业绩总结 - 2023年营业总收入183,984.92万元，同比增长40.77%[34] - 2023年归属于上市公司全体股东的净利润25,039.92万元，同比增长54.43%[34] - 2023年加权平均净资产收益率6.74%，较上年增加2.22个百分点[35] - 2023年末总资产447,413.74万元，较上年末下降12.65%[35] - 2023年末资产负债率11.60%，较上年末减少12.68个百分点[35] - 2023年每股收益0.53元/股，同比增长51.43%[35] - 2023年归属于上市公司股东每股净资产8.11元/股，增长4.65%[35] - 2023年滚装运输运输车运量78.47万辆次，比上年同期增长24.69%[38] - 2023年滚装运输运输旅客运量276.96万人次，比上年同期增长126.76%[38] - 2023年度期间费用16,235.73万元，较上年增加102.53万元，增长0.64%[40] - 2023年度其他收益2497.11万元，同比减少19699.11万元，下降88.75%[41] - 2023年度投资收益6575.46万元，同比增加4655.89万元，增长242.55%[41] - 2023年度公允价值变动收益 - 1434.42万元，同比减少5676.34万元，下降133.82%[41] - 2023年度信用减值损失8.01万元，同比增加2390.49万元，增长100.34%[41] - 2023年度资产减值损失56.97万元，同比增加56.97万元，增长100.00%[42] - 2023年度资产处置收益 - 7.87万元，同比减少3853.35万元，下降100.20%[44] - 2023年度经营活动现金流量净额458241228.75元，同比增长1.92%；投资活动现金流量净额207757707.18元，同比增长531.19%；筹资活动现金流量净额 - 726054992.89元[49] 未来展望 - 2024年度运输车辆预算84.98万辆次，客滚运输旅客预算280.39万人次，营业总收入预算185000万元，营业总成本预算153958万元[55] 市场扩张和并购 - 2023年7月5日第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司山东浩洋增持海大公司股权的议案》[9] 其他新策略 - 《对外投资管理办法》修订新增连续十二个月内累计资产总额或成交金额达公司最近一期经审计总资产30%的规定[63] - 公司子公司等投资项目纳入年度投资计划管理[63] - 各单位每年11月底前完成下年度投资计划编制并上报审核[66] - 年度投资计划如需调整，每年7月底前报公司审议，单项追加投资金额达提交股东大会审议标准的需股东大会通过[67] - 高风险投资每季度报告项目执行情况，遇重大事件及时书面报告[67] - 投资项目实行后评价制度和风险防控、责任追究制[68] 公司治理与制度修订 - 修订《公司章程》，涉及股东查阅权限、未弥补亏损条款、临时提案等多项内容[94] - 修订《独立董事工作细则》，完善法人治理结构等[103] - 修订《董事会议事规则》，经2024年4月8日第六届董事会第八次会议审议通过[116] - 修订《股东大会议事规则》，2024年4月8日经第六届董事会第八次会议审议通过[124] 人事变动 - 原董事王利民因个人原因辞去第六届董事会董事职务，拟选举何沛韬为公司董事[141] - 独立董事何贵才因个人原因辞去第六届董事会董事职务，拟选举刘奇为公司独立董事[145] 利润分配 - 公司拟定以总股本为基数，每10股派发现金股利5.3元，共计分派现金红利2.49亿元，占净利润比率为99.3%[61] - 2024年中期现金分红以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利2.7元（含税）[138] - 若2024年净利润稳定增长，四季度实施特别分红，现金分红不低于1亿元（含税）[138]

渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁交通投资有限责任公司，现提名刘奇先生为渤海 轮渡集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海轮渡 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与渤海轮渡集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事候选人情况 - 刘奇承诺提名后参加上交所培训并取得资格证明[1] - 候选人任职资格需符合多项法规要求[2] - 候选人不存在影响独立性的相关情形[3] - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超六年[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日召开[2] - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 现场会议2024年5月10日14点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[6] 股权与提案 - 辽宁交通投资有限责任公司持有公司14%股份[3] - 该公司于2024年4月22日提出临时提案[3] 议案情况 - 议案1至17于2024年4月8日审议通过，4月10日披露[9] - 议案18、19于2024年4月22日审议通过，4月23日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8等[11] 委托投票 - 可委托他人出席2024年5月10日股东大会并代为表决[13]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-015 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 二、《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事何贵才先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2024年4月22日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2024年4月18日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持， 会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司董事的议案》 鉴于公司原董事王利民先生因个人原因辞去了第六届董事会董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》规定，经公司股东辽宁交通投资有限责任公司提名， 董事会提名委员会审核，拟选举何沛韬先生为公司董事。任期自公司股东 ...

