市场扩张和并购 - 公司拟重大资产置换及发行股份购买恒力重工集团100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司收到上交所《审核问询函》，回复时间总计不超1个月[2] - 如难按时回复，可申请延期一次，延期不超1个月[2] - 因部分事项需落实，公司申请延期不超1个月回复问询函[3] - 本次交易需上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议通知1月17日发出，1月20日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案情况 - 会议审议通过向银行申请抵押贷款议案[3] - 公司拟以房产为抵押物向建行潮州分行续贷，金额不超4500万元[3] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议2025年1月17日发通知，1月20日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过向银行申请抵押贷款议案[3] - 公司拟以部分自有房产抵押向建行潮州分行续贷，金额不超4500万元[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

业绩总结 - 2024年预计营收25410万元到29500万元[3] - 2024年预计净利润-8700万元到-6225万元[3] 退市风险 - 若触及规则，2024年年报披露日起停牌[5] - 停牌5个交易日内上交所实施退市风险警示[5] 公告安排 - 本次为首次风险提示，年报前再披露2次[6] - 《2024年年度报告》预约2025年4月28日披露[7]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计利润总额为-8746万元到-6258万元[4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-8700万元到-6225万元[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8862万元到-6341万元[2][4] - 2024年度预计营业收入为25410万元到29500万元[4] - 2024年扣除无关和无实质收入后的营业收入为25210万元到29300万元，低于3亿元[2][4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为-11906.04万元，净利润为-11699.83万元，扣非净利润为-11909.30万元[5] - 上年每股收益为-0.94元，营业收入为20609.38万元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏因国际市场低迷、国内电商低价竞争及成本上升[6] 退市风险 - 公司股票可能被实施退市风险警示[2] 数据说明 - 预告数据未经审计，以正式披露的经审计报告为准[4][8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为217人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为18,292,236股，占比14.7317%[4] - 公司8位在任董事、3位在任监事及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决情况 - 公司重大资产置换等关联交易相关议案同意票数多超1800万，比例超99%[7][26] - 募集配套资金相关议案同意票数18178436，占比99.3778%[12][28] - 本次会议23项议案均获通过，1 - 22项为特别决议[32] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所[33] - 律师认为会议召集等程序合法有效[34] - 公司发布2024年第四次临时股东大会相关文件[36] - 文件上网公告时间为2024年12月18日[36]

会议出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共217人，代表股份18,292,236股，占比14.7317%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份4,976,600股，占比4.0079%[11] - 通过网络投票的股东及代理人共211人，代表股份13,315,636股，占比10.7238%[12] 会议基本信息 - 会议由第六届董事会第二次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[6] - 现场会议于2024年12月17日14:00在广东潮州召开，网络投票时间为当日[8] - 会议召集人为公司董事会，符合规定[9] 议案表决情况 - 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》，同意18,199,036股，占比99.4904%[18] - 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》之本次交易概述，同意18,189,736股，占比99.4396%[20] - 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》之重大资产置换 - 交易对方，同意18,189,136股，占比99.4363%[21] - 重大资产置换-置换资产表决，同意18,189,136股，占比99.4363%[22] - 法律意见书表决，同意18,188,336股，占比99.4319%[24] - 重大资产置换-过渡期损益安排表决，同意18,188,336股，占比99.4319%[25] - 重大资产置换-交割安排表决，同意18,188,336股，占比99.4319%[26] - 重大资产置换-人员安置表决，同意18,188,436股，占比99.4325%[27] - 发行股份购买资产-交易价格及支付方式表决，同意18,188,436股，占比99.4325%[30] - 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值表决，同意18,187,936股，占比99.4298%[31] - 发行股份购买资产-发行价格表决，同意18,182,436股，占比99.3997%[32] - 发行股份购买资产-发行对象和发行数量表决，同意18,170,936股，占比99.3368%[34] - 发行股份购买资产-上市地点表决，同意18,188,436股，占比99.4325%[35] - 发行股份购买资产-过渡期损益安排表决，同意18,177,636股，占比99.3735%[40] - 募集配套资金-发行股份的种类和面值表决，同意18,178,436股，占比99.3778%[41] - 募集配套资金-发行方式、发行对象及认购方式表决，同意18,178,436股，占比99.3778%[43] - 募集配套资金-定价基准日、定价依据及发行价格表决，同意18,178,436股，占比99.3778%[44] - 募集配套资金-募集配套资金金额及发行股份数量表决，同意18,177,836股，占比99.3745%[45] - 募集配套资金-锁定期安排表决，同意18,178,336股，占比99.3773%[47] - 募集配套资金-募集资金用途表决，同意18,178,436股，占比99.3778%[48] - 募集配套资金-与重大资产置换及发行股份购买资产的关系表决，同意18,178,436股，占比99.3778%[49] - 本次交易的决议有效期表决，同意18,178,436股，占比99.3778%[53] - 《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》表决，同意18,178,236股，占比99.3767%[54] - 多项议案表决，同意股数18,178,236股，占比99.3767%，中小投资者同[55][57][58][59][60] - 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》等议案表决，同意股数18,188,136股，占比99.4309%，中小投资者同[60][61][63] - 《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》等议案表决，同意股数18,178,736股，占比99.3795%，中小投资者同[64][65][67] - 多项议案表决，反对股数87,100股，占比0.4761%，中小投资者同[55][57][58][59][60][61][63][64][65][67] - 部分议案表决，弃权股数26,900股，占比0.1472%，中小投资者同[55][57][58][59][60] - 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》等议案表决，弃权股数17,000股，占比0.0930%，中小投资者同[60][61][63] - 《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》等议案表决，弃权股数26,400股，占比0.1444%，中小投资者同[64][65][67] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，同意18,178,736股，占比99.3795%[68] - 《关于提请股东大会审议同意中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案》，同意18,178,736股，占比99.3795%[68] - 《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案》相关法律意见书表决，同意18,178,736股，占比99.3795%[71] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，同意18,178,736股，占比99.3795%[71] - 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》，同意18,178,436股，占比99.3778%[73] - 《关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案》相关法律意见书表决，同意18,178,236股，占比99.3767%[74] - 《关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案》，同意18,178,236股，占比99.3767%[75] - 《关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的议案》，同意18,178,236股，占比99.3767%[76] 议案类型 - 第1至22项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[76] - 第23项议案为普通决议事项，需过半数同意通过[76]

