证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-016 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 ( 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)16:00 前通过本行邮箱 office@szrcb.com 进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本行已于 2024 年 4 月 27 日发布《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解本行 2023 年度经营成果、财务状况，本行计划于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 202 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长0.2%，归母净利润同比增长16.0%[9] - 公司2024年一季度营收同比增长10.6%，归母净利润同比增长15.8%[9] - 公司2024Q1新增信贷67亿元，同比增长40亿元，主要由对公端贡献[13] - 公司2023年净息差为1.74%，同比下降30bp[14] - 公司资产质量稳中向好，不良率持续下降，拨备覆盖率持续提升[15] - 公司2024年一季度末核心一级资本充足率为10.10%[16] - 公司预计2024年EPS为1.07元，2025年EPS为1.15元，PB为0.49倍，给予“增持”评级[17] - 公司资产负债表预测显示，2026年总资产预计达到285,636百万元，贷款占比逐年增加，预计占比将达到62%[20] - 预测2026年净利润为2,236百万元，EPS预计为1.24元，ROAE为10.76%[20] 风险提示 - 风险提示：资产质量超预期波动，转型推进不及预期[19] 投资评级 - 公司投资评级标准中，买入评级代表相对同期相关证券市场指数涨幅大于15%，增持评级为5%～15%，中性评级为-5%～5%[22] 公司总部信息 - 兴业证券研究总部位于上海、北京和深圳[27] - 上海总部位于浦东新区，地址为长柳路36号兴业证券大厦，15层，邮编200135[27] - 北京总部位于朝阳区，地址为建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元，邮编100020[27] - 深圳总部位于福田区，地址为皇岗路5001号深业上城T2座52楼，邮编518035[27]

业绩总结 - 苏农银行2023年报和2024年一季报业绩符合预期，Q1营收和净利润双位数增长，主要是其他非息净收入贡献，资产质量稳中向好，维持增持评级[1] - Q1营收同比增长10.6%，其他非利息净收入同比增长151.6%，净利润同比增长15.8%，利润保持了较好的释放水平[1] - 苏农银行2023年预计净利息收入为3119百万元，2026年预计增至3731百万元[3] - 归属母公司净利润预计2023年为1964百万元，2026年预计增至2429百万元[3] - 贷款总额预计2023年为134520百万元，2026年预计增至162769百万元[3] - ROAE预计2023年为11.91%，2026年预计增至12.23%[3] - 不良贷款率预计2023年为0.87%，2026年预计降至0.80%[3] 贷款情况 - 对公贷款投放亮眼，城区战略持续推进，Q1贷款同比增长15.4%，对公贷款同比增长18.3%，但利息净收入同比下降11.7%[1] 资产质量 - 资产质量稳中向好，不良率连续三个季度保持在0.91%，拨备覆盖率提升，拨贷比也有提升，资产质量稳健[2] 市场比较 - 工商银行（601398.SH）2024年预测的市净率为0.53，市盈率为5.51[4] - 招商银行（600036.SH）2024年预测的市净率为0.84，市盈率为5.90[4] - 平安银行（000001.SZ）2024年预测的市净率为0.48，市盈率为4.65[4] 免责声明 - 作者声明具有证券投资咨询执业资格，保证数据来源合规，研究观点独立客观[5] - 报告信息来源公开资料，不保证准确性完整性可靠性，投资风险需谨慎[7] - 报告中的投资建议不构成个人咨询建议，不承诺投资者一定获利[8] - 公司可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，员工可能担任公司董事[9] - 投资者应谨慎决策，不应将报告作为唯一参考因素，需向专业人士咨询[9] - 报告版权归公司所有，未经许可不得翻版复制发表引用，引用需注明出处[10]

业绩总结 - 公司2023年、2024年一季度分别实现营业收入40.5亿元、11.0亿元，同比分别增长0.2%、10.6%[1] - 公司2023年、2024年一季度分别实现归母净利润17.4亿元、4.1亿元，同比分别增长16.0%、15.8%[1] - 公司2023年加权ROE为11.7%，同比上升0.8个百分点[1] - 公司2023年、2024年一季末总资产同比增长12.4%、11.2%，2024年一季末总资产2118亿元[1] - 公司2024年一季末贷款同比增长15.4%，存款同比增长8.7%[1] - 公司2024年一季末核心一级资本充足率为11.10%[1] - 公司2023年日均净息差1.89%，同比降低25bps[1] - 公司2023年不良生成率同比上升0.12个百分点至0.65%[2] - 公司2024年一季末不良率为0.91%，环比保持稳定[2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为19.8/21.8/23.4亿元，同比增速13.6/10.1/7.2%[2] 未来展望 - 2026年预计每股收益为1.30元，较2022年增长56.6%[4] - 2026年预计总资产同比增长9.0%[4] - 2026年预计归母净利润同比增长7.2%[4] - 不良贷款率在2022年至2026年间保持稳定在0.91%[4] - ROE在2022年至2026年间保持在11.6%左右[4]

