| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议 合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ...

业绩总结 - 2024年净利润286,346,551.79元，上年度270,671,249.17元，上上年度168,129,943.54元[5] - 最近三个会计年度平均净利润241,715,914.83元[5] 分红回购 - 2024年拟每股派现0.50元（含税），拟派现132,448,121.00元（含税），占净利润46.25%[2][3] - 2024年回购金额65,805,718.17元，现金分红和回购占净利润69.24%[3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销455,433,265.98元[5] 其他 - 2025年3月25日董事会和监事会通过2024年度利润分配方案[7]

公司基本信息 - 公司负责人为冯荣华，主管会计工作负责人及会计机构负责人为沈卫英[7] - 公司股票简称荣晟环保，代码603165，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司主要从事再生包装纸及纸制品生产，核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板[48] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.35亿元，较2023年减少2.45% [25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，较2023年增长5.79% [25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.36亿元，较2023年减少11.42% [25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较2023年减少55.65% [25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.29亿元，较2023年末增长4.31% [25] - 2024年末总资产47.06亿元，较2023年末增长29.76% [25] - 2024年基本每股收益1.07元/股，较2023年增长7%；稀释每股收益1.00元/股，与2023年持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.88元/股，较2023年减少10.2%[26] - 2024年加权平均净资产收益率12.76%，较2023年减少0.21个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.51%，较2023年减少2.26个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.48亿元、5.76亿元、5.38亿元、5.73亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.91亿元、0.85亿元、0.73亿元、0.38亿元[28] - 2024年非经常性损益合计5038.72万元，2023年为428.11万元，2022年为2478.47万元[29][30] - 交易性金融资产期初余额6.62亿元，期末余额11.45亿元，当期变动4.84亿元，对当期利润影响4192.27万元[31] - 截至2024年末，公司总资产47.06亿元，净资产23.29亿元，资产负债率50.52%[33] - 2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.36亿元，同比减少11.42%[33] - 2024年原纸销售价格下降致营业收入同比下降；原材料采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，使毛利率和净利润增加；理财产品收益增加、银行存款利息收入减少致扣非净利润同比下降[34] - 2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；营业利润2.88亿元，同比增长7.11%；利润总额2.94亿元，同比增长9.60%；归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%[62] - 营业成本19.01亿元，同比下降3.34%；销售费用623.34万元，同比增长26.94%；管理费用4947.93万元，同比增长5.76%；财务费用1083.97万元，同比增长240.43%；研发费用1.22亿元，同比下降0.90%[63] - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比下降55.65%；投资活动产生的现金流量净额 -5.02亿元，同比增长30.53%；筹资活动产生的现金流量净额7.87亿元，同比下降7.51%[63] - 销售费用增加主要系本期业务招待费增加所致[64] - 管理费用增加主要系本期职工薪酬增加所致[64] - 财务费用增加主要系本期短期借款利息和票据贴现利息增加、可转债摊销利息增加所致[64] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要系收银行承兑汇票比例增加，现汇收款比例减少所致[64] - 报告期内公司营业收入和营业成本分别较上年减少2.45%、3.34%[65] - 纸及纸制品营业收入21.35亿元，同比减少2.35%，营业成本18.59亿元，同比减少3.09%，毛利率增加0.66个百分点[66] - 蒸汽营业收入8427.89万元，同比减少10.19%，营业成本3994.15万元，同比减少15.84%，毛利率增加3.18个百分点[66] - 原纸生产量79.83万吨，同比增加0.54%，销售量80.01万吨，同比增加0.91%，库存量9094.93吨，同比减少18.01%[68] - 纸板及纸箱生产量1.99亿平方米，同比增加14.47%，销售量1.91亿平方米，同比增加11.63%，库存量217.88万平方米，同比减少42.26%[68] - 纸制品直接材料成本12.60亿元，占比67.79%，同比减少1.54%[68] - 前五名客户销售额3.22亿元，占年度销售总额14.41%，关联方销售额为0[69] - 前五名供应商采购额11.18亿元，占年度采购总额58.83%，关联方采购额为0[70] - 客户1销售额8696.97万元，占年度销售总额3.89%[70] - 供应商1采购额5.70亿元，占年度采购总额30.00%[71] - 销售费用本期数6233408.87元，较上年同期增长26.94%，占营业收入比0.28%[72] - 研发投入合计121675351.08元，占营业收入比例5.44%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为111300559.59元，较上期减少55.65%[77] - 货币资金本期期末数1596608142.64元，占总资产比例33.93%，较上期增加33.46%[78] - 交易性金融资产本期期末数1145425944.60元，占总资产比例24.34%，较上期增加73.15%[78] - 应收票据本期期末数464561635.53元，占总资产比例9.87%，较上期增加106.23%[78] - 短期借款本期期末数1244813860.06元，占总资产比例26.45%，较上期增加141.11%[79] - 应付票据本期期末数250656347.83元，占总资产比例5.33%，较上期增加291.14%[79] - 期末受限资产合计265452002.79元，较上年年末的106356747.71元有所增加[81] - 