申港证券股份有限公司 1、本次交易拟购买富创优越、洇锐科技、富创壹号、富创贰号、富创叁号 的股权/出资份额，富创优越已取得生产经营所需的立项、环保批复、行业准入、 用地、规划、施工建设等有关报批事项；洇锐科技、富创壹号、富创贰号、富创 叁号不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。本 次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。 2、本次发行股份及支付现金购买的资产出售方已经合法拥有标的资产的完 整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，标的资产不存在出资不实或者影响其 合法存续的情况。 1 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，上市公司在人员、采购、生产、 销售、知识产权等方面继续保持独立。 4、本次交易完成后，富创优越将纳入上市公司合并范畴，本次交易有利于 公司改善财务状况，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于公司增强持续 经营能力和抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的 同业竞争、以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号-上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求 ...

第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金（部分现金由公司全资子公司支付）的方式，购买：（1）深圳市富 创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）富创优越股东深 圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额； 同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计 持有富创优越 100%股权。 现公司董事会就本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条及第四十四条规定进行说明如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 2、公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦 查或涉嫌违法 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金由上市公司全资子公司 支付）的方式购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权，（2）深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业 管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合 伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合 伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 ...

股票代码：603306 股票简称：华懋科技 上市地点：上海证券交易所 转债代码：113677 转债简称：华懋转债 上市地点：上海证券交易所 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | | 姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固勇、 | | | 余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁金龙、 | | | 程艳丽、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅婷、朱宇 | | 发行股份及支付 | 明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树彤、朱娅丽、 | | 现金购买资产 | 李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、黄晓莉、黎钊、 | | | 邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、刘慧、刘娟、曹勇、 | | | 周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 57 名自然人、深圳市富创优越 | | | 肆号企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五 ...

申港证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93% 股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳 华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定及要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申 报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾 问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以 ...

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华懋科技"）拟 通过发行股份及支付现金（部分现金由公司全资子公司支付）的方式，购买：（1） 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）富创优 越股东深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，华懋科技将直接 及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的规定，现公司董事会就本 次交易采取的保密措施及保密制度说明如下 ...

(一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""华 懋科技"）2025 年第七次临时董事会会议于 2025 年 9 月 29 日在厦门市集美区 后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中通讯表决方式出席会议 7 人），高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《董事会议事规则》的有关规定，会 ...

公司股份回购方案调整 - 公司调整2024年第二次回购股份方案的回购价格上限 [1] - 回购股份价格上限由不超过41.91元/股调整为不超过60元/股 [1] - 价格上限调整幅度为每股增加18.09元 [1]

华懋科技公告，上市公司通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42.16%的股权，本次交易上市公司拟 通过直接和间接的方式购买富创优越剩余57.84%的股权，具体交易方案为：1、上市公司通过发行股份 及支付现金方式，购买姚培欣、曾华、富创肆号合计直接持有的富创优越9.93%股权；2、上市公司通 过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、朱惠棉合计持有的富创优越股东洇锐科技 100%股权；3、 上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、曾华合计 持有的富创优越股东富创壹号 99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣 持有的富创壹号 0.10%出资份额；4、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、车固勇、 余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、曾华、龙江明、刘国东、高家荣合计持有的富创优越股东富创贰号 99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创贰号 0.10%出资份 额；5、上市公司通过支付现金方式，购买翁金龙、龙江明、程艳丽等 44 人合计持有的富创叁号 99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培 ...