财务数据 - 苏农银行2023年营收为40.5亿元，同比增长0.2%[1] - 2024年一季度，苏农银行营收同比增长10.6%，归母净利润同比增长15.8%[2] - 贷款同比增速高于总资产增速，24Q1新增信贷投放67亿元，贷款在总资产中占比提升至60.9%[3] - 苏农银行截至24Q1末苏州地区贷款余额为350亿元，占总贷款比例为24%[7] - 苏农银行截至24Q1末总负债同比增速为30%，总存款同比增速为25%[7] - 苏农银行截至2023年末净息差为2.84%，逐年呈下降趋势[7] - 苏农银行截至2023年末贷款收益率为6%，存款成本率逐年呈下降趋势[8] - 苏农银行截至24Q1末不良率为1.7%，关注率为5.0%[8] - 苏农银行截至24Q1末拨备水平为4.4%，拨备覆盖率为500%[8] 未来展望 - 苏农银行预测2023年至2026年的净利息收入和归母净利润增速逐年下降，但仍保持正增长[9] 公司状况 - 公司的贷款总额和证券投资呈现逐年增长的趋势，资产负债表结构稳健[9] - 每股指标中，每股净利润和每股拨备前利润逐年增长，每股净资产和每股总资产也呈现增长趋势[9] - 公司的P/E、P/PPOP、P/B和P/A等指标表现稳定，资本状况和资产负债率保持在合理水平[9] - 公司的净息差、净利差、贷款利率和存款利率等利率指标逐年下降，但仍保持在可接受范围内[9] - 公司的ROAA和ROAE在2023年至2026年间保持稳定，盈利能力表现良好[9] 投资建议 - 公司的投资建议评级为谨慎推荐，相对基准指数涨幅在5%至15%之间[11]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[4] - 公司资产总额突破2000亿元大关，连续两年获得全球绿色金融奖创新奖[8] - 公司位列《银行家》杂志评选的2023年全球银行1000强第552位，较上年提升16个位次[8] - 公司2023年营业收入为4045965千元，较上年增长0.21%[12] - 公司2023年净利润为1745335千元，较上年增长15.67%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1742586千元，较上年增长16.04%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5893864千元，较上年末增长11.15%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.97元/股，较上年增长16.87%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.67%，较上年增加0.75个百分点[13] - 公司2023年资本充足率为11.88%，符合监管要求[13] - 公司2023年不良贷款率为0.91%，低于监管要求[13] - 公司2023年拨备覆盖率为452.85%，高于监管要求[13] - 公司2023年净息差为1.74，较上年略有下降[13] 公司发展战略 - 公司在2023年顺利组建新一届领导班子，以全新“三一五”战略为指引，围绕“三个银行”发展愿景，全力夺取高质量发展胜利[18] - 公司特别注重将优质金融资源配置到“三农”发展的重点领域和薄弱环节，涉农及小微贷款余额超过1000.30亿元，占比超过80%[18] - 公司重点实施“江村驿站”工程，至年末共计建设50家，投入运营数量达40家，成功入驻“数字乡村客厅”12家[18] - 公司完善供应链金融产品体系，将“链e贷”升级为“苏农E贷（企业版）”，首次支持本外币融资、美元放款[18] - 公司全行零售客户AUM首次突破1000亿元大关，达到1051亿元，零售存款总额达873.13亿元，全年零售存款增速26.57%[18] 行业数据 - 2023年末，银行业金融机构资产总额为417.3万亿元，同比增长9.9%[20] - 银行业金融机构用于小微企业的贷款余额为70.9万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额为29.1万亿元，同比增长23.3%[20] - 商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%[21] 公司财务状况 - 公司2023年资产总额达到2025.65亿元，同比增长12.36%[32] - 公司2023年存款总额为1575.98亿元，同比增长12.73%[32] - 公司2023年贷款总额为1222.91亿元，同比增长12.15%[32] - 公司2023年营业收入为40.46亿元，同比增长0.21%[32] - 公司2023年净利润为17.43亿元，同比增长16.04%[32] - 公司2023年不良贷款率为0.91%，较年初下降0.04个百分点[32] 公司经营情况 - 全行公司贷款总额为752.55亿元，较年初增加97.69亿元，增长14.92%[23] - 年末全行人行口径绿色贷款余额为44.98亿元，较年初增加8.03亿元，增长21.73%[23] - 全年投行业务完成规模32.26亿元，组建成立行内首个科创直营团队，年末全行科创贷款余额为158.36亿元，较年初增加29.99亿元，增长23.35%[23] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和内部制度要求，依靠股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理架构，推动公司治理体系更加完善、规范[71] - 股东大会共召开3次，审议通过了18项议案，符合相关法律法规和章程的规定[71] - 董事会成员14名，严格按照相关法律法规及章程规定召开会议，审议通过了57项议案[71] - 监事会成员9名，严格依照法律法规和章程要求，对公司的战略决策、财务活动、内部控制等实施有效监督[71]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入1095689千元，同比增长10.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润414204千元，同比增长15.83%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415468千元，同比增长22.07%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 -2395793千元，同比下降131.37%[7] - 本报告期末总资产211759374千元，较上年度末增长4.54%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16123271千元，较上年度末增长2.16%[7] - 2024年3月31日资产总额2117.59374亿元，较2023年12月31日增长4.54%；负债总额1956.22082亿元，增长4.74%[17] - 2024年3月31日资产总计211,759,374千元，较2023年12月31日的202,564,681千元增长4.54%[31] - 2024年3月31日负债合计195,622,082千元，较2023年12月31日的186,767,919千元增长4.74%[31] - 2024年第一季度营业总收入1,095,689千元，较2023年第一季度的991,000千元增长10.56%[34] - 2024年第一季度净利润411,817千元，较2023年第一季度的358,781千元增长14.78%[34] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.20元/股增长15%[35] - 