公司长期股权投资期初余额120,607,032.59元，期末131,794,948.20元，增加11,187,915.61元[84] - 交易性金融资产期初数661,519,145.52元，本期公允价值变动损益40,082,951.71元，本期购买金额1,393,191,500.00元，出售/赎回金额949,367,652.63元，期末数1,145,425,944.60元[86] - 其他非流动金融资产期初数64,013,176.54元，本期计提减值3,199,029.09元，购买金额7,679,789.89元，期末数53,134,357.56元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期销售原纸80.01万吨，同比增长0.91%；销售纸板及纸箱1907.91万平方米，同比增长11.63%[62] 公司业务运营情况 - 公司采购采取集中统一和标准化模式，年末制定下一年度采购总量和使用计划，细化到月度和周计划，规定废纸和原煤保证3 - 10天库存量[52] - 原纸产品根据市场预估报表、实际订单和往年同期销售情况制定月度生产计划，会向重点客户提供安排并根据反馈调整，也生产少量常规产品作库存[52] - 纸制品产品采取以销定产模式，根据客户订单安排生产计划[53] - 热电业务根据用热企业和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划[53] - 公司产品销售模式为直销[53] 行业环境与政策 - 2024年全国规模以上工业企业实现营业收入137.77万亿元，同比增长2.1%，利润总额74310.5亿元，比上年下降3.3%[41] - 2024年1－12月，全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%[41] - 2024年规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%，利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[41] - 纸浆和废纸等原材料成本占造纸企业总成本约60%，2024年原材料和能源价格波动下行缓解经营压力[44] - 2024年全球经济复苏带动纸张需求回升，包装纸、生活用纸需求增长，文化用纸需求受冲击，包装用纸和特种纸成新增长点[44] - 2024年在“并购六条”等政策引导下，造纸行业掀起并购浪潮，推动行业集中度提升[45] - 2024年我国政府推出多项政策推动造纸行业全方位转型，体现“提质增效、绿色转型、创新驱动”发展态势[46] 公司项目进展 - 2024年初公司启动总部经济项目，截至12月底新总部大楼主体建设基本完成[35] - 公司工业纸管项目已完成主体厂房建设并实现结构封顶[35] - 公司2019年公开募集资金实施“年产3亿平方新型智能包装材料建设项目”和“绿色节能升级改造项目”并结项[96] - 2023年8月公司发行可转债，将推进年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）等募投项目建设[96] - 年产20万吨再生环保纸及中水回用项目达产，开辟低克重高强瓦楞纸市场[103] - 八届一次董事会审议通过投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目的议案[122] - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）计划投资总额16300万元，本年投入1299.01万元，累计投入11404.12万元，投入进度69.96%，本年效益-1295.64万元[188] - 绿色智能化零土地技改项目计划投资总额14722.47万元，本年投入1494.36万元，累计投入4160万元，投入进度28.26%[188] - 生物质锅炉项目计划投资总额10000万元，因土地招拍挂程序进度未达预期搁置超一年，2025年2月20日取得土地权证[188][191] - 补充流动资金计划投资总额15979.25万元，累计投入15979.25万元，投入进度100%[188] 公司发展战略与规划 - 公司拟实施“1+2+3+N”发展战略，即建设一个总部经济楼，创建研发、孵化两大中心[96] - 2025年公司紧扣“1+2+3+N”发展战略，围绕“创新落地年”部署工作[97] - 公司组建九大战斗连队及九大专项小组，分解六大板块目标任务[98] - 公司将有序推进总部经济项目，推动总部大楼竣工投入使用[98] - 公司开展造纸提速提质提效、热电联产节能降碳智能化改造等项目[98] - 公司以科技创新提升新质生产力，推动企业向高端化、智能化、绿色化转型[99] - 公司推进技改项目，结合热电联产，打造全产业链绿色可持续发展生态体系[99] - 公司依托工业互联网平台，搭建数据自助分析平台，深化大数据分析与应用[99] 公司治理结构 - 公司严格按相关法律法规健全优化治理结构和运作机制，完善“三会一层”及内部控制规范运作[106] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并依细则运作[107] - 独立董事按规定履行义务，保障全体股东尤其是中小股东合法权益[107] - 监事会独立行使监督权，对董事、高管履职及财务等进行监督并完成换届[107] - 公司及时准确完整披露信息，做好内幕信息保密与登记管理[108] - 公司通过多种渠道开展投资者关系管理，保护投资者权益[108] 股东大会与董事会会议情况 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年1月17日，决议刊登披露日期为2024年1月18日[109] - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年2月2日，决议刊登披露日期为2024年2月3日[109] - 2023年年度股东大会召开日期为2024年3月29日，决议刊登披露日期为2024年3月30日[109] - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年11月11日，决议刊登披露日期为2024年11月12日[109] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议6次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议4次[124] - 董事冯荣华、冯晟宇、褚芳红、张云华、王雪梅、蔡明灯、黄科体应参加董事会次数均为10次，且亲自出席次数也为10次[124] - 董事俞益民、冯小岗应参加董事会次数为0次[124] - 董事王雪梅、蔡明灯、黄科体以通讯方式参加董事会次数为4次[124] - 董事冯荣华、冯晟宇、褚芳红、张云华、王雪梅、蔡明灯、黄科体出席股东大会次数分别为4、4、4、4、3、3、4次[124] - 董事俞益民、冯小岗出席股东大会次数为1次[124] 专门委员会运作情况 - 审计委员会成员为王雪梅、蔡明灯、冯荣华[126] - 提名委员会成员为蔡明灯、黄科体、冯晟宇[126] - 薪酬与考核委员会成员为黄科体、王雪梅、张云华[126] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项议案，包括2024年度日常关联交易等[127] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议5项议案，提名多位公司职位候选人[129] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事和高级管理人员薪酬等议案[130] - 报告期内战略委员会召开2次会议，审议选举主任委员和2023年度董事会工作报告等议案[131]

