股权变动 - 控股股东及其一致行动人权益比例由34.56%减至30.86%，降3.70%[2][5] - 公司向特定对象发行A股4500万股，总股本从2.8亿股增至3.25亿股[5] - 陈其龙持股增至938.8403万股，比例由2.10%增至2.89%[5] - 陈兴明持股比例由28.26%变为24.35%[5] - 陈其德、陈其凤持股比例均由2.10%变为1.81%[5] 其他 - 新增股份于2025年6月10日完成登记手续[5] - 本次权益变动不影响控股权，未违规、未触发要约收购[2][6]

公司概况 - 公司成立于1997年12月18日，注册资本为2.8亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司拥有各类船舶37艘，总运力42.95万载重吨，其中散装液体化学品船31艘，运力35.93万载重吨[12] - 自2019年以来，公司在七次沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力综合评审中均获第一名[13] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1元，发行数量为4500万股，发行价格为14.28元/股，募集资金总额为6.426亿元，净额为6.3276799806亿元[4][16][30][34] - 发行底价为11.59元/股，发行价格与发行底价的比率为123.21%[33] - 本次发行最终确定7名特定对象，包括公司实际控制人之一陈其龙[30] - 陈其龙认购股票限售18个月，其他投资者认购股票限售6个月[5][36][67] 发行流程 - 2023年3月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过申请向特定对象发行股票相关议案[17] - 2023年4月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年3月20日、4月10日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[18] - 2025年3月24日、4月14日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会，审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等议案[19][20] - 2025年4月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限等议案[20] - 2023年12月21日，本次发行申请获上海证券交易所审核通过；2024年6月17日，获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[21] - 2025年5月16日，公司及联席主承销商向上交所报送发行相关文件并启动发行，有13名新增投资者表达认购意向[22] - 截至2025年5月21日上午9:00前，向304名特定对象发送认购邀请文件[23] - 2025年5月21日上午9:00 - 12:00，共收到48个认购对象的申购报价单及相关申购材料[26] - 2025年5月26日，保荐人代公司实际收到认购资金6.426亿元[38] - 2025年5月27日，主承销商划转扣除保荐承销费后的募集资金余款[38] - 2025年5月28日，经审验实际募集资金净额为6.3276799806亿元[38] - 本次发行新增4500万股股票于2025年6月10日完成登记托管及限售手续[40] 投资者情况 - 部分投资者申购报价及金额：尹岩龙申购价格14.15元/股，申购金额2000万元；长沙麓谷资本管理有限公司申购价格13.75元/股，申购金额5000万元等[26] - 财通基金管理有限公司获配10,126,050股；厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业获配9,103,641股；广东恒健国际投资有限公司获配7,913,168股；厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配6,645,658股；杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司获配5,602,240股；招商证券资产管理有限公司获配2,100,840股[42][44][45][46][48][49] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股合计183,505,168股，占比65.53%[70] - 截至2025年6月10日，公司前十名股东持股合计193,812,620股，占比59.62%[69][71] - 截至2025年6月10日，陈兴明持股79,135,000股，持股比例24.35%；截至2025年3月31日，持股比例28.26%[69][70] - 副董事长、总经理陈其龙发行前持股588万股，持股比例2.10%，发行后持股938.8403万股，持股比例2.89%[79] 财务指标 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前0.26元/股，发行后0.23元/股；2024年为发行前1.25元/股，发行后1.08元/股[80] - 2025年3月末归属于上市公司股东的每股净资产发行前9.38元/股，发行后10.03元/股；2024年末为发行前9.10元/股，发行后9.78元/股[80] - 2024年末资产总额436044.25万元，负债总额157810.33万元，所有者权益合计278233.92万元[83] - 2024年度营业收入151473.84万元，营业利润45236.27万元，利润总额45002.14万元，净利润35665.67万元[85] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额55766.13万元，投资活动产生的现金流量净额 - 66777.31万元，筹资活动产生的现金流量净额12762.05万元[86] - 2024年末毛利率36.00%，净资产收益率（加权，扣非前）14.85%，流动比率0.96倍，速动比率0.89倍，资产负债率36.19%[87][88] - 报告期内公司资产总额分别为294122.09万元、379878.92万元、436044.25万元，负债总额分别为90717.14万元、136251.89万元、157810.33万元[89] - 报告期内公司营业收入分别为78476.74万元、123727.03万元、151473.84万元[92] 其他 - 公司保荐人是中信证券，联席主承销商是兴业证券，发行人律师是上海市锦天城律师事务所，审计和验资机构均是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[93][94][96] - 中信证券指派马锐、曾文煜担任公司本次发行的保荐代表人，负责发行上市及后续督导工作[97] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合相关规定，具备在上交所上市条件，同意推荐上市[98] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[101] - 备查文件包括中国证监会同意注册文件、保荐人及发行人律师相关报告、验资报告等[103] - 发行人办公地址为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦9楼，电话0595 - 87777879，传真0595 - 87088898[104] - 保荐人（主承销商）办公地址为北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦，电话0591 - 86216516，传真010 - 60836029[104] - 备查文件查询时间为除法定节假日以外的工作日上午9:00 - 11:00，下午2:30 - 4:30[104]

