RSM 容诚 验资报告 兴通海运股份有限公司 容诚验字|2025|361Z0019号 容诚会计师事务月 骆 维 章 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行整 "你" | | 录 目 | | --- | --- | | 序号 | 内 容 页码 | | | 验资报告 1-3 | | 2 | 关于向特定对象发行 A 股股票发行对象认购资 ব 金到位情况明细表 | | 3 | 验资事项说明 | 关于向特定对象发行 A 股股票由中信证券股份有限公司代 收取的发行对象认购资金到位情况的验资报告 容诚验字[2025]361Z0019号 兴通海运股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年 5 月 26 日止由中信证券股份有限 公司(以下简称"中信证券")代收取的本次向特定对象发行 A 股股票认购资金 的到位情况。按照按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司由中信证券代收取的发行对象认购资金到位 ...

关于 兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023年度向特定对象发行A股股票的 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 致：兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"兴通股份"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《法律服务委托协议》，作为 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 对发行人本次发行的发 ...

RSM 容诚 验资报告 兴通海运股份有限公司 容诚验字[2025]361Z0018号 深 试会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "拉一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | ব | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | r | | ব | 验资事项说明 | 6-7 | 计! the start 1 皓 10 号 1001 1 石 1001 76 TEL · 010-6600 1291 FA Y · 010-6600 1397 容诚验字[2025]361Z0018号 兴通海运股份有限公司: 1 验 资 报 告 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 280,000,000.00 元,股 本人民币 280,000,000.00 元。2022年 3 月首次公开发 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-044 兴通海运股份有限公司 关于开立募集资金专用账户并签订募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容 诚验字[2025]361Z0018 号）。 二、募集资金专户的开立情况和存储监管协议的签订情况 2023 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过《兴通海 ...

二〇二五年五月 中信证券股份有限公司、 上海证券交易所： 兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）同意注册。 兴业证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为兴通股份本次发行的保荐人（主承销商），兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"）作为本次发行的联席主承销商，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 ...

未来展望 - 2025年二季度及下半年预计4艘船舶投入运营，合计运力7.78万载重吨[3][4] 新产品和新技术研发 - 首艘25,900载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品船计划5月16日上水，预计9月投入运营[4] 市场扩张和并购 - 今年与巴斯夫（中国）、山东裕龙石化签订COA水路运输合同[5] 用户数据 - 2025年第一季度末普通股股东总数16,297人[8] 其他新策略 - 公司实际控制人之一陈其龙及其一致行动人承诺特定期间不减持公司股份[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,000万股，发行价每股21.52元，募集资金总额107,600万元，扣除发行费用8,573.33万元后，实际募集资金净额99,026.67万元 [2] - 募集资金已于2022年3月21日全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 募集资金存放于专项账户，并与中信证券及商业银行签署监管协议 [2] 募集资金专户开立情况 - 2025年3月24日董事会及4月14日股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的议案 [2] - 2025年5月13日公司与多家子公司分别签署五方、六方、四方监管协议，涉及中信银行、工商银行、民生银行等金融机构 [3] - 专户开立主体包括兴通海运(香港)、兴通海马航运、兴通海运(海南)、兴通投资(新加坡)、兴通开荣航运、兴通开勇航运等子公司 [3] 专户资金用途及监管安排 - 五方监管协议专户1和专户2分别存放3,100万元，六方监管协议专户1/2/3各存放3,400万元，四方监管协议专户存放1,700万元，均专项用于外贸化学品船舶建造项目 [4][11][16] - 资金可进行符合监管要求的现金管理投资，但需提前通知保荐机构且不得质押 [5][12][17] - 银行需按月提供对账单及资金变动情况，大额支出(单次或12个月累计超5,000万元且达净额20%)需5个工作日内报备保荐机构 [8][13][19] 保荐机构监督机制 - 中信证券作为保荐机构有权现场调查、查询账户资料，每半年检查专户存储情况 [7][12][18] - 保荐代表人可随时调阅账户资料，银行需配合提供完整信息 [7][13][18] - 协议有效期至资金使用完毕或督导期结束，违约方需承担赔偿责任 [9][14][20]

