上海众辰电子科技股份有限公司 4 97 章程 (草案-上市后适用) 4-2-1 目 录 4-2-2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 4-2-3 上海众辰电子科技股份有限公司章程 (草案-上市后适用) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

股票简称：众辰科技 股票代码：603275 上海众辰电子科技股份有限公司 （Shanghai Zhongchen Electronic Technology Co.,Ltd.） （上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二〇二三年八月二十二日 上海众辰电子科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）股票将于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 上海众辰电子科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任； 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 ...

公司基本信息 - 公司为上海众辰电子科技股份有限公司，行业分类为C40仪器仪表制造业，控股股东为上海众挺智能科技有限公司，实际控制人为张建军[37] - 公司有限公司成立于2006年2月20日，股份公司成立于2020年5月20日，注册资本为11,157.8888万元人民币[37] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为62,583.53万元、62,046.01万元和53,591.37万元，扣非归母净利润分别为17,128.40万元、17,818.55万元和13,858.07万元[25] - 2023年1 - 6月营业收入30,623.55万元，同比增长15.06%，净利润9,351.71万元，同比增长32.71%[49] - 预计2023年1 - 9月营业收入51,300.00 - 59,100.00万元，同比增长23.52% - 42.30%[51] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润14,900.00 - 17,300.00万元，同比增长29.92% - 50.85%[51] 发行情况 - 发行股数为3719.2963万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为14877.1851万股[40] - 每股发行价格为49.97元，发行市盈率为53.64倍，发行市净率为3.03倍[40] - 募集资金总额为185853.24万元，募集资金净额为172627.86万元[40][41] 市场情况 - 2022年我国低压变频器市场规模为290.0亿元，公司2022年市场份额为1.85% [43] 成本影响 - 报告期内公司直接材料成本在主要产品成本中的占比在80%以上[26] - 假设直接材料成本上涨5%，报告期内公司利润总额将减少1,464.90万元、1,477.58万元和1,299.58万元，对应降幅为6.96%、6.49%和7.49%[26] - 假设公司产品销售价格下降5%，报告期内利润总额将减少3,129.18万元、3,102.30万元和2,679.57万元，对应降幅为14.88%、13.62%和15.44%[29] 股东情况 - 发行前上海众挺持股4867.6314万股，占比43.63%；发行后持股4867.6314万股，占比32.72%[159] - 发行前张建军持股2429.3907万股，占比21.77%；发行后持股2429.3907万股，占比16.33%[159] - 张建军与上海众挺、上海直辰等构成一致行动关系，合计持股9841.5044万股，占比88.20%[166] 其他 - 正在进行的专利诉讼案号为（2022）沪73知民初774号，一审判赔36万元，已上诉[60][61] - 募集资金投资项目达产后新增变频器产能720,000台、伺服系统产能37,000台、电梯及施工升降机系统产能8,000台[89]

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 （此页无正文，为《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 发行人：上海众辰电子科技股份有限公司 年 月 日 3 扫描二维码查阅公告全文 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1418 号"文同意注册。《 上 海 众 辰 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 说 明 书 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址： www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1418号）。发行 人的股票简称为"众辰科技"，扩位简称为"上海众辰科技"，股票代码为 "603275"。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排 战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为49.97元/股，发行数量为3,7 ...

