关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见 落实函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕785 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行 人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书" ...

重要内容提示： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-035 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,578,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0817 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合 ...

兴通海运股份有限公司 关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的 进展公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-033 投资标的名称：一艘 13,000DWT 不锈钢化学品船舶（内外贸兼营） 投资金额：1.67 亿元人民币（含 13%增值税） 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议 站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资 建造不锈钢化学品船舶的公告》（公告编号：2024-010）。 二、对外投资进展情况 根据公司"1+2+1"战略发展规划，为更好地符合市场运输需求，提升客户 服务能力，扩大公司运力规模，提高市场竞争力，上海兴通万邦拟建造一艘 13,000DWT 内外贸兼营不锈钢化学品船舶。2024 年 4 月 8 日，上海兴通万邦与 舟山宁兴船舶修造有限公司签订《船舶建造合同》（以下简称"合同"），合同 号：NSZ0524-06-01，船厂工程编号：NSZ0524-06，合同主要内容如下： 1.买方：上海兴通万邦航运有限责任公司 2.卖方：舟山宁兴船舶修造有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-031 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。2024 年 4 月 8 日，第二届监事 会第十三次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 （一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢 化学品船舶暨提供担保的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-034 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 兴通海运股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-032 兴通海运股份有限公司 关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶 暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资及被担保人的名称：兴通海象航运有限公司（以下简称"兴通 海象"）、兴通海马航运有限公司（以下简称"兴通海马"） 对外投资及提供担保金额：不超过人民币 63,600 万元 本次对外投资及提供担保事项已经兴通海运股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组 一、本次对外投资及提供担保概述 面对绿色、低碳航运发展大趋势，根据公司"1+2+1"战略发展规划及国际 化学品航运市场的供给情况，为进一步扩大运力规模，提高公司在未来市场中的 占有率和竞争力，公司拟通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通 海象和兴通海马各投资建造 1 艘 25,900 载重 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-030 兴通海运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式 发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。2024 年 4 月 8 日，第二届董事会 第十五次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董 事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢 化学品船舶暨提供担保的议案》 会议同意公司通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通海象航 运有限公司 ...

重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 二〇二四年四月 兴通海运股份有限公司 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受兴通海运股份有限公司委托，担任其 2022 年重 大资产购买的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，结合上市公司 2023 年年度报告等 资料，本独立财务顾问经过审慎核查，出具关于本次重大资产购买的 2023 年度 持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，交易各方保证所提供 的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做 出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权任何机构和个人提供未在本持续督导意见中 列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股普通股股 票 4,072,473 股，占公司总股本 280,000,000 股的比例为 1.45%，回购的最高成交 价格为人民币 17.20 元/股，最低成交价格为人民币 11.08 元/股，已累计支付的资 金总额为人民币 63,696,224.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-029 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权 激励计划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公 ...

运力规模与货运量 - 截至2023年12月31日，公司运营散装液体化学品船、成品油船、液化气船共计33艘，总运力达38.49万载重吨 [3] - 其中内贸船舶27艘，运力28.77万载重吨；外贸船舶6艘，运力9.72万载重吨 [3] - 在建内外贸船舶7艘，合计运力10.10万载重吨 [3] - 2023年完成总货运量1,110.41万吨，同比增长36.32% [4] - 化学品货运量770.41万吨，同比增长44.02%；成品油323.06万吨，同比增长19.58%；LPG 16.94万吨，同比增长79.26% [4] 财务表现与经营计划 - 2023年度实现营业收入12.37亿元，同比增加57.66% [4] - 归属于上市公司股东净利润2.52亿元，同比增加22.28% [4] - 2024年经营计划推进"1+2+1"战略发展规划 [4] - 外贸业务收入3.13亿元，毛利率24.94% [6] 核心竞争力 - 拥有一支年轻化、高端化、大型化、绿色化的航运船队 [5] - 高水平安全管理能力，持续对标国际先进标准 [5] - 提供优质航运综合服务，货损率低、客户稳定 [5] - 经验丰富的航运人才团队，包括专业船员队伍和岸基保障人员 [5] - 强大的运输网络格局，有效降低运营成本 [5] - 清晰的发展战略，稳步推进"1+2+1"发展战略 [5] 市场拓展与战略布局 - 通过新增运力评审和市场收并购提升市占率 [6] - 目前在营外贸船舶7艘，合计运力10.25万载重吨 [6] - 计划2024年下半年投入1艘1.30万载重吨不锈钢化学品船 [6] - 2025年计划投入2艘2.59万载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品船 [6] - 2023年定增项目拟购建4艘不锈钢化学品船舶和2艘LPG船舶 [7] 资本运作与股权激励 - 2023年10月9日披露股份回购计划，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [7] - 2023年定增项目于2023年12月21日获上海证券交易所审核通过 [8]