泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会进行换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会由三名成员组成，其中一名 职工监事由公司职工民主选举产生。 | | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 经公司职工代表大会投票表决，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代 表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的李烨磊先生、毛毅民先生两 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2024 年 9 月 21 日 附件：职工代表监事简历： 祝新辉先生：1983 年 2 月出生，本科学历。历任公司人力资源部经理、综管 部经理、监事。现任公司总经办主任、工会主席、监事会主席。 泰瑞机器股份有限公司董事会 ...

换届选举 - 公司于2024年9月20日完成董事会、监事会换届选举[3] 董事会 - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[3] - 选举郑建国为第五届董事会董事长[4] 监事会 - 第五届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[7] - 选举祝新辉为第五届监事会主席[8] 人员聘任 - 聘任郑建国为公司总经理[9] - 聘任何英为公司副总经理[9] - 聘任丁宏娇为公司董事会秘书兼投资总监[9] - 聘任章丽芳为公司财务总监[9]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,683,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.8802 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有 限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《债券受托管理协议》"）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（（以下简称"《募集说明书》"）等公开信息披露文件 以及泰瑞机器股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财 通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺 或声明。 1 一、本次可转债核准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月31日刊登股东大会通知，距召开日期15日[4][5] - 本次股东大会现场会议于2024年9月20日14:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的68人代表152,683,004股，占比51.88%[6] - 出席现场会议的5人代表152,323,594股，占比51.76%[6] - 参加网络投票的63人代表359,410股，占比0.12%[7] 选举结果 - 郑建国等5人当选，同意股数及占比明确[11][12][14]

业绩说明会信息 - 2024年9月25日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 2024年9月18日至24日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 董事长等参加业绩说明会[4] - 联系人为丁宏娇、高琪，有电话和邮箱[6] 报告及交流情况 - 2024年8月31日披露半年度报告[2] - 以网络互动交流半年度经营及财务指标[3] - 说明会后可查看情况及内容[6]

会议信息 - 现场会议2024年9月20日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月13日[3] - 股东发言总时长30分钟内，每人不超2次，每次不超3分钟[7] - 会议现场与网络投票结合，重复表决以第一次为准[3][8] 人事提名 - 拟提名郑建国等4人为第五届非独立董事[10] - 拟提名万立祥等3人为第五届独立董事[15] - 拟提名李烨磊等2人为第五届非职工代表监事[21] 人员信息 - 郑建国1970年6月生，现任董事长、总经理[12] - 李志杰1956年5月生，现任董事[12] - 林云青1965年4月生，现任董事等职[12] - 何英1970年6月生，现任董事、副总经理[13] - 万立祥曾任职浙江润阳新材料[17] - 傅建中在浙江大学从事教学科研[17] - 毛毅民任浙江泰瑞重型机械综合管理部经理[23] 公告信息 - 《关于董事会、监事会换届选举的公告》2024年8月31日披露[21]

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：结构性存款 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 使用募集资金 5,000 万元购买了中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17333 期产品。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日14点召开[3] - 地点在浙江省杭州钱塘区公司11楼会议室[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 投票时间 - 网络投票9月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[9] - 第五届监事会应选非职工代表监事2人[10] - 提出选举万立祥等为独立董事议案[25] - 提出提名李烨磊等为非职工代表监事议案[25] 其他信息 - 各议案8月31日披露[12] - 股权登记日9月13日[15] - 会议登记时间9月19日9:00 - 17:00[17]

