融资情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，发行价每股14.28元[2] - 募集资金总额6.426亿元，净额6.3276799806亿元[2] 资金管理 - 2025年6月3日签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 专户账号8111301010300945196，截至5月26日存放6.36346亿元[5][6] - 支取超5000万且达净额20%，5个工作日内通知并提供清单[10]

发行基本信息 - 向特定对象发行股票面值每股1元[6] - 发行数量4500万股，超发行方案规定数量70%[9] - 定价基准日为2025年5月19日，发行底价11.59元/股[10] - 发行价格14.28元/股，与发行底价比率123.21%[11] - 发行对象7个，均现金认购[12] 发行时间进程 - 2023年3月31日召开第二届董事会第三次会议审议发行议案[16] - 2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会审议通过发行议案[16] - 2023年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议通过发行预案修订稿等议案[17] - 2023年12月21日发行申请获上交所审核通过[21] - 2024年6月17日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[21][22] - 2025年5月16日启动发行，新增13名投资者表达认购意向[23] - 2025年5月21日上午9:00前向304名特定对象发送认购邀请文件[24][25] - 2025年5月21日上午9:00 - 12:00收到48个认购对象的申购报价单及相关材料[26] - 2025年5月26日以每股14.28元价格向特定对象发行4500万股A股[40] 认购情况 - 尹岩龙以14.15元/股申购2000万元[26] - 长沙麓谷资本管理有限公司以13.75元/股申购5000万元[26] - 泉州交通发展产业投资合伙企业以13.75元/股申购5000万元[26] - 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业以14.74元/股申购13000万元[26] - 陈其龙获配股数3508403股，获配金额50099994.84元，限售期18个月[12] - 财通基金管理有限公司获配股数10126050股，获配金额144599994元[31] - 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业获配股数9103641股，获配金额129999993.48元[31] - 广东恒健国际投资有限公司获配股数7913168股，获配金额113000039.04元[31] - 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配股数6645658股，获配金额94899996.24元[31] - 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司 - 钱唐鑫成大海号私募证券投资基金获配股数5602240股，获配金额79999987.2元[31] - 招商证券资产管理有限公司获配股数2100840股，获配金额29999995.2元[31] 资金情况 - 募集资金总额6.426亿元，扣除费用后净额6.3276799806亿元[15][41] 合规情况 - 陈其龙参与认购资金源于自有或自筹资金，合法合规[38] - 通过询价获配的发行对象承诺不存在禁止类主体参与发行认购及让渡损益情形[39] - 本次发行不存在发行人及其关联方向获配投资者提供财务资助等情形[39] - 发行人本次发行获董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[44] - 发行对象中除陈其龙外，无发行人和主承销商关联方直接或间接参与发行[46] - 发行人未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等[46]

未来展望 - 2025年二季度及下半年预计4艘船舶投入运营，合计运力7.78万载重吨[3][4] 新产品和新技术研发 - 首艘25,900载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品船计划5月16日上水，预计9月投入运营[4] 市场扩张和并购 - 今年与巴斯夫（中国）、山东裕龙石化签订COA水路运输合同[5] 用户数据 - 2025年第一季度末普通股股东总数16,297人[8] 其他新策略 - 公司实际控制人之一陈其龙及其一致行动人承诺特定期间不减持公司股份[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,000万股，发行价每股21.52元，募集资金总额107,600万元，扣除发行费用8,573.33万元后，实际募集资金净额99,026.67万元 [2] - 募集资金已于2022年3月21日全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 募集资金存放于专项账户，并与中信证券及商业银行签署监管协议 [2] 募集资金专户开立情况 - 2025年3月24日董事会及4月14日股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的议案 [2] - 2025年5月13日公司与多家子公司分别签署五方、六方、四方监管协议，涉及中信银行、工商银行、民生银行等金融机构 [3] - 专户开立主体包括兴通海运(香港)、兴通海马航运、兴通海运(海南)、兴通投资(新加坡)、兴通开荣航运、兴通开勇航运等子公司 [3] 专户资金用途及监管安排 - 五方监管协议专户1和专户2分别存放3,100万元，六方监管协议专户1/2/3各存放3,400万元，四方监管协议专户存放1,700万元，均专项用于外贸化学品船舶建造项目 [4][11][16] - 资金可进行符合监管要求的现金管理投资，但需提前通知保荐机构且不得质押 [5][12][17] - 银行需按月提供对账单及资金变动情况，大额支出(单次或12个月累计超5,000万元且达净额20%)需5个工作日内报备保荐机构 [8][13][19] 保荐机构监督机制 - 中信证券作为保荐机构有权现场调查、查询账户资料，每半年检查专户存储情况 [7][12][18] - 保荐代表人可随时调阅账户资料，银行需配合提供完整信息 [7][13][18] - 协议有效期至资金使用完毕或督导期结束，违约方需承担赔偿责任 [9][14][20]

