公司信息 - 公司证券代码为603220，简称为中贝通信，债券代码为113678，简称为中贝转债[1] 业务进展 - 2025年6月11日公司收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[2] - 发行需经上交所审核通过并报中国证监会同意注册方可实施[2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月12日[4]

发行信息 - 报告期为2022 - 2025年3月[5] - 向不超过35名特定投资者发行A股[5] - 每股面值1.00元，发行条件和价格相同[14] - 股票为记名股票，在上交所上市交易[14][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[18] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[18] - 拟发行股份不超130,273,236股（含），未超发行前总股本30%[18] - 发行股东大会决议经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 资金情况 - 2023年可转债注册募集资金净额50,805.30万元，截至2024年底累计投入50,879.11万元，余额0万元[19] - 本次发行首次董事会决议日距前次募集资金到位日已超6个月[19] - 前次募集资金投向未变更且按计划投入[19] - 本次发行募集资金拟用于智算中心、5G通信网络建设项目及偿还银行借款[35] 股东情况 - 股东李六兵持股94,598,177股，持股比例21.78%，质押12,510,000股，占比13.22%[22] - 股东梅漫持股21,662,160股，持股比例4.99%，质押0股[22] 合规情况 - 公司现任董事和高管近三年未受证监会行政处罚，近一年未受交易所公开谴责[32] - 公司及境内控股子公司报告期内单笔10万元以上主要财政补贴真实[33] - 5%以上股份主要股东等不存在重大诉讼案件[37] - 公司及其相关境内控股子公司行政处罚不属重大违法违规[38] - 公司已制定合理利润分配政策且有效执行，近三年现金分红符合规定[39] - 公司最近一期期末不存在金额较大财务性投资[40] - 公司具备发行股票实质条件，待上交所审核及证监会批复[41]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为29.84亿元[5] - 本期净利润为1.47亿元，同比增长1.20%[22] - 期末总资产为80.88亿美元，上年年末为61.40亿美元[18] 资产负债 - 期末应收账款账面余额为23.64亿美元，账面价值为20.86亿美元[152] - 期末合同资产账面余额为1.76亿元，账面价值为1.43亿元[7] - 期末流动资产合计为37.23亿美元，上年年末为39.52亿美元[18] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为29.02亿元，上年同期为29.44亿元[26] - 投资活动现金流出小计本期为21.37亿元，上年同期为10.48亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15.39亿元，上年同期为11.63亿元[26] 未来展望 - 通信工程设计服务业务资产组预测期5年，收入增长率3%-7.39%[178] - Polywin资产组预测期5年，收入增长率3.10%-9.65%[178] - 原广东和新资产组预测期5年，收入增长率5.00%[181] 新产品和新技术研发 - 算力服务器及配套项目预算24.76亿元，工程累计投入占预算比例83.78%[174] - 中贝合肥动力及储能电池项目预算4.50亿元，工程累计投入占预算比例70.10%[174] - 容博达2号在建机房预算2.50亿元，工程累计投入占预算比例96.40%[174] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，每10股以资本公积转增3股[200]

基本信息 - 公司于1999年12月29日成立，2018年11月15日上市，注册资本433,978,322元[8] - A股股票简称中贝通信，代码603220，上市地为上海证券交易所[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入54,948.16万元，营业成本44,099.54万元，净利润1,696.63万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 9,389.26万元，投资活动 - 212,745.99万元，筹资活动153,868.06万元[17] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 18,859.19万元[19] - 2025年3月31日资产总计796,889.50万元，负债合计582,744.48万元，所有者权益合计214,145.02万元[14] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.49%[29] 业务情况 - 主要从事5G新基建、智算、智慧城市及其他业务[9] - 5G新基建业务覆盖国内大部分省份，是四大运营商重要服务商，在“一带一路”沿线开展EPC总承包业务[10] - 智算业务初步完成全国布局，完成多个智算集群建设[11] - 智慧城市业务涵盖多领域，拓展智慧出行等业务及产品业务[12][13] 财务指标 - 2025年3月31日流动比率0.97、速动比率0.83、资产负债率73.13%、每股净资产4.93元/股[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.09次、存货周转率3.86次等多项指标[20] - 报告期各期末资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和73.13%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比情况[26] - 报告期内营业收入及归属于母公司股东的净利润情况[29] 股权结构 - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人夫妇合计控制26.77%股份表决权[24] - 截至2025年3月31日，保荐人持有发行人0.03%股份[48] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元[30] - 发行对象不超过35名，以现金认购[31][32][33] - 发行数量不超过130,273,236股，募集资金不超192,223.48万元[36][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[34] - 发行股票自结束日起6个月内不得转让，将在上海证券交易所上市[37][38] - 发行相关议案经董事会和股东大会审议通过，需上交所审核和证监会注册[56][58] 项目投资 - 智算中心建设项目总投资130,450.39万元，拟投入募集资金110,220.00万元[41] - 通信网络建设项目5G总投资53,203.85万元，拟投入募集资金52,003.48万元[41] - 偿还银行借款项目总投资30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元[41] 保荐督导 - 保荐人在发行当年剩余时间及以后1个完整会计年度持续督导[59] - 督导公司完善相关制度，关注多项事项[59] - 保荐机构认为公司符合发行要求且具备上市条件[61]

