回购信息 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日[3] - 预计回购金额1亿 - 2亿元，用途为减少注册资本[3] - 累计已回购股数7027332股，占总股本2.58%[3] - 累计已回购金额78699793.72元，价格区间10.77 - 11.59元/股[3] - 公司总股本272622828股，回购价格上限调整为不超15.88元/股[5][6] - 截至2025年6月30日完成回购[6]

可转债发行 - 2023年8月18日发行“荣23转债”576.00万张，总额57,600.00万元，期限6年[3] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计157,000元转股，累计转股数13,908股，占比0.005%[2][7] - 2025年4 - 6月，110,000元转股，转股股数9,900股[2][7][8] - 未转股金额575,843,000元，占发行总量99.9727%[2][8] 转股价格调整 - 初始转股价格15.74元/股，2024年1月18日起修正为12.06元/股[4] - 2024年5月10日起调为11.58元/股[5] - 2024年10月29日起调为11.59元/股[5] - 2025年5月15日起调为11.11元/股[6] 其他 - 转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[7] - 2025年3月31日总股本272,612,928股，6月30日增至272,622,828股[10]

回售信息 - 回售价格为100.35元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年7月2日至7月8日[5] - 回售资金发放日为2025年7月11日[5] 利率与利息 - “荣23转债”第二年票面利率0.4%[6] - 本次回售当期应计利息计算318天[6] - 回售利息为0.35元/张[6] 交易规则 - 流通面值少于3000万，回售结束三日后停交易[9] 价格情况 - 公告前“荣23转债”收盘高于回售价格[10]

受托管理的公司债券概况 - 公司名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER CO., LTD. [1] - 获批文件和规模：根据中国证监会批复，公司于2023年8月18日发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，期限6年 [1] - 债券条款：票面利率逐年递增，从第一年0.20%到第六年2.00%，按面值发行，初始转股价格为15.74元/股 [1][2] - 转股期限：自2023年8月24日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月26日）至2029年8月17日止 [1] - 赎回条款：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [5] - 回售条款：在最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，债券持有人有权回售 [6][7] 发行人经营和财务状况 - 主营业务：以再生包装纸生产为主业，集废纸回收、热电联产、再生环保纸生产、纸板制造于一体，主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸等 [15] - 财务表现：2024年营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79% [15] - 现金流：2024年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比下降55.65% [15] - 资产负债：2024年末总资产47.06亿元，同比增长29.76%；资产负债率50.52%，较2023年上升12.08个百分点 [15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额：5.76亿元，扣除发行费用后净额5.70亿元 [16] - 资金用途：主要用于年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）、绿色智能化零土地技改项目、生物质锅炉项目和补充流动资金 [12] - 使用进度：截至2024年末，累计投入募集资金3.15亿元，其中补充流动资金已全部使用完毕 [16] - 项目进展：生物质锅炉项目因土地招拍挂程序进度未达预期，直至2025年2月20日才取得土地权证 [16] 重大事项 - 转股价格调整：2024年1月将"荣23转债"转股价格由15.74元/股向下修正为12.06元/股 [8] - 人事变动：2025年5月董事长冯荣华辞职，补选冯晟宇为新任董事长 [21][22] - 实际控制人情况：2025年5月控股股东、实际控制人冯荣华被公安机关采取强制措施，后变更为取保候审 [22][23] 债券受托管理情况 - 受托管理人：广发证券股份有限公司 [1] - 职责履行：持续跟踪发行人资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况等，维护债券持有人权益 [13] - 信息披露核查：暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题 [19]

可转债发行与条款 - 2023年8月18日发行576.00万张可转换公司债券，总额57,600.00万元，期限6年[6] - 2023年9月13日“荣23转债”在上海证券交易所上市交易[6] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 转股期自2024年2月26日起至2029年8月17日止，初始转股价格15.74元/股[17][18] - 2024年“荣23转债”转股价格向下修正为12.06元/股，1月18日生效[33] 业绩数据 - 2024年销售原纸80.01万吨，同比增长0.91%；销售纸板及纸箱19,079.07万平方米，同比增长11.63%[56] - 2024年实现营业收入223,520.73万元，同比下降2.45%[57] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润28,634.66万元，同比增长5.79%[57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,595.94万元，较2023年减少11.42%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,130.06万元，较2023年减少55.65%[60] - 2024年基本每股收益为1.07元/股，较2023年增长7.00%[60] - 2024年总资产为470,583.46万元，较2023年增长29.76%[60] 募投项目 - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）计划投资27,894.00万元，拟用募集资金16,300.00万元[47] - 绿色智能化零土地技改项目计划投资16,850.00万元，拟用募集资金15,000.00万元[47] - 生物质锅炉项目计划投资15,000.00万元，拟用募集资金10,000.00万元[47] - 补充流动资金拟用募集资金16,300.00万元[47] - 2024年募投项目投入募集资金总额为2,793.37万元，累计投入31,543.37万元[64] 财务指标与信用评级 - 2024年末资产负债率为50.52%，较上年末38.44%有所增长[87] - 2024年末流动比率为1.97倍，较2023年度2.86倍有所下降[87] - 2024年末速动比率为1.93倍，较2023年度2.78倍有所下降[87] - 公司主体信用等级和“荣23转债”信用等级均为“AA - ”[46] - 2024年度东方金诚维持公司主体长期信用等级为“AA - ”，评级展望为“稳定”[91][96] 公司人事变动 - 2025年5月24日董事长冯荣华因退休辞职[97] - 2025年5月24日补选冯晟宇为董事长和战略委员会主任委员，张云华女士为审计委员会委员[98] - 2025年5月26日控股股东冯荣华因个人原因被采取强制措施，后变更为取保候审，公司日常经营正常[99][100]

