财务数据关键指标变化 - 2021年公司合并财务报表实现营业收入144.90亿元，归属于上市公司股东的净利润9.08亿元[4] - 2021年营业收入为144.90亿元，较2020年增长26.53%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9.08亿元，较2020年增长8.42%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.61亿元，较2020年增长10.03%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1588.12万元，较2020年减少98.26%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为55.99亿元，较2020年末增长13.76%[20] - 2021年末总资产为103.97亿元，较2020年末增长28.26%[20] - 2021年基本每股收益为1.05元/股，较2020年增长8.25%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为17.22%，较2020年减少0.99个百分点[21] - 2021年非经常性损益合计为4793.07万元[23] - 2021年完成46个系列、220余个车型新产品开发工作[28] - 2021年整机生产同比增长20%，整车最高日产量达1200台[33] - 公司2021年实现营业收入144.90亿元，同比增长26.53%；净利润9.08亿元，同比增长8.42%；扣非净利润8.61亿元，同比增长10.03%[45] - 2021年营业成本122.42亿元，同比增长29.34%；销售费用3.90亿元，同比增长24.34%；管理费用3.30亿元，同比增长9.93%；研发费用6.02亿元，同比增长11.99%[46][47] - 经营活动现金流量净额1588.12万元，同比下降98.26%；投资活动现金流量净额 -7.44亿元；筹资活动现金流量净额9.71亿元[46] - 叉车及配件营业收入134.52亿元，营业成本112.60亿元，毛利率16.30%，营业收入同比增长19.54%，营业成本同比增长21.16%，毛利率减少1.12个百分点[48] - 国内地区营业收入104.89亿元，营业成本88.51亿元，毛利率15.62%，营业收入同比增长10.30%，营业成本同比增长11.63%，毛利率减少1个百分点；国外地区营业收入29.63亿元，营业成本24.09亿元，毛利率18.69%，营业收入同比增长69.90%，营业成本同比增长76.59%，毛利率减少3.08个百分点[48] - 叉车等生产量251492台，销售量247698台，库存量12373台，生产量同比增长20.46%，销售量同比增长19.55%，库存量同比增长44.22%[50] - 叉车等及配件原材料成本106.88亿元，占总成本比例93.10%，同比增长28.78%；人工工资成本2.57亿元，占比2.24%，同比增长30.09%[51] - 公司本期财务费用1,101.27万元，上期为 -37.61万元，变动原因是本期可转债利息支出增加[53] - 公司本期费用化研发投入601,932,372.11元，研发投入总额占营业收入比例为4.15%[54] - 公司收到的税费返还本期32,651.60万元，上期21,129.22万元，变动比例54.53%，原因是本期收到的出口退税增加[57] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期1,014,111.89万元，上期693,095.85万元，变动比例46.32%，原因是本期采购量增加及原材料价格上涨[57] - 公司收回投资收到的现金本期5,510.00万元，上期137,512.71万元，变动比例 -95.99%，原因是本期理财规模减少[57] - 公司取得借款收到的现金本期174,100.67万元，上期23,320.46万元，变动比例646.56%，原因是本期发行可转债以及借款增加[57] - 公司交易性金融资产本期期末数45,466.74万元，占总资产比例4.37%，上期期末数692.65万元，变动比例6,464.15%，原因是购买理财产品增加[58] - 公司2021年应收账款为108,039.39万元，较上期增长35.07%，主要因销售规模扩大未到结算期的货款增加[59] - 2021年预付款项为46,573.21万元，较上期增长63.87%，主要是预付货款增加所致[59] - 其他应收款为14,142.59万元，较上期增长121.50%，主要系未收出口退税增加[59] - 存货为185,356.66万元，较上期增长48.48%，因采购重要原材料、零部件增加及价格上涨[59] - 短期借款为52,244.50万元，较上期增长125.80%，主要是借款增加[59] - 报告期期末公司资产负债率42.03%，比期初的34.09%上升了7.94个百分点[165] - 2021年度公司营业收入金额为1,448,970.27万元，其中叉车及配件销售业务的营业收入为1,433,494.07万元，占比98.93% [183] 各条业务线表现 - 公司智能物流业务营收同比增长近50%，新增项目同比增长1.5倍以上[28] - 配件业务营收同比增长近30%，叉车租赁业务同比增长超50%[30] - 2021年出口产品同比增长近70%[30] - 内、外销Ⅰ类和Ⅱ类锂电车型同比增长两倍以上[31] - 3月完成国内首批百台氢燃料电池叉车交付，12月再次签订百台订单[31] - 电动平衡重乘驾式叉车销量11.30万台，同比增长48.17%[36] - 电动乘驾式仓储叉车销量1.56万台，同比增长40.59%[36] - 电动步行式仓储叉车销量52.92万台，同比增长63.88%[36] - 内燃平衡重式叉车销量44.16万台，同比增长13.24%[36] - 锂电池叉车总销量33.26万台，相比上年增长106.28%，占电动叉车比例为42.30%，比2020年增加9.89个百分点[36] - 锂电池叉车出口占总销量的54.57%，比去年全年增长13.65个百分点[36] 各地区表现 - 国内地区营业收入104.89亿元，营业成本88.51亿元，毛利率15.62%，营业收入同比增长10.30%，营业成本同比增长11.63%，毛利率减少1个百分点；国外地区营业收入29.63亿元，营业成本24.09亿元，毛利率18.69%，营业收入同比增长69.90%，营业成本同比增长76.59%，毛利率减少3.08个百分点[48] - 国外地区营业收入和成本增长主要系公司加强海外渠道建设，销量增加所致[49] 管理层讨论和指引 - 公司将在大洋洲、南美洲及中东设立海外公司，搭建全球营销服务体系[72] - 公司可转债年产新能源叉车建设投资项目规划年产6万台[77] - 公司立足新发展阶段，目标成为电动化、智能化、集成化、国际化叉车龙头企业[69] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年度公司计提法定盈余公积金8914.67万元，不计提任意盈余公积[4] - 母公司期末可供分配利润为27.96亿元[4] - 公司拟以总股本86639.66万股为基数实施利润分配，每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利3.47亿元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为38.15%[4] - 母公司剩余未分配利润24.49亿元转至下一年度[4] - 本年度不实施送股和资本公积金转增股本[5] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司中文名称为杭叉集团股份有限公司，外文名称为HANGCHA GROUP CO.,LTD[15] - 董事会秘书为陈赛民，联系电话0571 - 88141328，电子信箱csm@zjhc.cn；证券事务代表为黄明汉，联系电话0571 - 88926713，电子信箱hmh@zjhc.cn[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临安区相府路666号，办公地址邮政编码为311305[16] - 公司网址为www.zjhc.cn，电子信箱为hcjt@zjhc.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为杭叉集团办公楼证券法务部[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为杭叉集团，代码为603298[18] - 公司拥有众多子公司，如甘肃杭叉、福建杭叉等；参股公司，如杭叉东南亚、华昌液压等[13][14] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 工业车辆包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等[14] - 公司将地方水利建设基金32.05万元界定为经常性损益项目[24] - 公司入围“中国机械工业百强”第38位、“中国机械500强”第77位[26] - 杭叉智能位列2021年中国叉车AGV民营企业竞争力排行榜榜首[28] - 公司获中国产学研合作促进会产学研合作创新成果奖一等奖等多项科研奖项[29] - 公司获浙江省人民政府质量管理创新奖[29][32] - 公司建成由600余台智能机器人、20余条智能化集成生产线等组成的智慧工厂，具备年产35万台以上工业车辆和物流设备的能力[43] - 财务费用变动主要系本期可转债利息支出增加所致；经营活动现金流量净额变动主要系存货备货增加、采购价格上涨及现金支付比例上升所致；投资活动现金流量净额变动主要系理财产品投资净增加及在建工程投入增加所致；筹资活动现金流量净额变动主要系发行可转债及短期借款增加所致[46][47] - 公司前五名客户销售额145,477.79万元，占年度销售总额10.04%，关联方销售额为0[52] - 公司前五名供应商采购额249,785.22万元，占年度采购总额20.37%，关联方采购额172,222.02万元，占年度采购总额14.05%[52] - 公司研发人员数量943人，占公司总人数的比例为17.41%[55] - 境外资产为40,140.01万元，占总资产的比例为3.86%[60] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为16,398,187.74元，应收款项融资受限账面价值为3,000,000.00元，合计19,398,187.74元[61] - 2021年公司股权投资达3.12亿元，用于产业链上下游拓展[63] - 2021年电动叉车销量占比达60%，未来比例将持续提升[68] - 杭叉门架2021年末总资产为53,622.06万元，年度净利润为2,025.56万元，公司持股比例65.00%[66] - 公司2022年将面临更激烈市场竞争，叉车价格或重塑[70] - 工业车辆行业产品同质化严重，新进入者使竞争加剧，公司需保持核心竞争力并调整产品结构和营销策略[78] - 今年以来钢材、塑料件等原材料价格上涨明显且幅度较大，零部件价格波动及用工成本增加[78] - 公司国际化发展使国际收支受汇率波动影响，未来海外市场及人民币汇率走势不确定性高[79] - 公司部分核心部件和进口部套件采购周期长，产品销售大幅增长时面临保供风险[80] - 近年来公司业务、资产、人员规模快速扩大，实施精细化管理重要性凸显，面临管理挑战[81] - 2021年部分国家和地区疫情传播未得到较好控制，影响全球供应链等，国内仍有输入病例和局部爆发风险[81] - 2020年年度股东大会于2021年4月29日召开，出席股东和代理人35人，持有表决权股份681,710,627股，占公司股份总额78.6835% [86] - 2021年第一次临时股东大会于2021年8月2日召开，出席股东和代理人39人，持有表决权股份666,465,692股，占公司股份总额76.9239% [86] - 董事长兼总经理赵礼敏年初持股20,023,513股，年末持股20,200,613股，增持177,100股，税前报酬总额203.00万元 [87] - 总经理助理、董秘陈赛民年初持股3,603,130股，年末持股2,953,000股，减持650,130股，税前报酬总额125.00万元 [87] - 总经理助理、营销总监王国强年初持股716,285股，年末持股853,885股，增持137,600股，税前报酬总额150.00万元 [87] - 技术总监陈伟强年初持股3,520,649股，年末持股3,470,649股，减持50,000股，税前报酬总额125.00万元 [87] - 独立董事邹蔓莉、寿健、蔡云峰报告期内从公司获得税前报酬总额均为6.50万元 [87] - 职工监事傅开华报告期内从公司获得税前报酬总额30.25万元 [87] - 职工监事陈渊源报告期内从公司获得税前报酬总额20.35万元 [87] - 生产总监金华曙报告期内从公司获得税前报酬总额135.00万元 [87] - 金志号持有股份数为4,176,158股，2022年薪酬为130.00 [89] - 任海华持有股份数为433,028股，2022年薪酬为125.00 [89] - 李元松原持有股份数为286,514股，通过二级市场增持10,900股，2022年薪酬为115.00 [89