公司概况 - 公司成立于1997年12月18日，注册资本28,000.00万元，A股股票代码603209[8] 资产与运力 - 截至2024年12月31日，公司拥有船舶37艘，总运力42.95万载重吨，其中散装液体化学品船31艘，运力35.93万载重吨[9] - 2024年12月31日，公司资产总额436,044.25万元，负债总额157,810.33万元，所有者权益合计278,233.92万元[13] 业绩数据 - 2024年度，公司营业收入151,473.84万元，净利润35,665.67万元[14] - 2024年度，公司经营活动现金流量净额55,766.13万元，投资活动现金流量净额 -66,777.31万元，筹资活动现金流量净额12,762.05万元[16] - 2024年12月31日，公司毛利率36.00%，净资产收益率（加权，扣非前）14.85%，资产负债率36.19%[17] - 报告期内公司营业收入分别为78,476.74万元、123,727.03万元、151,473.84万元，净利润持续增长[36] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为41.63%、33.24%、36.00%，存在一定波动[37] - 报告期各期期末公司应收账款分别为10,599.02万元、11,308.71万元、10,572.53万元，占流动资产比例分别为10.16%、16.50%、16.19%[40] 市场与合作 - 自2019年以来，交通运输部开展七次沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力综合评审，公司均获第一名[10] - 公司内贸运输航线通达全国沿海及长江、珠江中下游水系，外贸运输航线覆盖东南亚、中东等地区[10] - 公司与浙江石化、中国海油等大型石化企业建立长期稳定战略合作关系[10] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为56.63%、36.45%、40.19%，客户集中度较高[28] 风险因素 - 航运业属资金密集型周期性行业，宏观经济下行或上下游产业不景气，会影响公司业绩[19] - 运力监管若更趋严格或放开，分别会限制公司扩张或削弱竞争优势[21] - 环保政策要求提高，公司可能面临经营成本增加风险[23] - 能耗双控及环保政策收紧，或影响下游客户进而影响公司业绩[24] - 船舶安全运营若出问题，公司可能面临处罚、赔偿及客户流失风险[25] - 燃油价格波动大，可能使公司经营成本上升[29] - 运输价格受多种因素影响存在波动，或致公司业绩不利[30] 并购与发行 - 2023年3月完成对兴通万邦51%股权收购，确认商誉3200.01万元[42] - 本次发行后控股股东陈兴明持股24.35%，实际控制人合计持股30.86%[45] - 本次向特定对象发行定价基准日为2025年5月19日，发行底价11.59元/股，发行价格14.28元/股，发行价格与发行底价比率为123.21%[56] - 本次发行对象为7个，发行数量4500.00万股，超过《发行与承销方案》规定拟发行股票数量的70%[57][58][59] - 陈其龙认购股份限售期18个月，其他投资者认购股票限售期6个月[60] - 本次发行募集资金总额642,600,000.00元，扣除不含税发行费用9,832,001.94元，募集资金净额632,767,998.06元[63] 决议与审核 - 2023年3月31日、4月17日审议通过发行方案，决议有效期至2024年4月16日[64][65] - 2024年3月20日、4月10日审议通过延长决议有效期至2025年4月16日[65] - 2025年3月24日、4月14日拟将发行决议有效期延长至2026年4月16日[65] - 2023年3月31日，公司第二届董事会第三次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[79] - 2023年4月17日，2023年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[79] - 2023年12月21日，上海证券交易所审核通过公司向特定对象发行股票申请[83] - 2024年6月17日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复有效期12个月[83] - 2024年3月20日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过延长发行决议有效期议案[80] - 2024年4月10日，2023年年度股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[80] - 2025年3月24日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过延长发行决议有效期议案[80] - 2025年4月14日，2024年年度股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[82] - 2025年4月21日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过调整发行股票数量上限议案[82] 保荐相关 - 中信证券指定马锐、曾文煜为保荐代表人，卢芳菲为项目协办人，游晨超、刘博瑶、陈融之为项目组其他成员[66] - 截至2024年12月31日，保荐人自营及资管业务账户与重要子公司合计持有发行人股票252,858股，占总股本0.09%[72] - 中信证券认为兴通股份具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[85] - 中信证券认为本次募集资金投向符合国家产业政策和公司经营发展战略[85] - 中信证券同意推荐兴通股份本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[85]