评级信息 - 2024年8月30日公司主体信用等级AA，展望稳定，债项信用等级AA -，前次首次评级时间为2023年12月29日[7] 财务数据 - 2021 - 2024年第一季度母公司口径货币资金分别为1.43亿元、0.69亿元、1.74亿元、2.07亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径总资产分别为18.89亿元、19.90亿元、23.39亿元、23.89亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径总负债分别为5.57亿元、6.40亿元、9.44亿元、9.70亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径营业收入分别为10.98亿元、11.86亿元、10.02亿元、2.56亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径净利润分别为1.42亿元、0.97亿元、0.86亿元、0.25亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径资产负债率分别为29.52%、32.15%、40.35%、40.58%[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径权益资本与刚性债务比率分别为832.95%、852.02%、290.72%、258.42%[13] 债券发行 - 2024年7月2日公司公开发行3.3780亿元可转换公司债券，募集资金净额为33,552.93万元[18] - 泰瑞转债期限为6年，转股期为2025年1月8日 - 2030年7月1日，发行利率第1年到第6年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%[19] - 泰瑞转债募集资金28,000.00万元用于智能制造基地项目，5,780.00万元用于补充流动资金[19] 项目进展 - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金合计1.77亿元，其中置换募投项目费用1.77亿元，置换发行费用2.54万元[19] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资总额7.98亿元，截至2024年7月末已投资额为3.82亿元，置换使用募集资金1.77亿元[20] - 项目全部达产后，预计可新增年销售收入28.37亿元，新增年利润总额3.53亿元[21] 市场数据 - 2021 - 2023年全国汽车产量分别为2,608.2万辆、2,702.1万辆和3,016.1万辆，销量分别为2,627.5万辆、2,686.4万辆和3,009.4万辆[26] - 2021 - 2023年我国新能源汽车产量分别为345.5万辆、705.8万辆和958.7万辆，销量分别为352.1万辆、688.7万辆和949.5万辆[26] - 2023年中国家电零售市场（不含3C产品）规模为8,498亿元，同比增长3.6%，低于名义GDP增速5.2%[26] 注塑机业务 - 2021 - 2023年公司注塑机进口数量分别为7,762台、6,979台和4,748台，进口金额分别为7.43亿美元、6.10亿美元和4.46亿美元；出口数量分别为4.94万台、6.74万台和6.48万台，出口金额分别为16.94亿美元、16.20亿美元和17.33亿美元；贸易顺差分别为9.51亿美元、10.10亿美元和12.87亿美元[29] - 2021 - 2023年公司注塑机进口均价分别为9.57万美元/台、8.71万美元/台和9.39万美元/台；出口均价分别为3.44万美元/台、2.69万美元/台和2.67万美元/台；2023年进出口均价差额有所扩大[29] - 海天国际占据国内注塑机市场份额约47%，伊之密股份有限公司市占率约8%，震雄集团有限公司约8%，泰瑞机器约4%[36] 经营业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入合计分别为10.98亿元、11.86亿元和10.02亿元，2024年第一季度为2.56亿元，2023年第一季度为2.90亿元[38] - 2021 - 2023年公司注塑机营业收入分别为10.79亿元、11.60亿元和9.81亿元，2024年第一季度为2.52亿元，2023年第一季度为2.79亿元[38] - 2021 - 2023年公司注塑机在营业收入中占比分别为98.35%、97.86%和97.91%，2024年第一季度为98.21%，2023年第一季度为96.45%[38] - 2021 - 2023年公司整体毛利率分别为29.44%、26.31%和31.97%，2024年第一季度为29.43%，2023年第一季度为29.61%[38] - 2021 - 2023年公司注塑机毛利率分别为29.31%、26.08%和31.85%，2024年第一季度为29.15%，2023年第一季度为29.16%[38] - 2023年和2024年第一季度，公司营业收入分别为10.02亿元和2.56亿元，同比分别减少15.51%和11.61%[40] - 2023年和2024年一季度，注塑机销售占核心收入的比例分别为97.91%和98.21%[40] 订单与客户 - 2021 - 2023年和2024年第一季度，公司新签订单金额分别为11.03亿元、12.30亿元、10.33亿元和3.04亿元[44] - 2023年公司前五大客户合计销售占比为32.25%，较2022年的38.56%有所下降[46] 成本与采购 - 注塑机生产中，原材料成本占营业成本比重约88%，其中铸件占比约15%，钢材占比约10%[50] - 自制铸件可满足需求的60% - 70%，公司对铸件部分工序及钣金件喷塑采取委托加工模式[50] - 2023年公司采购前五大供应商占营业成本比重为21.12%，采购集中度整体不高[52] 研发情况 - 2023年研发投入0.64亿元，占营业收入比重6.34%，研发人员143人，占总人数16.09%[54] - 截至2024年3月末，公司共有116项技术获得国家专利授权，其中发明专利32项、实用新型专利75项、外观专利9项和软件著作权42项[54] 现金流与偿债能力 - 2023年和2024年第一季度，营业收入现金率分别为91.70%和109.08%，经营性现金流量净额分别为1.05亿元和0.22亿元，2024年第一季度同比减少54.30%[89] - 2023年和2024年第一季度，投资性现金流量净额分别为 - 2.52亿元和 - 0.74亿元，购建长期资产支付现金分别为3.37亿元和0.77亿元[88][89] - 2023年和2024年第一季度，筹资性现金流量净额分别为2.39亿元和0.85亿元，取得借款和偿还债务现金净额分别为2.74亿元和0.85亿元[90] - 2023年EBITDA为1.41亿元，对刚性债务覆盖倍数为0.44倍，对利息支出覆盖倍数为28.67倍[91] - 2023年末和2024年3月末，流动比率分别为134.40%和134.73%，现金比率分别为31.81%和33.10%[92][93] 股权与担保 - 截至2024年3月末，控股股东泰德瑞克持股比例39.60%，质押比率40.89%，实际控制人夫妇合计控制股份比例51.48%[94] - 截至2024年3月末，公司对外担保余额0.07亿元，担保比率为0.51%[96] 关联交易 - 2023年公司向关联方出售商品与提供劳务关联交易金额为8.42万元，关联方采购商品及接受劳务金额为279.17万元，年末关联方应收账款为0.23万元[97] 子公司情况 - 截至2024年3月末，公司纳入合并范围的重要子公司共计8家[22]