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期36.37亿元同比增长17.9%[3] - 营业收入年初至报告期末110.04亿元同比增长34.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.34亿元同比增长8.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末7.39亿元同比增长17.86%[3] - 扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末7.19亿元同比增长21.44%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为110.04亿元，同比增长34.1%[17] - 营业利润为8.91亿元，同比增长13.3%[18] - 净利润为7.96亿元，同比增长15.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为7.39亿元，同比增长17.9%[18] - 基本每股收益为0.85元/股，同比增长18.1%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为102.60亿元，同比增长35.4%[17] - 研发费用为4.42亿元，同比增长24.8%[17] - 销售费用为5.61亿元，同比增长23.3%[17] - 财务费用为-1518万元，主要由于利息收入增加[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.46亿元同比下降86.65%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长48.3%至91.19亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.7%至1.46亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-2.80亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至9.76亿元[20] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长92.0%至77.91亿元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长31.0%至5.95亿元[19] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长35.2%至1.68亿元[19] - 取得借款收到的现金同比大幅增长643.2%至17.32亿元[20] 资产和负债结构 - 总资产本报告期末106.55亿元较上年度末增长31.43%[4] - 公司总资产为106.55亿元人民币，较年初81.07亿元增长31.4%[13] - 货币资金达29.60亿元人民币，较年初21.12亿元增长40.2%[12] - 应收账款为12.92亿元人民币，较年初7.99亿元增长61.6%[12] - 存货达17.19亿元人民币，较年初12.48亿元增长37.7%[13] - 交易性金融资产为1.01亿元人民币，较年初692.65万元大幅增长1357.4%[12] - 预付款项为4.76亿元人民币，较年初2.84亿元增长67.4%[12] - 在建工程为2.02亿元人民币，较年初7184.93万元增长180.5%[13] - 短期借款为5.35亿元人民币，较年初2.31亿元增长131.3%[13] - 负债合计为47.58亿元，较年初增长72.1%[16] - 公司总负债为2,763,461,764.45元，实施新租赁准则后调整为2,793,156,523.09元，增加29,694,758.64元[23][24] - 流动负债合计2,697,144,293.50元，占负债总额的97.6%[23] - 应付职工薪酬71,557,941.29元，应交税费96,660,509.80元[23] - 非流动负债66,317,470.95元，新租赁准则下调整为96,012,229.59元[23] - 租赁负债29,694,758.64元，为实施新租赁准则新增项目[23] 所有者权益和股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益54.85亿元较上年度末增长11.44%[4] - 所有者权益合计5,343,218,263.40元，其中归属于母公司所有者权益4,922,291,369.78元[24] - 未分配利润2,883,557,576.57元，占归属于母公司所有者权益的58.6%[23] - 资本公积727,209,531.40元，盈余公积470,527,095.44元[23] - 其他综合收益为负25,398,685.63元[23] - 普通股股东总数为19,205户[9] - 前两大股东合计持股比例为64.74%，其中浙江杭叉控股持股44.64%，杭州市实业投资集团持股20.10%[9] 其他财务指标 - 基本每股收益本报告期0.27元同比增长8%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期4.35%减少0.34个百分点[4] - 期末现金及现金等价物余额达29.35亿元[20] 会计政策变更影响 - 预付款项因新租赁准则调整减少283万元[21][22] - 负债和所有者权益总计8,106,680,027.85元，新准则下调整为8,136,374,786.49元[24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入73.67亿元，上年同期51.23亿元，同比增长43.79%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，上年同期4.10亿元，同比增长23.02%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，上年同期8.42亿元，同比下降81.01%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.58亿元，上年度末49.22亿元，同比增长6.82%[22] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期0.47元/股，同比增长23.40%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.67%，上年同期9.08%，增加0.59个百分点[23] - 非经常性损益合计1291.76万元，其中计入当期损益的政府补助1320.45万元[24] - 营业收入73.67亿元，较上年同期增长43.79%；营业成本59.97亿元，增长47.71%[55] - 销售费用3.59亿元，增长25.75%；管理费用1.62亿元，增长21.71%；研发费用2.96亿元，增长43.38%[55] - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，下降81.01%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.24亿元，下降148.96%[55] - 货币资金期末数31.06亿元，占总资产30.23%，较上年期末增长47.07%[56] - 应收款项期末数11.49亿元，占总资产11.18%，较上年期末增长43.65%[56] - 在建工程期末数1.42亿元，占总资产1.38%，较上年期末增长97.73%[56] - 短期借款期末数5.98亿元，占总资产5.82%，较上年期末增长158.45%[56] - 境外资产1.86亿元，占总资产的比例为1.81%[58] - 上半年总体对外投资约1亿元，包括对子公司增资扩股约4741.09万元等[61] - 2021年6月30日资产总计102.76亿元，较2020年12月31日的81.07亿元增长26.75%[141][142] - 2021年6月30日负债合计46.27亿元，较2020年12月31日的27.63亿元增长67.46%[141][142] - 2021年6月30日所有者权益合计56.48亿元，较2020年12月31日的53.43亿元增长5.71%[142] - 2021年6月30日流动资产合计67.14亿元，较2020年12月31日的48.06亿元增长39.69%[140] - 2021年6月30日非流动资产合计35.61亿元，较2020年12月31日的33.00亿元增长7.91%[141] - 2021年6月30日流动负债合计35.53亿元，较2020年12月31日的26.97亿元增长31.74%[141] - 2021年6月30日非流动负债合计10.74亿元，较2020年12月31日的0.66亿元增长1527.88%[141] - 2021年6月30日货币资金31.06亿元，较2020年12月31日的21.12亿元增长47.06%[140] - 2021年6月30日应收账款11.49亿元，较2020年12月31日的7.99亿元增长43.65%[140] - 2021年6月30日存货14.28亿元，较2020年12月31日的12.48亿元增长14.40%[140] - 2021年上半年公司资产总计87.75亿元，较2020年的68.33亿元增长28.44%[145] - 2021年上半年公司负债合计38.79亿元，较2020年的23.27亿元增长66.77%[146] - 2021年上半年公司所有者权益合计48.96亿元，较2020年的45.05亿元增长8.68%[146] - 2021年上半年公司营业总收入73.67亿元，较2020年的51.23亿元增长43.77%[148] - 2021年上半年公司营业总成本68.16亿元，较2020年的46.95亿元增长45.17%[148] - 2021年上半年公司营业利润6.28亿元，较2020年的5.14亿元增长22.11%[149] - 2021年上半年公司利润总额6.27亿元，较2020年的5.14亿元增长22.11%[149] - 