北京市中伦律师事务所 关于梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性 的法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-070 梦百合家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依 据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《梦百合家居科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 等相关文件。 特此公告。 梦百合家居科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 ...

目 录 | | | | 二、附件 | ………………………………………………………………第 3—22 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 | ………………………第 3 | | 页 | | （二）验资事项说明 | …………………………………………… 第 4—5 | | 页 | | （三）银行询证函及银行回单复印件 | …………………………第 6—17 | | 页 | | （四）本所营业执照复印件 | ……………………………………… 第 18 | | 页 | | （五）本所执业证书复印件 | ……………………………………… 第 19 | | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……………第 | 20 | | 页 | | （七）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… 第 21—22 | 页 | | 验 资 报 告 天健验〔2023〕584 号 梦百合家居科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 11 月 1 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供 ...

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意梦百合 家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431 号）批复，同意梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为梦百合本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人（主承销商），按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法律、法规、规章制度的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会 决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情 况报告如下： 一、本次发行 ...

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对 于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的 有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。 | 梦百合家居科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 梦百合家居科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | ...

一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-069 梦百合家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：687,474.00 美元（按照 2023 年 11 月 3 日美元对人民币汇率中间 价计算，折合约 4,935,788.33 元人民币）（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上 述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 梦百合家居科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司收到与收益相关的政府补 助资金 687,474.00 美元（按照 2023 年 11 月 3 日美元对人民币汇率中间价计算，折合约 4,935,788.33 元人民币）（未经审计），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利 润的 11.93%。 | 序号 | 获得时间 | | 补助类型 | ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为21.15亿人民币，同比增长6.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿人民币，同比增长1.50%[5] - 公司前三季度营业总收入为57.15亿人民币，较去年同期略有下降[15] - 公司营业利润为1.40亿人民币，较去年同期略有下降[15] - 净利润为1.27亿人民币，按经营持续性分类，持续经营净利润为1.27亿人民币[15] - 每股收益为0.23元，稀释每股收益也为0.23元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿人民币，同比增长72.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长235.95%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿人民币，较去年同期大幅增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.43亿人民币，公司有较大的投资支出[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.05亿人民币，公司偿还了较多的债务[18] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为366,422,229.75元[19] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率增加0.36个百分点，达到0.49%[6] - 公司在2023年第三季度报告中披露，流动资产合计为4,020,614,331.74元，较2022年底增长[13] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产合计为5,688,411,670.83元，较去年同期增长[13] - 公司在2023年第三季度报告中披露，流动负债合计为4,320,608,774.06元，较上一季度末增长[14] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动负债合计为2,186,694,554.37元，较去年同期略有增长[14] - 公司在2023年第三季度报告中披露，资产总计为9,709,026,002.57元，较去年同期有所增长[13] - 公司在2023年第三季度报告中披露，负债合计为6,507,303,328.43元，较去年同期有所增长[14] - 公司在2023年第三季度报告中披露，所有者权益合计为3,201,722,674.14元，较去年同期有所增长[14] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,901,852,769.55元，非流动资产合计为5,173,823,807.01元，资产总计为9,075,676,576.56元[19] - 公司2023年第三季度流动负债合计为3,924,183,364.54元，非流动负债合计为2,090,289,983.33元，负债合计为6,014,473,347.87元[20] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为3,061,203,228.69元，负债和所有者权益总计为9,075,676,576.56元[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.43亿人民币，计入当期损益的政府补助为138.09万人民币[7] - 受托经营取得的托管费收入为-361.13万人民币，其他符合非经常性损益定义的损益项目为21.09万人民币[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末增长40.59%[8]

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-066 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023 年 前三季度公司计提资产减值准备合计 4,119.88 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合 减少当期合并报表利润总额 3,689.61 万元，具体情况如下： 注：以上数据均未经审计。 二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 1、应收账款、其他应收款减值准备计提依据及金额 经测试，公司 2023 年前三季度计提信用减值损失 4,097.44 万元。 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-067 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件 《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 统计了 2023 年第三季度主要经营数据，因深圳朗乐福睡眠科技有限公司自 2022 年第三季 度起不再纳入合并范围，对本报告期部分类别的主营业务收入同比增减变动比例产生一定 影响。2023 年第三季度主要经营数据具体情况如下： 一、报告期内各产品类型的盈利情况 二、报告期内各销售渠道的盈利情况 | 其中：境外销售 | 62,387.78 | 37,455.56 | 39.96 | 152.28 | 153.56 | -0.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大宗业务 | 279,950.13 | 207,049.31 | 26 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hkfoam@hkfoam.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-068 梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注 ...