发行情况 - 发行45,000,000股人民币普通股（A股），价格14.28元/股，募资总额642,600,000元[2][9] - 发行费用9,832,001.94元（不含增值税），募资净额632,767,998.06元[10] - 2025年6月10日新增股份完成登记等手续[3] - 陈其龙认购股票18个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[3] 发行进程 - 2023年12月21日上交所审核通过发行申请[8] - 2024年6月17日中国证监会同意注册申请[8] 发行对象 - 最终确定7个认购对象，获配股数合计45,000,000股，获配金额642,600,000元[18][19] - 陈其龙获配3,508,403股，金额50,099,994.84元[18][20] - 财通基金获配10,126,050股，金额144,599,994元[18][22] 股东情况 - 发行前（2025年3月31日）前十名股东合计持股183,505,168股，占比65.53%[30][31] - 发行后（2025年6月10日）前十名股东合计持股193,812,620股，占比59.62%[32] - 发行后总股本增至325,000,000股，控股股东仍为陈兴明，实控人不变[32][33] - 雄安和海、张文进持股比例分别从10.80%、6.00%降至9.30%、5.17%[34] - 陈其龙持股数量从5,880,000股增至9,388,403股，比例从2.10%升至2.89%[34] 资金与业务 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[38] - 募集资金用于“不锈钢化学品船舶购建项目”等，不影响主营业务结构[39] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券，联席主承销商为兴业证券[10] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所，负责人沈国权[46] - 审计机构是容诚会计师事务所，负责人刘维[46]

股本变动 - 公司向特定对象发行4500万股A股，总股本由2.8亿股增至3.25亿股[6] 股东权益变动 - 雄安和海等3方持股比例被动稀释，股数不变[3][6] 权益变动说明 - 非第一大股东变动，不影响控制权稳定[7] - 未违反相关法规和章程规定[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月12日[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为28,000.00万元[26] - 公司为兴通海运股份有限公司，办公地址在福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦9楼[121] - 公司电话为0595 - 87777879，传真为0595 - 87088898[121] 发行流程 - 2023年3月31日和4月17日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[27][28] - 2024年3月20日和4月10日，公司分别召开董事会和股东大会，延长发行决议有效期至2025年4月16日[31] - 2025年3月24日和4月14日，公司分别召开董事会和股东大会，拟将发行决议有效期延长至2026年4月16日[31] - 2025年4月21日，公司召开董事会，审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案[32] - 2025年5月16日公司及联席主承销商启动发行，新增13名有认购意向的投资者[47] - 2025年5月21日上午9:00前，向304名特定对象发送认购邀请文件[49] - 2025年5月21日上午9:00 - 12:00，收到48个认购对象的申购材料[50] - 2025年5月26日，公司以每股14.28元的价格向特定对象发行4500万股A股，实际收到6.426亿元[34] 发行数据 - 发行价格14.28元/股，发行底价11.59元/股，发行价格与发行底价的比率为123.21%[40] - 募集资金总额6.426亿元，扣减发行费用983.200194万元后，实际募集资金净额6.3276799806亿元[35] - 发行对象最终确定为7个认购对象[43] - 陈其龙获配350.8403万股，金额5009.999484万元，限售期18个月[55][56] - 财通基金管理有限公司获配1012.605万股，金额1.44599994亿元，限售期6个月[55][57] - 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业获配910.3641万股，金额1.2999999348亿元，限售期6个月[55][58] - 广东恒健国际投资有限公司获配791.3168万股，金额1.1300003904亿元，限售期6个月[55][60] - 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配664.5658万股，金额9489.999624万元，限售期6个月[55][61] - 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司 - 钱唐鑫成大海1号私募证券投资基金获配560.224万股，金额7999.99872万元，限售期6个月[55][63] - 招商证券资产管理有限公司获配210.084万股，金额2999.99952万元，限售期6个月[55][64] 股东情况 - 2025年3月31日，公司前十名股东合计持股183,505,168股，持股比例65.53%[77] - 发行后假设情况中，陈兴明持股79,135,000股，持股比例24.35%[76] - 发行后假设情况中，前十名股东合计持股193,812,620股，持股比例59.62%[78] - 发行后假设情况中，有限售条件股份数量为27,170,870股[78] 发行影响 - 本次发行完成后公司增加4500万股有限售条件流通股[79] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为陈兴明，实际控制人仍为陈兴明、陈其龙、陈其德和陈其凤[79] - 本次发行不会对公司主营业务结构、治理结构、董事等人员结构、同业竞争和关联交易产生重大影响[81][82][84][85] 资金用途 - 本次发行募集资金主要用于“不锈钢化学品船舶购建项目”“LPG船舶购建项目”和补充流动资金[81] 合规情况 - 本次发行已依法取得必要授权，发行过程合法、有效[86] - 本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合相关规定[87] - 发行人律师认为本次发行所涉及法律文件合法有效，发行对象及过程符合规定[90] - 各中介机构对发行情况报告书进行核查，确认无虚假记载等问题并承担相应法律责任[93][97][100][109][114]