发行情况 - 本次公开发行股份数量为 3719.2963 万股，网下初始发行 2231.5963 万股占比 60%，网上初始发行 1487.7000 万股占比 40%[2] - 发行价格为 49.97 元/股，网上初步有效申购倍数约为 4658.07 倍，启动回拨机制，将 1487.7500 万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行 743.8463 万股约占 20%，网上最终发行 2975.4500 万股约占 80%[4] - 网上发行最终中签率为 0.04293698%[4] - 投资者需于 2023 年 8 月 16 日履行缴款义务，未足额缴款放弃认购的股票由保荐人包销[4] - 网下发行采用比例限售，获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足公开发行数量 70%时，将中止发行[5] - 网上投资者连续 12 个月内累计 3 次中签未足额缴款，6 个月内不得参与网上申购[6] - 网上中签号码共 59509 个，每个中签号码认购 500 股[7] - 网下提供有效报价、应参与申购的投资者 487 家，配售对象 6536 个，有效申购数量 4727240 万股[9] 投资者情况 - 嘉合基金管理有限公司的嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金申购数量为 1100 万股，初步配售数量为 1929 股，获配金额为 96392.13 元[17] - 多个年金计划申购数量多为 1100 万股，部分为 790、770 等不同数量，多数年金计划初步配售数量为 1929 股，部分不同[21][22] - 多数年金计划无锁定期配售数量为 1736 股，有锁定期配售数量为 193 股，部分不同[21][22] - 多数年金计划获配金额为 96392.13 元，部分不同[21][22] - 中信证券多个配售对象申购数量多为 1100 万股，部分为 990 万股，多数初步配售数量为 1929 股[30][31] - 多数投资者申购数量为 1100 万股，部分为 1050 万股，多数初步配售数量为 1929 股[42][43] - 多数投资者无锁定期配售数量为 1736 股，有锁定期配售数量为 193 股，申购 1050 万股的投资者情况不同[42][43] - 多数投资者获配金额为 96392.13 元，申购 1050 万股的投资者获配金额为 91994.77 元[42][43] - 大部分投资者的配售类别为 A 类[42][43] - 中国人民养老保险有限责任公司多个配售对象申购数量为 1100 万股，初步配售数量为 1929 股[48][49][50] - 大部分配售对象申购数量为 1100 万股，部分如人民养老智丰红利股票型养老金产品等数量不同[51][52][53] - 长江养老保险股份有限公司部分组合申购数量为 850、910 等不同数量，初步配售数量不同[60][61] - 长江养老保险股份有限公司的配售类别均为 A 类[60][61]

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为3,719.2963 万股。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,231.5963万股，占本次发 行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,487.7000万股，占本次发行总量的40.00%。 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行价格为人民币49.97元/股。 发行人于2023年8月14日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行"众辰 科技"股票1,487.7000万股。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2023年8月16日（T+2日）及 时履行缴款义务： 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1418号）。 中泰证券股份有限公司（以下简 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1418 号）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,719.2963万股， 全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2023年8月14日（T日）分别 通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称 "互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行（ ...

发行基本信息 - 本次发行数量为3719.2963万股，占发行后总股本14877.1851万股的25.00%[6] - 发行价格为49.97元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净利润）为53.64倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为38.99倍[6] - 网下发行数量为2231.5963万股，网上发行数量为1487.7000万股[6] - 网上申购数量上限为1100.00万股，下限为100.00万股[6] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为185853.24万元[7] 时间安排 - 初步询价期间为2023年8月9日9:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2023年8月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网上申购日为2023年8月14日9:30 - 15:00[7] - 网下缴款日为2023年8月16日（T + 2日）日终，网上缴款日为2023年8月16日（T + 2日）16:00[7] 询价情况 - 初步询价共收到837家网下投资者管理的9069个配售对象的报价信息，报价区间为6.72元/股 - 79.05元/股，拟申购数量总和为6970920万股[11] - 13家网下投资者管理的13个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为9060万股[12] - 剔除无效报价后，824家网下投资者管理的9056个配售对象符合条件，拟申购数量总和为6961860万股[12] - 剔除最高报价涉及131个配售对象，对应拟申购总量为69970万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0050%[14] - 剔除无效和最高报价后，787家投资者、8925个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为6891890万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3088.32倍[15] 有效报价情况 - 网下发行有效报价投资者487家，管理6536个配售对象，有效拟申购数量总和为4727240万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的2118.32倍[21] 上市标准 - 公司最近三年扣非后归母净利润累计48805.02万元，最近三年营业收入累计178220.91万元，满足上市标准[19][20] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍，不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为20%；超100倍，回拨比例为40%[31] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[33] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销，本次发行不安排战略配售[38]

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上 海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕1418 号）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人 员。 本次发行的《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：上海众辰电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2023 ...