公司公告汇总 中贝通信集团股份有限公司发布了关于可转债转股结果暨股份变动的公告。主要内容如下：- 截至2025 年6月30日，累计已有人民币5,992,000元"中贝转债"转为本公司A股普通股，累计转股股数为282,730 股，占"中贝转债"转股前本公司已发行股票股份总量的0.0843%。- 截至2025年6月30日，尚未转股的"中 贝转债"金额为人民币511,008,000元，占"中贝转债"发行总额的98.8410%。- 自2025年4月1日至2025年6 月30日，共有人民币170,000元"中贝转债"转为本公司A股普通股，转股股数为8,069股。- 中贝通信集团 股份有限公司于2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 51,700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市。- 公司本次发行的"中贝转 债"初始转股价为32.80元/股，最新转股价格为20.95元/股。转股时间为2024年4月25日至2029年10月18 日。- 截至2025年6月30日，总股本为434,252,192股。- 联系部门：中贝通信证券法务部，联系电话： ...

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年 [1] - 可转债于2023年11月21日在上海证券交易所挂牌上市，债券简称"中贝转债"，债券代码"113678" [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价为32.80元/股，最新转股价格为20.95元/股 [2] - 2023年12月15日因限制性股票注销调整转股价至32.88元/股 [2] - 2024年7月15日因修正条款下调转股价至27.45元/股 [2] - 2024年7月24日因2023年度权益分派（10转3派1.5元）调整转股价至21.00元/股 [3] - 2024年10月10日因限制性股票注销调整转股价至21.06元/股 [3] - 2025年6月24日因2024年度权益分派（10派1.1元）调整转股价至20.95元/股 [3] 可转债转股情况 - 转股时间为2024年4月25日至2029年10月18日 [4] - 截至2025年6月30日累计转股金额599.2万元，转股数283,697股，占转股前总股本0.0843% [4][5] - 本季度（2025年4-6月）转股金额17万元，转股数8,069股 [1][5] - 尚未转股可转债金额5.11亿元，占发行总额98.841% [1][5] 股份变动情况 - 2025年第二季度总股本增加8,069股，从434,244,123股增至434,252,192股 [5]

本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日，共有人民币170,000 元"中贝转债"转为本公司A股普通股，转股股数为8,069股。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币5,992,000元"中 贝转债"转为本公司A股普通股，累计转股股数为282,730股（根据公司2023年度 资本公积转增股本方案进行调整后的累计转股数为283,697股），占"中贝转债" 转股前本公司已发行股票股份总量的0.0843%。 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的"中贝转债"金额 为人民币511,008,000元，占"中贝转债"发行总额的98.8410%。 根据中国证 ...

债券信息 - 债券期限自2023年10月19日至2029年10月18日[7] - 债券利率逐年递增，第一年0.20%，第六年3.00%[7] - 发行规模51,700万元，发行数量517万张，票面100元/张[9] 转股信息 - 可转债转股期自2024年4月25日至2029年10月18日[12] - 初始转股价格32.80元/股，最近调整为21.06元/股[13] - 2024年度转股额224,000元，转股数9,827股[19] - 截至公告日累计转股数274,661股，占比0.081930%[19] - 截至公告日未转股额511,178,000元，占比98.8739%[19] - “中贝转债”2025年6月17日停转，24日恢复[1] - 调整后转股价格20.95元/股，6月24日生效[1] 分红信息 - 公司拟每10股派现金红利1.1元(含税)[21] 其他信息 - 受托管理人国泰海通出具报告并关注偿债情况[2] - 提请投资者关注债券相关风险[2]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 公司前次主体信用评级结果为"A+"，"中贝转债"前次评级结果为"A+"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月26日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025年6月27日出具了《中贝通信集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报 告》，本次公司主体信用评级结果为"A+"，"中贝转债"评级结果为"A+"， 评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本 次 信 用 评 级 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中贝通信集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报 告》。 特此公告。 关于"中贝转债"跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

可转债相关 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元，期限6年[7] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日止，初始转股价格为32.80元/股[16][17] - “中贝转债”转股价格由21.06元/股调整为20.95元/股，实施日期为2025年6月24日[21] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，2025年度跟踪评级维持A+，展望稳定[25][74] - 2024年度中贝转债转股额为224,000元，转股数为9,827股，未转股额为511,178,000元，占比98.8739%[51] 业绩数据 - 2024年实现营业收入29.84亿元，同比上涨4.28%，净利润1.45亿元，略有增长[55] - 2024年5G新基建业务收入19.68亿元，同比减少12.13%，成本同比减少14.13%[55] - 截至2024年12月31日，智算业务投入28.74亿元，运营算力超15,000P，收入2.69亿元，同比增长3,696.16%[55] - 2024年工商业储能业务累计获取项目83.6MWh[56] - 2024年末总资产808,808.86万元，同比增长31.73%；资产负债率73.82%，同比增加6.54个百分点[58] - 2024年基本每股收益0.3333元/股，同比下降22.65%；稀释每股收益0.3333元/股，同比下降23.54%[58] 募集资金 - 发行可转债拟募资不超51700万元，净额5.08亿元，存放于专项账户[41][59] - 2024年度投入募集资金14,963.15万元，进度100.15%，剩余余额为0[62][66] - 用可转债募集资金303,322,200.12元置换自筹资金[67] - 2025年拟向特定对象发行A股股票募资不超192,223.48万元[72] 其他事项 - 公司注册资本为43,397.2686万元[54] - 报告期计提财务费用1.05亿元，较去年增加8000多万，四季度计提4500多万[56] - 期末应收账款账面余额23.64亿元，计提坏账准备2.78亿元，较去年增加2000多万[57] - 向75人授予股票期权，发布向特定对象发行A股股票预案[57] - 实控人李六兵向靖戈基金转让5%股份，总价4.91亿元，未变更实控人[82] - 因2023年业绩未达标，注销1,839,803股激励股份，转股价上调[81] - 募投项目通信工程施工及传输管线项目延期，资金用途不变[81]

中贝通信集团股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【794】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权 ...

权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税）[1] - 权益分派实施公告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 可转债发行情况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转债，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年[1] - 可转债代码为113678[1] 转股价格调整 - 调整前转股价格为21.06元/股，调整后为20.95元/股，下调0.11元/股[4][5] - 转股价格调整依据为现金股利派发公式P1=P0-D，其中D=0.11元/股[3][5] - 调整后的转股价格自2025年6月24日起生效[4][5] 证券停复牌安排 - 因权益分派实施，公司可转债涉及转股复牌[1] - 停复牌具体日期未在公告中明确，仅说明"适用"[4]

利润分配方案 - 公司拟以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[1] - 若股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[1] - 现金红利总额由47,766,853.53元（含税）调整为47,767,715.05元（含税）[3] 股本变动情况 - 公司总股本由2025年3月31日的434,244,123股增加至434,251,955股[2] - 股本变动主要由于可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25日开始转股[2] - 2025年6月17日至权益分派股权登记日（2025年6月23日）期间，"中贝转债"停止转股[2] 分配方案调整 - 调整原因是可转债转股事项导致可参与权益分派的总股本发生变动[3] - 公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[3] - 最终以434,251,955股为基数进行现金分红[2]

债券发行 - 2023年10月19日公开发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] 债券停牌与转股 - 中贝转债2025年6月23日停牌终止，24日复牌[4] - 2025年6月17日起停止转股，24日起恢复转股[9] 转股价格调整 - 调整前21.06元/股，调整后20.95元/股，实施日2025年6月24日[5][9] 现金红利 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[6]