2021年上半年公司净利润5.46亿元，较2020年的4.48亿元增长21.85%[149] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润5.05亿元，较2020年的4.10亿元增长23.12%[149] - 2021年上半年少数股东损益0.41亿元，较2020年的0.37亿元增长9.60%[149] - 2021年上半年综合收益总额为5.3205238625亿美元，2020年同期为4.3002200919亿美元[153] - 2021年上半年营业收入为66.8208497801亿美元，2020年同期为49.8695993394亿美元[152] - 2021年上半年营业利润为6.207437654亿美元，2020年同期为4.7830862015亿美元[153] - 2021年上半年净利润为5.5909309198亿美元，2020年同期为4.32653648亿美元[153] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5981247831亿美元，2020年同期为8.415132997亿美元[155] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2382356109亿美元，2020年同期为4.5714135651亿美元[156] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.5671240628亿美元，2020年同期为 - 2.5976341463亿美元[156] - 2021年上半年基本每股收益为0.58元/股，2020年同期为0.47元/股[150] - 2021年上半年稀释每股收益为0.58元/股，2020年同期为0.47元/股[150] - 2021年上半年利息收入为2966.617228亿美元，2020年同期为1099.520106亿美元[152] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为54.68亿元，2020年半年度为31.32亿元[158] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为55.27亿元，2020年半年度为32.42亿元[158] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为55.51亿元，2020年半年度为26.78亿元[158] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2336.01万元，2020年半年度为5.64亿元[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1.42亿元，2020年半年度为9.62亿元[158] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为3.18亿元，2020年半年度为5.96亿元[159] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，2020年半年度为3.66亿元[159] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为14.42亿元，2020年无相关数据[159] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为3.51亿元，2020年为2.17亿元[159] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为10.91亿元，2020年为 - 2.17亿元[159] - 2021年上半年实收资本增加2.48亿元，资本公积减少2.48亿元[166][167] - 2021年上半年综合收益总额4.45亿元，其中其他综合收益减少307.48万元[166] - 2021年上半年所有者投入和减少资本共1.41亿元，其中所有者投入普通股1.32亿元[166] - 2021年上半年利润分配共减少2.72亿元，主要是对所有者分配2.17亿元[166] - 2021年上半年专项储备增加4.84万元，本期提取428.52万元，本期使用423.67万元[167] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益合计48.71亿元，少数股东权益3.70亿元[167] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计45.05亿元[170] - 2021年上半年母公司综合收益总额5.32亿元，其他综合收益减少2704.07万元[170] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本共2.05亿元，均为其他权益工具持有者投入资本[170] - 2021年上半年专项储备本期提取535.64万元，本期使用535.64万元[171] - 2021年上半年末所有者权益合计48.96亿元，2020年上半年末为39.58亿元[171] - 2021年上半年综合收益总额4.30亿元[171] - 2021年上半年利润分配金额为2.17亿元[171] 各条业务线表现 - 公司主要从事工业车辆等研发、生产及销售，提供后市场业务[27] - 公司构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，国内外有70余家直属销售分、子公司及600余家授权经销商[30] - 公司连续多年位列美国《现代物料搬运》杂志按年度营业收入排名的世界第八位[28] - 2021年上半年公司营业收入、净利润、销售台量等再创历史新高，连续荣获“中国机械工业百强”（第38位）等殊荣[32] - 报告期内公司推出具有国际先进水平的25个系列、100多个全新车型[33] - 2021年上半年Ⅰ类和Ⅱ类锂电车型销量增幅达三倍以上，锂电池产品市场占有率继续领跑行业[45] - 2021年5月杭叉集团（天津）新能源叉车公司正式投入生产，并完成100台氢燃料电池叉车的正式交付[45] - 上半年公司生产整机13.5万台，同比增长近50%，整车最高日产量达1200台[47] - 公司构建的智慧工厂产能超30万台，达到年产30万台以上工业车辆和其他物流设备的生产能力[49,31] - A2系列1.5 - 3.8t国四排放内燃叉车比国家规定实施日期提前一年多投放市场[33] - 公司已完成合肥、银川、惠州、芜湖、驻马店等销售子公司的改造升级工作[40] - 公司构建了超500台各类智能机器人、20余条智能化集成生产线等组成的智慧工厂[31] - 杭州叉车门架有限公司2021年1 - 6月营业收入为9.118736万元，净利润为0.166446万元[64] - 杭州叉车钣焊有限公司2021年1 - 6月营业收入为5.345758万元，净利润为0.18867万元[64] - 杭州杭叉桥箱有限公司2021年1 - 6月营业收入为4.808154万元，净利润为0.08408万元[64] - 济南杭叉叉车销售有限公司2021年1 - 6月营业收入为1.248704万元，净利润为0.013066万元[64] - 广州浙杭叉车有限公司2021年1 - 6月营业收入为1.405882万元，净利润为0.018304万元[64] - 上海杭叉叉车销售有限公司2021年1 - 6月营业收入为1.759703万元，净利润为0.007786万元[64] - 浙江杭叉进出口有限公司2021年1 - 6月营业收入为12.555319万元，净利润为0.027521万元[64] 管理层讨论和指引 - 公司管理团队基于上市公司规范运行框架发挥混合所有制企业机制灵活优势进行决策[31] - 公司公开发行可转债募集资金11.5亿元，用于多个项目建设[53] - 巨星控股集团承诺2019 - 2021年因交易协同效应增厚上市公司净利润合计不低于11,507.34万元[96] - 盈利补偿测算基准日为2021年12月31日，杭叉集团应在30个工作日内聘请事务所审计[96] - 若实际协同效应新增净利润小于承诺数，巨星控股集团将现金补偿[96] - 乙方盈利补偿应补偿金额=（承诺净利润数 - 盈利补偿期内实际合计净利润数）×11.4438%[97] - 乙方需在专项审核意见出具后且甲方发出书面补偿通知之日起30个工作日内向甲方指定银行账户支付现金补偿款[97] - 乙方逾期补偿，每逾期一日，以现金方式向甲方支付应补偿金额万分之二的补偿迟延违约金[97] - 杭叉控股及控制的其他企业不与上市公司及下属企业经营业务竞争，若竞争按停止业务、纳入上市公司经营、转让给第三方方式退出[97] - 仇建平及控制的其他企业不与上市公司及下属企业经营业务竞争，若竞争按停止业务、纳入上市公司经营、转让给第三方方式退出[99] - 杭叉控股及控制的企业尽可能减少与上市公司的关联交易，不谋求优于第三方的权利[99] - 杭叉控股不谋求与上市公司优先达成交易的权利[99] - 若有关联交易，杭叉控股及控制的企业与上市公司按公平等原则签协议，履行程序并披露信息[99] - 公司承诺自原承诺出具日（20

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.52亿元人民币，同比增长63.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.21亿元人民币，同比增长44.92%[4] - 扣除非经常性损益的净利润2.19亿元人民币，同比增长62.11%[4] - 加权平均净资产收益率4.39%，同比增加0.9个百分点[4] - 基本每股收益0.25元人民币，同比增长38.89%[4] - 营业收入同比增长63.92%至335.19亿元[10] - 营业总收入同比增长63.9%至33.52亿元，较去年同期的20.45亿元增长[19] - 净利润同比增长47.2%至2.31亿元，较去年同期的1.57亿元增长[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长44.9%至2.21亿元，较去年同期的1.52亿元增长[20] - 基本每股收益同比增长38.9%至0.25元/股，较去年同期的0.18元增长[20] - 营业收入同比增长51.98%至30.54亿元[22] - 净利润同比增长44.48%至2.23亿元[22] - 投资收益同比增长10.82%至7409万元[22] - 利息收入同比增长227.8%至1145万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长68.82%至272.69亿元[10] - 研发费用同比增长47.34%至13.96亿元[10] - 营业成本同比增长68.8%至27.27亿元，较去年同期的16.15亿元增长[19] - 研发费用同比增长47.3%至1.4亿元，较去年同期的0.95亿元增长[19] - 研发费用同比增长31.32%至1.04亿元[22] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长81.5%，从9.45亿元增至17.16亿元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.26亿元人民币，上年同期为负1493.73万元人民币[4] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长127.26%至286.51亿元[11] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4.26亿元，去年同期为负1493万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长127.3%至28.65亿元[24] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长32.45%至4319万元[25] - 