募资情况 - 公司发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额107600万元，净额99026.67万元[2] 会议审议 - 2025年3月24日召开董事会和监事会会议，4月14日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[4][5] - 2025年4月21日召开董事会和监事会会议，审议通过全资子公司开立专户并签监管协议议案[6] 监管协议 - 2025年5月13日，公司及子公司与银行、中信证券签订五方、六方、四方监管协议[6] 专户情况 - 兴通海运（香港）有限公司等6家子公司在不同银行开立募集资金专用账户[7][8] - 截至2025年5月7日，五方协议专户1和专户2余额均为0万元，各存放3100万元[9] - 截至2025年5月7日，六方协议专户1、2、3余额均为0万元，各存放3400万元[17][18] - 截至2025年5月7日，四方协议专户余额为0万元，存放1700万元[25] 资金使用与监督 - 甲方可在授权范围内将专户部分资金以现金管理投资产品形式存放，产品不得质押[11] - 丙方对甲方募集资金使用情况进行监督，每半年度现场调查时检查专户存储情况[12] - 乙方按月向甲方出具账户对账单并抄送给丙方[12] - 甲方子公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方[14] - 甲方二、三、四1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，付款后5个工作日内通知丙方并提供支出清单[22] - 乙方三次未及时出具对账单等情况，甲方可终止协议并注销专户[15][22] - 甲方可在授权范围内将专户部分资金以现金管理投资产品形式存放，产品归还专户并公告后才可再次开展现金管理[19] - 丙方有权更换保荐代表人，更换时应书面通知乙方及甲方、乙方更换后保荐代表人联系方式[22] - 若乙方未及时向丙方出具对账单，甲方应陪同丙方前往乙方获取对账单[22] - 甲方二1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，甲乙双方付款后5个工作日内通知丙方并提供支出清单[28] - 乙方按甲方资金划付申请划付时，需审核支付申请要素、印鉴及资金用途[28] - 丙方有权更换指定保荐代表人，更换时需书面通知甲乙双方相关证明文件及联系方式[29] - 若乙方未及时向丙方出具对账单，应为丙方开通账户查询权[30] - 协议自签署生效至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束或专户依法销户后失效[30]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入151473.84万元，内贸运输收入占比60.43%，外贸运输收入占比39.57%[174] - 2024年度化学品运输收入占比76.86%，成品油运输收入占比19.11%，LPG运输收入占比4.03%[174] - 2024年度程租收入占比73.71%，期租收入占比26.29%[174] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为41.63%、33.24%、36.00%，存在一定波动[30] 用户数据 - 公司与浙江石化、中国海油等多家大型石化企业建立长期稳定战略合作关系[142] 未来展望 - 公司确定“1 + 2 + 1”发展战略规划，做强国内液货危险品运输，拓展清洁能源运输，投身国际液货危险品海运市场，开展数字化建设[177][178] 新产品和新技术研发 - 公司2019年成立数字化部，推动信息技术与航运产业融合，提升精细化管理水平[154] 市场扩张和并购 - 2022年11月兴通股份竞得中船万邦51%股权及15400万元债权，中船万邦更名为兴通万邦[183] - 2022年11月公司以4800万元收购中远龙鹏15%股权[193] 其他新策略 - 公司提前布局大型船舶，完成“兴通719”轮、“兴通789”轮、“兴通799”轮所有权交割并投入运营，提升市场份额[151] - 公司航线网络以国内主要沿海及长江、珠江流域港口群体为节点，辐射主要化工产业基地，降低空载率[152][153] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票面值为每股1元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行对象不超过35名，陈其龙拟认购不低于5000万元[12] - 发行股票数量不超过4500万股，不超过发行前公司股本总数的30%[15] - 若陈其龙及其一致行动人认购后持股比例超发行前，其认购股票限售36个月；反之限售18个月[16] - 募集资金总额不超过112420万元[20] - 不锈钢化学品船舶购建项目拟使用募集资金64900万元，LPG船舶购建项目拟使用募集资金17520万元，补充流动资金拟使用募集资金30000万元[21] - 本次发行决议有效期拟延长至2026年4月16日[23] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份96,775,000股，占比34.56%；无限售条件股份183,225,000股，占比65.44%[44] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股184,556,368股，占比65.91%[44] - 截至2024年12月31日，公司前十大无限售流通股股东合计持股102,658,121股，占比36.66%[46] - 截至2024年12月31日，控股股东陈兴明持股7,913.50万股，占比28.26%[47] - 截至2024年12月31日，实际控制人合计持股9,677.50万股，占比34.56%[48] 公司船舶情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有37艘船舶，总运力规模达42.95万载重吨[135][146] - 2024年末营运船舶较2023年增加，载重吨、货运量、航次数量均增加[173] - 截至2024年12月31日，公司现有不锈钢化学品船型占比达56.76%[140] - 截至2024年12月31日，公司内贸化学品运输船舶平均船龄为8.77年[140] 公司相关财务情况 - 兴通万邦因仲裁计提预计负债2039.92万元，最终需支付520.71万元[182] - 截至2024年12月31日，可能构成财务性投资的会计科目账面价值合计20693.66万元，无较大财务性投资[179] 公司业务风险 - 液货危险品水上运输有安全运营风险，公司若出现安全问题可能面临巨额赔偿或客户流失[26][27] - 液货危险品有污染性，公司若造成船舶货物泄露或污染物超标排放，将面临多种风险[28] - 若未来运力监管更趋严格或放开，公司会面临业务扩张受限或竞争优势削弱的风险[25]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