募集资金 - 公司拟募集配套资金不超过500,000.00万元[1] - 恒力造船绿色高端装备制造项目拟投入募集配套资金350,000.00万元[2] - 恒力重工国际化船舶研发设计中心项目（一期）拟投入募集配套资金50,000.00万元[2] - 偿还金融机构债务拟投入募集配套资金100,000.00万元[2] - 募集配套资金投资项目总投资974,345.74万元[2] 项目情况 - 恒力造船绿色高端装备制造项目总投资800,787.90万元，建设期约2年[13][14] - 项目拟以募集资金投入350,000.00万元，不足部分自筹[14] - 项目建筑工程费等各项费用明细[15] - 项目效益测算期间15年，预期内部收益率14.01%（税后），投资回收期9.02年（含建设期）[21] - 项目正常年份预计营业收入1,409,393.35万元，营业总成本1,170,610.06万元，净利润175,797.67万元[22] 财务评估 - 截至2024年9月30日，恒力重工母公司口径总资产账面价值675,617.69万元，评估价值1,163,210.12万元，增值率72.17%[23] - 总负债账面价值376,691.31万元，评估价值362,570.67万元，减值率3.75%[23] - 净资产账面价值298,926.38万元，股东全部权益评估价值800,639.44万元，增值率167.84%[23] - 评估基准日长期股权投资账面价值333,000.00万元，共10项，均为全资子公司[24] - 评估基准日恒力重工母公司及子公司评估增值主要项目增值额共442,326.20万元[26] 子公司评估 - 恒力造船等五家公司投资成本合计29亿元，账面价值合计29亿元[27] - 五家公司评估值合计75.287316亿元，增值额合计44.287316亿元[27] 市场与发展 - 目前市场上各大头部造船企业在手订单普遍排期至2027及2028年[5] - 募投项目建成达产后，恒力重工生产线自动化率将进一步提升[8] - 募投项目建设完毕后，恒力重工将建成符合现行船舶生产工艺的厂区布局[9] - 募投项目新建厂房能满足高端船型生产工艺要求[12] - 恒力重工将围绕建造高端化、智能化大型船舶目标推进，开展高端船型生产攻关[12]

自查信息 - 自查范围含上市公司等七类相关方及人员[4][5] - 自查期间为2024年3月29日至11月29日[6] 股票交易 - 张宇凡等三人在自查期有买卖股票行为[7][8] - 西南证券2024年11月18日卖出29股[10] 结论 - 相关主体买卖股票不属内幕交易，不构交易法律障碍[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购买恒力重工100%股权并募集配套资金[1] 其他 - 自查期间为2024年3月29日至2024年11月29日[4] - 张宇凡等三人买卖股票系个人投资，与重组无关[6] - 西南证券买卖股票为正常业务，与重组无关联[8] - 相关买卖不构成内幕交易，不影响本次交易[10] - 其他内幕知情人自查期间未买卖股票[10]