交易情况 - 华泰联合证券担任浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展财务顾问[1] - 镇洋发展股票自2025年8月20日开市起停牌[1] 内幕信息管理 - 浙江沪杭甬制定《内幕信息知情人登记管理制度》[1] - 登记内幕信息知情人信息，制作相关表格[1] - 交易期间严格遵守登记制度并采取保密措施[3]

业务情况 - 公司担任浙江沪杭甬换股吸收合并浙江镇洋发展财务顾问[2] 尽职调查 - 履行尽职调查义务，意见与披露文件无实质差异[2] 文件核查 - 核查披露文件，确信内容格式符合要求[2] 意见出具 - 认为报告书合规，意见经内核机构同意[2] 合规情况 - 采取保密措施，无内幕交易问题[2]

数据相关 - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股[3] - 镇洋发展换股价格溢价29.83%后为14.58元/股[3] - 浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展换股比例为1:1.0800[5] - 2025年1 - 9月浙江沪杭甬合并前基本每股收益0.70元/股，合并后为0.65元/股[6] - 2024年度浙江沪杭甬合并前基本每股收益0.91元/股，合并后为0.87元/股[6] - 2025年1 - 9月镇洋发展合并前基本每股收益0.12元/股，合并后为0.70元/股[6] - 2024年度镇洋发展合并前基本每股收益0.44元/股，合并后为0.94元/股[6] 市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬通过吸收合并实现“A+H”两地上市，全体股东持流通股[16] 未来展望和新策略 - 公司将加强内部管理和成本控制，管控各项费用[18] - 公司将完善治理结构保护投资者权益[19] - 公司将修改完善《公司章程》并制定股东回报规划[21] 其他 - 本次合并后浙江沪杭甬基本每股收益有被摊薄风险，镇洋发展基本每股收益增厚[24] - 公司制定的填补回报措施及相关承诺符合保护中小投资者权益精神和规定[24]

交易信息 - 中泰证券是镇洋发展本次交易的独立财务顾问[2] - 财务顾问主办人为王飞、李民昊[5] 股价情况 - 镇洋发展2025年8月20日起停牌，停牌前20日收盘价从15.20涨至15.29元/股，涨幅0.59%[3] - 同期上证综指涨幅4.06%，WIND基础化工指数涨幅3.48%[3] - 剔除因素后20日累计涨跌幅未达20%，无异常波动[3][4]

交易信息 - 中信证券担任浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展财务顾问[1] - 镇洋发展股票自2025年8月20日起停牌[1] 内幕信息管理 - 浙江沪杭甬制定《内幕信息知情人登记管理制度》[1] - 该制度经董事会审议通过，上市日生效[3] 人员信息 - 财务顾问主办人为唐晓晶、徐海霞[5]

数据信息 - 浙江沪杭甬A股发行价格13.50元/股[3] - 镇洋发展换股价格14.58元/股，溢价率29.83%[3] - 换股比例1:1.0800，每股镇洋发展换1.0800股浙江沪杭甬A股[3] - 2025年1 - 9月浙江沪杭甬合并前每股收益0.70元/股，合并后0.65元/股[5] - 2024年度浙江沪杭甬合并前每股收益0.91元/股，合并后0.87元/股[5] - 2025年1 - 9月镇洋发展合并前每股收益0.12元/股，合并后0.70元/股[5] - 2024年度镇洋发展合并前每股收益0.44元/股，合并后0.94元/股[5] 政策背景 - 2023年国务院国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动[6] - 2024年浙江省启动全省国资国企改革攻坚深化提升行动[6] - 2025年3月十部门印发意见，2035年推动交通运输和新型能源体系融合[9] 公司动态 - 浙江沪杭甬吸收合并实现“A+H”两地上市，股东均持流通股[15] 未来策略 - 浙江沪杭甬加强内部管理和成本控制，管控各项费用[17] - 完善公司治理，提供制度保障，保护投资者权益[18] - 完善利润分配制度，制定分红政策和股东回报规划[19] 相关承诺 - 浙江沪杭甬董高人员承诺维护权益，薪酬与填补回报挂钩[21] - 控股股东交通集团承诺不干预经营、不侵占利益[23] 影响与合规 - 合并后浙江沪杭甬每股收益或摊薄，镇洋发展增厚[23] - 填补即期回报措施及承诺符合规定[23]

业务情况 - 中信证券担任浙江沪杭甬换股吸收合并浙江镇洋发展暨关联交易合并方财务顾问[2][3] 尽职履职 - 中信证券履行尽职调查义务，意见与披露文件无实质差异[3] - 中信证券对披露文件核查，确信内容与格式符合要求[3] - 中信证券确信报告书符合规定，信息真实准确完整[3] 合规情况 - 中信证券核查意见经内核机构审查同意[3] - 中信证券采取保密措施，无内幕交易等问题[3]

业务相关 - 公司担任浙江沪杭甬高速公路换股吸收合并浙江镇洋发展的合并方财务顾问[2] 责任承诺 - 公司及人员承诺交易文件内容真实准确完整[2] - 若文件有虚假等问题，公司承担相应法律责任[2]

中介聘请 - 华泰联合证券聘请六和律所担任券商律师[1] - 浙江沪杭甬聘请多家机构担任财务顾问、法律顾问等[2] 费用情况 - 截至核查意见出具日，华泰联合证券未实际支付券商律师费用[1] 合规情况 - 华泰联合证券认为聘请行为合法合规[4]

业绩数据 - 截至2025年三季度末，总资产3541796.52万元[14] - 截至2025年三季度末，净资产998813.63万元[14] - 截至2025年三季度末，营业收入91777.13万元[15] - 截至2025年三季度末，净利润2978.91万元[15] 关联交易 - 2026年1月30日会议审议通过2026年度日常性关联交易议案，待2026年第一次临时股东会审议[1] - 2025年度向宁波市镇海区海江投资等采购、销售有预计及实际发生金额[3][4] - 2026年度向宁波市镇海区海江投资等采购、销售有预计金额及占比[5] 股东情况 - 宁波市镇海区海江投资注册资本57000万元，国资中心持股90%，财开集团持股10%[13] - 截至2025年12月31日，该公司持有公司13.28%股份[13] 其他 - 关联交易遵循自愿等原则定价，是业务正常需要[17][18] - 联合保荐机构对2025年度关联交易执行及2026年度预计无异议[20]