可转债回售 - “荣23转债”持有人可选择回售，不具强制性[4] - 回售价格100.35元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年7月2日至7月8日[5] 利率与计息 - “荣23转债”第二年票面利率0.4%[6] - 本次回售当期应计利息计算天数318天[6] 交易规则 - 回售期间“荣23转债”继续交易，停止转股[9] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，三个交易日后停止交易[9] 申报与资金 - 行使回售权需在申报期内申报，方向为卖出，不可撤销[7] - 回售资金发放日为2025年7月11日[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券办，电话0573 - 85986681[10]

可转债发行情况 - 公司于2023年8月18日向不特定对象发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，扣除发行费用598.28万元（不含税）后实际募集资金净额为5.7亿元 [1] - 募集资金用途变更经2025年第二次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [2] 回售条款及价格 - 回售触发条件为募集资金用途发生重大变化，债券持有人可按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t/365，其中Bt为票面总金额，i为当年票面利率0.4%，t为计息天数318天（2024年8月18日至2025年7月1日） [3] - 回售价格为100.35元/张（含利息0.35元） [3] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年7月2日至7月8日，通过上交所系统以"卖出"指令操作 [3][4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [4] - 若回售后流通面值低于3000万元，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [4] 资金支付与监管意见 - 回售资金发放日为2025年7月12日，通过中国结算上海分公司办理 [4] - 保荐机构广发证券确认本次回售事项符合《可转换公司债券管理办法》等法规及募集说明书约定 [4][5]

股东大会召集及召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，第八届董事会第十五次会议于2025年6月6日决议召开 [3] - 股东大会通知于2025年6月7日在《上海证券报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站公告，公告日期距召开日期达15日 [3] - 现场会议于2025年6月24日在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区公司会议室召开，董事长冯晟宇主持 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及股东代理人共177人，代表有表决权股份143,500,357股，占公司有表决权股份总数的55.1969% [5] - 现场出席股东及代理人4名，持有股份139,168,455股，占比53.5307% [5] - 网络投票股东173人，代表股份4,331,902股，占比1.6662% [5] - 公司董事、监事和高级管理人员也出席了会议 [5] 议案审议及表决结果 - 股东大会审议的议案与通知公告所列事项一致，未发生修改 [6] - 表决采用现场投票与网络投票合并统计方式 [6] - 表决结果：同意142,937,110股（99.6074%），反对528,419股（0.3682%），弃权34,828股（0.0244%） [6] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [7]

“荣23转债”回售信息 - 回售价格100.35元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年7月2日至7月8日[5] - 回售资金发放日2025年7月11日[5] “荣23转债”利率与计息 - 第二年票面利率0.4%（2024年8月18日至2025年8月17日）[8] - 本次回售当期应计利息计算天数318天（2024年8月18日至2025年7月1日）[8] “荣23转债”交易安排 - 转股停牌起始日2025年7月2日，终止日7月8日，复牌日7月9日[4] - 回售使流通面值少于3000万仍交易，回售期结束公告三个交易日后停止交易[11] “荣23转债”回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[6] - 行使回售权应在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[10] 其他 - 公司变更部分可转债募集资金投资项目，附加回售条款生效[7]

债券发行与上市 - 2023年8月18日发行576.00万张可转换公司债券，总额57,600.00万元[1] - 2023年9月13日“荣23转债”在上交所上市交易[2] 债券利率与回售 - “荣23转债”第二年票面利率0.4%[7] - 2025年7月2 - 8日可回售，回售价格100.35元/张[7][8][10] - 回售资金发放日为2025年7月11日[12] 回售交易规则 - 回售期间继续交易，停止转股[13] - 卖出指令优先于回售指令[13] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[13] 保荐意见 - 保荐人对“荣23转债”回售无异议[14]