业绩数据 - 2025年资产规模突破2200亿元，存贷款总额突破3000亿元[1] - 截至2025年3月末不良贷款率0.90%，关注贷款率1.20%，与上年末持平[3] 未来策略 - 2025年推进“三进”区域发展策略[1] - 以提升内在价值为核心优化业务结构等[2] - 满足条件下关注股东利益提升投资者获得感[2] - 提升信息披露透明度完善沟通机制[2] - 多方面发力提高信贷管理质效[3] - 实施“产业集群突围”拓展四大产业集群[4] 投资者接待 - 2025年4月1日至6月30日接待投资者调研3场次[1]

股东大会信息 - 2025年7月8日在苏州吴江召开股东大会[2] - 477人出席，持有表决权股份475,284,884股，占比23.5459%[2] 人员出席情况 - 14位董事10人出席，9位监事3人出席，董秘出席[3][4] 议案表决结果 - 多项议案A股同意比例超99%，发行二级资本债券议案同意比例79.9165%[5][6][7] 表决有效性 - 律师见证股东大会表决结果合法有效[9]

股东大会安排 - 2025年6月13日董事会通过召开第一次临时股东大会议案[3] - 6月14日刊登会议通知，股东大会15日前刊登通知[3][5] - 现场会议7月8日14:30召开，网络投票7月8日9:15 - 15:00[7] 股东大会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东477人，持股475,284,884股，占比23.5459%[9] 议案表决结果 - 《关于不再设立监事会的议案》同意股数473,583,542股，比例99.6420%[13] - 《关于变更注册资本的议案》同意股数474,387,026股，比例99.8110%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数381,508,652股，比例80.2694%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数472,060,436股，比例99.3215%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数472,298,497股，比例99.3716%[15] - 《关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案》同意股数379,831,231股，比例79.9165%[19]

银行业经营压力 - 银行业整体净息差首次低于不良率，一季度净息差为1 43%，较去年四季度下降9个基点，不良贷款率上升0 01个百分点至1 51% [2][4] - 国有大行、股份制银行、城商行、民营银行、农商行的净息差分别为1 33%、1 56%、1 37%、3 95%、1 58%，不良率分别为1 22%、1 23%、1 79%、1 76%、2 86% [4] - 42家A股上市银行中9家净息差低于不良率，包括1家国有大行、2家股份行和6家城农商行 [4] 净息差与不良率分析 - 净息差与不良率计算分母不同，前者为生息资产，后者为贷款总额，直接比较参考意义有限 [4][5] - 42家上市银行资产总额约314万亿元，生息资产规模约237万亿元，贷款总额约182万亿元，贷款占总资产和生息资产比例分别为六成和八成 [5] - 从存贷款盈利对信用成本的覆盖角度分析，净息差与不良贷款净生成率的比较更具参考性 [5] 盈利承压原因 - 一季度银行盈利低于预期主要受息差压力、债市波动拖累非息收入、个贷资产质量承压削弱拨备反哺作用影响 [6] - 息差下行原因包括贷款和债券重定价导致资产收益率下行、信贷需求偏弱导致新投放资产利率偏低、负债成本黏性较强 [6] - 58家A股和港股上市银行平均净息差为1 52%，连续5年下降，近3年均低于2% [7] 行业应对措施 - 银行业需在其他资产收益和非息业务上下功夫，多元化拓展利润来源 [1][8] - 银行应构建更稳健的收入结构，通过"加法"如发展金融市场业务、推动综合化经营，"减法"如优化负债结构降低资金成本、严控新增风险 [9] - 大型银行与中小银行在拓展非息收入方面策略不同，中小银行需聚焦现有客户群和本地客户，协同联动信贷与投行、财富管理等业务 [9] 未来趋势 - 银行净息差预计未来一段时期继续下行，但整体仍将处于合理区间，监管部门将出台措施稳定息差水平 [7] - 5月降准降息和存款利率调整对银行息差短期影响正面，存款利率降幅大于LPR下调幅度体现监管对银行息差的呵护 [7] - 商业银行还需继续下调存款利率，减少对存款的利息补贴及利息之外费用，压降存款隐性成本 [8]

公司治理调整 - 公司拟不再设立监事会及其下设专委会[1] - 职工监事孙开年等自监事会撤销起不再任职[1] - 调整待议案通过及批复后生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月8日[3]