董事会决议 - 2024年4月22日召开第六届董事会第九次会议[1] - 同意选举何沛韬为公司董事提交股东大会审议[2] - 同意选举刘奇为公司独立董事，待审核后提交股东大会[3] 人员信息 - 何沛韬在辽宁交通投资任董事，未直接持股[2] - 刘奇未持股，与公司及大股东无关联关系[4]

公司基本信息 - 证券代码 603167，证券简称渤海轮渡，1998 年成立，2012 年在上交所主板上市，拥有烟台至大连等客滚运输航线，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议，时间为 2024 年 4 月 17 日至 18 日，地点在烟台，接待人员为董事会秘书宁武 [1][2] - 参与单位包括新华资产、国金证券、博时基金等多家机构 [1][2] 业务相关 - 客滚运输收入主要由车运和客运两部分构成，车运收入占营业收入主要部分，货滚收入和特种运输收入计入车运收入 [2][3] - 正积极研究解决新能源车“过海”难题，拟改造两艘船舶用于新能源汽车“专船专班”运输 [3] 经营业绩措施 - 加强行业自律，优化与同业伙伴“竞争 - 合作”关系，维护产业生态，提升产业发展质量 [3] - 在营销宣传、船舶节能降耗、安全管理方面提升新质生产力应用水平并赋能 [3] - 增加船舶服务项目，满足旅客消费需求，提高三产收入，打造新利润增长极 [3] 业绩情况及原因 - 2023 年净利润增幅较大，但与 2019 年相比仍有差距，原因是三年疫情冲击，消费和货运需求降低，产业生态恢复需过程 [3] - 2023 年利润增长原因一是暑期客运量爆发式增长，二是优化与同业合作关系，加强行业自律，降低成本 [3] 车客运量情况 - 4 月以来车运量有明显回升，大宗货种运输车辆增多，如蛤苗、钢材、汽车配件等 [4] - 随着“五一”小长假来临，客票预售量不断增加，客滚运输市场有望随国内经济向好回暖 [4] 分红情况 - 上市以来一贯注重高比例现金分红回报投资者，2012 年 9 月上市募集资金 11.11 亿元，至 2022 年累计实现净利润 27.11 亿元，累计分配现金股利 12.67 亿元，占净利润 54.11%，在沪深两市 5000 多家上市公司中处于前 12% 分位值 [4] - 今年提升分红比例，一是响应交易所“提质增效重回报”专项行动，二是基于良好财务状况和积极向好行业前景 [5] 公司战略 - 聚焦主业，增强核心竞争力，稳经营促增长，推动做强做优做大 [3][4] - 择机以客滚运输主业优势为核心，推动产业链向上下游延伸，促进高质量发展 [4]

分红政策 - 公司上市以来注重现金分红回报投资者，制定2024 - 2026年股东回报规划，将高比例现金分红制度化，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低为80% [2] - 公司行业属性、稳健经营业绩和良好财务状况支持高比例分红可持续性 [2] 货运情况 - 车运量淡旺季常态化，与航线腹地经济动态和季节相关，如建材、汽车配件、鲜活物资、农产品等运输车辆有淡旺季之分 [2] 股份转让 - 公司控股股东协议转让股份引入辽宁交投作为战略投资者，可优化公司治理结构，提高资源整合能力，推动高质量发展 [3] - 此次辽渔集团与辽宁交投合作是地方国企强强联合，为深化国企改革迈出坚实一步 [3] 经营趋势 - 渤海湾客滚运输业与宏观经济和航线腹地经济态势关联度高，2023年东北三省经济增速跑赢全国水平，随着东北振兴战略推进和国内经济向好，车客运量将恢复常态化 [3] - 中央出台支持设备更新、消费品以旧换新、新能源汽车购买使用等政策，将为客滚运输相关大宗货种带来增量 [3]

公司基本信息 - 证券代码 603167，证券简称渤海轮渡 [1] - 2024 年 4 月 12 - 14 日进行电话会议，地点在烟台 [1] - 参与单位有富国基金、天风交运等，公司接待人员为董事会秘书宁武 [1][2] 行业与市场情况 - 渤海湾客滚运输市场属政策性准入行业，目前从事客滚运输企业主要有三家，分别是渤海轮渡集团股份有限公司、中远海运客运有限公司、中铁渤海铁路轮渡有限责任公司，分别隶属于辽渔集团、中国远洋海运集团、中国国家铁路集团 [2] - 渤海轮渡运营船舶 14 艘，总吨位 40.33 万吨，总车道线 31660 米，车客运量均占绝对优势市场份额 [2] 财务与分红情况 - 2023 年度分红比例为 99.3%，公司制定了 2024 - 2026 年股东回报规划，以现金分红方式持续回报股东 [3] 船舶与资本情况 - 公司船舶平均船龄 10 年左右，船舶折旧 30 年，目前处于青壮年期，预算内无大额资本开支项 [3] 公司发展规划 - 坚持聚焦主责主业，2023 年发布《渤海轮渡“十四五”发展战略规划》，明确客滚运输、多式联运等六大产业板块，拓展强腹地市场，延伸上下游产业链，强化客滚主业市场掌控力，优化产业属性 [3] - 大股东通过协议转让股份引入战略投资者，为公司治理结构和发展带来新机遇 [3] 费用与价格相关 - 港口费用上涨原因是车客收入和航次增加 [2] - 公司会根据市场车客流量变化适当调整运价 [2] - 车票价格主要依据不同车型确定，与车辆载重无关，轿车价格基本在 700 - 800 元/辆，货车按车道线长度划分票价标准，超宽车辆和运载鲜活货物车辆额外收费 [4][5] 增收降本与员工薪酬 - 船舶进行设施改造，长期扎实有效开展节能降耗工作，增收方面丰富船上经营项目，增加三产收入 [4] - 船员薪酬制度改革与市场价格接轨并与单船生产指标挂钩，陆地员工薪酬与绩效挂钩，2023 年公司整体绩效考核结果较好，工资总额有一定比例增长 [4] 客流量预测 - 从今年春运客流量以及“五一”小长假客票预售情况看，初步判断今年暑期是客流量高峰，船舶客运实载率峰值预计创新高 [6]

利润分配 - [公司2023年度利润分配预案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利5.30元（含税），尚需股东大会审议][6] - [公司2021 - 2022年按每10股派发现金红利1.50元（含税），2023年拟按每10股派发现金红利5.30元（含税），此方案尚需提交股东大会审议][122][123] - [2023年现金分红金额（含税）为248,646,586.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为99.30%][126] - [公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，现金股利不少于当年可分配利润的20%][121] 财务数据整体情况 - [2023年营业收入18.3984924263亿元，较2022年的13.0696177482亿元增长40.77%][23] - [2023年归属于上市公司股东的净利润2.5039923917亿元，较2022年的1.6214848154亿元增长54.43%][23] - [2023年经营活动产生的现金流量净额4.5824122875亿元，较2022年的4.4961345355亿元增长1.92%][23] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产38.0610918246亿元，较2022年末的36.3616190174亿元增长4.67%][23] - [2023年末总资产44.7413737043亿元，较2022年末的51.2227537024亿元下降12.65%][23] - [2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年的0.35元/股增长51.43%][24] - [2023年加权平均净资产收益率6.74%，较2022年的4.52%增加2.22个百分点][24] - [2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.84%，较2022年的 - 2.20%增加8.04个百分点][24] - [2023年公司实现营业收入183,984.92万元，同比增长40.77%；营业成本134,047.89万元，同比增长9.56%；利润总额40,780.86万元，同比增长54.78%；归属于母公司股东的净利润25,039.92万元，同比增长54.43%][30] - [报告期公司营业总收入183,984.92万元，同比增长40.77%；净利润25,039.92万元，同比增长54.43%][41] - [截至2023年12月31日，公司总资产447,413.74万元，较年初下降12.65%；总负债51,904.31万元，较年初下降58.27%；资产负债率11.60%；股东权益380,610.92万元，较年初增长4.67%][41] - [营业收入本期数1,839,849,242.63元，上年同期数1,306,961,774.82元，变动比例40.77%][43] - [营业成本本期数1,340,478,863.96元，上年同期数1,223,556,928.02元，变动比例9.56%][43] - [税金及附加本期数5,254,154.85元，上年同期数2,189,006.03元，变动比例140.02%][43] - [销售费用本期数39,488,286.55元，上年同期数33,689,689.21元，变动比例17.21%][43] - [财务费用本期数20,561,420.16元，上年同期数47,526,130.86元，变动比例 -56.74%][43] - [2023年营业总收入为18.3984924263亿元，较2022年的13.0696177482亿元增长约40.76%][200] - [2023年营业总成本为15.0809029558亿元，较2022年的13.8707792683亿元增长约8.73%][200] - [2023年其他收益为2497.112673万元，较2022年的2.2196220123亿元大幅减少约89.19%][200] - [2023年投资收益为6575.462517万元，较2022年的1919.575813万元增长约242.54%][200] - [2023年所有者权益合计为37.837246798亿元，较2022年的35.4254783404亿元增长约6.81%][198] - [2023年负债和所有者权益总计为46.1257327389亿元，较2022年的49.2714225815亿元减少约6.38%][198] - [2023年专项储备为124.715101万元，较2022年的0.644371万元大幅增长约19394.93%][198] - [2023年未分配利润为20.9703841938亿元，较2022年的18.5710228092亿元增长约12.92%][198] - [2023年财务费用为2056.142016万元，较2022年的4752.613086万元减少约56.74%][200] - [2023年利息费用为799.736803万元，较2022年的2597.85075万元减少约69.21%][200] 非经常性损益 - [2023年非流动性资产处置损益为55,681,276.82元，2022年为38,380,736.84元，2021年为 - 45,202.57元][27] - [2023年计入当期损益的政府补助为25,291,176.70元，2022年为221,962,201.23元，2021年为73,973,109.70元][27] 季度数据 - [2023年第一季度至第四季度营业收入分别为322,265,281.69元、410,015,977.22元、637,656,617.26元、469,911,366.46元][27] - [2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为28,449,818.15元、33,845,449.68元、150,894,429.66元、37,209,541.68元][27] - [2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 3,642,345.66元、36,380,328.20元、148,954,464.20元、35,115,817.29元][27] - [2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为68,385,776.63元、83,287,634.29元、117,145,787.04元、189,422,030.79元][27] 业务运营数据 - [2023年公司完成车运量78.47万辆次、客运量276.96万人次][31] - [公司客滚运输业务拥有9艘大型客滚船，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个，车辆运费收入占航线总收入约60%][38] - [2020年3月公司收购威海市海大客运有限公司，其拥有2艘客滚船，总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.43万个][38] - [公司船用燃料油成本约占总成本30%以上，预计年耗用燃料油达9万吨][40] - [客滚运输业务营业收入为15.5461416312亿元，同比增长29.86%；营业成本为10.9039757645亿元，同比增长58.69%；毛利率增加24.99个百分点][48] - [货滚运输业务营业收入为2.7953759695亿元，同比增长0.37%；营业成本为2.1837487355亿元，同比下降14.56%；毛利率增加13.65个百分点][48] - [客滚运输成本中港口费本期金额为2.2164884685亿元，占总成本比例16.54%，较上年同期增长60.18%，因收入增加][51] 