公司信息 - 公司证券代码为603323，简称为苏农银行，转债代码为113516，简称为苏农转债[1] 评级情况 - 前次和本次债项、主体评级均为“AA+”，展望稳定，结果未变[3] - 前次评级机构中诚信于2023年6月20日评级，本次于2024年6月27日出具报告[3] 其他 - “苏农转债”不可作质押券，信用评级报告详见上交所网站[3][4] - 公告发布时间为2024年6月29日[6]

| 证券代码：603323 | 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113516 | 转债简称：苏农转债 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于"苏农转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，苏农转债将于 2024 年 7 月 30 日开始停止交易，2024 年 7 月 29 日为苏农转债最后交易日。 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 1 日），苏农转债持有人仍可以依据约定的条件将苏农转债转换为本行 A 股普通 股。 自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 1 日，苏农转债持有人仍可以依据约定 的条件将苏农转债转换为本行 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券 ...

可转债发行 - 公司于2018年8月2日发行2500万张可转换公司债券，总额25亿元[4] 可转债时间节点 - 苏农转债最后交易日为2024年7月29日[5][7][11] - 2024年7月30日至8月1日可转股[4][7] - 到期日和兑付登记日为2024年8月1日[5][8] - 兑付资金发放日和摘牌日为2024年8月2日[5][9][11] 可转债其他信息 - 到期兑付本息110元/张，为票面面值110%[5][6][9] - 公司股票当前转股价格为4.86元/股[7] - 本金和利息由中登上海分公司划入持有人账户[10] - 公告发布于2024年6月27日[13]

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-023 江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于 持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 亨通集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 44,700,000 | | 占其所持股份比例 | 35.77% | | 占公司总股本比例 | 2.46% | | 解质（解冻）时间 | 2024 年 6 月 24 日 | | 持股数量 | 124,959,048 | | 持股比例 | 6.87% | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 55,200,000 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 44.17% | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 3.04% | 本次解除质押的股份将用于后续质押，具体情况见"二、上市公司股份质押"。 重要内容提示: 公司股东亨通集团有限公司（以 ...

报告公司投资评级 - 报告将苏农银行的投资评级上调至"买入" [7] 报告的核心观点 营收和信贷增速大幅提升 - 2023年和2024年一季度营业收入同比分别增长0.21%和10.56% [1][2] - 2023年和2024年一季度归母净利润同比分别增长16.04%和15.83% [1][2] - 信贷投放加速是支持规模增长的主要原因,2024年一季度新增信贷投放67亿元 [2][3] 城区扩张持续推进 - 截至2024年一季度末,苏州除吴江地区贷款在总贷款中占比为22.25%,较2023年末提升0.59个百分点 [2][3] - 公司提出的"五年再造"计划保障了未来规模扩张的持续性,非吴江城区市场份额不断提升 [6] 资产质量持续夯实 - 截至2024年一季度末,公司不良率0.91%,与2023年末持平 [1][5] - 拨备覆盖率453.71%,较2023年末提升0.86个百分点,风险抵御能力较强 [1][5] 盈利预测和财务指标 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为42.59、45.28、48.94亿元,归母净利润分别为19.87、22.83、26.25亿元 [8] - 预计2024-2026年每股净资产分别为9.60、11.21、13.10元,对应市净率为0.55、0.47、0.40倍 [8]

净息差情况 - 本行2023年净息差基本维持平稳,但受政策利率下调影响,利差空间尚在低位[1] - 今年年初存款利率下调有利于缓解息差压力,本行还将积极调整贷款和存款期限结构,提高息差[1] - 综合因素预计本行息差后续下行空间有限,具体变化仍受经济形势等因素影响[1] 资产质量展望 - 近年来本行通过完善风险管理,加大信贷资产管控和风险化解,资产质量得到持续改善[1] - 未来将进一步优化授信准入模型,从源头防范信用风险,加强贷后管理,以达到早发现早介入,持续优化信贷资产质量[1] - 展望后续,本行资产质量和拨备覆盖率将总体保持稳定[1]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.18元（含税）[2] - 以总股本1,804,073,701股为基数，共派发现金红利324,733,266.18元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2][5] 税务信息 - 流通股自然人股东与基金持股不同时长税负不同[7] - 限售股自然人股东等按10%税率缴税[8][9] 咨询方式 - 咨询本次权益分派联系董事会办公室，电话0512 - 63969870[11]

债券信息 - 2018年8月2日公开发行25亿元A股可转换公司债券[4] - 苏农转债初始转股价格6.34元/股，当前5.04元/股[4] - 2024年6月7日转股价格由5.04元/股调为4.86元/股[5][7] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.8元（含税）[6] - 股权登记日2024年6月6日，除息及发放日6月7日[6] 转股安排 - 2024年5月30日至6月6日停止转股，6月7日恢复[7] - 可转债转股停牌终止日2024/6/6，复牌日2024/6/7[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、券商策略会 [1] - 参与单位有汇丰前海证券、Capital Group [1] - 活动时间为2024年5月27日下午2:30 - 3:30，形式为现场调研 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表 [1] 贷款投放规划 - 2024年持续聚焦优质客群培育与存量客户回归，推动网格化营销走访及新兴产业客户专项营销，培育“拟上市”等优质企业客群，提升有贷户覆盖面 [1] - 建立挽客机制维护优质客户，应对他行“掐尖”，提升精细化管理 [1] - 将“个人资产业务拉升”作为零售贷款重点突破工程，调整打法，拓户深耕，促进零售转型 [1] 存款规划 - 根据总体业务发展，保证总体规模均衡稳定发展，逐步优化结构，控制付息成本，保证流动性要求 [1] - 强调资产负债平衡发展，围绕中长期经营目标，做好资产负债量价两端协同规划 [1] 分红计划 - 近年来每股分红金额持续提升 [1] - 未来在资本充足率满足业务发展需求和监管约束前提下，提高现金分红比例，与投资者共享高质量发展成果 [1]

债券发行 - 公司于2024年5月22日簿记建档，5月24日完成二级资本债券发行[1] - 本期债券发行规模为10亿元[1] - 本期债券为10年期固定利率债券，第5年末附有发行人赎回权[1] - 本期债券票面利率为2.73%[1] 资金用途 - 债券募集资金用于充实二级资本，提高资本充足率[1]