收到的税费返还同比增长25.35%至7129万元[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长127.7%，从9.70亿元增至22.08亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-0.91亿元改善至3.15亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从4.29亿元净流入转为-0.69亿元净流出[27] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增加，达到11.38亿元[28] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金36.06亿元人民币，较上年末增长255.40%[8] - 交易性金融资产142.82万元人民币，较上年末减少99.62%[8] - 预付账款2.50亿元人民币，较上年末增长78.41%[8] - 短期借款同比增长751.02%至23.84亿元[9] - 应付票据同比增长216.77%至42.90亿元[9] - 合同负债同比增长137.49%至38.28亿元[9] - 在建工程同比增长65.55%至14.03亿元[9] - 货币资金较期初增长70.75%至36.06亿元[14] - 应收账款较期末增长44.98%至11.59亿元[14] - 公司总资产从2020年末的81,066.8百万元增长至2021年3月31日的101,699.1百万元，增长25.4%[15][16] - 流动资产从2020年末的35,565.0百万元增至2021年3月31日的54,196.8百万元，增长52.4%[17] - 货币资金从2020年末的15,360.5百万元增至2021年3月31日的29,700.5百万元，增长93.4%[16] - 应收账款从2020年末的9,478.1百万元增至2021年3月31日的13,150.9百万元，增长38.7%[17] - 应付账款从2020年末的15,336.0百万元增至2021年3月31日的20,187.6百万元，增长31.6%[15] - 合同负债从2020年末的2,513.3百万元增至2021年3月31日的3,828.3百万元，增长52.3%[15] - 母公司长期股权投资从2020年末的19,547.3百万元增至2021年3月31日的20,003.3百万元，增长2.3%[17] - 母公司短期借款保持稳定为2,201.6百万元[17] - 母公司应付票据从2020年末的4,055.0百万元降至2021年3月31日的3,600.0百万元，下降11.2%[17] - 母公司预付款项从2020年末的345.2百万元增至2021年3月31日的1,329.5百万元，增长285.1%[17] - 总负债同比增长64.2%至38.22亿元，较去年同期的23.27亿元增长[18] - 应付债券新增9.34亿元，去年同期为零[18] - 未分配利润同比增长9.5%至25.63亿元，较去年同期的23.4亿元增长[18] - 期末现金及现金等价物余额达35.37亿元，同比增长253.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长242.5%，从8.53亿元增至29.19亿元[28] - 公司总资产从2020年12月31日的6,832,577,629.77元增加至2021年3月31日的8,136,374,786.49元，增长19.1%[31][34] - 公司总负债从2020年12月31日的2,327,388,747.93元增加至2021年3月31日的2,793,156,523.09元，增长20.0%[31][33] - 公司所有者权益从2020年12月31日的4,505,188,881.84元增加至2021年3月31日的5,343,218,263.40元，增长18.6%[31][34] - 公司货币资金保持稳定为1,536,051,048.51元[32] - 公司应收账款为947,808,388.85元[32] - 公司存货为850,244,264.18元[32] - 公司长期股权投资为1,954,729,873.42元[32] - 公司新增租赁负债29,694,758.64元[31] - 公司未分配利润从2,340,053,550.96元增加至2,883,557,576.57元，增长23.2%[31][34] - 公司流动负债合计从2,265,897,368.40元增加至2,697,144,293.50元，增长19.0%[31][33] 会计准则和报表调整 - 货币资金期初余额为21.12亿元，与调整前保持一致[29] - 预付款项因新租赁准则调整减少283万元[29] - 使用权资产新增3253万元，系执行新租赁准则所致[30] - 资产总计因准则调整增加2970万元，从81.07亿元增至81.36亿元[30] 财务费用和利息收支 - 财务费用为负1.45亿元，主要由于利息收入1.37亿元远超利息支出0.26亿元[19]

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2020年实现营业收入114.52亿元人民币[6] - 营业收入114.52亿元人民币同比增长29.34%[21] - 公司2020年合并营业收入为114.52亿元，同比增长29.34%[39][46] - 营业收入114.52亿元同比增长29.34%[48] - 2020年总营业收入114.52亿元人民币，同比增长29.3%[180] - 营业收入为106.17亿元人民币，较上年83.41亿元增长27.3%[183] - 归属于母公司所有者的净利润为8.38亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润8.38亿元人民币同比增长29.99%[21] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为8.38亿元，同比增长29.99%[46] - 扣除非经常性损益的净利润7.82亿元人民币同比增长44.04%[21] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.82亿元，同比增长44.04%[46] - 净利润为9.28亿元人民币，较上年7.14亿元增长29.9%[181] - 归属于母公司股东的净利润为8.38亿元人民币，较上年6.45亿元增长30.0%[181] - 基本每股收益为0.97元/股，较上年0.74元增长31.1%[182] - 加权平均净资产收益率18.21%同比增加2.36个百分点[22] - 第四季度营业收入32.43亿元人民币为全年最高季度[23] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本91.22亿元同比增长30.93%[48] - 2020年总营业收入114.52亿元人民币，同比增长29.3%[180] - 营业成本91.22亿元人民币，同比增长30.9%[180] - 叉车等及配件产品营业成本89.50亿元同比增长31.21%[51] - 原材料成本83.04亿元同比增长36.38%占总成本比例92.89%[53] - 研发费用5.38亿元同比增长49.84%占营业收入比例4.69%[55][56] - 研发费用5.38亿元人民币，同比增长49.8%[180] - 研发费用为3.86亿元人民币，较上年3.31亿元增长16.6%[183] - 销售费用6.57亿元人民币，同比增长24.7%[180] - 信用减值损失为-1537万元人民币，较上年-972万元扩大58.1%[181] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额9.14亿元人民币同比微降0.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额9.14亿元同比微降0.15%[47] - 经营活动产生的现金流量净额9.14亿元人民币[187] - 投资活动产生的现金流量净额6.45亿元人民币[187] - 销售商品提供劳务收到的现金79.09亿元人民币[189] - 购买商品接受劳务支付的现金65.98亿元人民币[187] - 支付给职工及为职工支付的现金6.55亿元人民币[187] - 收到的税费返还2.11亿元人民币[187] - 期末现金及现金等价物余额20.90亿元人民币[188] - 现金及现金等价物净增加额14.42亿元人民币[188] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金2.77亿元人民币[188] - 购建固定资产无形资产支付的现金1.69亿元人民币[187] - 经营活动现金流入为88.72亿元人民币，较上年65.92亿元增长34.6%[186] 资产和负债变化 - 总资产81.07亿元人民币同比增长29.10%[21] - 公司2020年合并资产规模为81.07亿元[39] - 资产总计增至81.07亿元，相比2019年的62.79亿元增长29.1%[175] - 总资产68.33亿元人民币，同比增长27.0%[178][179] - 公司货币资金余额为211,203.68万元，较年初增长214.73%[29] - 货币资金大幅增加至211.2亿元，占总资产比例26.05%，较上期增长214.73%[59] - 货币资金大幅增加至21.12亿元，相比2019年的6.71亿元增长214.8%[174] - 货币资金18.19亿元人民币[178] - 母公司货币资金增至15.36亿元，相比2019年的5.25亿元增长192.6%[177] - 交易性金融资产当期变动对利润影响3337.17万元人民币[25] - 交易性金融资产大幅减少至692.65万元，占总资产比例0.09%，较上期下降99.12%[59] - 交易性金融资产减少至692.65万元，相比2019年的7.85亿元下降91.2%[174] - 公允价值变动收益为692.65万元人民币，较上年53.03万元增长1206.5%[181] - 应收款项融资增至1.95亿元，占总资产比例2.41%，较上期增长131.96%[59] - 公司预付账款余额为28,420.90万元，较年初增长247.07%[29] - 预付账款增至2.84亿元，占总资产比例3.51%，较上期增长247.07%[59] - 应收账款增加至7.99亿元，相比2019年的6.52亿元增长22.6%[174] - 应收账款13.51亿元人民币，同比增长20.1%[178] - 存货增长至12.48亿元，相比2019年的9.61亿元增长29.8%[174] - 流动资产合计增至48.06亿元，相比2019年的33.63亿元增长42.9%[174] - 短期借款增至2.31亿元，占总资产比例2.85%，较上期增长726.03%[59] - 短期借款大幅增加至2.31亿元，相比2019年的2801.06万元增长725.9%[175] - 短期借款2.20亿元人民币，同比增长1007.9%[178] - 应付票据增至4.62亿元，占总资产比例5.70%，较上期增长1,379.77%[59][60] - 应付账款增至15.34亿元，占总资产比例18.92%，较上期增长32.28%[60] - 应付账款增长至15.34亿元，相比2019年的11.42亿元增长34.3%[175] - 境外资产为16,654.48万元，占总资产比例2.05%[29] - 受限资产总额为3,345万元，包括货币资金2,199万元、应收账款263万元和固定资产884万元[61] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益增至49.22亿元，相比2019年的43.11亿元增长14.2%[176] - 