业绩数据 - 2025年第一季度营业收入3.82亿元，净利润7376.93万元，毛利率31.95%[3][9] - 2024年外贸业务收入占比约40%[7][8] - 2024年度毛利率为36.00%，净利率为23.55%[14] 船舶情况 - 截至2025年3月31日，在营船舶37艘，总运力42.95万载重吨[2] - 有12艘在建船舶，合计运力23.50万载重吨，2025年二季度至2027年上半年投入运营[2] - 2025 - 2027年陆续投入12艘化学品船舶，4艘2025年投入使用[5] - 定增募投项目4艘船舶运营，1艘甲醇双燃料船9月运营，1艘LPG船待建[10] 未来展望 - 未来盈利增长点主要来自船舶运力的增长[13] - 内贸业务下游炼厂开工率有望恢复和提高，运输量和运价有望提升[13] 新策略 - 将2023年度定增发行数量上限从不超8400万股调整为不超4500万股[10] - 扩大内贸和外贸化学品船运力推动业务增长[13] 其他 - 2019年至今交通运输部7次新增运力综合评审，公司连续6年7次累计11个项目获第一[6] - 2025年第一季度业绩波动因部分港口受大风影响及员工持股计划摊销[9] - 公司实际控制人短期内无减持计划[4] - 提醒投资者有关信息以指定网站和媒体公告为准[15] - 公告中对外部环境等描述不构成实质承诺[15] - 公告发布时间为2025年5月1日[17]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以279,730,000股为基数拟派发现金红利55,946,000元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月8日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月9日[2][8] - 本次利润分配方案于2025年4月14日经2024年年度股东大会审议通过[2][5] 红利与税负 - 虚拟分派现金红利约0.1998元/股，除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.1998元/股[6][7] - 不同持股时间和股东类型有不同税负及实际派发现金红利[11][13]

股份回购 - 2023年10月8日同意以集中竞价交易方式回购部分A股[12] - 2024年9月3日完成回购，累计回购4,199,973股，占股本1.50%[12] - 2024年9月9日3,929,973股非交易过户至员工持股计划，余270,000股[13] 利润分配 - 截至2025年4月15日总股本280,000,000股，270,000股不参与分配[14] - 拟以279,730,000股为基数，每10股派2元（含税）[17] - 合计派发现金红利55,946,000元（含税）[18] 除权除息 - 2025年4月14日收盘价14.66元/股，实际除权（息）参考价14.46元/股[20] - 虚拟分派除权（息）参考价14.4602元/股，影响约0.0014%[21] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[18][21]