企业资质 - 公司全资子公司安徽荣晟包装获高新技术企业认定[2] 证书信息 - 证书编号GR202434004643，2024年11月28日发证，有效期三年[2] 税收政策 - 安徽荣晟包装2024 - 2026年按15%税率缴所得税，不影响现有优惠[2]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况,。现将公司回购股份的相关情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 87,400 股，占公司截至 2025 年 2 月 28 日总股本 272,612,928 股的 0.0321%，回购成交的最高价为 11.55 元/股、最低价为 11.45 元/股，支付的资金总额为人民币 1,008,721.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股 ...

其他新策略 - 公司拟回购股份用于注销以减少注册资本[2] 数据相关 - 股份注销完成后股份总数将由278,431,276股变更为272,612,842股[2] - 股份注销完成后注册资本将由278,431,276元变更为272,612,842元[2]

资金使用 - 公司同意用不超2.6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内，额度可滚动[2] 账户管理 - 公司及子公司在广发证券、华夏银行开户用于现金管理结算[3] - 到期无购买计划及时注销账户，账户专用[4] 风险控制 - 公司及子公司实时分析跟踪产品净值，控制投资风险[5] 监督披露 - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计，公司做好信息披露[5] 影响 - 开立账户和现金管理不影响周转和业务，利于提效获回报[6]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日[3] - 预计回购金额1亿 - 2亿元[3] - 累计已回购股数87,400股，占总股本0.0321%[3] - 累计已回购金额1,008,721元[3] - 实际回购价格区间11.45 - 11.55元/股[3] 其他信息 - 截至2025年1月31日总股本272,612,842股[6] - 回购专项贷款金额调为1.8亿元[6] - 回购用途为减少注册资本[3] - 回购期限不超12个月[4]

会议安排 - 2025年1月8日召集股东大会，1月9日刊登通知，1月24日召开[5][6] 参会情况 - 138人出席，代表141,914,907股，占比53.5914%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.6546%[12] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意占比99.6319%[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意占比99.6322%[13] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意占比97.8410%[13]