归属于母公司所有者权益45.05亿元人民币，同比增长13.8%[179] - 实收资本从6.19亿元人民币增加至8.66亿元人民币，增长40.0%[192][193] - 实收资本增加至866,395,852.00元，增幅40%[196] - 实收资本为618,854,180.00元[197] - 公司总股本为8.66亿股[6] - 公司通过资本公积金转增股本使总股本从618,854,180股增加至866,395,852股[119] - 未分配利润从23.39亿元人民币增至28.84亿元人民币，增长23.3%[192][193] - 未分配利润增长至2,340,053,550.96元，增幅25%[196] - 未分配利润从年初1,491,668,653.85元增至期末1,867,950,108.96元，增长25.2%[197] - 资本公积从9.61亿元人民币减少至7.27亿元人民币，下降24.3%[192][193] - 资本公积减少至852,844,658.23元，降幅21%[196] - 资本公积为1,080,350,635.02元[197] - 盈余公积从3.94亿元人民币增至4.71亿元人民币，增长19.4%[192][193] - 盈余公积增加至470,527,095.44元，增幅19%[196] - 计提法定盈余公积金7652.25万元人民币[6] - 提取盈余公积62,437,523.24元[197] - 其他综合收益从-159万元人民币变为-2,540万元人民币，下降1,496.0%[192][193] - 其他综合收益亏损扩大至-24,632,274.79元[196] - 少数股东权益从3.73亿元人民币增至4.21亿元人民币，增长12.8%[192][193] - 所有者权益总额达4,505,188,881.84元，较期初增长14%[196] - 所有者权益合计从年初3,522,440,551.62元增至期末3,958,459,001.73元，增长12.4%[197] - 综合收益总额为8.14亿元人民币，少数股东权益部分为0.90亿元人民币[192] - 综合收益总额为743,293,147.90元[196] - 综合收益总额为621,674,704.11元[197] - 所有者投入和减少资本净额为799万元人民币，其中少数股东投入资本763.5万元人民币[192] - 利润分配中向股东分配2.17亿元人民币，少数股东分配0.56亿元人民币[192] - 利润分配中向股东分配216,598,963.00元[196] - 对所有者分配利润185,656,254.00元[197] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 现金分红总额为3.47亿元人民币[6] - 现金分红比例为41.36%[6] - 母公司期末可供分配利润为23.40亿元人民币[6] - 母公司剩余未分配利润为19.93亿元人民币[6] - 2020年现金分红金额为3.47亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.36%[81] - 2019年现金分红金额为2.17亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.60%[81] - 2018年现金分红金额为1.86亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.97%[81] 业务运营：销量和生产 - 公司2020年叉车销量为20.72万台，同比增长48.59%[41] - 叉车等产品生产量208,778台同比增长49.56%[52] - 叉车等产品销售量207,189台同比增长48.59%[52] - 中国工业车辆行业总销量80.02万台同比增长31.54%[28] - 公司2020年内销销售台量同比增长53.83%，国内市场占有率提高4.00%[44] - 公司2020年外销销售台量同比增长25.92%[44] - 公司产能达到25万台，创历史新高[45] - 公司形成年产25万台工业车辆的生产能力[36] - 公司计划将产能提升至30万辆[75] - 电动类车辆及仓储车辆销量比重增加迅速[78] - 公司将继续加强Ⅱ、Ⅲ类仓储产品销售力度[72] 业务运营：产品和研发 - 公司主营业务为工业车辆，包括内燃叉车、电动叉车、平衡重式叉车、牵引车及属具等产品[14] - 叉车等及配件产品营业收入112.53亿元同比增长29.65%[51] - 叉车及配件销售业务收入为1125.32238亿元占营业收入9827%[163] - 公司推出25个系列、130多个全新车型[31] - 公司拥有近500台智能机器人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线[36] - 公司无人驾驶叉车产品获得CE认证[34] - 公司所有出口产品通过欧盟CE认证[107] - 公司成立北美研发中心并布局全球研发网络[30] - 公司重点研发工业车辆锂电池应用技术、燃料电池应用技术等新能源方向[74] - 公司以可转债项目为契机实施研发中心升级建设[74] 业务运营：销售和市场 - 公司在国内外设立70余家直属销售分、子公司及600余家授权经销商[34] - 公司产品进入全球200余个国家和地区市场[34] - 前五名客户销售额9.58亿元占年度销售总额8.37%[54] - 公司每月在抖音、天猫和Facebook平台进行网上专场直播[76] - 公司SAP项目已正式启动实施，着力实现全产业链集成创新应用管理平台[76] - 公司部分关键零部件和进口部套件采购周期较长[78] - 公司产品海外市场销售规模逐年提升，受汇率波动影响[78] - 2020年11月以来钢材、塑料件、化工材料、铜铝材等原材料价格明显上涨[77] 投资和子公司 - 公司2020年股权投资总额达2.79亿元，用于新能源生产基地及融资租赁公司等产业链布局[64] - 主要控股子公司杭叉门架2020年净利润为3,714.3万元，总资产6.12亿元[66] - 公司拥有广泛的国内外子公司网络，包括甘肃杭叉、福建杭叉等超过30家国内子公司以及欧洲杭叉、美国杭叉、加拿大杭叉等海外全资子公司[13] - 公司参股多家产业链相关企业，包括杭叉东南亚、华昌液压、冈村传动、中传变速箱、郑州嘉晨、鹏成新能源、深国际融资租赁等[13] - 公司间接参股中策橡胶集团有限公司，并通过杭州中策海潮企业管理有限公司进行投资[14] - 投资收益2.28亿元人民币，同比增长77.4%[180] - 对联营企业和合营企业投资收益为2.01亿元人民币，较上年3847万元增长422.6%[183] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额5.2亿元人民币[105] - 报告期末银行理财产品未到期余额为0元人民币[105] - 公司委托理财无逾期未收回金额[105] 公司治理和承诺 - 控股股东杭叉控股承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[90] - 控股股东杭叉控股承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[90] - 5%以上股东杭实集团承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[90] - 5%以上股东杭实集团承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[90] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[89] - 公司董事及高管离任后半年内不转让所持股份[89] - 公司董事及高管申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过所持股票总数的50%[89] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购新股并赔偿投资者损失[89] - 实际控制人仇建平承诺减少与公司关联交易并保证交易公平公允[87] - 控股股东和实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争[90] - 杭叉控股及仇建平承诺避免与公司业务产生同业竞争[84][85] - 杭叉控股承诺减少关联交易并确保交易公平公允[85] - 巨星控股集团承诺2019-2021年因交易协同效应增厚公司净利润合计不低于1.15亿元[83] - 若协同效应未达标，巨星控股需以现金补偿差额金额[83] - 若中策橡胶净利润未达标，巨星控股需按11.4438%比例进行现金补偿[84] - 公司承诺在募集资金到位后36个月内不再新增对类金融业务的资金投入[93] 关联方和担保 - 报告期末公司担保总额为3.21亿元人民币，占净资产比例6.52%[104] - 公司对子公司担保余额为3.21亿元人民币[104] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额2.72亿元人民币[104] - 公司无对外担保（不含子公司担保）[103] - 报告期内对外担保发生额合计为0元人民币[103] 环境和社会责任 - 公司采用喷粉工艺实现无VOC排放，从源头控制污染排放[108] - 公司废水COD年纳管排放总量为20.858吨，浓度为346mg/L[110] - 公司废水氨氮年纳管排放总量为0.772吨，浓度为12.8mg/L[110] - 公司废气粉尘年排放量为7.124175吨[110] - 公司废气苯系物年排放量为0.051吨[110] - 公司废气非甲烷总烃年排放量为2.306吨[110] - 子公司杭州叉车门架有限公司废水COD年纳管排放总量为9.86吨[111] - 子公司杭州叉车门架有限公司废水氨氮年纳管排放总量为0.365吨[111] - 子公司杭州叉车门架有限公司废气粉尘年排放量为7.21853吨[111] - 子公司杭州叉车门架有限公司危险废物年产生量为228.44吨[111] 审计和内部控制 - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，持续督导保荐机构为中信建投证券股份有限公司[20] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构，审计报酬为170万元[97][98] - 内部控制审计报酬为30万元[98] - 收入确认为关键审计事项涉及重大管理层判断[166] - 应收账款减值被确定为关键审计事项[167] - 审计程序包括测试收入确认相关内部控制有效性[166] - 审计程序包括对应收账款实施函证程序[168] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表[170] - 审计机构为天健会计师事务所[173] - 杭叉集团2020年应收账款账面余额为人民币90,373.19万元[166] - 杭叉集团2020年应收账款坏账准备为人民币10,385.82万元[166] - 杭叉集团2020年应收账款账面价值为人民币79,987.38万元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入82.08亿元人民币，同比增长21.