市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展[1] 其他 - 截至说明出具日，公司在本次交易前12个月内无需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[1]

股票停牌 - 公司A股股票、可转债及转股于2025年8月20日开市起停牌[1] - 停牌前一交易日为2025年8月19日[2] 股东持股 - 浙江省交通投资集团有限公司持股241,819,955股，比例54.72%[3] - 宁波市镇海区海江投资发展有限公司持股58,704,000股，比例13.28%[3] - 宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）持股17,565,553股，比例3.98%[3]

市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬拟换股吸收合并镇洋发展[1] 数据相关 - 2025年7月22日镇洋发展股价15.20元/股，上证综指3,581.86，WIND指数6,578.08[1] - 2025年8月19日镇洋发展股价15.29元/股，上证综指3,727.29，WIND指数6,806.85[1] - 停牌前20日镇洋发展股价涨0.59%，上证综指涨4.06%，WIND指数涨3.48%[1] - 剔除大盘和行业指数影响，镇洋发展股价跌幅分别为3.47%、2.89%[1] 其他新策略 - 镇洋发展A股自2025年8月20日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬拟换股吸收合并镇洋发展[1] - 交易完成后镇洋发展终止上市注销法人资格，浙江沪杭甬承继权利义务[2] 交易优势 - 交易利于提高存续公司资产完整性等多方面[2] 交易情况 - 交易不涉及立项等报批事项，已披露审批风险[1] - 交易前两公司不存在出资不实或限制交易情形[2]

交易基本信息 - 浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展，换股比例1：1.0800[3][12] - 浙江沪杭甬A股发行价13.50元/股，镇洋发展换股价格14.58元/股[17] - 截至预案签署日，镇洋发展总股本441,895,215股，浙江沪杭甬发行股份477,246,833股[21] 交易进展与条件 - 交易已获部分审议通过，尚需多项批准或核准[60][61] - 交易因多种因素可能被暂停、中止或取消[82] 股权结构变化 - 交易前总股本60.38亿股，交易后为65.15亿股[56] - 交易前交通集团持股40.15亿股，占比66.49%；交易后持股42.76亿股，占比65.63%[56] 股东权益 - 浙江沪杭甬异议股东有收购请求权，镇洋发展异议股东有现金选择权[13][76] - 镇洋发展部分股东股票将强制换股，权利限制延续[84][85] 风险提示 - 公司面临行业政策、宏观经济、经营成本等多种风险[89][90][91] - 2022 - 2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为73.09%、70.00%、65.96%及67.78%[102] 未来展望 - 交易完成后浙江沪杭甬主营业务拓展至化工行业，双方协同发展[183][184] - 未来三年，存续公司每年现金分红不低于每股0.4100元[51]

市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬拟换股吸收合并镇洋发展[1] - 交易前36个月双方控股股东和实控人均为交通集团且未变更[1] - 交易完成后镇洋发展终止上市注销，浙沪杭甬控股东和实控人仍为交通集团[1] - 交易不构成重组上市[1]

市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬拟换股吸收合并镇洋发展[1] 交易评估 - 交易符合国家政策和法规规定[1] - 交易完成后存续公司仍符合上市条件[1] - 交易涉及资产定价公允，不损害股东权益[2] - 交易涉及资产权属清晰，债权债务处理合法[2] 交易影响 - 交易利于存续公司增强经营能力[2] - 交易利于存续公司保持独立[2] - 交易利于存续公司形成有效治理结构[3] 合规认定 - 镇洋发展董事会认为交易符合相关规定[3]

交易基本信息 - 浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展，镇洋发展终止上市注销法人资格[16][115] - 换股比例1：1.0800，镇洋发展每股A股换1.0800股浙江沪杭甬A股[12][20] - 浙江沪杭甬A股发行价13.50元/股，镇洋发展换股价格14.58元/股[17][119] 交易数据 - 镇洋发展总股本441,895,215股，浙江沪杭甬发行477,246,833股用于换股[21][123] - 交易前总股本6038114642股，交易后6515361475股[56][189] - 交易前交通集团持股4014778800股，占比66.49%；交易后持股4275944352股，占比65.63%[56][189] 交易进程 - 交易已获双方董事会及交通集团内部决策机构审议通过[61][146] - 尚待双方董事会再次审议、股东大会批准及监管机构批准等[8][146] 股东权益 - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权，镇洋发展赋予异议股东现金选择权[27][32] - 交通集团所持浙江沪杭甬股份自A股上市36个月内不转让，特定情况锁定期延长6个月[26][128] 业绩与风险 - 2022 - 2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为73.09%、70.00%、65.96%及67.78%[105] - 公司面临市场、信用、竞争、政策等多种经营风险[92][93][97] 未来展望 - 交易完成后浙江沪杭甬实现“A+H”上市，构建双平台资本运作体系[111][112] - 主营业务拓展至化工行业，形成协同效应[187]

市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬拟换股吸收合并镇洋发展[1] 其他新策略 - 公司交易中采取保密措施，履行保密义务[2][3]

市场扩张和并购 - 公司与浙江沪杭甬筹划换股吸收合并事项[1] 其他新策略 - 2025年9月2日公司董事会审议通过交易相关议案[1] - 因审计、估值未完成，暂不召开股东会审议交易事项[2] - 完成后再开董事会作补充决议并披露信息[3] - 公司将适时发布召开股东会的通知[3]