收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为11.48亿元人民币，同比增长14.59%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8220.86万元人民币，同比下降4.23%[24] - 2024年第四季度营业收入为2.86亿元人民币，净利润为3832.08万元人民币[28] - 2024年营业收入1,148,111,105.33元，同比增长14.59%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为82,208,555.25元[85] - 主营业务收入1,144,138,220.81元，同比增长14.20%[89] - 注塑机整机产品收入1,115,971,746.34元，同比增长13.76%[91] - 外销主营业务收入514,756,424.71元，同比增长19.94%[91] - 直销业务收入716,734,736.96元，同比增长21.86%[91] - 公司主营业务毛利率29.76%，较2023年度减少2.21个百分点[91] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售费用121,648,850.48元，同比增加31.76%[97] - 2024年公司管理费用67,297,877.85元，同比增加46.14%[97] - 2024年公司财务费用-5,346,976.54元，同比减少38.47%[97] - 2024年公司研发费用63,822,882.84元，同比增加0.40%[97] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及注塑机和压铸机制造[14] - 注塑机整机产品收入1,115,971,746.34元，同比增长13.76%[91] - 公司于2022年进军一体化压铸领域，聚焦大型中高端压铸机装备，为新能源汽车行业提供解决方案[60] - 公司产品主要应用于新能源（汽车、储能电池等）、物流、环保等细分行业[125] - 公司注塑机产品锁模力覆盖范围从90t至7000t，包括肘杆式、二板式、全电动和多组分注塑机[62][63] - 肘杆式注塑机锁模力范围为90t至1000t[64] - Dream系列注塑机锁模力范围为170t至850t[64] - 泰瑞DD系列多组分注塑机锁模力范围为100t至4000t[64] - 在研压铸机锁模力包括1400t、1800t、2200t、2500t和3500t[65] - IKON H系列压铸机锁模力包括4500t、5500t和7200t[66] - IKON M系列压铸机开模重复精度≤±0.5毫米，锁模力可无级调节10%~100%[67] 各地区表现 - 公司境外营业收入占比较高，在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥、德国等国建立海外营销、技术、服务中心[129] - 外销主营业务收入514,756,424.71元，同比增长19.94%[91] - 境外资产208,710,297.33元，占总资产比例7.05%[120] - 2022年5月印度未对中国注塑机征收反倾销税，但2024年3月29日印度再次发起反倾销调查[130] - 2018年9月美国对2000亿美元中国商品加征10%关税，2019年5月提升至25%，2025年2-4月继续加征[130] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"高质量、可持续、全球化"发展战略，重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型方案[124] - 公司持续加大研发投入，产品对标欧洲、日本头部同行[124] - 注塑机行业向"大型机二板化、小型机全电化"、"超大型一体化"方向发展[121] - 伺服节能技术朝着更节能、更稳定、响应更快速方向发展[121] - 多组分注塑技术涉及模块化设计、注塑单元组合、控制软件开发等[122] - 智能制造趋势包括新型传感技术、嵌入式控制系统设计技术等[123] - 公司面临下游行业波动导致经营业绩下滑的风险[127] - 公司主营业务成本中直接材料成本占比高，原材料价格与钢材价格波动强相关[131] - 公司面临人力成本上升风险，通过提高自动化和智能化水平降低用工需求[132] - 公司外销收入和进口采购主要使用美元、欧元结算，汇率变动可能对经营产生不利影响[132] - 公司核心技术团队对发展起关键作用，但存在人才流失和核心技术失密风险[131] - 公司需持续加大技术研发投入以应对创新难度增加的问题[131] 研发和创新 - 2024年新增14项发明专利（含1项美国专利）[41] - 2024年公司研发费用63,822,882.84元，同比增加0.40%[97] - 研发投入总额占营业收入比例5.56%[99] - 公司研发人员数量187人，占公司总人数的19.10%[100] - 公司持续加大研发投入，产品对标欧洲、日本头部同行[124] - 伺服节能技术朝着更节能、更稳定、响应更快速方向发展[121] - 多组分注塑技术涉及模块化设计、注塑单元组合、控制软件开发等[122] - 智能制造趋势包括新型传感技术、嵌入式控制系统设计技术等[123] - 公司研发项目"固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备"获浙江省科学技术进步奖三等奖[74] - 获批省级博士后工作站推动产学研合作[41] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币，同比大幅增长72.68%[24] - 