资本补充计划 - 公司拟发行不超过10亿元二级资本债券用于补充资本，提高资本充足率 [1] - 债券期限设定为5年以上，可能分次发行 [3] - 此前2021年和2024年分别发行5亿元（票面利率4.8%）和10亿元（票面利率2.73%）二级资本债券 [3] 资本充足率变动 - 截至2025年3月末资本充足率12.91%，较2024年末下降0.17个百分点 [2][3] - 2024年末资本充足率13.08%，较2021年（12.99%）、2022年（12.09%）、2023年（11.88%）先降后升 [3] - 2025年3月末一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.77%，较2024年末下降0.14个百分点 [3] 分红政策调整 - 2024年现金分红3.3亿元，分红率16.98%，为近8年最低且连续两年低于20% [2][4][5] - 2016-2023年分红率区间为10.28%-29.71%，2023年为18.64% [4] - 分红率低于A股上市银行平均水平（2024年26.13%），在农商行中处于末位 [5] 财务表现 - 2024年营业收入41.74亿元（同比+3.17%），净利润19.45亿元（同比+11.62%） [2][5] - 2025年一季度营业收入11.32亿元（同比+3.29%），净利润4.40亿元（同比+6.19%） [6] - 一季度利息净收入7.03亿元（同比-3%），但手续费及佣金净收入2840.7万元（同比+346%） [6] 业务发展 - 2024年末零售客户AUM突破1180亿元，零售存款余额超1000亿元 [5] - 吴江区储蓄存款增量市场份额达45.85% [5] - 2025年3月末总资产2218.90亿元（较年初+3.69%），贷款总额1332.20亿元（较年初+3%） [6] 资产质量与高管薪酬 - 2025年3月末不良贷款率0.90%，关注贷款率1.20%，拨备覆盖率420.03% [6] - 2024年董事长和行长薪酬分别为181.3万元、180.39万元，行长薪酬在农商行中排名第二 [6]

产品创新 - 昆山农商银行推出"E驾金"培训资金监管服务，采用"手机银行App + 微信小程序"双端协同模式，通过银行独立监管账户保障学员学费安全 [1] - 该服务旨在解决传统驾培行业资金监管难、学员权益保障不足的痛点，推动行业向更加规范、透明方向发展 [1] - 手机银行App端定位为"学车+金融"一站式综合服务平台，提供账户管理、财富增值、信贷融资等全面金融服务 [2] - 微信小程序端主打学车场景轻便快捷体验，无需下载App即可完成电子账户开立、资金圈存、学车进度查询等全流程操作 [2] 用户体验 - 双端设计覆盖用户不同使用习惯，App满足深度金融需求，小程序实现极简操作 [2][3] - 用户可便捷开立电子二类账户，绑定他行卡完成充值，大幅降低使用门槛 [3] - 小程序与App数据互联互通，用户可在不同终端无缝切换，获得无差别一致服务体验 [2][3] - 操作流程简洁高效，体验顺畅 [3] 核心优势 - 安全托底：学员学费全程存放于银行独立监管账户，仅当完成对应科目后款项才会划付给驾校，杜绝预付费风险 [3] - 灵活普惠：双端设计满足不同用户需求，电子账户开立和绑定他行卡充值降低使用门槛 [3] - 行业赋能：引入银行信用和规范资金管理流程，推动驾培行业资金管理标准化、透明化，提升行业整体信誉和服务质量 [3] 未来发展 - 公司将持续优化"E驾金"服务体验，深化场景应用 [3] - 积极探索更多金融科技赋能民生领域的创新实践，提升金融服务普惠性、安全性和便捷性 [3]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月8日14:30在江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅举行 [1] - 会议由董事长徐晓军主持 [1] - 会议议程包括宣布出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决等环节 [1] 公司治理结构变更 - 拟不再设立监事会及其下设专委会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 将同步修订公司章程及相关制度，废止与监事会相关的治理制度 [4] - 现任监事会成员将不再担任相关职务，不再设立监事会办公室 [4] 注册资本变更 - 因可转债转股及资本公积转增，注册资本拟由18.03亿元增至20.19亿元 [5] - 2018年发行的可转债已于2024年8月2日到期兑付 [5] - 2020年度利润分配方案实施完毕，实际转增1.84亿股 [5] 公司章程修订 - 修订内容包括调整股东会及董事会职权、设置职工董事等 [6] - 修订依据包括公司法、商业银行法及最新监管规定 [6] - 新章程需报国家金融监督管理机构核准后生效 [6] 股权管理 - 股东持股比例超过5%需事先报监管部门核准 [24] - 股东质押股份数量达持股50%以上时表决权将受限制 [33] - 主要股东自取得股权之日起5年内不得转让所持股权 [30] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、质询权、查阅权等法定权利 [23] - 股东应遵守法律法规，不得抽回股本或违规质押 [28] - 股东在本行借款逾期未还期间表决权将受限制 [32]

