可转债基本信息 - 发行主体为中贝通信集团股份有限公司，主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本次拟发行的可转换公司债券信用等级为 A+ [5] - 发行方式为向不特定对象发行，由主承销商以余额包销方式承销，承销期为 2023 年 10 月 17 日至 10 月 25 日 [7] - 募集资金总额不超过 51,700.00 万元（含本数），全部用于资本性支出，不用于补充流动资金 [6][7] - 票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00% [10] - 到期赎回利率为 15%（包含最后一期利息） [11] - 股权登记日为 2023 年 10 月 18 日 [8] - 原股东优先配售认购时间为 2023 年 10 月 19 日（T 日）9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，逾期视为自动放弃优先配售权，配售代码为“753220”，配售简称为“中贝配债” [10][12] - 网上申购摇号中签结果于 2023 年 10 月 23 日（T + 2 日）公告 [5] - 可转债自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日可以开始转股，上市后不设持有期限限制，但公司 5%以上股东及董监高持有需避免违反相关交易规则 [4][18] 对公司的影响 财务与经营 - 募集资金到位后，总资产和总负债规模增长，资金储备增强；随着持有人转股，资产负债率将降低，财务结构优化；短期内募投项目盈利增长速度可能低于股本及净资产增长速度，对即期回报有摊薄作用，中长期公司收入和利润水平将提高，盈利能力和稳定性增强，利于业务可持续发展 [3] - 发行前不影响股本结构，转股后增加总股本 [7] 市值与竞争力 - 募集资金用于现有业务发展，符合产业政策和公司战略，有良好前景和经济效益，有助于提升公司市值 [13] - 募投项目实施后，将扩大主营业务收入，提升管理服务水平，培养和扩大人才队伍，增强市场竞争力 [16] 风险提示 - 发行可转债相关风险包括违约风险、价格波动风险、到期不能转股引发的风险、信用评级变化的风险、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险、可转债转股相关的风险、可转债转换价值降低的风险 [4] - 募投项目存在实际收益不达预期的风险，受项目实施不确定性、行业变化、宏观经济政策变动及经济下行等因素影响 [6] 公司发展相关 分红情况 - 最近三年以现金方式累计分配利润 17,135.11 万元（含视同现金分红的金额），占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润 11,579.17 万元的 147.98% [10] 创新能力 - 研发以客户需求和业务发展为导向，依托集团 5G 研究院和设计院，运用新技术开展 5G、智慧城市和物联网等领域研究和应用，具备一定研发及交付实力，将持续保持研发投入 [11] 面临挑战 - 面临人才匮乏和资金短缺挑战，高端专业人才稀缺制约行业发展，行业资金垫付和回款周期长使企业面临资金短缺压力 [14] 行业情况 竞争地位 - 报告期内营业收入分别为 206,652.75 万元、264,146.19 万元、264,312.73 万元及 129,446.87 万元，业务规模居于行业前列 [15] - 在中国移动 2022 - 2023 年通信工程施工服务集中采购项目中，设备安装类项目中标 166,972.62 万元，占比 6.29%，排第 2 名；传输管线类项目中标 309,677.31 万元，占比 5.26%，排第 4 名 [16] 竞争格局 - 市场参与主体分为三类：电信运营商旗下大型通信技术服务公司；较早进入市场、资质齐全、部分全国布局的企业；大量单体市场份额小、面向当地客户、业务资质单一的企业 [17] 募投项目效益 - 募投项目预计实现毛利 26,620.45 万元，预计毛利率 19.31% [18] 其他问题解答 - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购 [15] - 持有 1 万股，预计可配售可转债面值为 1.5 万元，实际配售比例根据配售数量、可参与配售的股本基数确认 [17] - 公司偿债能力方面，报告期内利息保障倍数维持在较高水平，贷款偿还情况良好，年均可分配利润足以支付本次发行的可转换公司债券一年的利息 [18][19]

股票简称：中贝通信 A股股票代码：603220 中贝通信集团股份有限公司 China Bester Group Telecom Co., Ltd. （湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书中有关风险因素的章节。 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-079 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月16日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年 10月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军 先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中贝通信集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 册申请。根据公司第三届董事会第十五次会议及202 ...

