| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6 年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、 第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的 22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"迪贝转债"，债券代码"113546"。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 ...

评级与展望 - 本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，主体评级A+/稳定，债项迪贝转债评级A+[6] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[6] 业绩数据 - 2024年1 - 3月营业总收入2.35亿元，净利润0.14亿元[9] - 2024年一季度营业总收入同比增长17.40%，营业毛利率升至15.05%，同比提升1.82个百分点[31] - 2023年营业总收入9.30亿元，净利润0.36亿元[10] - 2021 - 2023年营业总收入分别为11.38亿元、10.00亿元、9.30亿元，营业毛利率分别为14.32%、11.51%、13.88%[32] 资产负债 - 2024年3月末资产总计13.26亿元，所有者权益合计8.37亿元，负债合计4.89亿元[9] - 2023年末迪贝控股总债务3.64亿元，负债合计5.52亿元，资产负债率37.67%[50] - 2021 - 2023年资产负债率分别为38.04%、36.91%、36.58%，2024年3月末为36.86%[38] 销售与市场 - 2024年一季度各类电机销量379万台，同比增长13.13%[24] - 2023年对丹佛斯集团销售额及占比提升，对长虹华意销售额占比下降，新增3家量产客户[25] - 2023年长虹华意及其子公司收入占主营业务收入比重为60.50%，丹佛斯集团为22.99%[27] 研发情况 - 2023年研发费用投入4,568万元，完成新产品开发项目11项，完成新产品鉴定6项，申请专利9项（发明专利4项），获得专利授权15项[29] 现金流与分红 - 2023年经营活动净现金流同比减少，投资活动现金净流出增加，筹资活动现金流净流出[35] - 2023年度现金分红比例为31.30%[34] 授信与融资 - 截至2024年3月末，获银行授信额度7.96亿元，未使用额度7.18亿元[35] - 2019年发行“迪贝转债”，金额2.30亿元，截至2023年末累计投入2.03亿元，2024年5月末转股价格为11.93元/股[47] 股权结构 - 截至2024年3月末，实际控制人吴建荣先生和吴储正女士直接及间接持有公司67.48%股权，所持股权无质押、标记或冻结情况[21] - 截至2024年3月末，迪贝控股注册资本为5016万元，吴建荣和吴储正持股比例分别为80%和20%[48] 行业数据 - 2023年全球冰箱冷柜产量同比增长5.90%至21,686万台，销量同比增长4.63%至19,833万台[19] - 2023年中国冰箱冷柜总销量12,453万台，同比增长12.2%，出口销量同比增幅超20%，占比回升至52%[19]

公司信息 - 证券代码603320，简称为迪贝电气；转债代码113546，简称为迪贝转债[1] 评级情况 - 本次“迪贝转债”和主体评级均为“A+”，较前次无变化[3] - 本次主体信用评级结果“A+”，展望维持“稳定”[3] 报告信息 - 中诚信国际2024年6月5日出具年度跟踪评级报告[3] - 报告全文详见上海证券交易所网站[4] 时间信息 - 前次“迪贝转债”评级时间为2023年6月8日[3] - 公告发布时间为2024年6月6日[4]

增持情况 - 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内吴建荣拟增持 2000 万元[3] - 截至 5 月 30 日累计增持 1844260 股，金额 2001.72 万元[3] 股权结构 - 增持前迪贝控股及其一致行动人持股 86720030 股，占 66.69%[4] - 增持后持股 88564290 股，占 68.11%[7] 合规情况 - 律师核查增持人有主体资格，行为合规[8] - 本次增持属免于发出要约情形[8]

增持数据 - 截至2024年2月19日，增持人一致行动人持股86,720,030股，占总股本66.69%[12] - 2024年2月8 - 5月30日增持1,844,260股，占1.42%，金额2,001.72万元[15] - 增持完成后，增持人及其一致行动人持股88,564,290股，占68.11%[16][20] 计划与公告 - 增持人计划2024年2月8日至8月7日增持2,000万元[13] - 2024年2月19日披露首次增持及后续计划公告[12][13][17] - 本次增持于2024年5月30日实施完毕，尚需披露结果[15][17] 合规情况 - 本次增持满足免于发出要约条件，不影响上市地位[19][20] - 增持人具备主体资格，行为合规，已履行披露义务[22][23]

利润分配 - 2023年以总股本130,031,376股为基数，每股派现0.1元，共派13,003,137.6元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/24，除权（息）和发放日2024/5/27[3][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[10][12] 发放方式 - 部分股东公司直放，其余委托中国结算上海分公司派发[8][9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0575 - 83368521[13]

可转债情况 - 2019年10月23日发行229.930万张可转换公司债券，每张面值100元[4] - 迪贝转债初始转股价格为18.45元/股，当前为12.03元/股[4] - 2024年5月20 - 24日停止转股，5月27日起恢复转股[7] - 2024年5月24日停牌，5月27日复牌[4] 利润分配与转股价格调整 - 2023年度每10股派发现金股利1.00元(含税)[6] - 权益分派股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为5月27日[6] - 转股价格调整后为11.93元/股，实施日期为5月27日[5] - 转股价格调整公式为P1=P0 - D，P0为12.03元/股，D为0.10元/股[7]

股东增持 - 2024年2月8日至5月16日，吴建荣增持1,414,460股，占总股本1.09%[3] - 资金来源为自有资金[4] 权益变动 - 变动前控股股东等合计持股86,720,030股，比例66.69%[5] - 变动后合计持股88,134,490股，比例67.78%[5] 后续安排 - 公司持续关注股东权益变动并及时披露[6]

业绩分配 - 2023年度每10股派现1元，不转增、不送股[5] - 方案2024年5月10日经股东大会通过，11日公告[5] 转债相关 - 2024年5月20日至登记日，迪贝转债停止转股[4][7] - 持有人可在5月17日前转股[7] - 5月21日披露实施及转股价格调整公告[7] - 实施后调整可转债当期转股价格[5][6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[8] - 咨询电话0575 - 83368521[8]

法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 LUN 單師事務所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下 ...