2024年末总资产为29.60亿元人民币，同比增长26.54%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额180,564,729.40元，同比增加72.68%[102] - 2024年投资活动产生的现金流量净额17,315,639.77元，同比增加106.88%[102] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额450,938,858.93元，同比增加88.55%[103] - 报告期末货币资金余额826,148,134.16元，同比增加332.53%[106] - 其他流动资产余额70,920,701.99元，同比减少54.21%，主要因理财到期赎回[108] - 在建工程余额5,045,434.59元，同比减少99.21%，固定资产898,976,493.32元，同比增加281.73%，因总部大楼及智慧工厂项目结转固定资产[109] - 其他非流动金融资产余额18,770,800.00元，同比减少44.57%，因投资的基金清算[110] - 投资性房地产余额17,138,054.16元，同比增加100.00%，因对外出租房产增加[111] - 短期借款余额451,860,070.60元，同比增加64.31%，因质押借款及贴现未到期信用证[115] - 应付账款余额438,170,477.73元，同比增加25.29%，因采购规模随销售增长[119] - 理财产品期末公允价值51,205,657.31元，较期初减少33.0%[123] 股东回报和利润分配 - 公司2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为82,208,555.25元[6] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为627,094,507.65元[6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本[165] - 每10股派息1.50元（含税），现金分红金额为44,004,936.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.53%[169] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为132,323,233.20元，回购并注销金额为22,265,608.00元，合计占年均净利润的175.22%[170] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82,208,555.25元，母公司报表年度末未分配利润为627,094,507.65元[171] - 公司目前正处于可转债转股期，实际现金分红金额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准[169] 公司治理和内部控制 - 公司建立了严密的内控管理体系，并通过《2024年度内部控制评价报告》进一步完善内控制度[175] - 公司通过经营计划管理、全面预算管理等方式对各子公司经营管理进行整体管控，报告期内未发现重大缺陷[175] - 公司内部控制审计报告获天健会计师事务所标准无保留意见[176] - 公司2024年度未发现治理专项自查问题[177] - 公司对高级管理人员实行绩效考核管理办法，根据年度经营指标完成情况进行业绩考评[174] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得的报酬合计为416.33万元[146] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益[191] - 公司承诺完善利润分配机制以强化投资者回报[191] - 公司承诺通过技术创新和业务拓展提升盈利能力[191] - 公司计划加快募投项目建设并加强募集资金管理[191] 行业和市场趋势 - 全球注塑机市场空间2024年约为114.12亿美元，预计2030年将达到158.55亿美元，复合增长率为5.63%[51] - 中国注塑机产量占全球约70%，连续十余年位居世界第一[51] - 注塑机产值占全部塑料成型机械产值的40%[51] - 公司2023年收入和净利润在中国塑料注射成型机行业排名前10，位列行业第五[57] - 国内注塑机龙头企业如海天国际、伊之密、震雄集团等占据中高端市场，逐步缩小与国外高端企业的差距[53] - 压铸机行业受汽车产销增长和一体化压铸技术驱动，未来5年将保持持续增长[52] - 国际压铸机企业如瑞士布勒、日本东芝占据全球高端市场，国内企业如力劲科技、伊之密等逐步实现进口替代[54][56] - 2024年全国汽车产量同比增长3.7%至3128.20万辆，销量同比增长4.5%至3143.60万辆[69] - 2024年新能源汽车产量同比增长38.7%至1316.80万辆，销量同比增长35.5%至1286.60万辆[69] - 家电行业对注塑机和压铸机的需求增加，推动绿色环保化和轻量化发展[70] - 一体化压铸技术成为汽车行业主流制造工艺，压铸机成为核心装备[68] - 中国是全球最大的3C电子市场之一，镁合金材料轻量化、铸造性能好等优点适应3C产品发展要求[71] - 塑料零部件在3C产品中应用广泛，精密塑料注射机市场需求日益增强[71] - 包装是塑料应用最多的领域，新型高分子材料为包装提供广阔发展空间[72] - 物流行业快速发展带动大型塑料托盘、周转箱等注塑成型装备市场需求[72] - 塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，公司提出简化流程降低成本[73]

