[18]