股权与注册资本 - 2018年8月2日发行25亿元可转换公司债券，2024年8月2日到期兑付[15] - 2020年因可转换公司债券转股，股本累计增加31,976,127股[15] - 增加后总股数为1,835,037,670股，2024年度资本公积每10股转增1股，实际转增183,503,767股[15] - 注册资本拟由1,803,061,543元变更为2,018,541,437元[15] - 公司股份总数现为20.18541437亿股，全部为普通股[30] 股东与股份交易限制 - 为他人取得公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[32] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本行股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[35] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本行股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[38] - 公司董事、高级管理人员、持有本行股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[39] 股东会相关 - 2025年第一次临时股东大会于7月8日14:30在江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅召开[4] - 股东发言、提问时间和公司董事等集中回答时间合计不超过20分钟[7] - 股东每次发言原则上不超过2分钟，每一股东发言不得超过两次[8] - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束之后的6个月内召开[60] - 临时股东会在规定情形出现时应在2个月内召开[60] 董事会相关 - 董事会定期会议每年至少召开4次，应于会议召开前10天书面通知全体董事[112] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[112] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况不受此限[113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，除另有规定外，决议须经全体董事过半数通过[113] - 重大事项不得采取书面传签表决方式，应经全体董事2/3以上通过[116] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[127] - 当年无重大资金支出安排或重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[129] - 利润分配预案经全体董事三分之二以上表决通过后提交股东会审议，由出席股东会股东所持表决权二分之一以上表决通过[130] - 利润分配政策调整或变更草案经全体董事三分之二以上同意通过后提交股东会，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[132] 其他 - 拟对现行《董事会议事规则》进行修订，议案已通过第七届董事会第八次临时会议审议并提交股东大会[194] - 《江苏苏州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》（2024年修订）自新规则生效起废止，新规则经股东会审议通过且监管机构批准本行章程之日起生效[193]

市场整体表现 - A股三大指数早盘集体上涨，沪指涨0.2%，深成指涨0.54%，创业板指涨0.93%，北证50指数跌0.1% [1] - 全市场半日成交额9326亿元，较上日缩量811亿元 [1] - 全市场超3500只个股上涨 [1] 板块表现 涨幅居前板块 - 游戏板块持续拉升，恺英网络、巨人网络双双涨停 [3] - 军工板块早盘大涨，恒宇信通、晨曦航空、中兵红箭多股涨停 [3] - 光刻机概念股表现活跃，蓝英装备20cm涨停，凯美特气、中瓷电子涨停 [3] - 创新药板块探底回升，昭衍新药涨停 [3] 跌幅居前板块 - 银行、证券板块早盘下挫，国盛金控跌超5%，湘财股份、苏农银行、青岛银行纷纷下跌 [3] 涨停天梯榜 - 5连板：弘业期货 [4] - 4连板：好上好 [5] - 3连板：飞亚达、时代万恒、诚邦股份 [6] - 2连板：恒宇信通、霍普股份、维科技术、际华集团、澳弘电子 [7] 最强风口榜 - 新能源汽车：板块内16家涨停，6只连板股，最高连板数为9天7板，涨停股代表澳弘电子、新坐标 [8] - 军工：板块内14家涨停，6只连板股，最高连板数为9天7板，涨停股代表恒宇信通、际华集团 [9] - 专精特新：板块内13家涨停，2只连板股，最高连板数为3天3板，涨停股代表际华集团、新坐标 [10] 热点行业分析 军工装备 - 相关个股：晨曦航空、国科军工、中兵红箭 [12] - 全球地缘政治变化加剧推动军贸需求扩大，"9.3阅兵"引发市场关注，军工有望实现基本面和行业估值双击 [12] 游戏 - 相关个股：迅游科技、恺英网络、巨人网络 [13] - 6月版号数量创近年新高，共158款游戏获批，其中国产网络游戏147款、进口网络游戏11款 [13] 脑机接口 - 相关个股：翔宇医疗、爱朋医疗、际华集团 [14] - 马斯克旗下Neuralink发布最新研究成果，受试者已达7人，平均每周使用时长约50小时，峰值超100小时 [14] 数字货币 - 相关个股：雄帝科技、宇信科技、翠微股份 [15] - 香港财政司司长表示金融科技在跨境贸易应用潜力巨大，稳定币法例将在8月1日生效 [15]