机构调研上市银行概况 - 2025年1月1日至7月12日共有26家上市银行获机构调研总次数达230次主要集中在中型银行[1] - 常熟银行以33次调研总次数居首宁波银行以195家调研机构数量成为"人气王"[3] - 调研频次前五银行包括常熟银行(33次)苏农银行(26次)瑞丰银行(25次)宁波银行(24次)杭州银行(22次)[4] 息差管理策略 - 2025年一季度行业净息差为1.43%同比下降11个基点[4] - 江苏银行提出资产端提升投研能力稳定贷款利率负债端优化存款结构并适时调降利率[5] - 常熟银行采取"做小做散做信用"策略提升高收益资产占比同时控制高成本存款规模[6] - 杭州银行预计2025年息差仍处探底阶段但整体降幅将小于2024年[6] 资本补充动态 - 宁波银行计划发行不超过450亿元资本类债券并推进资本计量高级方法研究[8] - 苏州银行近50亿元可转债转股增强资本实力将持续优化业务结构提升资本效率[8] - 苏农银行拟发行10亿元二级资本债券截至2025年3月末核心一级资本充足率达10.77%[8][9]

银行分红情况 - A股上市银行2024年年度分红累计总额超过6300亿元，相比前一年增加200亿元 [1] - 截至7月11日，33家A股上市银行2024年年度分红实施完毕，5家已发布分红派息实施公告 [3] - 六大国有银行分红比例均维持在30%以上，年度累计现金分红总额达4206.34亿元，工商银行以1097.73亿元位居首位 [4] - 股份制银行中，招商银行、兴业银行等6家银行分红金额均超百亿元 [4] - 城、农商行进一步提升分红占比，宁波银行每10股派9元，上海银行年度分红额达71.03亿元 [4] 具体银行分红方案 - 招商银行每股派发现金红利2.000元，合计派发504.40亿元，股息率约5.7% [2] - 西安银行每10股派现1元，合计派发4.44亿元，占归母净利润比例17.37% [2] - 北京银行每股派发现金红利0.320元（含中期和末期），合计派发67.66亿元 [2] - 中信银行每股派发现金红利0.3547元（含中期和末期），合计派发194.55亿元 [3] - 工商银行A股每股派发0.1646元，农业银行A股每股派发0.1255元 [3] 中期分红动态 - 长沙银行拟于2025年半年度进行中期分红，以增强投资者获得感 [5] - 苏农银行表示将力争通过中期分红提升投资者获得感 [6] - 常熟银行、杭州银行、沪农商行均已通过相关议案，推进2025年中期分红 [6] - 沪农商行2024年已首次实施中期分红，2025年将继续推进 [6] 行业表现与分析师观点 - 以工农中建等为代表的18只银行股在2025年年内先后创出新高，中证银行指数上涨17% [1] - 浙商证券分析师预测上市银行营业收入同比下降0.9%，归母净利润同比下降0.5%，降幅均有所收窄 [7] - 华创证券分析师认为银行中长期投资价值持续，红利策略中途未半，建议重视配置性价比 [7]

智慧校园资金监管平台 - 苏州农商银行与吴江区教育局合作推出"学校食堂资金监管平台"，实现食材、人员工资、易耗品等支出的全流程监管 [1] - 平台覆盖食堂采购、薪酬发放、学生伙食费缴费及多层级报表查询服务，形成"订单—支付—对账"全链路电子化存证 [1] - 食堂采购模块与阳光食堂平台系统对接，简化订单确认和资金划付流程 [1] - 薪酬发放模块内置试算功能，自动计算社保公积金等扣除项并生成工资单 [1] - 学生伙食费缴费模块连接家长端，自动生成票据单号支持扫码支付 [1] 跨部门协作与功能实现 - 网络金融部、金融科技部负责平台开发并完成3家学校智慧校园场景接入 [2] - 零售银行部对接教育局招标项目，交易银行部开发薪税办公一体化支出模块 [2] - 公司银行部完成全区123所学校食堂专户开立 [2] - 平台运用银行托管、专户核算、序时拨付等功能构建资金闭环管理体系 [2] 监管效能提升 - 教育局可实时同步各校监管账户余额、资金划拨明细及结转情况 [2] - 平台解决了传统模式下资金流向不明晰、监管乏力的问题 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月8日在江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长徐晓军主持 [2] 股东大会议案审议结果 - 关于不再设立监事会的议案获得通过 [5][6] - 关于变更注册资本的议案获得通过 [5][6] - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 [5][6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于选举束兰根为第七届董事会独立董事的议案获得通过 [5] - 关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案获得通过 [5][6] 股东大会出席情况 - 公司在任董事14人，出席10人，执行董事庄颖杰、非执行董事唐林才及独立董事闫长乐、袁渊因公务未出席 [3] - 公司在任监事9人，出席3人，监事长孙开年及监事杨相宁、刘琼、束兰根、王渝涵、吴菊英因公务未出席 [4] - 董事会秘书陆颖栋出席会议，部分高级管理人员列席会议 [4] 股东大会法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师张桂敏、李霄对本次股东大会进行见证 [7] - 律师认为股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [7] 机构投资者调研情况 - 公司于2025年4月1日至2025年6月30日期间通过现场调研形式共接待投资者调研3场次 [1]

