上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 问题 | | 1 关于本次募投项目 4 | | 问题 | | 6 关于其他 45 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | 1—34 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 | 34—59 | 页 | | 三、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 59—71 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 72—83 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 84—91 | 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1500 号 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超 过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），28,000.00 万元将用于泰瑞大 型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）、 10,000.0 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-076 泰瑞机器股份有限公司 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述政府补 助及时进行相应的会计处理。2023 年 2 月 9 日至今，与收益相关的政府补助 1,152.62 万元计入当期损益，与资产相关的政府补助摊销计入当期损益 69.80 万 元，合计影响当期损益 1,222.42 万元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以 会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司浙江泰瑞重型机械 有限公司（以下简称"泰瑞重机"）、浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装 备"）于 2023 年 2 月 9 日至今，累计收到与收益相关的政府补助 1,152.62 万元， 累计确认与资产相关的政府补助摊销 69.80 万元，合计影响当期损益 1,222.42 万 元，超过公 ...

公司基本信息 - 证券代码 603289，证券简称泰瑞机器，于 2023 年 11 月 28 日 16:00 - 17:00 在上海证券交易所上证路演中心举办 2023 年第三季度业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理郑建国、董事会秘书丁宏娇、财务总监章丽芳、独立董事傅建中 [1][2] 业务进展 压铸机项目 - 聚焦大型中高端压铸机装备，在压射与合模工艺取得重大突破，首台 4500T 大型压铸机完成装配、客户试模及销售合同签署，其他超大型机型正在研制 [2] - 建立稳定销售渠道和客户资源，与主要客户保持稳定合作，后续将开拓国内外市场，发展一体化高端压铸装备业务 [2][3] 可转债项目 - 处于正常审核阶段，2023 年 11 月 7 日披露审核问询函回复报告（修订稿），后续进展关注公司公告 [3] 营销体系 - 拥有覆盖全球核心市场的营销服务网络，设立 4 家海外子公司，75 家境内外代理商、经销商覆盖 38 个国家 [3] - 加强市场分析研究，聚焦新能源汽车行业，攻坚海外重点市场，建立专业团队和完善服务体系，未来将加大全球化布局 [3][4] 高端电动注塑机 - 全新高端电动注塑机系列锁模力覆盖 60 吨到 1400 吨，具有多种优异性能，特有能量回收技术达欧盟 9 + 能耗等级 [4][5] - 以特定品牌理念和技术创新，广泛应用于多个行业 [5] 财务情况 营收及净利 - 2023 年三季度受外部环境不稳定因素影响，海外收入短期下滑，公司推进海外业务管理变革，调整销售战略和营销团队 [5] 现金流量 - 2023 年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 1.51 亿元，较上年同期增长 641.01%，因经营性回款较好 [6] 分红政策 - 2022 年进军一体化压铸成型高端装备行业，新产品、新业务需大量资金投入，分红方案兼顾股东回报和公司资金需求 [7] - 后续将结合实际经营业绩和发展阶段制定合理分红政策 [7] 战略目标与发展趋势 - 坚持聚焦主业，深化新产品开发和新工艺改进，新能源汽车产业进入规模化快速发展阶段，汽车行业成第一大下游应用领域 [6][7] - 注塑机优势产品在比亚迪得到市场验证并形成示范效应，带动向其他厂商辐射，公司将围绕年度目标努力 [7] 独董工作变化 - 中国证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》，深化独立董事制度改革，要求明确职责定位、优化履职方式、强化履职保障及任职管理 [8] - 独董将发挥专业优势和独立作用，保障投资者权益，提高决策科学性，赋能公司高质量可持续发展 [8]

证券代码：603289 证券简称： 泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：郑建国先生； 董事会秘书：丁宏娇女士； 财务总监：章丽芳女士； | | 独立董事：傅建中先生。 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 问题 1：公司压铸机项目最近有没有新的进展，客户开拓 | | | 的情况怎么样？ | | 主要内容介绍 | 答：公司聚焦于大型中高端压铸机装备，以下游应用领域 | | | 的压铸痛点与需求为导向进行技术研发创新，在压射与合 | | | 模两大生产工艺方面取得重大突破，首台针对汽车结构件 | | | 的 4500T 大型压铸机（适用于汽车结构件，如：减震塔、 | | | ...

产品收入占比 - 2022年注塑机国内销售（不含外销），汽车领域收入占比约59.74%，家电领域约7.13%，城市建设领域约3.24%，其他领域约29.89% [2] - 2022年，两板机收入占比约32.75%，三板机约49.72%，电动机约17.53% [2] - 2022年，注塑机产品直销收入占比约64.40%，经销收入约35.60% [2] - 2022年，注塑机产品国内收入占比约60.23%，国外收入约39.77% [2] - 2022年，海外市场欧洲收入占比约24.75%，亚洲约46.56%，北美洲约15.36% [3] 海外市场机会 - 俄乌冲突使欧洲能源危机，中国高端装备制造业迎来进口及出口双替代窗口期 [3] - 墨西哥和欧洲市场汽车应用大型多物料注塑设备业务机会多 [3] - 印度、印尼等人口大国人均塑料消费低，拟有业务机会 [3] - “一带一路”沿线如越南、泰国等亚洲国家拟有业务机会 [3] - 逆全球化使发达国家重建制造业，机械设备行业迎来海外发达国家市场机遇及挑战 [3] 产品锁模力 - 目前电动注塑机（NEO.E）锁模力约60t - 1400t，二板机（NEO.H）约550t - 7000t，多组分注塑机（NEO.M）约1120t - 3520t，三板机（NEO.T）约90t - 1050t [4] 产品应用及交付 - 注塑设备在汽车领域主要生产车灯、结构件、内外饰等 [4][5] - 产品交付周期大机型75 - 120天，中机型45 - 65天，小机型25 - 40天 [5] 产能及市场 - 公司目前产能利用率达95%左右，新增募投项目5000台注塑高端装备，满产后产值约25.57亿，新增29台压铸机，满产后产值约2.8亿 [5] - 2022年全球注塑机市场空间约153.30亿美元，公司注塑机产品营收规模仅11.86亿元，占全球市场份额1.15%，考虑新增产能市场率也仅约2.4%左右 [5] - 新能源汽车产业发展、产品创新升级、国产替代加速及全球化布局，公司有信心新增产能可被市场消化 [5][6] 产品应用领域及客户 - 全电动注塑机主要应用于汽车、包装、3C电子、医疗、日用品等领域，已与比亚迪、海拉等客户合作 [6] 一体化压铸产品 - 首台4500T大型压铸机已完成装配、客户试膜及销售合同签署，3500T、7200T、9100T、12000T等大型、超大型压铸机在研制、规划中 [7] - 一体化压铸产品首期规划29台，产值约2.8亿 [7]

泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-075 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 女士、独立董事傅建中先生。 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市 锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"），于 2023 年 9 年 7 日 出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | 1—34 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 | 34—59 | 页 | | 三、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 59—71 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 72—83 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 84—91 | 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1500 号 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超 过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），28,000.00 万元将用于泰瑞大 型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）、 10,000.00 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-074 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求将审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司于 9月 28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于泰瑞 机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 报告》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复 内容进行了 相 应 补 充 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关 ...