可转债转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派（每10股派发现金红利1.1元含税）调整"中贝转债"转股价格，调整前为21.06元/股，调整后为20.95元/股 [6][8] - 转股价格调整依据为募集说明书条款，采用公式P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利0.11元）[7][8] - 调整后转股价格自2025年6月24日生效，可转债于2025年6月17日至23日暂停转股 [6][8] 利润分配方案调整 - 现金分红总额因可转债转股导致总股本变动，从47,766,853.53元调整为47,767,715.05元，每股分配比例维持0.11元不变 [11][13] - 调整后分红基数以股权登记日总股本434,251,955股计算，较2025年3月31日增加7,832股 [13][19] - 权益分派股权登记日为2025年6月23日，现金红利将于登记日后通过中国结算系统发放 [20] 权益分派实施细节 - 分红对象为截至2025年6月23日登记在册的全体股东，共计派发现金红利47,767,715.05元 [18][19] - 无限售流通股红利通过中国结算系统发放，特定股东（李六兵、梅漫、姚少军）由公司直接发放 [20][21] - 差异化扣税政策：自然人股东持股超1年免税，1年内按持股时长适用10%-20%税率，QFII和港股通投资者按10%代扣 [21][22][23]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.11元 相关日期 | 股份类别 Ａ股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股权登记日 2025/6/23 | | | | | | | 最后交易日 － | | | | | | | 除权（息）日 2025/6/24 | 现金红利发放日 2025/6/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于调整2024年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于2025年4月23日、2025年5月20日召开第四届董事会第六次会议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》， 公司拟以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.1元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额。具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月21日披露的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-026）及《2024年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2025-040）。 由于公司向不特定 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为433,972,686元人民币[14] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为434,244,123股，无限售条件股份占比100%[15] 股东情况 - 截至2025年3月31日，境内自然人持股占比88.74%，国有法人持股占比0.20%，境外法人持股占比0.34%，其他持股占比10.72%[15][16] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股168,305,731股，持股比例为38.7584%[17] - 截至2025年3月31日，保荐人合计持有发行人A股股票135948股，占总股本比例为0.03%[30] - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人合计控制公司26.77%的股份表决权[89] 募集资金情况 - 2018年首次公开发行A股，募集资金总额为66,285.40万元[19] - 2023年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为51,700.00万元[19] 财务数据 - 最近三年累计现金分红14514.45万元，占最近三年年均净利润比例为109.57%[21] - 2022 - 2025年3月31日，公司净资产从186312.05万元增长至214145.02万元[22] - 2025年3月31日，公司资产总计796889.50万元，负债合计582744.48万元[24] - 2025年1 - 3月，公司营业收入54948.16万元，净利润1696.63万元[25] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额为 - 9389.26万元[27] - 2025年3月31日，公司流动比率为0.97倍，资产负债率（合并）为73.13%[28] - 2024年现金分红金额为4776.69万元，占净利润比率为32.99%[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为1.09次/年，存货周转率为3.86次/年[28] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量为 - 0.22元/股，每股净现金流量为 - 0.43元/股[28] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和73.13%[90] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为196485.04万元、199017.25万元、208618.04万元和193049.61万元，占同期期末资产总额的比例分别为42.42%、32.41%、25.79%和24.23%[91] - 报告期内，公司营业收入分别为264312.73万元、286183.47万元、298434.38万元和54948.16万元[93] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润分别为10879.08万元、14383.43万元、14477.83万元和1881.68万元[93] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.49%[93] 发行相关 - 2025年5月内核会议投票通过中贝通信发行申请[39] - 2025年3月13日公司第四届董事会第五次会议审议通过发行相关议案[44] - 2025年5月8日公司第四届董事会第八次会议审议通过调整发行方案议案[44] - 2025年4月1日公司2025年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[45] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），发行价格不低于票面金额[47] - 本次发行符合《证券法》非公开发行及上市公司发行新股规定[49] - 国泰海通同意保荐中贝通信向特定对象发行A股股票[43] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合规定条件的特定对象[54] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[55] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[66] - 本次公司拟发行A股股份数量不超过发行前公司总股本的30%[68] - 本次发行董事会决议日距离2018年首次公开发行股票募集资金到位日不少于十八个月[68] - 公司拟募集资金192,223.48万元用于相关项目及偿还借款[70] - 公司拟使用30,000万元募集资金偿还银行借款，未超募集资金总额的30%[70] 公司优势 - 公司在全国近三十个省（市、自治区）及海外一带一路沿线多个国家设分支机构[96] - 公司具备通信工程施工总承包壹级等多项资质认证[97] - 公司形成以项目关键节点过程控制为核心的全生命周期项目管理体系[98] - 公司建立具备全栈技术能力的专业化团队[99] - 2023年以来公司完成武当等多个智算集群建设[100] - 公司与三大运营商建立稳固战略合作伙伴关系[101] 保荐相关 - 保荐机构认为发行人具备向特定对象发行A股股票条件[102] - 保荐机构同意推荐发行人向特定对象发行A股股票[102] - 保荐机构指定江志强、李勤负责保荐工作[109] - 保荐代表人有权聘请其他中介机构提供专业服务，费用由发行人承担[109]

可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]

股票代码：603220 股票简称：中贝通信 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二五年六月 中贝通信集团股份有限公司 募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2025年6月12日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中贝通信集团股份有限 公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2025】172 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息 ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2025] AN072-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 | 释 | ＼… | | --- | --- | | i | 本次发行的批准和授权 | | ニ、 | 发行人本次发行的主体资格… | | 11 | 本次发行的实质条件… | | 四、 | 发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 发行人的股本及演变………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、 | 发行人的业务 . | | 七、 | 关联交易及同业竞争 | | 八、 | 发行人的主要财产 ...

E 录 | | | | 二、财务报表 … ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 …………………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15—109 页 | | --- | 于证明该市计报告是否出具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或近人一段假 信 天健审〔2025〕2-292 号 ...

国泰海通证券股份有限公司 二〇二五年六月 中贝通信集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 关于 中贝通信集团股份有限公司 主板向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）接受中贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"、"发行人"、"公 司"）的委托，担任中贝通信本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，出具本上市保荐书。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 ...