融资进展 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 文件披露 - 本次发行具体情况详见2025年6月4日在上海证券交易所网站披露的相关文件[2][4]

业绩总结 - 公司原注册资本和股本均为2.8亿元[5] - 申请增加注册资本4500万元，变更后为3.25亿元[5] - 发行4500万股A股，实际收到认购资金6.426亿元[6] 资金缴款 - 新兴产业股权投资拾壹号等多家机构和个人于2025年5月缴款[12] 其他数据 - 数字2000000000000000000[18] - 数字1837103310.01[19] 证书信息 - 证书编号110100320890，发证日期2022年02月24日[24][25][26]

发行进程 - 2023年3月31日公司第二届董事会第三次会议审议通过多项与本次发行相关议案并提交2023年第三次临时股东大会[12] - 2023年4月17日公司2023年第三次临时股东大会审议通过与本次向特定对象发行有关的议案[12] - 2023年12月21日上交所审核通过公司本次发行申请[14] - 2024年6月17日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] 发行调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票董事会授权有效期延长至2026年4月16日[17] - 2023年度向特定对象发行A股股票数量上限调整为不超过4500万股[17] 发行情况 - 本次发行最终询价名单共304名投资者[18] - 发行底价为11.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] - 发行申购日收到48名投资者的申购报价单[20] - 发行价格为14.28元/股，发行数量为4500万股，认购资金总额为6.426亿元[22] 获配情况 - 陈其龙获配股数3508403股，获配金额50099994.84元，锁定期18个月[23] - 财通基金管理有限公司获配股数10126050股，获配金额144599994元，锁定期6个月[23] 资金情况 - 截至2025年5月26日主承销商代公司实际收到认购资金6.426亿元[27] - 本次实际募集资金净额为6.3276799806亿元[27] 后续工作 - 发行人本次发行尚需办理发行对象获配股份登记及注册资本增加之工商变更登记手续[38]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为2.8亿元[6] - 向特定对象发行4500万股A股，申请增加注册资本4500万元，变更后注册资本为3.25亿元[6] - 2023年6月以资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本由2亿股变更为2.8亿股[8] 募集资金 - 以每股14.28元的价格发行股票，募集资金总额6.426亿元[6] - 扣除发行费用983.200194万元，实际募集资金净额6.3276799806亿元[6] - 募集资金中计入股本4500万元，计入资本公积5.8776799806亿元[6] 新增股东占比 - 发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业新增注册资本占比20.23%[13] - 东恒健国际投资有限公司新增注册资本占比17.58%[13] - 国贸产业发展股权投资基金合伙企业新增注册资本占比4.77%[13] - 唐鑫成大海1号私募证券投资新增注册资本占比2.45%[13] 股东出资比例变更 - 东兴明变更前出资比例28.26%，变更后出资比例24.35%[17] - 安和海创业投资合伙企业变更前出资比例10.80%，变更后出资比例9.30%[17] - 张文进变更前出资比例5.00%，变更后出资比例5.17%[17] - 王良华变更前出资比例6.00%，变更后出资比例5.17%[17]