募资情况 - 公司发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额107600万元，净额99026.67万元[2] 会议审议 - 2025年3月24日召开董事会和监事会会议，4月14日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[4][5] - 2025年4月21日召开董事会和监事会会议，审议通过全资子公司开立专户并签监管协议议案[6] 监管协议 - 2025年5月13日，公司及子公司与银行、中信证券签订五方、六方、四方监管协议[6] 专户情况 - 兴通海运（香港）有限公司等6家子公司在不同银行开立募集资金专用账户[7][8] - 截至2025年5月7日，五方协议专户1和专户2余额均为0万元，各存放3100万元[9] - 截至2025年5月7日，六方协议专户1、2、3余额均为0万元，各存放3400万元[17][18] - 截至2025年5月7日，四方协议专户余额为0万元，存放1700万元[25] 资金使用与监督 - 甲方可在授权范围内将专户部分资金以现金管理投资产品形式存放，产品不得质押[11] - 丙方对甲方募集资金使用情况进行监督，每半年度现场调查时检查专户存储情况[12] - 乙方按月向甲方出具账户对账单并抄送给丙方[12] - 甲方子公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方[14] - 甲方二、三、四1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，付款后5个工作日内通知丙方并提供支出清单[22] - 乙方三次未及时出具对账单等情况，甲方可终止协议并注销专户[15][22] - 甲方可在授权范围内将专户部分资金以现金管理投资产品形式存放，产品归还专户并公告后才可再次开展现金管理[19] - 丙方有权更换保荐代表人，更换时应书面通知乙方及甲方、乙方更换后保荐代表人联系方式[22] - 若乙方未及时向丙方出具对账单，甲方应陪同丙方前往乙方获取对账单[22] - 甲方二1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，甲乙双方付款后5个工作日内通知丙方并提供支出清单[28] - 乙方按甲方资金划付申请划付时，需审核支付申请要素、印鉴及资金用途[28] - 丙方有权更换指定保荐代表人，更换时需书面通知甲乙双方相关证明文件及联系方式[29] - 若乙方未及时向丙方出具对账单，应为丙方开通账户查询权[30] - 协议自签署生效至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束或专户依法销户后失效[30]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入151473.84万元，内贸运输收入占比60.43%，外贸运输收入占比39.57%[174] - 2024年度化学品运输收入占比76.86%，成品油运输收入占比19.11%，LPG运输收入占比4.03%[174] - 2024年度程租收入占比73.71%，期租收入占比26.29%[174] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为41.63%、33.24%、36.00%，存在一定波动[30] 用户数据 - 公司与浙江石化、中国海油等多家大型石化企业建立长期稳定战略合作关系[142] 未来展望 - 公司确定“1 + 2 + 1”发展战略规划，做强国内液货危险品运输，拓展清洁能源运输，投身国际液货危险品海运市场，开展数字化建设[177][178] 新产品和新技术研发 - 公司2019年成立数字化部，推动信息技术与航运产业融合，提升精细化管理水平[154] 市场扩张和并购 - 2022年11月兴通股份竞得中船万邦51%股权及15400万元债权，中船万邦更名为兴通万邦[183] - 2022年11月公司以4800万元收购中远龙鹏15%股权[193] 其他新策略 - 公司提前布局大型船舶，完成“兴通719”轮、“兴通789”轮、“兴通799”轮所有权交割并投入运营，提升市场份额[151] - 公司航线网络以国内主要沿海及长江、珠江流域港口群体为节点，辐射主要化工产业基地，降低空载率[152][153] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票面值为每股1元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行对象不超过35名，陈其龙拟认购不低于5000万元[12] - 发行股票数量不超过4500万股，不超过发行前公司股本总数的30%[15] - 若陈其龙及其一致行动人认购后持股比例超发行前，其认购股票限售36个月；反之限售18个月[16] - 募集资金总额不超过112420万元[20] - 不锈钢化学品船舶购建项目拟使用募集资金64900万元，LPG船舶购建项目拟使用募集资金17520万元，补充流动资金拟使用募集资金30000万元[21] - 本次发行决议有效期拟延长至2026年4月16日[23] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份96,775,000股，占比34.56%；无限售条件股份183,225,000股，占比65.44%[44] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股184,556,368股，占比65.91%[44] - 截至2024年12月31日，公司前十大无限售流通股股东合计持股102,658,121股，占比36.66%[46] - 截至2024年12月31日，控股股东陈兴明持股7,913.50万股，占比28.26%[47] - 截至2024年12月31日，实际控制人合计持股9,677.50万股，占比34.56%[48] 公司船舶情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有37艘船舶，总运力规模达42.95万载重吨[135][146] - 2024年末营运船舶较2023年增加，载重吨、货运量、航次数量均增加[173] - 截至2024年12月31日，公司现有不锈钢化学品船型占比达56.76%[140] - 截至2024年12月31日，公司内贸化学品运输船舶平均船龄为8.77年[140] 公司相关财务情况 - 兴通万邦因仲裁计提预计负债2039.92万元，最终需支付520.71万元[182] - 截至2024年12月31日，可能构成财务性投资的会计科目账面价值合计20693.66万元，无较大财务性投资[179] 公司业务风险 - 液货危险品水上运输有安全运营风险，公司若出现安全问题可能面临巨额赔偿或客户流失[26][27] - 液货危险品有污染性，公司若造成船舶货物泄露或污染物超标排放，将面临多种风险[28] - 若未来运力监管更趋严格或放开，公司会面临业务扩张受限或竞争优势削弱的风险[25]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]