股票简称：中贝通信 A股股票代码：603220 中贝通信集团股份有限公司 China Bester Group Telecom Co., Ltd. （湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于向不 特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-081 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 发行人：中贝通信集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2023 年 10 月 17 日 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已刊登于 2023 年 10 月 17 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解中贝通信本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请 广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2023 年 10 月 ...

中贝通信集团股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 级 彰 里 价 值 让 评 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-078 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于2023年10月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023 年10月16日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中贝通信集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），同意公司向不特定对象 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关法律、法规及制度和《公司章程》的有关规定，作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，现对相关事项发表独立意见如 下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 我们认为：公司本次发行可转换公司债券是公司董事会根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人士按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，对公司发行可转换公司债券具体方案做了进一 步明确。发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意本议案。 二、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 我们认为：根据公司 ...

算力业务相关 - 公司算力规划按计划执行，预计第四季度部分合同满足收入确认条件，毛利率以经会计师审计的财务报表为准 [3] - 公司签署并公告的算力相关合同为确定合同，设备采购按计划及采购合同约定推进 [4][5][6][8] - 公司已采购的算力设备陆续到货，部分服务器已上架、加电并进行软件部署，后续项目按计划推进 [6] - 随着人工智能技术落地，智能算力需求呈爆发式增长，公司主要客户为有智能算力需求的大模型厂家、大专院校科研院所等 [6] - 青海联通服务器设备采用H800，相关设备按计划及采购合同约定陆续到货 [8] - 算力业务是公司未来重要发展方向，公司将结合客户需求和内外部环境积极开展 [4][6][9] - 公司未来将保持与行业生态合作伙伴紧密合作，结合行业发展和客户需求积极稳妥开展算力业务 [8] 项目投资相关 - 合肥55亿投资项目各方正在洽谈中，后续关注公司公告 [3] - 合肥智算中心项目计划总投资8.5亿元，建设周期12个月，一期6个月，建成后预计对公司经营发展产生积极影响 [9] 资金情况相关 - 公司目前资金正常，已收到可转债发行批复且工作已启动，除自有资金外，银行授信额度充裕，还可利用其他融资方式支持业务发展 [4] 海外业务相关 - 国际市场特别是一带一路国家是公司未来重要业务发展区域，公司将结合客户需求和内外部环境开展海外算力业务 [4] - 公司重点在中东、东南亚和非洲等一带一路沿线国家布局，海外业务特别是沙特、菲律宾、南非等区域业务稳步发展，正拓展印尼和欧洲业务 [5][7] - 2022年累计新增中标项目金额约9.8亿人民币，2023年半年度海外业务实现营业收入18740.99万元，较上年同期增长149.28%，实现净利润2639.90万元，较上年同期增长5704.53% [5][7] - 公司将持续支持国际业务发展，重点拓展阿联酋、印尼、坦桑尼亚等国家，通过并购、投资、运维方式拓展新海外客户，推动国际国内业务协同发展 [5][7] 业绩情况相关 - 公司下半年生产经营正常，业绩符合预期，具体财务数据关注公司定期报告 [7] 其他业务相关 - 公司动力电池业务通过贵州浙储能源公司为江淮汽车及安凯汽车的新能源车型配套，储能业务主要面向工商业储能开展投资、建设和运营，部分项目有序推进 [7][8]

证券代码： 603220 证券简称：中贝通信 中贝通信集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 R 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 参与公司 2023 年半年度业绩说明会的网上投资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | | roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 1、董事长、总经理 李六兵 | | 人员姓名 | 2、董事、副总经理、财务负责人 李云 | | | 3、董事、副总经理、董事会秘书 陆念庆 | | | 4、独立董事 崔大桥 | | 投资者关系活 | 本次活动以网络互动的方式进行。 | | 动主要内容介 | 1、李董您好，请问公司今年的算力规划能按时点到位 | | 绍 | | ...