| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日以 现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十六次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持，应 到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有 效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上 ...

回售条款及价格 - 回售价格为100 35元 张（含当期利息）[1][4] - 回售条款触发原因为公司变更部分可转债募集资金投资项目 被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t 365 其中第二年票面利率0 4% 计息天数为318天（2024年8月18日至2025年7月1日）[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[1][4] - 回售资金发放日为2025年7月11日[1][4] - 回售期间"荣23转债"停止转股 但继续交易 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[4] 回售操作 - 回售申报通过上交所交易系统进行 方向为卖出 代码113676 简称"荣23转债"[3][4] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[4] - 回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售[1][3] 其他事项 - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元 回售期结束后公司将公告并在三个交易日后停止交易[4] - 公司联系方式为证券办 电话0573-85986681[5]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第九次会议和 2024 年第三次临时股东大 会，逐项审议并通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价 交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民币 16.36 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 20,000 万元（含本数），不低于 10,000 万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 | 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份 ...

可转债发行 - 2023年8月18日发行“荣23转债”576.00万张，总额57,600.00万元，期限6年[3] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计157,000元转股，累计转股数13,908股，占比0.005%[2][7] - 2025年4 - 6月，110,000元转股，转股股数9,900股[2][7][8] - 未转股金额575,843,000元，占发行总量99.9727%[2][8] 转股价格调整 - 初始转股价格15.74元/股，2024年1月18日起修正为12.06元/股[4] - 2024年5月10日起调为11.58元/股[5] - 2024年10月29日起调为11.59元/股[5] - 2025年5月15日起调为11.11元/股[6] 其他 - 转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[7] - 2025年3月31日总股本272,612,928股，6月30日增至272,622,828股[10]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、"荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于 变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关"荣 23 转债"的附加回售条款，"荣 23 转债"附加回售条款生效。现依据 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"荣 23 转债"持有人公告如下： 回售价格：100.35元/张（含当期利息） 回售期：2025年7月2日至2025年7月8日 回售资金发放日：2025年7月11日 回售期间"荣23转债"停止转股 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

受托管理的公司债券概况 - 公司名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER CO., LTD. [1] - 获批文件和规模：根据中国证监会批复，公司于2023年8月18日发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，期限6年 [1] - 债券条款：票面利率逐年递增，从第一年0.20%到第六年2.00%，按面值发行，初始转股价格为15.74元/股 [1][2] - 转股期限：自2023年8月24日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月26日）至2029年8月17日止 [1] - 赎回条款：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [5] - 回售条款：在最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，债券持有人有权回售 [6][7] 发行人经营和财务状况 - 主营业务：以再生包装纸生产为主业，集废纸回收、热电联产、再生环保纸生产、纸板制造于一体，主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸等 [15] - 财务表现：2024年营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79% [15] - 现金流：2024年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比下降55.65% [15] - 资产负债：2024年末总资产47.06亿元，同比增长29.76%；资产负债率50.52%，较2023年上升12.08个百分点 [15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额：5.76亿元，扣除发行费用后净额5.70亿元 [16] - 资金用途：主要用于年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）、绿色智能化零土地技改项目、生物质锅炉项目和补充流动资金 [12] - 使用进度：截至2024年末，累计投入募集资金3.15亿元，其中补充流动资金已全部使用完毕 [16] - 项目进展：生物质锅炉项目因土地招拍挂程序进度未达预期，直至2025年2月20日才取得土地权证 [16] 重大事项 - 转股价格调整：2024年1月将"荣23转债"转股价格由15.74元/股向下修正为12.06元/股 [8] - 人事变动：2025年5月董事长冯荣华辞职，补选冯晟宇为新任董事长 [21][22] - 实际控制人情况：2025年5月控股股东、实际控制人冯荣华被公安机关采取强制措施，后变更为取保候审 [22][23] 债券受托管理情况 - 受托管理人：广发证券股份有限公司 [1] - 职责履行：持续跟踪发行人资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况等，维护债券持有人权益 [13] - 信息披露核查：暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题 [19]

债券代码：113676 债券简称：荣23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2024年度） （注册地址：浙江平湖经济开发区镇南东路588号） 债券受托管理人 广发证券股份有限公司 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二五年六月 1 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）编制本报告 的内容及信息均来源于发行人对外披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件， 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。 2 目 录 | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 | ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 关于"荣 23 转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "荣23转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"荣23转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如"荣23转债"持有人选择回售，等同于以100.35元人民币/张 （含当期利息）卖出持有的"荣23转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日， "荣23转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来 损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、"荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于 变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，根据 ...

可转债发行情况 - 公司于2023年8月18日向不特定对象发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，扣除发行费用598.28万元（不含税）后实际募集资金净额为5.7亿元 [1] - 募集资金用途变更经2025年第二次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [2] 回售条款及价格 - 回售触发条件为募集资金用途发生重大变化，债券持有人可按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t/365，其中Bt为票面总金额，i为当年票面利率0.4%，t为计息天数318天（2024年8月18日至2025年7月1日） [3] - 回售价格为100.35元/张（含利息0.35元） [3] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年7月2日至7月8日，通过上交所系统以"卖出"指令操作 [3][4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [4] - 若回售后流通面值低于3000万元，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [4] 资金支付与监管意见 - 回售资金发放日为2025年7月12日，通过中国结算上海分公司办理 [4] - 保荐机构广发证券确认本次回售事项符合《可转换公司债券管理办法》等法规及募集说明书约定 [4][5]

股东大会召集及召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，第八届董事会第十五次会议于2025年6月6日决议召开 [3] - 股东大会通知于2025年6月7日在《上海证券报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站公告，公告日期距召开日期达15日 [3] - 现场会议于2025年6月24日在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区公司会议室召开，董事长冯晟宇主持 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及股东代理人共177人，代表有表决权股份143,500,357股，占公司有表决权股份总数的55.1969% [5] - 现场出席股东及代理人4名，持有股份139,168,455股，占比53.5307% [5] - 网络投票股东173人，代表股份4,331,902股，占比1.6662% [5] - 公司董事、监事和高级管理人员也出席了会议 [5] 议案审议及表决结果 - 股东大会审议的议案与通知公告所列事项一致，未发生修改 [6] - 表决采用现场投票与网络投票合并统计方式 [6] - 表决结果：同意142,937,110股（99.6074%），反对528,419股（0.3682%），弃权34,828股（0.0244%） [6] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [7]