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6.27亿元人民币，同比增长31.06%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5.92亿元人民币，同比增长50.07%[6] - 加权平均净资产收益率13.84%，同比提升1.92个百分点[6] - 基本每股收益0.72元/股，同比增长30.91%[6] - 2020年前三季度营业总收入为82.08亿元，同比增长21.6%[25] - 2020年第三季度营业总收入为30.85亿元，同比增长44.4%[25] - 2020年前三季度净利润为6.87亿元，同比增长29.4%[26] - 2020年第三季度净利润为2.40亿元，同比增长69.3%[26] - 2020年前三季度营业收入为80.14亿元人民币，同比增长24.5%[30] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.27亿元人民币，同比增长31.1%[27] - 2020年第三季度单季营业收入为30.27亿元人民币，同比增长51.1%[30] - 2020年第三季度单季归属于母公司股东的净利润为2.16亿元人民币，同比增长66.9%[27] - 2020年第三季度基本每股收益为0.25元/股，同比增长66.7%[28] - 2020年前三季度基本每股收益为0.72元/股，同比增长30.9%[28] - 2020年前三季度综合收益总额为6.69亿元人民币，同比增长25.8%[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长36.73%至35,422.38万元，因持续投入研发[14] - 2020年前三季度研发费用为3.54亿元，同比增长36.7%[25] - 2020年第三季度研发费用为1.48亿元，同比增长77.4%[25] - 2020年前三季度研发费用为2.59亿元人民币，同比增长5.6%[30] - 2020年前三季度财务费用为-2067.67万元人民币，主要由于利息收入增加[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.6%至4.54亿元[34] 资产和负债变化 - 总资产80.67亿元人民币，较上年末增长28.47%[6] - 归属于上市公司股东的净资产47.02亿元人民币，较上年末增长9.07%[6] - 货币资金增加42.27%至215,726.77万元，主要因销售回款增加及理财规模减少[12] - 交易性金融资产下降73.01%至21,534.14万元，因理财规模减少[12] - 应收账款增长30.30%至99,182.79万元，因未到结算期应收货款增加[12] - 预付款项大幅上升222.78%至16,705.99万元，因预付材料款增加[12] - 长期股权投资激增633.24%至130,001.02万元，因战略投资杭州中策海潮[12] - 递延所得税负债激增9,240.24%至1,072.26万元，因固定资产加速折旧变动[13] - 货币资金大幅增加至21.57亿元，较年初6.71亿元增长221.4%[18] - 交易性金融资产减少至2.15亿元，较年初7.85亿元下降72.5%[18] - 应收账款增长至9.92亿元，较年初6.52亿元增长52.1%[18] - 存货增至10.96亿元，较年初9.61亿元增长14.1%[18] - 流动资产合计达49.41亿元，较年初33.63亿元增长46.9%[19] - 短期借款大幅增至2.41亿元，较年初0.28亿元增长761.2%[19] - 应付账款增至16.89亿元，较年初11.42亿元增长47.9%[19] - 资产总计达80.67亿元，较年初62.79亿元增长28.5%[19] - 归属于母公司所有者权益增至47.02亿元，较年初43.11亿元增长9.1%[20] - 未分配利润增至27.49亿元，较年初23.39亿元增长17.5%[20] - 2020年9月30日资产总计为68.86亿元，较年初增长28.0%[23][24] - 2020年9月30日负债合计为25.64亿元，较年初增长80.4%[23] - 2020年9月30日短期借款为2.30亿元，较年初增长1050.8%[23] - 2020年9月30日未分配利润为22.49亿元，较年初增长20.4%[24] - 公司应付账款为11.25亿元人民币[43] - 预收款项大幅减少1.41亿元人民币，降幅达98.97%[43] - 合同负债新增1.41亿元人民币[43] - 流动负债合计13.63亿元人民币[43] - 非流动负债合计5824.21万元人民币[43] - 总负债14.21亿元人民币[43] - 实收资本6.19亿元人民币[44] - 资本公积10.80亿元人民币[44] - 未分配利润18.68亿元人民币[44] - 所有者权益合计39.58亿元人民币[44] - 货币资金为6.71亿元人民币[38] - 交易性金融资产为7.85亿元人民币[38] - 应收账款为6.52亿元人民币[38] - 存货为9.61亿元人民币[39] - 流动资产合计为33.63亿元人民币[39] - 长期股权投资为11.89亿元人民币[39] - 固定资产为12.39亿元人民币[39] - 资产总计为62.79亿元人民币[39] - 应付账款为11.42亿元人民币[40] - 未分配利润为23.39亿元人民币[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10.94亿元人民币，同比增长32.04%[6] - 收回投资现金减少58.35%至115,870.16万元，因理财产品规模减少[15] - 投资支付现金下降74.64%至60,559.68万元，因理财产品购买减少[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长25.3%至61.48亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.1%至10.94亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长121.4%至4.66亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长42.7%至21.36亿元[35] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比增长25.5%至51.71亿元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额基本持平为6.33亿元[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比增长32.0%至4.69亿元[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长21.3%至16.09亿元[37] - 收到的税费返还同比下降16.6%至1.69亿元[33] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益1339.63万元人民币[7] - 委托投资管理收益2479.68万元人民币[7] - 对联营企业投资收益大幅增加1,434.47%至13,280.49万元[14] - 2020年前三季度投资收益为2.47亿元人民币，同比增长36.6%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入达到82.08亿元人民币，同比增长21.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元人民币，同比增长31.06%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为5.92亿元人民币，同比增长50.07%[4] - 加权平均净资产收益率为13.84%，同比增加1.92个百分点[4] - 基本每股收益为0.72元/股，同比增长30.91%[4] - 对联营企业投资收益飙升1,434.47%至13,280.49万元[11] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长36.73%至35,422.38万元，反映持续研发投入[11] 资产和负债结构变化 - 货币资金为21.57亿元人民币，同比增长42.27%[8] - 交易性金融资产减少73.01%至21,534.14万元，主要因理财规模缩减[9] - 应收账款增长30.30%至99,182.79万元，系未结算应收货款增加[9] - 预付款项大幅增长222.78%至16,705.99万元，因预付材料款增加[9] - 长期股权投资激增633.24%至130,001.02万元，系战略投资杭州中策海潮[9] - 短期借款暴增2,914.59%至24,116.72万元[9] - 应付票据增长1,605.83%至35,783.23万元，因银行承兑汇票结算增加[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.94亿元人民币，同比增长32.04%[4] - 购建长期资产现金支出减少53.23%至12,457.77万元[12] - 理财产品投资现金支出下降74.64%至60,559.68万元[12] 股权结构信息 - 浙江杭叉控股股份有限公司持股比例为44.72%，为公司第一大股东[6]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为51.23亿元人民币，同比增长11.04%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元人民币，同比增长17.72%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.83亿元人民币，同比增长33.13%[18] - 基本每股收益0.47元/股，同比增长17.5%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.44元/股，同比增长33.33%[19] - 加权平均净资产收益率9.08%，同比增加0.43个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率8.48%，同比增加1.34个百分点[19] - 营业收入51.23亿元，同比增长11.04%[27] - 营业收入为51.24亿元人民币，同比增长11.04%[34] - 营业总收入为51.24亿元人民币，同比增长11.0%[95] - 归属于母公司股东的净利润为4.10亿元人民币，同比增长17.7%[97] - 净利润为4.48亿元人民币，同比增长14.9%[97] - 营业收入为49.87亿元人民币，同比增长12.5%[99] - 净利润为4.33亿元人民币，同比增长15.0%[101] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长17.5%[98] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 研发费用为2.06亿元人民币，同比增长17.46%[34] - 营业成本为40.60亿元人民币，同比增长11.3%[95] - 研发费用为2.06亿元人民币，同比增长17.5%[95] - 营业成本为43.06亿元人民币，同比增长13.0%[99] - 研发费用为1.67亿元人民币，同比下降0.3%[99] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.42亿元人民币，同比增长82.00%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8.42亿元人民币，同比增长82.00%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为8.42亿元人民币，同比增长82.0%[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.99亿元人民币，同比增长13.1%[103] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-483,172,653.41元增至457,141,356.51元，同比增长194.6%[104] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长，从268,928,566.82元增至564,101,010.04元，同比增长109.8%[106] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加，从830,108,150.24元增至1,690,562,880.39元，同比增长103.6%[104] - 母公司投资活动现金流入减少，从1,924,480,506.15元降至962,462,129.61元，同比下降50.0%[106] - 取得投资收益收到的现金下降，从57,316,931.22元降至21,912,586.20元，同比下降61.8%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从148,335,700.90元降至-259,763,414.63元，同比下降275.1%[104] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金增长，从2,642,560,311.32元增至3,131,822,516.04元，同比增长18.5%[106] - 投资支付的现金大幅减少，从2,108,000,000.00元降至396,000,000.00元，同比下降81.2%[104] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金增加，从244,929,241.27元增至273,068,414.63元，同比增长11.5%[104] - 购建固定资产无形资产支付的现金下降，从216,477,721.24元降至69,389,926.94元，同比下降67.9%[104] - 收到的税费返还为1.08亿元人民币，同比下降29.3%[103] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额17.07亿元，较年初增长154.42%[23] - 在建工程期末余额1.03亿元，较年初增长37.08%[23] - 货币资金为17.07亿元人民币，同比增长101.38%[37] - 交易性金融资产为2.70亿元人民币，同比下降82.20%[37] - 长期股权投资为12.52亿元人民币，同比增长612.88%[37] - 预付款项为1.66亿元人民币，同比增长158.42%[37] - 在建工程增加至10,312.69百万元（同比增长257.57%）[38] - 递延所得税资产达4,925.72百万元（同比增长34.39%）[38] - 短期借款减少至3,300.89百万元（同比下降91.83%）[38] - 应付票据增至28,371.58百万元（同比增长1,910.14%）[38] - 合同负债新增28,497.89百万元（因新收入准则重分类）[38] - 递延收益增至4,442.75百万元（同比增长125.26%）[38] - 货币资金大幅增加至17.07亿元人民币，较年初6.71亿元增长154.4%[89] - 交易性金融资产减少至2.7亿元人民币，较年初7.85亿元下降65.6%[89] - 应收账款增长至8.59亿元人民币，较年初6.52亿元增长31.7%[89] - 存货增至10.54亿元人民币，较年初9.61亿元增长9.7%[89] - 应付票据激增至2.84亿元人民币，较年初0.31亿元增长808.2%[90] - 合同负债新增2.85亿元人民币（新会计准则调整）[90] - 短期借款增至0.33亿元人民币，较年初0.28亿元增长17.9%[90] - 实收资本增至8.66亿元人民币，较年初6.19亿元增长40%[91] - 母公司货币资金达12.34亿元人民币，较年初5.25亿元增长135%[92] - 母公司应收账款增至8.52亿元人民币，较年初5.05亿元增长68.8%[92] - 总资产为63.28亿元人民币，同比增长17.6%[93][94] - 长期股权投资为17.68亿元人民币，同比增长16.1%[93] - 应付账款为15.22亿元人民币，同比增长35.4%[93] - 其他非流动金融资产为4050万元人民币，同比增长58.8%[93] - 实收资本（或股本）从6.19亿元人民币增加至8.66亿元人民币，增长40.0%[107][108] - 资本公积从9.61亿元人民币减少至7.13亿元人民币，下降25.8%[107][108] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润从23.39亿元人民币增至25.32亿元人民币，增长8.3%[107][108] - 综合收益总额贡献归属于母公司所有者权益4.07亿元人民币[107] - 少数股东权益从3.73亿元人民币减少至3.70亿元人民币，下降0.9%[107][108] - 所有者权益合计从46.84亿元人民币增至48.71亿元人民币，增长4.0%[107][108] - 其他综合收益从负159万元人民币扩大至负467万元人民币，下降193.3%[107][108] - 专项储备增加4.8万元人民币[107][108] - 盈余公积保持3.94亿元人民币不变[107][108] - 公司实收资本从618,854,180元增加至866,395,852元，增幅40.0%[112] - 公司资本公积从1,080,350,635.02元减少至832,808,963.02元，减幅22.9%[112] - 公司期末未分配利润为2,084,004,793.96元[112] - 货币资金期末余额1,707,310,588.65元，较期初671,067,440.49元增长154.4%，其中银行存款1,687,273,734.92元[197] - 交易性金融资产期末余额270,000,000元，较期初784,530,250元下降65.6%[199] - 应收票据期末余额15,102,609.53元，全部为商业承兑票据[200] 业务运营表现 - 国内工业车辆行业总销量33.72万台，同比增长9.98%[25] - 上半年锂电池叉车国内外销量达1万台以上[29] - 无人驾驶工业车辆（AGV）销售增幅达60%以上[30] - 天猫618直播销售百余台叉车，总观看人数近5万人[33] - 公司通过技术改造和机器换人减少人工并提高生产效率[48] 子公司和投资 - 公司拥有多家子公司包括杭叉钣焊、杭叉门架、宝鸡杭叉等[9] - 子公司包括杭叉电器、杭叉机械、康力属具等[9] - 子公司包括杭叉桥箱、杭叉铸造、杭叉驾驶室等[9] - 子公司包括杭叉进出口及各地销售公司如上海杭叉、太原杭叉[9] - 子公司覆盖全国多地包括无锡、苏州、武汉、南通等销售公司[9] - 设立天津融资租赁公司投资170百万元[40] - 核心子公司杭州叉车门架有限公司净利润98.68百万元（总资产561.79百万元）[42] - 公司持有杭叉物资贸易有限公司100%股权[119] - 上海杭叉叉车销售有限公司持股比例为53.08%[120] - 浙江杭叉进出口有限公司持股比例为51.07%[120] - 黑龙江杭叉叉车销售有限公司持股比例为58.82%[120] - 济南杭叉叉车销售有限公司持股比例为57.81%[120] - 内蒙古杭叉叉车销售有限公司持股比例为66.67%[120] - 大连浙杭叉车销售有限公司持股比例为66.67%[121] - HANGCHA EUROPE GMBH I.G.持股比例为100.00%[121] - HCFORKLIFT AMERICA CORPORATION持股比例为100.00%[121] - 杭州杭重工程机械有限公司持股比例为81.18%[121] - 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司持股比例为100.00%[121] 股东和股权结构 - 公司控股股东为浙江杭叉控股股份有限公司[9] - 公司国有法人股东为杭州市实业投资集团有限公司[9] - 浙江杭叉控股股份有限公司期末持股数量为387,444,960股，占总股本比例44.72%[83] - 杭州市实业投资集团有限公司期末持股数量为174,128,780股，占总股本比例20.10%[83] - 香港中央结算有限公司报告期内增持6,507,971股，期末持股数量达9,967,996股，占总股本1.15%[83] - 全国社保基金四一三组合报告期内增持4,998,062股，期末持股数量为7,098,062股，占总股本0.82%[83] - 董事赵礼敏通过资本公积金转增股本获得5,721,004股，期末持股数量达20,023,513股，占总股本2.31%[83][85] - 普通股股东总数25,395户，无限售条件股东持股均为人民币普通股[82][83][84] - 股东陈应坚持股5,587,022股中4,200,000股处于质押状态，占总股本0.64%[83] - 全国社保基金一零二组合期末持股数量6,663,989股，占总股本0.77%[83][84] - 公司总股本因资本公积金转增股本从618,854,180股增加至866,395,852股，转增247,541,672股[86] - 公司通过资本公积金转增股本247,541,672股，总股本增至866,395,852股[80] - 公司总股本由618,854,180股增至866,395,852股[118] - 公司注册资本为618,854,180.00元[118] 利润分配和股利 - 公司派发现金红利216,598,963元[81] - 公司派发现金红利总额216,598,963元，每股派发现金红利0.35元（含税）[86] - 2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[50] - 利润分配中提取盈余公积及对所有者分配共计2.72亿元人民币[107] - 公司利润分配中对所有者分配金额为-185,656,254元[110] - 公司对所有者分配利润216,598,963元[112] - 对股东分配利润185,656,254.00元[115] 关联交易和承诺 - 关联交易总额达85,508.08万元，涉及销售商品、购买商品及租赁等类型[63] - 向浙江华昌液压机械有限公司采购商品金额最高，达16,101.91万元，占同类交易比例4.16%[63] - 向浙江新柴股份有限公司及杭州巨星科技股份有限公司采购商品金额合计41,468.36万元，占同类交易比例10.71%[63] - 向HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD销售商品金额864.87万元，占同类交易比例0.17%[63] - 向中策橡胶集团有限公司采购商品金额8,460.56万元，占同类交易比例2.19%[63] - 向郑州嘉晨电器有限公司采购商品金额5,909.75万元，占同类交易比例1.53%[63] - 杭州鹏成新能源科技有限公司租赁交易金额96.77万元，占同类交易比例4.93%[63] - 巨星控股集团承诺2019-2021年协同效应新增净利润合计不低于特定金额[52] - 巨星控股承诺若未达盈利目标将以现金补偿应补偿金额计算公式为(承诺净利润数-实际净利润数)×11.4438%[52] - 杭叉控股作出长期不竞争承诺避免与上市公司业务产生竞争[53] - 仇建平作出长期不竞争承诺避免与上市公司业务产生竞争[53] - 公司控股股东杭叉控股承诺减少关联交易并确保公平公允原则[55] - 实际控制人仇建平承诺避免同业竞争并优先向公司提供商业机会[55] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购新股并赔偿投资者损失[57] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[57] - 