2024年第一季度稀释每股收益0.21元/股，较2023年第一季度的0.18元/股增长16.67%[35] - 2024年第一季度综合收益总额470,951千元，较2023年第一季度的499,083千元下降5.63%[35] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6387347，2023年同期为12560592；现金流出小计8783140，2023年同期为4922372；现金流量净额 -2395793，2023年同期为7638220[38] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计56901563，2023年同期为17293036；现金流出小计59324187，2023年同期为23510963；现金流量净额 -2422624，2023年同期为 -6217927[38][39] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计11560000，2023年无此数据；现金流出小计7382467，2023年同期为1955378；现金流量净额4177533，2023年同期为 -1955378[39] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为25731，2023年同期为27457[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -615153，2023年同期为 -507628[39] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为5051417，2023年同期为4524230[39] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4436264，2023年同期为4016602[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -1264千元，其中计入当期损益的政府补助849千元，其他营业外收入和支出 -2410千元[9] 同业业务资金变动 - 存放同业款项变动比例36.59%，原因是同业内部调整[10] - 拆出资金变动比例 -49.32%，原因是同业内部调整[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32332股[12] - 截至2024年3月31日，农银国际投资（苏州）有限公司持股3600万股，吴江市盛泽化纺绸厂有限公司持股2332.7237万股等[13] 投资者调研情况 - 2024年第一季度公司接待投资者调研7场次，1月9日至2月27日期间有中国人寿资管、浙商证券等多家机构参与[14][15] 存贷款业务数据变化 - 2024年3月31日存款总额1621.27338亿元，较2023年12月31日增长2.87%，其中储蓄定期存款增长12.45%，企业活期存款下降8.48%[17] - 2024年3月31日贷款总额1290.07514亿元，较2023年12月31日增长5.49%，其中企业贷款增长8.68%[17] - 苏州地区贷款2024年3月31日账面余额941.92665亿元，占比73.01%，较2023年12月31日增长7.15%[19] - 2024年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额6731804，2023年同期为8161513[38] - 2024年第一季度向中央银行借款净增加额 -467，2023年同期为123309[38] 贷款质量及相关指标 - 2024年3月31日正常类贷款金额1264.63147亿元，占比98.03%；不良贷款率0.91%，与2023年12月31日持平[21][25] 资产及资本相关比率 - 2024年3月31日资产利润率0.80%，较2023年12月31日的0.91%下降；资本利润率10.32%，较2023年12月31日的11.59%下降[25] - 合并口径下2024年核心一级资本净额153.36438亿元，核心一级资本充足率10.10%[27] - 母公司2024年3月末杠杆率6.39%，较2023年12月末的6.53%下降[28] 第一季度收入支出明细变化 - 2024年第一季度利息净收入724,479千元，较2023年第一季度的820,687千元下降11.72%[34] - 2024年第一季度投资收益300,288千元，较2023年第一季度的111,671千元增长169.08%[34] - 2024年第一季度营业总支出644,985千元，较2023年第一季度的602,968千元增长7%[34] 筹资活动现金相关 - 2024年第一季度发行债券收到的现金11560000，2023年无此数据[39]

目 录 关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏苏州农村商业银行股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58153000 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donacheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊部通合伙) 中国北京市东城区乐长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ev.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70031388 B02号 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会: 我们审计了江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"苏农银行 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、 完整，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规定 （2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《江苏苏州农村商业银行股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管机构要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人将上述信息按照规定的时 限、在规定的媒体 ...

公司聘请 - 苏州农商行聘请安永华明为2023年度会计师事务所[1] 公司规模与业绩 - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人、执业注册会计师近1800人[1] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，金融业21家[1] 审计情况 - 近一年审计无重大质量问题和不良记录[2] - 安永华明及团队成员近一年无违法违规行政处罚[3] 团队配置 - 审计团队配一名合伙人、一名高级经理和一名经理[4] - 超半数成员有3年以上银行业审计或审阅经验[4] 信息安全 - 制定系统性信息安全控制制度[7] - 审计中严格遵循保密约定保证信息安全[7]