现金流情况 - [投资活动产生的现金流量净额为2.0775770718亿元，同比增长531.19%，主要系收到中韩航线三家公司股权转让款所致][44] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -7.2605499289亿元，主要系报告期银行借款较去年同期减少所致][44] 其他财务指标变动原因 - [所得税费用为1.2072277377亿元，同比增长105.94%，主要系报告期利润总额较去年同期增加所致][44] - [资产处置收益为 -7.871853万元，同比下降100.20%，主要系去年同期处置“渤海明珠”轮所致][44] - [营业外支出为51.882315万元，同比下降84.69%，主要系去年同期预估海上货物运输损失赔偿所致][44] 客户与供应商情况 - [前五名客户销售额21319.89万元，占年度销售总额11.59%；关联方销售额1694.28万元，占年度销售总额0.92%][54] - [前五名供应商采购额51330.17万元，占年度采购总额50.92%；关联方采购额为0][54] 资产负债项目变动 - [货币资金较上期期末减少18.06%，应收账款增加546.51%，预付款项增加126.79%，其他应收款减少50.97%，存货减少12.65%][59] - [短期借款较上期期末减少94.43%，应付账款减少69.13%，应付职工薪酬增加46.17%，应交税费增加147.30%，其他应付款减少42.55%][59] - [境外资产49872.84万元，占总资产的比例为11.15%][61] - [截至2023年12月31日，其他货币资金中1050000元系子公司旅游质保金][62] - [2023年12月31日货币资金为273,758,300.70元，2022年12月31日为334,099,807.68元][192] - [2023年12月31日应收账款为30,657,148.75元，2022年12月31日为4,741,928.55元][192] - [2023年12月31日其他应收款为124,398,560.64元，2022年12月31日为253,722,176.25元][192] - [2023年12月31日存货为101,550,762.53元，2022年12月31日为116,254,621.33元][192] - [2023年12月31日流动资产合计为537,238,009.70元，2022年12月31日为729,002,588.33元][192] - [2023年12月31日长期股权投资为38,622,610.78元，2022年12月31日为53,848,762.21元][192] - [2023年12月31日其他非流动金融资产为248,643,909.14元，2022年12月31日为293,067,507.93元][192] - [2023年12月31日固定资产为3,368,485,940.53元，2022年12月31日为3,417,409,377.36元][192] - [2023年末流动负债合计3.14亿元，较2022年末的8.86亿元下降64.57%][193] - [2023年末非流动负债合计2.05亿元，较2022年末的3.57亿元下降42.40%][193] - [2023年末负债合计5.19亿元，较2022年末的12.44亿元下降58.29%][193] - [2023年末所有者权益合计39.55亿元，较2022年末的38.79亿元增长1.95%][194] - [母公司2023年末资产总计46.13亿元，较2022年末的49.27亿元下降6.37%][197] - [母公司2023年末流动负债合计6.87亿元，较2022年末的11.87亿元下降42.14%][197] - [母公司2023年末非流动负债合计1.42亿元，较2022年末的1.97亿元下降27.97%][197] - [母公司2023年末负债合计8.29亿元，较2022年末的13.85亿元下降40.14%][197] - [母公司2023年末所有者权益合计37.84亿元，较2022年末的35.42亿元增长6.83%][197] 资产负债项目变动原因 - [销售费用增加因收入增加致职工薪酬增加，管理费用增加因业绩增加及股权激励成本调整，财务费用减少