可转债发行规模 - 泰瑞机器发行可转换公司债券规模为33780万元[3] 配售与认购情况 - 原股东优先配售金额为295928000元[3][4] - 网上公众缴款认购金额为40628000元[3][5] - 网上公众放弃认购金额为1244000元[3][5] 包销情况 - 主承销商包销金额为1244000元，比例0.37%[6] 时间节点 - 原股东优先配售缴款7月2日结束[4] - 网上认购缴款7月4日结束[5] - 7月8日主承销商划款给发行人[6] 其他信息 - 可转债简称“泰瑞转债”，代码“113686”[2] - 发行获证监会同意注册[2]

1. 转债基本信息 - 泰瑞转债发行总规模为3.38亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目和补充流动资金 [17][18][19] - 泰瑞转债存续期为6年,评级为AA-/AA-,票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50% [19][20] - 转股价为8.29元/股,转股期为2025年01月08日至2030年07月01日,初始转换平价为103.86元,平价溢价率为-3.72% [19][21] - 转债条款中规中矩,总股本稀释率为12.16% [22] 2. 投资申购建议 - 预计泰瑞转债上市首日价格在122.91~136.93元之间,转股溢价率在25%左右 [23][25][26] - 预计原股东优先配售比例为70.57%,网上中签率为0.0014% [28][29] 3. 正股基本面分析 - 泰瑞机器是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商,专注于注塑机的研发、设计、生产、销售和服务 [30] - 2019-2022年公司营收稳步增长,2023年下滑,2019-2023年复合增速为5.67%;归母净利润有所起伏,2019-2023年复合增速为-7.02% [31][32] - 公司注塑机业务收入占主营业务收入比重稳定在97%左右,产品结构保持稳定 [36] - 公司销售净利率和毛利率维稳,销售费用率有所起伏,财务费用率波动和管理费用率上行后趋稳 [39] 4. 公司亮点 - 注塑机行业国产替代进程加快,公司深耕相关行业根基稳固 [44][45] - 公司研发创新实现技术壁垒,参与起草多项国际标准和国内标准 [46] - 公司全球布局提供高效服务,专业团队支撑业绩增长 [47] 5. 风险提示 - 申购至上市阶段正股波动风险,上市时点不确定所带来的机会成本,违约风险,转股溢价率主动压缩风险 [48]

泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人泰瑞机器股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有 限公司于 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）主持了泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上 海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 924215，724215，524215，324215，124215 | | 末"7"位数 | 4367381，5617381，6867381，8117381，9367381，3117381， 1867381，0617381 | | 末"8"位数 | 25678729， ...

可转债发行 - 泰瑞机器发行33780万元可转换公司债券获证监会同意注册[4] - 原股东优先配售比例100%，获配295928000元，占比约87.60%[2][10] - 网上公众投资者中签率0.00058458%，获配41872000元，占比约12.40%[2][11] 申购情况 - 本次发行合计有效申购7163031869手，实际获配337800手[2] - 网上申购有效申购户数为7183740户[12] 其他要点 - 网上投资者2024年7月4日终确保资金账户有足额认购资金[6] - 保荐人余额包销，包销基数33780.00万元，最大包销10134.00万元[7] - 网上投资者连续12个月内3次未足额缴款，6个月内不得参与申购[8] - 泰瑞转债上市时间另行公告[14]

