杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2024年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 5、截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 6、2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民7.20亿 元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | | | | | | 股) | | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 54144.29 | 41.34 | 不变 | | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26701.17 | 20.39 | 不变 | | 赵礼敏 | 2861.60 | 2.18 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2508.95 | 1.92 | -2618.17 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 2196.79 | 1.68 | 736.76 | | 全国社保基金四一八组合 | 1291.08 | 0.99 | 新进 | | 全国社保基金四零六组合 | 1157.74 | 0.88 | 新进 | | 戴晶晶 | 989.70 | 0.76 | 不变 | | 徐利达 | 765.17 | 0.58 | 不变 | | 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆精选B基金 | 755.18 | 0.58 | 新进 | | 较上个报告期退出前十 ...

担保情况 - 为宝鸡杭叉本次担保1000万元，已实际担保余额2000万元[3] - 2024年度为相关控股子公司担保不超89500万元，为宝鸡杭叉不超2500万元[4][5] - 截至披露日，经审议批准对外担保总额89500万元，占2023年末净资产10.38%[13] - 截至披露日，已实际对外担保额38000万元，占最近一期经审计净资产4.41%[13] 宝鸡杭叉情况 - 宝鸡杭叉向宝鸡农商行借款1000万元，期限2025.4.11 - 2026.4.10[4] - 宝鸡杭叉注册资本10020.06万元，公司出资占实缴资本69.91%[6] - 2024年末资产9143.44万元，负债4795.93万元，净资产4347.51万元[7] - 2025年3月末资产9020.94万元，负债4639.60万元，净资产4381.34万元[7] - 2024年度营收4028.55万元，净利润30.36万元[7] - 2025年1 - 3月营收867.50万元，净利润 - 59.61万元[7]

人事变动 - 杭叉集团副董事长卢洪波因工作单位调动辞任董事及审计委员会委员[2] - 卢洪波辞职自报告送达董事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月7日[4]

担保情况 - 为杭叉进出口提供担保金额5000万元，已实际担保余额36000万元[3] - 2024年度为相关控股子公司担保总额不超89500万元，为杭叉进出口不超36000万元[6] - 经审议批准对外担保总额89500万元，占2023年末净资产10.38%[15] - 已实际对外担保额37000万元，占最近一期经审计净资产4.29%[15] 杭叉进出口情况 - 公司对杭叉进出口持股比例51.07%[8] - 2023年12月31日资产13.56亿，负债12.70亿，净资产8573.16万[11] - 2024年10月31日资产20.23亿，负债19.36亿，净资产8739.09万[11] - 2023年度营收59.19亿，净利润3435.19万；2024年1 - 10月营收49.18亿，净利润1614.93万[11] 其他 - 杭叉进出口资产负债率超70%[4] - 为杭叉进出口办理融资业务最高额度5000万元，期限2025.3.20 - 2027.3.20[5] - 公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[15]

股东情况 - 副总经理王国强持有公司股票1,209,439股，约占总股本0.0923%[2] - 王国强IPO前取得股份511,632股，其他方式取得697,807股[4] 减持计划 - 王国强计划减持不超过300,000股，不超总股本0.0229%[3] - 减持期间为2025年3月11日至6月10日[10] 相关限制与影响 - 任职、离任后转让股份有比例限制[8] - 减持与承诺一致，不导致控制权变更[9][11] - 减持计划有时间、数量等不确定性[13]

公司概况 - 中策橡胶成立于1992年，从事轮胎研产销[1] 股权结构 - 截至公告日，总股本78703.7038万股[1] - 公司间接持有中策橡胶11.44%股份[1] 上市进展 - 2025年2月13日获上交所上市审核通过[1] - 上市尚需履行证监会注册程序，有不确定性[2]

减持情况 - 减持前陈赛民持股4270000股，占总股本0.3260%[2] - 已减持10000股，占总股本0.0008%，金额197250元[3][5] - 剩余未减持990000股，目前持股4260000股，占0.3252%[5] 时间相关 - 集中竞价交易期为2024年10月30日至2025年1月29日[7] - 2025年1月24日提前终止减持计划[3]

投资评级 - 买入(维持) [2] 核心观点 - 杭叉集团拟在美国设立智能物流子公司，加快北美市场智能仓储物流业务布局，出资500万美元，持股比例100% [2] - 智慧物流行业需求增长，2023年中国智能物流装备市场规模达到1003.9亿元，近五年年均复合增长率达24.35% [3] - 公司前瞻性布局新能源领域，聚焦"绿色化"，推出锂电专用前移式叉车、氢燃料电池专用叉车等创新产品 [4][9] - 预测公司2024-2026年收入分别为170.61、191.42、216.54亿元，EPS分别为1.54、1.75、2.01元，当前股价对应PE分别为13.1、11.5、10.0倍 [10] 公司动态 - 杭叉集团拟在美国设立智能物流子公司，主要经营范围为物流系统规划及计算机系统集成、智能工业机器人销售及租赁等 [2] - 公司研发了堆垛、全向、前移、平衡重系列化AGV产品，形成了涵盖AGV产品、立式存储和软件集成系统在内的智能物流整体解决方案 [3] - 公司在新能源工业车辆领域掌握了锂电专用架构平台技术、高电压永磁同步技术、快速充电技术等核心技术 [9] 行业分析 - 智慧物流产业链上游为硬件设备和软件系统，中游为智慧物流解决方案，下游应用于工业生产和商业配送等领域 [3] - 得益于电子商务、快递物流、工业制造等下游行业的崛起，智能物流装备的应用场景进一步拓展 [3] - 国家"双碳"战略的不断落实助力新能源行业需求持续增长 [4] 财务数据 - 2023年主营收入162.72亿元，同比增长12.9%；归母净利润17.20亿元，同比增长74.2% [12] - 预测2024-2026年主营收入分别为170.61、191.42、216.54亿元，归母净利润分别为20.17、22.95、26.39亿元 [12] - 2023年毛利率20.8%，预测2024-2026年毛利率分别为21.0%、23.7%、25.7% [13] 市场表现 - 当前股价20.17元，总市值264亿元，总股本13.10亿股 [5] - 52周价格范围为15.36-33.98元 [5] - 日均成交额2.0853亿元 [8]

减持情况 - 减持前杭叉控股持股541,442,944股，占总股本41.3375%[2] - 累计减持2,780,100股，占总股本0.2123%[2] - 当前持股538,662,844股，占总股本41.1252%[4] - 减持价格区间18.95 - 19.47元/股，总金额53,239,295.75元[4] - 剩余未减持23,416,140股，减持计划提前终止[4] 交易信息 - 集中竞价交易期为2024年10月30日至2025年1月29日[6] - 未通过大宗交易方式减持[2][4] 终止原因 - 前期资金需求已实现[6]