发行情况 - 本次发行新增股份102,085,847股，于2026年2月4日完成登记等手续[3] - 发行价格为18.81元/股，募集资金总额1,920,234,782.07元，净额1,890,878,924.49元[4] - 新增股份为限售流通股，占发行后总股本536,346,195股的19.03%，不影响控制权[7] - 发行费用为29,355,857.58元（不含增值税）[11] - 保荐人为主承销商国泰海通证券，联席主承销商为中信证券[12] 时间节点 - 2025年3月13日公司召开会议审议通过发行相关议案[8] - 2025年10月31日公司收到证监会同意发行股票注册的批复[10] - 截至2026年1月19日，联席主承销商收到认购款1,920,234,782.07元[12] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为17家，获配金额合计1,920,234,782.07元[20][21] - 青岛鹿秀等多家公司及个人获配不同股数和金额[20] 股权结构 - 2025年9月30日发行前，前十大股东合计持股172216975股，占总股本39.66%[49] - 2026年2月4日发行后，李六兵、梅漫等股东持股比例变化[48] - 发行后前十大股东合计持股176,444,981股，占总股本32.88%[50] 股份情况 - 发行增加102,085,847股限售流通股，发行后总股本为536,346,195股[52] - 发行前非限售流通股占比100%，发行后占比80.97%[52] - 发行前限售流通股为0，发行后占比19.03%[52] 影响 - 发行后公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[55] - 募集资金投资项目属主营业务，业务范围不变，盈利能力增强[56] - 发行后公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人未变[57] - 发行不会产生同业竞争和新增经常性关联交易[60] - 公司董事、高级管理人员未参与认购，发行前后持股数量未变[61]

融资情况 - 2023年10月19日公开发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[5] - 向特定对象发行102,085,847股A股，募资1,920,234,782.07元，净额1,890,878,924.49元[8] 转股相关 - 调整前转股价格20.95元/股，调整后20.54元/股[7] - 中贝转债转股价格调整2026年2月10日实施[7] 其他 - 增发新股率为0.235080[11] - 募集资金2026年1月20日到位[8]

公司信息 - 证券代码为603220，简称为中贝通信；债券代码为113678，简称为中贝转债[1] 公告情况 - 公司发布向特定对象发行A股股票上市公告书披露提示性公告[2] - 《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站披露[3]

发行情况 - 发行股票数量为102,085,847股，价格为18.81元/股[51] - 募集资金总额为1,920,234,782.07元，净额为1,890,878,924.49元[51] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，新增股份限售期届满后上市流通[51][52] - 发行对象最终确定为17家，均以现金认购[89] 公司概况 - 公司成立于1999年12月29日，2018年11月15日上市，A股代码603220[61] - 主要从事5G新基建、智算、智慧城市及其他业务，布局新能源业务[62] 业务布局 - 5G新基建业务覆盖国内大部分省份及“一带一路”沿线国家[63] - 智算业务初步完成全国布局，建成多个智算集群项目[64] 时间节点 - 2025年3月13日召开第四届董事会第五次会议审议通过发行议案[69] - 2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会批准本次发行[69] - 2025年9月17日上交所审核认为公司符合发行要求[70] - 2025年10月31日收到中国证监会同意发行股票注册的批复[70] - 2026年1月9日向366名特定对象发送认购邀请文件[71][72] - 2026年1月14日9:00 - 12:00收到24份申购报价单[75] - 2026年1月19日17:00收到特定对象缴存金额19.2023478207亿元[84] - 2026年2月4日完成新增股份登记托管手续[88] 股东情况 - 2025年9月30日前十大股东合计持股172,216,975股，占总股本39.66%[134] - 2026年2月4日前十大股东合计持股176,444,981股，占总股本32.88%，限售股22,131,843股[135] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计801,589.69万元，负债合计582,555.41万元，所有者权益合计219,034.28万元[145] - 2025年1 - 9月营业收入231,717.93万元，净利润8,050.30万元[148] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额为16386.45万元，投资活动现金流净额为 - 35505.87万元，筹资活动现金流净额为 - 19615.35万元，现金及现金等价物净增加额为 - 38322.71万元[149] - 2025年9月30日流动比率为0.90，速动比率为0.79，母公司资产负债率为72.42%，合并资产负债率为72.68%[150] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为1.47次，存货周转率为6.04次[150] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为40977.67万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.38元/股，每股净现金流量为 - 0.88元/股，研发费用占营业收入的比重为2.96%[150] - 报告期各期末公司资产规模分别为463153.25万元、613994.29万元、808808.86万元和801589.69万元[152] - 报告期各期末公司负债规模分别为276841.20万元、413068.72万元、597057.97万元和582555.41万元[153] 影响与合规 - 本次发行不会导致公司控制权变更，不影响法人治理结构稳定性和有效性[137][141] - 发行后公司资产总额和净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[138] - 募集资金投资项目属主营业务，业务范围不变，盈利能力将增强[139] - 本次发行不会新增经常性关联交易和同业竞争[143] - 发行定价过程符合公司内部决策程序和相关法律法规要求[122] - 发行对象选择公平公正，符合相关法律和发行方案规定[123] 其他信息 - 保荐人指定江志强、李勤担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[159] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法规要求，具备在上海证券交易所主板上市条件[160]

公司公告核心事件 - 中贝通信因向特定对象发行股票 将调整其可转债“中贝转债”的转股价格 调整前价格为20.95元/股 调整后价格为20.54元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2026年2月10日 可转债将于2026年2月9日全天停牌并停止转股 2月10日起复牌并恢复转股 [1] 公司融资情况 - 公司于2023年10月发行了总额为5.17亿元的“中贝转债” [1] - 公司近期完成了向特定对象发行1.02亿股股票的定增 募集资金净额为18.91亿元 该笔资金已于2026年1月20日到位 [1]

担保事件概述 - 中贝通信集团股份有限公司为其全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信提供连带责任保证担保 [1][2] - 本次担保授信额度为不超过人民币2,000万元 [2] - 担保协议为《最高额保证合同》，保证期间为债务履行期限届满日起三年 [6] 内部授权与决策程序 - 本次担保已由公司第四届董事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》授权 [3] - 根据授权，公司2025年度为全资及控股子公司提供的担保总额度不超过人民币195,000万元，其中为天津邮电设计院安排的新增担保额度为人民币3,000万元 [3] - 本次担保属于股东大会授权范围内且在有效期内，无需再次提交董事会审议 [4] 担保额度使用情况 - 2025年度公司为天津邮电设计院预计的担保额度为人民币3,000万元，本次担保后剩余可用担保额度为人民币1,000万元 [4] - 截至本公告披露日，公司为天津邮电设计院已提供的担保余额为人民币2,000万元（包含本次担保） [4] 累计担保与财务状况 - 截至公告日，公司对外担保均为对子公司提供，实际担保总额为人民币106,445.59万元 [6] - 公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的52.17% [6] - 公司不存在逾期担保，也未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 [6] 担保原因与风险评估 - 担保是为满足全资子公司天津邮电设计院日常经营和业务发展需求，符合公司整体发展战略 [6] - 公司认为被担保方为全资子公司，经营稳定、资信良好，公司能有效控制其日常经营与决策风险，担保风险可控 [6]

公司担保行为 - 中贝通信为其全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司向中国民生银行天津分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保金额为2000万元人民币 [1] - 公司已与银行签订《最高额保证合同》 [1] 担保授权与额度 - 本次担保属于公司2025年度担保额度预计范围内 已获股东大会授权 无需另行提交董事会审议 [1] - 截至公告披露日 公司为该子公司实际提供的担保余额为2000万元人民币（含本次担保） [1] - 为该子公司剩余的可用担保额度为1000万元人民币 [1]

公司担保事项 - 中贝通信为其全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司向中国民生银行天津分行申请不超过2000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保金额为2000万元人民币 属于公司2025年度担保额度预计范围内 已获股东大会授权 无需另行提交董事会审议 [1] - 截至公告披露日 公司为该子公司实际提供的担保余额为2000万元人民币（含本次担保） 剩余可用担保额度为1000万元人民币 [1]

担保情况 - 公司为子公司天津邮电设计院本次担保2000万元[3] - 截至公告日，为其担保余额2000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额106445.59万元，占比52.17%[4] - 2025年预计为其提供3000万元担保额度，剩余1000万元[7] - 担保保证期限为债务履行届满日起三年[10] 子公司业绩 - 天津邮电设计院2025年1 - 9月营收88158642.13元，2024年为50731766.51元[9] - 2025年1 - 9月净利润8264245.64元，2024年为4038066.36元[9] 子公司财务数据 - 天津邮电设计院2025年9月30日资产总额211652783.23元，2024年末为186429390.86元[9] - 2025年9月30日负债总额54962550.71元，2024年末为25701091.98元[9] - 2025年9月30日资产净额156690232.52元，2024年末为160728298.88元[9]

公司近期市场表现与交易数据 - 2月2日公司股价下跌0.85%，成交额为7.30亿元 [1] - 当日融资买入7048.78万元，融资偿还7557.08万元，融资净卖出508.30万元 [1] - 截至2月2日，融资融券余额合计7.55亿元，其中融资余额7.54亿元，占流通市值的6.76%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 2月2日融券卖出1.61万股，金额41.34万元，融券余量3.71万股，融券余额95.27万元，低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] 公司基本业务构成 - 公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络建设、通信与信息化系统集成、网络优化与维护、网络规划与设计 [1] - 主营业务收入构成为：5G新基建占46.76%，智慧城市及其他占33.58%，智算业务占18.76%，其他(补充)占0.90% [1] 公司股东结构与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为6.61万户，较上期减少13.03%；人均流通股为6571股，较上期增加14.98% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入23.17亿元，同比增长5.05%；归母净利润为8504.19万元，同比减少41.14% [2] - A股上市后累计派现3.24亿元，近三年累计派现1.45亿元 [3] 公司机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股525.45万股，较上期增加320.48万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第九大流通股东，持股317.37万股，较上期减少2.01万股 [3]