市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关股东企业份额，完成后将合计持有100%股权[1] - 2024年9 - 10月，华懋东阳受让富创优越25%股权，对价23750万元[2] - 2025年1月，华懋东阳受让富创优越17.16%股权，对价14586.10万元[2] 其他新策略 - 公司拟向控股股东发行股份募集不超本次资产购买中股份对价金额100%且发行股份数量不超本次发行前总股本30%的配套资金[1]

公司基本信息 - 股票代码为603306，转债代码为113677，均在上海证券交易所上市[1] 交易相关主体 - 公司发行股份及支付现金购买资产交易对方有57名自然人及两家合伙企业[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元，归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元[39][75] - 富创优越2024年实现营业收入13.20亿元、净利润1.27亿元[78] 用户数据 - 富创优越2024年已向全球20大光模块厂商中的7家批量交货，800G光模块PCBA出货量超350万支[39] 未来展望 - 本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润等将增长，财务状况和盈利能力将改善[42] 市场扩张 - 华懋科技越南生产基地于2025年第二季度正式投产，目标市场为东南亚、日韩、印度等地区[38] 并购交易 - 公司拟购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹、贰、叁号100%出资份额，交易完成后将合计持有富创优越100%股权[20][82] - 公司拟向东阳华盛发行股份募集配套资金[20] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组[23] - 本次交易已获2025年第三次临时董事会、2025年第一次临时监事会审议通过，取得控股股东原则性意见，获交易对方确认同意[45] - 本次交易尚需完成审计、评估，再次经董事会、监事会、股东会审议，非自然人交易对方内部决策机构审议，上交所审核及中国证监会注册等程序[46] 交易价格与发行 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[33] - 定价基准日为华懋科技2025年第三次临时董事会会议决议公告日，发行价格为29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[33] - 募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%[35][85] 股份锁定期 - 取得股份对价的交易对方所获新发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让，不足十二个月权益时间的为36个月[34][102] - 东阳华盛因本次交易取得的新增股份自发行结束之日起18个月内不得转让[37][87][102] 市场规模预测 - 全球光模块市场规模在2024 - 2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元[72] - 从2023年至2027年，高速铜缆的年复合增长率将达到25%[72]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买富创优越9.93%股权[1] - 拟向控股股东发行股份募集配套资金，金额不超资产购买中股份对价金额100%[1] - 募集配套资金发行股份数量不超本次发行前总股本30%[1] - 交易完成后公司将合计持有富创优越100%股权[1] 合规情况 - 交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关股东企业100%股权或出资份额[1] - 交易完成后公司将合计持有富创优越100%股权[1] 资金募集 - 拟向控股股东发行股份募集不超资产购买中股份对价金额100%的配套资金[1] - 募集配套资金发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[1] 交易优势 - 本次交易有利于提高公司资产完整性[2] - 本次交易有利于改善公司财务状况[2] - 本次交易有利于增强公司持续经营和抗风险能力[3]

市场扩张和并购 - 拟购买富创优越9.93%股权及相关企业100%股权，完成后将持有富创优越100%股权[1] 股价表现 - 2025年4月17 - 5月20日，公司股票涨幅34.10%，剔除大盘因素后涨30.94%[2][3] 资金募集 - 拟向控股股东发行股份募集不超资产购买对价100%且不超发行前总股本30%配套资金[1] 其他 - 股票自2025年5月21日开市起停牌[2] - 采取保密措施，申请停牌后登记内幕信息知情人名单并上报[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关股东企业100%股权，交易后将合计持有100%股权[1] 其他新策略 - 拟向控股股东发行股份募集配套资金，不超资产购买中发行股份对价金额100%且发行股份数量不超发行前总股本30%[1] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组[2] - 交易构成关联交易，交易对方姚培欣持股可能超5%成关联自然人[3] - 预计不导致控制权变化，不构成重组上市[5]

市场扩张和并购 - 拟购买富创优越9.93%股权及份额，交易后将持有100%股权[1] 资金募集 - 拟向控股股东发行股份募集不超资产购买对价100%且不超总股本30%配套资金[1] 保密措施 - 控制内幕信息知情人范围，制作交易进程备忘录[2] - 申请股票停牌，磋商采取保密措施，与中介签保密协议[2] - 制作内幕信息知情人登记表并报送，多次提示遵守保密制度[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关企业100%股权[1] - 交易完成后将直接及间接合计持有富创优越100%股权[1] 资金募集 - 拟向控股股东发行股份募集配套资金，金额不超资产购买中股份对价金额100%，数量不超发行前总股本30%[1] 合规情况 - 不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东会认可情形[2] - 最近一年财务报表编制和披露无重大不符合规定情况[2] - 现任董事、高管近三年未受中国证监会行政处罚，近一年未受证券交易所公开谴责[2] - 公司及现任董事、高管无涉犯罪或违规被立案调查情况[2] - 控股股东、实控人近三年无严重损害上市公司或投资者权益重大违法行为[3] - 公司近三年无严重损害投资者权益或社会公共利益重大违法行为[3] - 本次交易不存在不得向特定对象发行股票情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及相关企业100%股权[1] - 交易完成后将合计持有富创优越100%股权[1] 资金募集 - 拟向控股股东发行股份募集配套资金，不超资产购买中股份对价金额100%且发行股份数量不超发行前总股本30%[1] 交易情况 - 本次交易符合国家产业政策等规定，不涉及分期发行股份支付对价，董事会认为符合相关规定[1][5] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，但购买资产与现有主营业务无显著协同效应[4] 合规情况 - 公司最近一年及一期财报被出具无保留意见审计报告，公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违规立案情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买富创优越57.8398%股权，完成后将持有100%股权[2] 其他信息 - 公司股票等自2025年5月21日开市起停牌[3] 股东持股 - 东阳华盛停牌前一交易日持股49,228,260股，占比14.96%[4] - 华懋回购专用账户持股27,674,443股，占比8.41%[4] - 张初全持股13,934,900股，占比4.23%[4]