证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 29 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"落实函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、 "发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）等相关方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和 落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本落 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-010 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》中 提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详见公 司在上交所网站披露的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告》、《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之募集说明书（上会稿）》等相关文件。 近日，根据上交所的进一步审核意见，公司会 ...

公司概况与产能 - 公司总部及智慧工厂主要生产全电动注塑机，桐乡生产基地专注于年产29台压铸机和5000台注塑高端装备建设项目，产能约28亿多 [3] - 德清生产基地主要用于机身加工、铸造、金加工等核心零部件供应 [3] - 公司在德国设有研发中心，并在巴西、韩国、墨西哥、葡萄牙设立孙公司，持续攻坚海外重点市场 [3] 产能利用率与订单情况 - 2023年1-6月综合产能利用率为95.82%，2022年为92.51%，2021年为95.27% [3] - 公司在手订单一般为2-3个月的出货量，交付周期大机型为75-120天，中机型为45-65天，小机型为25-40天 [4][5] 募投项目与市场前景 - 募投项目将新增29台压铸机和5000台注塑机产能，预计市场空间广阔，2022年全球注塑机市场空间约为153.30亿美元 [3] - 技术升级带来高端注塑机国产替代进程加快，泰瑞战略定位为国产替代进口高端注塑机，重心抢占欧洲大型机和多物料机市场 [3] - 新能源带来增量机会，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，公司营收规模有望持续攀升 [4] 技术优势与产品创新 - 公司注塑机产品领先技术包括SpinSure®-H水平转盘技术、SpinSure®-V独立转盘技术、MultiMold™多色大师技术等 [6] - 压铸机产品在压射工艺方面自主研发了全闭环式SNP实时控制系统，合模工艺方面首创三板直压式合模结构技术 [6][7] 可转债与股东情况 - 公司可转债项目处于正常审核阶段，2024年1月9日披露了审核中心意见落实函的回复报告 [7] - 公司4月份将有一批限售股份解禁，股东方暂无减持计划 [7] 全球市场布局 - 公司建立了覆盖全球核心市场的营销服务网络，包括75家境内外代理商、经销商覆盖全球38个国家 [4] - 公司持续加大全球化布局，未来将借助价格优势不断扩大海外市场规模 [4]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-009 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 01 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,955,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6212 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。 公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40119 号 致：泰瑞机器股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规 和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及泰瑞 IKON 压铸机产品发布会 [1] - 参与单位包括财通证券、西南证券等多家证券机构，长信基金等投资机构及上证报 [1][2] - 活动时间为 2024 年 1 月 9 日 14:00 - 18:00，地点在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书丁宏娇、压铸机事业部总经理张鸿鹏等 [2] 一体化压铸行业趋势 - 近两年排放政策和新能源车里程焦虑倒逼车企推进轻量化应用，一体化压铸工艺弥补传统工艺短板，生产效益和效率更高，产业发展势在必行 [2][3] - 2024 年可能是一体化压铸行业突破点，迎来小批量生产前机舱一体化压铸产品高潮，2025 年要看新能源汽车零部件需求延续情况 [7] IKON 系列压铸机情况 - 首台 IKON 450 压铸机 2023 年 8 月调试完成，此次发布第二台，IKON 全系列 1400T - 9200T 已完成研发，2024 年将批量生产推向市场 [3] - IKON 450 压铸机专注新能源汽车结构件生产，车身结构件质量占汽车整体 20 - 30%，是一体压铸轻量化重点区域，未来有望在该领域占据一席之地 [3] - IKON 系列压铸机压射工艺有全闭环式 SNP 实时控制系统，融合 MCK 大模型自学习算法，还有独创双互锁式增压结构等技术提升良品率；合模工艺有行业首创三板直压式合模结构技术，具备锁模力分布均匀等四大优势，且该系统已取得中国发明专利 [5] - 首台 IKON 450 压铸机卖给苏州亚德林股份有限公司，战略合作意向客户有广东鸿图科技股份有限公司等，后续将开拓新能源汽车领域新客户 [6] - 公司可转债项目 29 台压铸机涵盖 IKON 全系列各机型，后续按需生产，泰瑞一体化压铸产品首期规划 29 台，产值约 2.8 亿 [7] 公司切入压铸市场原因 - 注塑机和压铸机工作原理相似，在多方面交叉度高，公司在注塑机领域有多年研发生产制造经验，业务延伸符合产业逻辑 [4] - 公司重视压铸机设计研发团队搭建培养，在德国慕尼黑有研发中心，国内外团队引进资深人才，核心成员有超 15 年压铸机研究设计经验 [4] 一体化压铸相关排序 - 一体化、超大型一体化主机厂痛点排序为产品设计及免热处理材料最重要，其次是压铸机设备，第三是模具，最后是工艺和自动化 [6] 一体化压铸技术优势 - 与传统冲压焊接技术相比，一体化压铸技术生产部件减少、工艺成本降低，生产效率更高，助力汽车轻量化增加续航里程，铝材回收利用率超 90%，降低材料成本顺应双碳政策 [7] 公司注塑机产品收入占比 - 2022 年注塑机国内销售数据（不含外销）显示，汽车领域收入占比约 59.74%，家电领域约 7.13%，城市建设领域约 3.24%，其他领域约 29.89% [8] - 2022 年销售数据显示，两板机收入占比约 32.75%，三板机约 49.72%，电动机约 17.53% [8] 海外市场机会 - 俄乌冲突使欧洲能源危机，中国高端装备制造业迎来进口及出口双替代窗口期 - 墨西哥和欧洲市场汽车应用 M、H 等大型多物料注塑设备业务机会多 - 印度、印尼等人口大国人均塑料消费低，有业务机会 - “一带一路”沿线新兴国家如越南、泰国等有业务机会 - 逆全球化使发达国家重建制造业，机械设备行业迎来海外发达国家市场机遇及挑战 [8][9] 泰瑞 IKON 压铸机产品发布会 - 1 月 9 日下午在泰瑞全球总部大楼举行，产业链配套企业、专家、领导、嘉宾及媒体出席 - 议程包括董事长郑建国致辞，阐述进军一体化压铸领域初心与愿景 - 压铸机事业部总经理张鸿鹏分享战略规划和产品介绍，提及 IKON 全系列研发及 2024 年批量生产情况 - 举行 IKON450 压铸机揭幕仪式、战略合作签约仪式、首台 IKON450 压铸机交付仪式 - 中国铸造协会执行副会长高巍先生致辞 [9][10][11]

会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年一月 会议议程 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 3 | 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 4 | 《关于修订公司 ...

一、关于存货…………………………………………………………第 1—17 页 7-2-3-1 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕号 目 录 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数量、金额、占比，库龄较长的原因；（2）报告期内公司产品通用机型、 定制机型的销售情况，报告期末库龄 3 年以上库存商品的型号、数量、金额、 报告期内的销售情况，分析长库龄库存商品未实现销售的原因，是否存在跌价 情况，相关风险提示是否充分；（3）结合存货跌价准备测试结果、可比公司存 货结构和计提情况等分析公司报 ...

泰瑞机器股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 6- ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-008 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函回复的 提示性公告 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》中 提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详见公 司在上交所网站披露的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告》、《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会做出同意注 ...