区域布局策略 - 公司实施"三进"区域发展策略，包括吴江地区"稳中有进"、苏州城区"激流勇进"、泰州及异地机构"齐驱并进"，差异化推进业务发展 [1] - 吴江地区持续下沉服务重心，保持市场领先地位，苏州城区作为重要增长极扩大服务覆盖，泰州及异地机构聚焦千万以下普惠业务并加速零售转型 [1] 2025年经营展望 - 公司2025年一季度资产规模突破2200亿元，存贷款总额超3000亿元，营收利润双增，资产质量稳定 [2] - 全年将推进"三一五"发展战略，平衡规模、效益与质量，重点落实金融"五篇大文章"，强化区域标杆地位 [2] 市值管理措施 - 公司以提升内在价值为核心优化业务结构，计划通过中期分红增强股东回报，并提高信息披露透明度完善投资者沟通机制 [2] 资产质量情况 - 截至2025年3月末，公司不良贷款率0.90%、关注贷款率1.20%，与上年末持平，信用风险管理通过模型系统前置预警、强化信贷人员素质及智能化清收处置等手段维持稳定 [3] 新兴产业服务举措 - 公司针对苏州高端制造、电子信息、医疗器械、先进材料四大产业集群设立直营团队，将"产业集群突围"列为战略重点工程，深化产融结合 [4]

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏苏州农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及现行 有效的《江苏苏州农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受江苏苏州农村商业银 行股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 ...

业绩数据 - 2025年资产规模突破2200亿元，存贷款总额突破3000亿元[1] - 截至2025年3月末不良贷款率0.90%，关注贷款率1.20%，与上年末持平[3] 未来策略 - 2025年推进“三进”区域发展策略[1] - 以提升内在价值为核心优化业务结构等[2] - 满足条件下关注股东利益提升投资者获得感[2] - 提升信息披露透明度完善沟通机制[2] - 多方面发力提高信贷管理质效[3] - 实施“产业集群突围”拓展四大产业集群[4] 投资者接待 - 2025年4月1日至6月30日接待投资者调研3场次[1]

股东大会信息 - 2025年7月8日在苏州吴江召开股东大会[2] - 477人出席，持有表决权股份475,284,884股，占比23.5459%[2] 人员出席情况 - 14位董事10人出席，9位监事3人出席，董秘出席[3][4] 议案表决结果 - 多项议案A股同意比例超99%，发行二级资本债券议案同意比例79.9165%[5][6][7] 表决有效性 - 律师见证股东大会表决结果合法有效[9]

股东大会安排 - 2025年6月13日董事会通过召开第一次临时股东大会议案[3] - 6月14日刊登会议通知，股东大会15日前刊登通知[3][5] - 现场会议7月8日14:30召开，网络投票7月8日9:15 - 15:00[7] 股东大会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东477人，持股475,284,884股，占比23.5459%[9] 议案表决结果 - 《关于不再设立监事会的议案》同意股数473,583,542股，比例99.6420%[13] - 《关于变更注册资本的议案》同意股数474,387,026股，比例99.8110%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数381,508,652股，比例80.2694%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数472,060,436股，比例99.3215%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数472,298,497股，比例99.3716%[15] - 《关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案》同意股数379,831,231股，比例79.9165%[19]

银行业经营压力 - 银行业整体净息差首次低于不良率，一季度净息差为1 43%，较去年四季度下降9个基点，不良贷款率上升0 01个百分点至1 51% [2][4] - 国有大行、股份制银行、城商行、民营银行、农商行的净息差分别为1 33%、1 56%、1 37%、3 95%、1 58%，不良率分别为1 22%、1 23%、1 79%、1 76%、2 86% [4] - 42家A股上市银行中9家净息差低于不良率，包括1家国有大行、2家股份行和6家城农商行 [4] 净息差与不良率分析 - 净息差与不良率计算分母不同，前者为生息资产，后者为贷款总额，直接比较参考意义有限 [4][5] - 42家上市银行资产总额约314万亿元，生息资产规模约237万亿元，贷款总额约182万亿元，贷款占总资产和生息资产比例分别为六成和八成 [5] - 从存贷款盈利对信用成本的覆盖角度分析，净息差与不良贷款净生成率的比较更具参考性 [5] 盈利承压原因 - 一季度银行盈利低于预期主要受息差压力、债市波动拖累非息收入、个贷资产质量承压削弱拨备反哺作用影响 [6] - 息差下行原因包括贷款和债券重定价导致资产收益率下行、信贷需求偏弱导致新投放资产利率偏低、负债成本黏性较强 [6] - 58家A股和港股上市银行平均净息差为1 52%，连续5年下降，近3年均低于2% [7] 行业应对措施 - 银行业需在其他资产收益和非息业务上下功夫，多元化拓展利润来源 [1][8] - 银行应构建更稳健的收入结构，通过"加法"如发展金融市场业务、推动综合化经营，"减法"如优化负债结构降低资金成本、严控新增风险 [9] - 大型银行与中小银行在拓展非息收入方面策略不同，中小银行需聚焦现有客户群和本地客户，协同联动信贷与投行、财富管理等业务 [9] 未来趋势 - 银行净息差预计未来一段时期继续下行，但整体仍将处于合理区间，监管部门将出台措施稳定息差水平 [7] - 5月降准降息和存款利率调整对银行息差短期影响正面，存款利率降幅大于LPR下调幅度体现监管对银行息差的呵护 [7] - 商业银行还需继续下调存款利率，减少对存款的利息补贴及利息之外费用，压降存款隐性成本 [8]