业绩分配 - 2024年年度利润分配每10股派现1.1元（含税），不送股、不转增[5] - 方案于2025年5月20日经股东大会审议通过[5] 时间安排 - 2025年6月18日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 2025年6月17日至股权登记日，中贝转债停止转股[4][7] - 欲享受权益分派，持有人可在6月16日（含）前转股[7] 联系方式 - 联系部门为证券法务部[8] - 联系电话027 - 83511515[8] - 邮箱best@whbester.com[8]

股票期权注销 - 公司注销2024年916.50万份股票期权[2] - 2025年4月23日通过注销议案[2] - 2025年6月6日注销事宜办理完毕[2] - 本次注销对公司股本无影响[2]

股票期权激励计划 - 公司完成2024年股票期权激励计划预留授予登记工作，预留授予行权价格为24.71元/份[1] - 预留授予登记完成日为2025年6月3日，授予数量为260.00万份，授予人数为12人[4] - 预留授予股票期权的行权价格由32.27元/股调整为24.71元/股，授予数量由200.00万份调整为260.00万份[5] - 预留授权日为2025年4月23日，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[7] 激励计划决策程序 - 2024年4月9日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案，并于4月10日披露相关公告[1] - 2024年4月25日公司股东大会审议通过激励计划及相关议案，并对内幕信息知情人股票交易情况进行自查[3] - 2024年5月30日完成首次授予登记工作[3] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过调整授予数量与行权价格的议案，并确定预留权益授予日[5] 激励计划财务影响 - 预留授予的260.00万份股票期权需摊销总费用为500.72万元[9] - 股份支付费用将在成本费用中列支，对有效期内各年净利润产生影响[9] - 激励计划预计对公司业绩提升发挥积极作用，通过激发核心员工积极性提高经营效率[9] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为2025年6月12日[10] - 活动采用网络远程方式举行，公司高管将就2024年度业绩、发展战略等问题与投资者交流[10]

股票期权 - 2025年6月3日完成股票期权预留授予登记，登记人数12人，数量260.00万份，行权价24.71元/份[4] - 调整后首次授予期权数量变为1677.00万份，预留授予变为260.00万份，行权价变为24.71元/股[6] - 注销部分股票期权916.50万份[6] - 预留授予期权数量占比分别为13.42%和0.60%[11] - 260.00万份期权需摊销总费用500.72万元[14] - 第一个、第二个行权期行权比例均为50%[9] - 期权摊销成本2025 - 2027年分别为500.72、238.83、47.49[15] 分红转增 - 以总股本335,240,376股为基数，每股派现0.15元，转增0.3股[11] 激励影响 - 激励计划成本列支影响净利润，正向作用将提升业绩[15]

公司信息 - 证券代码为603220，简称为中贝通信[1] - 债券代码为113678，简称为中贝转债[1] 活动信息 - 参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者通过“全景路演”等参与，高管将沟通2024年业绩[2]

公司业务布局 - 公司已完成智算中心全国业务布局 [1] - 在手算力规模超过1.5万P [1] 技术研发与应用 - 公司在垂类模型应用方面进行前瞻性布局 [1] - 公司将携手相关厂家共同开展垂类模型研发和应用 [1] - 公司在人工智能领域聚焦"多智能体工坊"与"数字分身工厂"两大技术路径 [1] 行业应用 - 公司在教育、工业、康养等行业进行技术验证 [1] - 公司推进产品规模化应用 [1]