可转债发行情况 - 公司发行33780万元可转债，数量337800手，3378000张，按面值100元发行[7] - 原股东优先配售比例为0.001147手/股，每股配售1.147元面值可转债[9][10] - 公司现有总股本294298821股，原股东可优先认购上限总额为337800手[9] 时间安排 - 向原股东优先配售股权登记日为2024年7月1日[15] - 原股东优先配售认购及缴款日为2024年7月2日，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 网上申购时间为2024年7月2日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[31] - 2024年7月2日进行申购配号[44] - 2024年7月3日公布配号结果和网上中签率[45][46] - 2024年7月3日上午摇号抽签，7月4日公布中签结果[47] - 2024年7月4日日终，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[49] - 2024年7月5日进行清算交割和债权登记[52] - 2024年7月8日披露发行结果公告[51] 认购规则 - 社会公众投资者申购代码为“754289”，最小认购单位1手，上限1000手，申购无需缴付资金[11] - 原股东优先认购1手“泰瑞配债”价格为1000元，最小认购单位1手[24] - 申购价格为100元/张，最低申购数量1手，上限1000手[35] - 每一中签号码可认购1手（10张，1000元）可转债[48] 发行相关 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[14][53] - 保荐人对认购金额不足33780万元部分承担余额包销责任，包销比例不超30%，最大包销金额10134万元[15][54] - 实际包销比例超30%时，保荐人启动内部评估程序，与公司协商后决定继续或中止发行[55] 交易规则 - 泰瑞转债不设定持有期限制，投资者获得配售的泰瑞转债上市首日即可交易[16]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金33780万元，发行337800手[3] - 期限为2024年7月2日至2030年7月1日[4] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30% - 2.50%[5] 转股相关 - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[6] - 初始转股价格为8.29元/股[7] 赎回与配售 - 期满后按面值115%赎回未转股可转债[8] - 总股本294298821股可参与原股东优先配售[11] - 原股东每股配售0.001147手，上限337800手[12][14] 后续安排 - 申请可转债在上海证券交易所上市[15] - 开设募集资金专项账户并授权签监管协议[16]

信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望稳定，债项信用等级为AA - [7] - 拟申请注册发行不超过33780万元、期限6年的可转换公司债券[22] 业绩数据 - 2020 - 2023年第一季度合并口径营业收入分别为8.73亿、10.98亿、11.86亿、2.90亿元[12] - 2020 - 2023年第一季度合并口径净利润分别为0.87亿、1.42亿、0.97亿、0.34亿元[12] - 2020 - 2023年第一季度合并口径资产负债率分别为29.73%、29.52%、32.15%、30.71%[12] 市场与行业数据 - 约40%的营业收入来源于海外，面临海外市场需求和汇率波动风险[11] - 2016 - 2021年注塑机市场规模从211.59亿元增长至263.04亿元，年均增速为4.3%[38] - 海天塑机集团占据国内注塑机市场份额约47%，泰瑞机器约4%[47] 产能与销售数据 - 2020 - 2022年和2023年第一季度总体产能分别为2997台、3363台、2243台和599台[56] - 2020 - 2022年和2023年第一季度新签订单金额分别为9.58亿元、11.03亿元、12.30亿元和5.49亿元[55] - 2020 - 2022年直销占比分别为57.58%、58.00%和64.40%[57] 成本与费用数据 - 注塑机生产中原材料成本占营业成本比重约87%，2022年整体原材料成本同比增加21.39%[60][61] - 2020 - 2022年公司期间费用分别为1.49亿元、1.78亿元和1.79亿元，期间费用率逐年下降[76][77] 研发与技术数据 - 截至2023年3月末，公司共有110项技术获得国家专利授权，其中发明专利23项[66] - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为0.41亿元、0.55亿元和0.62亿元，占比营业收入分别为4.68%、4.98%和5.23%[67] 项目投资与展望 - 拟将2.80亿元募集资金用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目，0.58亿元用于补充流动资金[28] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目建成后具备年产5000台注塑机、29台压铸机的生产能力，全部达产后预计新增年销售收入28.37亿元，新增年利润总额3.53亿元[28][29] 股权结构 - 截至2023年3月末，泰德瑞克持有39.58%股权，郑建国直接持有11.69%股权，何英直接持有0.18%股权[19] - 2023年3月末，泰德瑞克由郑建国持股60%，林青云持股40%[87] 财务指标 - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司所有者权益分别为10.61亿元、13.31亿元、13.50亿元和13.84亿元[94] - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司负债总额分别为4.49亿元、5.57亿元、6.40亿元和6.13亿元[94] - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司刚性债务分别为1.16亿元、1.60亿元、1.58亿元和1.68亿元[95]

融资进展 - 泰瑞机器向不特定对象发行可转换公司债券获中国证监会同意注册[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2024年6月28日公告[1] 发行安排 - 本次发行向原股东优先配售，余额网上向公众发行[1] 路演信息 - 网上路演时间为2024年7月1日09:00 - 10:00[2] - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2] - 参加人员为发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-050 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 1 办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关规定组 织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"泰瑞转 债"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中国结算上海分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下 简称"上交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"）， 请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http:/ ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔 ...