募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券337.80万张，募集资金33780.00万元，净额33552.93万元[13] - 泰瑞项目募集资金投资额28000.00万元，补充流动资金5780.00万元[17] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先投入募投项目17736.63万元，占比22.24%[18][19] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先支付发行费用2.54万元，总额227.07万元[20][22] - 2024年7月8日主承销商汇入募集资金监管账户[13] 项目情况 - 泰瑞项目总投资额79759.88万元，年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[17] 审计相关 - 天健会计师事务所验证募集资金到位情况并出具报告[13] - 天健会计师事务所为公司出具自筹资金投入募投项目鉴证报告[29] - 王建兰、李锟为公司出具鉴证报告的注册会计师[30][32]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募 集资 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰 瑞机器及下属全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张 面值 100 元，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含 税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元 ...

泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财 产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用 于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公 司"）使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次拟购买的保本型现金管理产品属于低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰 ...

资金使用 - 拟向子公司提供28000万元无息借款用于项目[4] - 以17739.17万元置换前期自筹资金[5] - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理[6] 项目建设 - 项目包括年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[4] 会议情况 - 2024年7月26日召开监事会会议[3] - 三议案表决均全票通过[4][5][6]

根据泰瑞机器 2024 年 6 月 28 日披露的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法规规章的要求，对泰瑞机器使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 337,800,000.00 元。扣 ...

资金募集与置换 - 公司拟用17739.17万元募集资金置换自筹资金，含项目17736.63万元、发行费用2.54万元[4][11][12][14] - 发行33780.00万元可转换公司债券，净额33552.934905万元于2024年7月8日到位[5] 项目投资 - 泰瑞项目投资79759.88万元，用募集资金28000.00万元；补流项目投资10000.00万元，用5780.00万元[7] 项目产出 - 泰瑞项目年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[7][8]

资金募集 - 2024年7月2日发行可转债337.8万张，募资3.378亿元，净额3.3552934905亿元[2] 项目投资 - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资7.975988亿元，用募资2.8亿元[5] - 补充流动资金投资1亿元，用募资0.578亿元[5] 子公司情况 - 泰瑞装备注册资本3亿元，公司持股100%[7][9] - 2023年底总资产4.851455亿元，净资产2.983549亿元，营收0.236688亿元，净利润 - 0.01087亿元[9] - 2024年3月底总资产5.049887亿元，净资产2.971014亿元，1 - 3月营收0.07585亿元，净利润 - 0.012535亿元[9] 借款安排 - 2024年7月26日拟向泰瑞装备提供2.8亿元无息借款，期限3年[6] - 借款议案经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[13] - 借款资金存于专用账户，公司、子公司与保荐人、银行签监管协议[11]

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为33,780.00万元（3,378,000张，337,800手）[7] - 上市时间为2024年7月24日[7] - 存续起止日期为2024年7月2日至2030年7月1日[7] - 转股起止日期为2025年1月8日至2030年7月1日[7] - 发行价格为100元/张，募集资金总额33780.00万元[56] - 向原股东优先配售295928手，占本次发行总量的87.60%[55] - 网上社会公众投资者实际认购40628手，占本次发行总量的12.03%[57] - 保荐人（主承销商）实际包销1244手，占本次发行总量的0.37%[57] - 发行费用合计227.07万元，实际募集资金净额33552.93万元[60][66] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[71] - 初始转股价格为8.29元/股[79] 公司股本 - 公司注册资本为294,298,821元[16] - 2017年公司向社会公开发行5100万股，上市后总股本由1.53亿股增至2.04亿股[22] - 2018年5月，公司以总股本2.04亿股为基数，每10股转增3股，总股本增至2.652亿股[24] - 2018年9月，公司授予激励对象股份后总股本增至2.66503亿股[25] - 2019年3月，公司授予激励对象股份后总股本增至2.668亿股[26] - 2021年4月，公司非公开发行3000万股，总股本增至2.968亿股[29] - 2021年7月，公司回购注销107.88万股，总股本减至2.957212亿股[32] - 2023年8月25日，公司回购注销部分限制性股票后总股本变更为295,567,442股[34][35] - 2024年6月，公司回购注销部分限制性股票后总股本变成294,298,821股[37] 股东情况 - 泰德瑞克、TEDERIC BVI、海通开元股权比例分别为62.7854%、20.9999%、6.9857%[21] - 悦海伟祺、GSC BVI、金泰投资股权比例分别为3.0857%、2.5004%、2.0000%[21] - 截至公告出具日，泰德瑞克持有公司117,054,418股股份，持股比例为39.77%，为控股股东[42] - 截至公告出具日，郑建国和何英合计控制公司51.71%股份，是实际控制人[42] 业绩数据 - 2023年公司在中国塑料注射成型机行业收入和净利润排名均为第四[44] - 2023年度公司营业总收入100194.51万元，2022年度为118589.73万元，2021年度为109758.65万元[140] - 2023年、2022年、2021年净利润分别为8,583.68、9,667.56、14,221.34[141] - 2023年、2022年、2021年经营活动产生的现金流量净额分别为10,456.87万元、767.38万元、20,991.04万元[144] - 2023年、2022年、2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 25,178.23万元、 - 220.43万元、 - 55,058.67万元[145] - 2023年、2022年、2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为23,916.66万元、 - 8,346.02万元、12,546.54万元[145] 财务指标 - 2021 - 2023年公司流动比率分别为2.58倍、1.94倍、1.34倍，速动比率为1.99倍、1.43倍、1.01倍[130] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为29.52%、32.15%、40.35%，总体呈上升趋势[131] - 2021 - 2023年公司息税折旧摊销前利润分别为19121.46万元、14484.69万元、14092.86万元[131] - 2021 - 2023年公司利息保障倍数分别为375.58倍、127.34倍、21.28倍，2023年大幅下降因有息负债增加[131] - 2023年、2022年、2021年总资产周转率分别为0.46次、0.61次、0.65次[146] - 2023年、2022年、2021年应收账款周转率分别为2.75次、3.73次、3.84次[146] - 2023年、2022年、2021年存货周转率分别为2.15次、2.68次、2.52次[146] - 2023年、2022年、2021年研发费用占营业收入的比例（合并）分别为6.34%、5.23%、4.98%[146] 未来展望与策略 - 公司启动“一体化高端压铸装备项目”[43] - 2022年公司进军一体化压铸领域，聚焦大型中高端压铸机装备[45] - 募集资金拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000.00万元和补充流动资金5780.00万元[66]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，总额3.378亿元，净额3.3552934905亿元[3] - 截至2024年7月9日，专户合计金额3.3629056604亿元[5] 监管协议情况 - 公司签署三方、四方监管协议[4] - 丙方每半年检查，乙方按月出对账单[6][7] - 丙方义务2025年12月31日解除[9][14]