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、公司独立董事。（本人已于 2024 年 1 月因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，辞职后，不再担任公司任何职务。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日 —2024 年 1 月 19 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

独立董事管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[1] - 董事会每年评估在任独立董事独立性[1] 独立性情况 - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年4月26日[2]

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总 经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江新中港清洁能源 股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、公司独立董事。（公司第五届董事 会换届选举后，本人不再担任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 20 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅建中，男，1968 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大 学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长， 兼任杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 万立祥，男，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、一级 企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员(AIA)、 澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师;历任立信会计师事务所(特殊普通合 伙)高级审计员、湖州冠民会计师事务所(普通合伙)部门经理、中勤万信会计师事 务所(特殊普通合伙)部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书、 副总经理、财务总监职务。现任双枪科技股份有限公司独立董事，浙江迅达工业 股份有限公司独立董事，公司独立董事（本人自 2024 年 1 月 19 日起担任公司独 立董事）。 （二）不存在影响独立性 ...

公司治理 - 2024年召开董事会2次、股东大会2次[3] - 独立董事应参加董事会2次、股东大会2次[4] - 各委员会召开会议多次[6] 业务与决策 - 开展买方信贷业务，无关联担保等问题[14] - 2024年10月30日终止激励计划并回购股票[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.28元，同比下降3.45%，2023年为0.29元，2022年为0.33元 [1] - 每股净资产为4.84元，同比增长2.54%，2023年为4.72元，2022年为4.57元 [1] - 每股公积金为1.57元，同比下降1.88%，2023年为1.6元，2022年为1.63元 [1] - 每股未分配利润为1.92元，同比增长6.08%，2023年为1.81元，2022年为1.71元 [1] - 营业收入为11.48亿元，同比增长14.57%，2023年为10.02亿元，2022年为11.86亿元 [1] - 净利润为0.82亿元，同比下降4.65%，2023年为0.86亿元，2022年为0.97亿元 [1] - 净资产收益率为5.84%，同比下降6.86%，2023年为6.27%，2022年为7.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20075.18万股，占流通股比68.46%，较上期减少8.25万股 [1] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股11705.44万股，占总股本39.92%，持股不变 [2] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED持股4176.88万股，占总股本14.24%，持股不变 [2] - 郑建国持股3457.9万股，占总股本11.79%，持股不变 [2] - Green Seed Capital Ltd持股133万股，占总股本0.45%，减持5万股 [2] - 李爱青持股127.99万股，占总股本0.44%，减持1.78万股 [2] - 唐礼文持股102.93万股，占总股本0.35%，增持39.28万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进前十大股东，分别持股75.18万股和72.89万股 [2] - 周铁军和肖红华退出前十大股东，上期持股分别为111.12万股和77.27万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.5元(含税) [3]

合同基本情况及履约进展 - 公司将位于杭州钱塘区下沙街道文泽北路245号的房产出租给杭州奥都商业管理有限公司 租赁面积为41,500平方米 租期为10年 出租总金额为16,88312万元（含税）[2] - 因承租人奥都商业逾期支付租赁费用 公司已多次约谈承租人并协商合同后续履约事宜 同时采取合同约定的措施催告承租人[2] 风险提示及公司拟采取的措施 - 承租人已发生违约行为且履约能力未知 存在后续无法支付租金等费用导致合同提前解除的风险[3] - 如合同提前解除 公司可能面临房屋无法及时收回或收回后需承担空置损失的风险[3] - 公司将继续通过沟通谈判协商合同履行事宜 并关注承租人履约能力变化 可能采取提前解除合同或诉讼等措施追究违约责任[3] - 公司已提起诉讼 但尚未开庭审理 后续判决结果及对公司利润的影响存在不确定性[3] 信息披露 - 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司对外出租部分房产的进展暨风险提示的公告 一、合同基本情况及履约进展 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）将位于杭州钱塘区下沙街道文 泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商业管理有限公司（以下简称"奥都商业"） 用于经营，租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，出租总金额为 16,883.12 万元 （含税）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关 于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》（公告编号： 2024-063）。 特此公告。 因承租人奥都商业逾期支付租赁费用，公司已多次约谈承租人，协商合同后 续履约事宜，并已采取合同约定的措施催告承租人。 泰瑞机器股份有限公司董事会 二、风险提示及公司拟采取的措施 鉴于承租人已发生违约行为，且承租人履约能力未知。经公司 ...