公司上市后6个月内股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[57] - 控股股东承诺确保公司保持业务、资产、财务、机构和人员独立性[55] - 实际控制人承诺确保公司完善法人治理结构和独立运营管理体制[55] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[57] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[57] - 关联交易承诺期限为长期且正在履行中[55] - 控股股东杭叉控股承诺自2016年12月27日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[59] - 杭叉控股锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[59] - 杭叉控股锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[59] - 5%以上股东杭实集团承诺自2016年12月27日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[59] - 杭实集团锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[59] - 杭实集团锁定期满后两年内减持价格不低于发行价80%（除权除息调整后）[59] - 公司董事监事高管承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法赔偿[59] 担保和负债情况 - 对子公司担保余额合计31,200万元，占公司净资产比例6.93%[69] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额25,200万元，占担保总额80.77%[69] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] 税务和会计政策 - 公司及主要子公司适用15%企业所得税优惠税率[195][196] - 增值税适用多档税率包括5%、9%、13%、19%[194] - 新收入准则导致合并资产负债表预收款项减少162,830,125.06元至2,745,462.42元[184][186] - 新收入准则导致母公司资产负债表预收款项减少140,683,352.63元至1,462,035.60元[186] - 会计政策变更导致所有者权益增加860,701.63元[115] 环境保护和社会责任 - 杭叉集团废水年排放总量31,000吨，COD年排放量4.67吨，氨氮年排放量0.747吨[72] - 杭叉集团废气粉尘年排放量0.86吨，甲苯年排放量0.026吨，二甲苯年排放量0.008吨，非甲烷总烃年排放量0.964吨[72] - 杭叉集团危险废物年处置量471.55吨[72] - 杭州叉车门架废水年排放总量18,999吨，COD年排放量2.86吨，氨氮年排放量0.46吨[73] - 杭州叉车门架废气粉尘年排放量0.84吨，甲苯年排放量0.069吨，二甲苯年排放量0.043吨，非甲烷总烃年排放量0.453吨[73] - 杭州叉车门架危险废物年处置量74.38吨[73] - 公司环保设施运行正常，未发生超标排放情况[74][77] - 公司已编制并备案突发环境事件应急预案，定期开展演练[76] 其他重要事项 - 公司2020年半年度报告未经审计[3] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[10] - 公司注册及办公地址为浙江省杭州市临安区相府路666号[14] - 公司

会议基本信息 - 会议内容为 2019 年度业绩说明会暨参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 召开时间为 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00 [2][4] - 召开地点是“全景·路演天下”网站 (http://rs.p5w.net） [2][4] - 召开方式为网络平台在线交流 [2][3] 会议目的 - 公司已披露 2019 年年度报告，召开会议旨在加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [3] - 与投资者就 2019 年度经营成果、财务指标等关心问题交流沟通，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 参加人员 - 公司董事长兼总经理赵礼敏先生、董事会秘书陈赛民先生、财务负责人徐利达先生及相关工作人员（以实际出席为准） [5] - 拟参加本次活动的投资者 [5] 投资者参与方式 - 2020 年 5 月 14 日下午 16:00 前，通过电话、邮件等方式将问题提前提供给公司，公司将在活动上回答普遍关注问题 [2][5] - 登录“全景·路演天下”网站 (http://rs.p5w.net）投资者关系互动平台参与活动 [5] 联系人及咨询方法 - 联系人部门为公司董事会办公室 [5] - 联系电话为 0571 - 88131277 [5] - 邮件为 hmh@zjhc.cn [5]

收入和利润 - 营业收入为20.45亿元人民币，同比下降7.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比增长5.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元人民币，同比增长9.09%[4] - 营业总收入同比下降7.7%至20.45亿元人民币，对比去年同期22.15亿元人民币[19] - 净利润同比增长1.5%至1.57亿元人民币，对比去年同期1.55亿元人民币[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长5.2%至1.52亿元人民币[20] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长8.70%[4] - 基本每股收益为0.25元人民币，同比增长8.7%[20] - 公司2020年第一季度净利润为1.54亿元，同比增长3.5%[21] 成本和费用 - 研发费用同比增长9.7%至9477万元人民币[19] - 财务费用由正转负，为-737万元人民币，主要因利息收入增加[19] - 研发费用为7900.83万元，同比下降4.0%[21] 资产和负债 - 公司总资产为71.12亿元人民币，较上年度末增长13.25%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为44.41亿元人民币，较上年度末增长3.02%[4] - 资产总计从6,279,383,018.63元增长至7,111,614,482.87元，增长13.3%[14][15] - 总资产同比增长13%至60.78亿元人民币[18] - 负债合计同比增长39.8%至19.87亿元人民币[18] - 未分配利润同比增长8.3%至20.22亿元人民币[18] - 归属于母公司所有者权益合计43.11亿元[30] - 资产总计为53.799亿元人民币[32] - 应付账款为11.249亿元人民币[32] - 所有者权益合计为39.585亿元人民币[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1493.73万元人民币，同比大幅下降[4] - 经营活动现金流量净额为-1493.73万元，同比转负[22] - 投资活动现金流量净额为3.93亿元，同比大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4.29亿元，同比由负转正（上年同期为-6763.82万元）[26] - 销售商品收到现金12.61亿元，同比下降12.8%[22] - 购买商品支付现金10.33亿元，同比增长9.1%[22] - 支付职工现金1.50亿元，同比增长6.6%[22] - 收回投资收到的现金为6.6亿元，同比下降20.99%[26] - 取得投资收益收到的现金为5065.25万元，同比下降11.25%[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.99亿元，较期初增长54.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.53亿元，同比增长43.55%[26] 资产结构变化 - 货币资金增加51.21%至10.15亿元，主要因理财产品到期赎回[10] - 交易性金融资产减少51.69%至3.79亿元，因理财产品赎回[10] - 应收账款增长40.21%至9.14亿元，因未结算应收货款增加[10] - 应收款项融资激增438.11%至4.52亿元，因银行承兑汇票结存增加[10] - 应付账款增加49.23%至17.04亿元，因未结算应付货款上升[10] - 预付款项增加71.07%至1400.85万元，因预付材料款上升[10] - 流动资产合计从2,601,114,352.33元增长至3,301,719,251.93元，增长26.9%[17] - 应付账款从1,142,074,057.11元增长至1,704,320,160.21元，增长49.2%[14] - 预收款项从165,575,587.48元下降至6,345,331.10元，下降96.2%[14] - 合同负债新增161,205,062.08元[14] - 货币资金从525,460,517.78元增长至854,873,605.84元，增长62.7%[15] - 交易性金融资产从760,530,250.00元下降至350,000,000.00元，下降54.0%[15] - 应收账款从504,526,223.85元增长至887,255,417.21元，增长75.9%[15] - 应收款项融资从61,026,619.45元增长至420,383,176.41元，增长589.0%[17] - 存货从666,312,771.32元增长至721,358,619.57元，增长8.3%[17] - 预收款项调减1.63亿元，重分类至合同负债[29] - 合同负债新增1.63亿元[29] - 货币资金为5.255亿元人民币[31] - 交易性金融资产为7.605亿元人民币[31] - 应收账款为5.045亿元人民币[31] - 存货为6.663亿元人民币[31] - 流动资产合计为26.011亿元人民币[31] - 长期股权投资为15.229亿元人民币[32] - 非流动资产合计为27.788亿元人民币[32] - 交易性金融资产规模为7.85亿元[27] - 应收账款规模为6.52亿元[28] - 存货规模为9.61亿元[28] 投资和收益 - 委托他人投资或管理资产的损益为1833.91万元人民币[6] - 计入当期损益的政府补助为235.12万元人民币[5] - 其他收益增长126.55%至270.59万元，因政府补助增加[10] - 投资收益上升31.28%至3630.03万元，因联营企业利润增长[10] - 投资收益为6685.94万元，同比增长14.1%[21] - 对联营企业投资收益1743.09万元，同比增长278.5%[21] 资本支出 - 购建长期资产现金支出减少77.96%至3261.27万元，因固定资产购建规模下降[11] - 投资支付现金减少68.53%至2.7亿元，因理财产品购买规模缩减[11] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额大幅下降至-2257万元人民币[20] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.49%，同比下降0.20个百分点[4]