国盛证券有限责任公司 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含义。 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所 出具文件真实、 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9186 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对镇洋发展公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页共7页 第 页 共 7 页 本鉴证报告仅供镇洋发展公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为镇洋发展公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 ...

上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 国盛证券有限责任公司 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受浙江镇洋发展股份有 限公司（以下简称"镇洋发展"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不特定 对象发行可转换公司债券并在上海交易所主板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票发 行上市审核规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江镇洋发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称： | ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-057 浙江镇洋发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2023年9月15日 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的申请已于2023年8月16日经上海证券交易所 上市审核委员会审议通过。 根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展，公司 按照相关要求会同中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件的 财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江镇洋 发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（ 注册稿）》（2023年半年度财务数据更新版）等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 决定后方 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江镇洋发展股份有限公司，股票代码为603213[11] - 公司副总经理及董事会秘书石艳春先生于2023年2月25日被聘任，任期至第二届董事会届满[12] - 公司注册地址为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号[13] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为996,046,110.19元，同比下降27.12%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为87,902,718.14元，同比下降64.32%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为65,114,655.11元，同比下降74.11%[14] 主营业务及市场表现 - 截至2023年6月底，公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，未发生重大变化[19] - 公司2023年上半年国内烧碱市场表现温和，价格整体呈现震荡下滑走势[19] - 公司2023年上半年国内氯化石蜡市场先涨后跌，价格同比下跌，成本是导致价格下跌的主要原因[19] - 公司2023年上半年我国烧碱产量同比增长2.5%，烧碱累计出口量同比下降4.23%[19] 技术与知识产权 - 公司重视生产工艺的改进和先进技术的使用，现已拥有一支完整的研发团队以及较强的研发能力[21] - 公司拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术，属于国家重点推广的石化绿色工艺[22] - 公司在2023年上半年申请发明专利1项、实用新型专利3项和计算机软著1项，获得授权发明专利3项、实用新型专利2项[23] 环保与安全 - 公司完成了突发环境事件应急预案备案，以确保在事故发生后能够紧急疏散人员、组织抢险和救助，防止环境污染事故的发生[46] - 公司更新了氯气、氯化氢在线仪，提高了废气排口和厂界的氯气、氯化氢监测准确性，加强对污染物的管控，确保指标符合国家标准[50] 股东及股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[142] - 浙江省交通投资集团有限公司持有公司55.62%的股份[143] - 宁波汇海企业管理合伙企业持有公司11.89%的股份[144] 现金流量情况 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-268,592,577.86元[doc id='161'][1] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为968,172,720.77元，较2022年同期有所下降[doc id='158'][1] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为173,527,644.72元，较2022年同期略有下降[doc id='161'][1]

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-051 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,842,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1109 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海 天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 207 会议室 ( ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（宁波）事务所 关于 宁波市鄞州区定宁街 380 号宁波报业传媒大厦 A 座北楼 7 层（7-1）邮编：315040 F7-1, Press Media North Building, A, No.380 Dingning Street, Yinzhou District, Ninbo, China 315040 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（宁波）事务所 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：浙江镇洋发展股份有限公司 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 8 月 28 日召开。国浩律师（宁波）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二零二三年八月二十八日 1 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 目录 | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | 2 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次临 时股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-050 浙江镇洋发展股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券 交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于2023年8月16日召开2023年第 75次审议会议，对浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司" ）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议 审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2023年8月17日 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 75 次审议会议公告 上海证券交易所 上市审核委员会 2023 年 8 月 9 日 王建春 苑多然 曹小莉 褚冰茜 潘妙丽 二、审议的发行人 浙江镇洋发展股份有限公司（再融资） 上海证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第 75 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如 下： 一、参会上市委委员 ...