业绩总结 - 2024年工艺废气处理设备产量306，总销量432；2023年产量285，总销量249；2022年产量1241，总销量798[28] - 2024年工艺废气处理设备产能利用率68.61%，产销率141.18%；2023年产能利用率63.62%，产销率87.37%；2022年产能利用率153.31%，产销率64.30%[28] - 2024年度工艺废气处理设备收入12822.44万元，2025 - 2028年度分别为15475.66、24262.67、38108.89、46551.01万元[95] - 2024年度真空设备无收入，2025 - 2028年度分别为1486.73、3716.81、6823.01、9809.73万元[95] - 2024年度温控设备无收入，2025 - 2028年度分别为927.08、2248.17、3271.08、4230.60万元[95] - 2024 - 2033年公司工艺废气处理设备整机销售数量分别为432、480、800、1280、1600、1600、1600、1600、1600、1600台[112] - 真空设备整机销售数量2025年为240台，2026年为600台，2027 - 2033年均为1200台[114] - 2023 - 2025年中国大陆集成电路及半导体显示废气治理市场空间预计分别为28.2亿元、36.9亿元及42.6亿元[115] - 2023 - 2025年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵市场规模分别为79亿元、81亿元及86亿元[115] - 2023年中国半导体专用温控设备的市场规模为16.94亿元[115] - 2023年中国集成电路市场规模约为12276.9亿元，预计2027年达15078.2亿元[116] - 2024年上半年中国半导体板块实现营业收入2788.31亿元，同比增长22.01% [118] - 2024年公司工艺废气处理设备市场占有率为3.76% [121] 用户数据 - 报告期各期，工艺废气处理设备前五大客户销售收入占比均为90%以上[29] - 截至2025年2月28日，募投项目相关产品在手订单金额8373.74万元[30] - 截至2025年2月28日，工艺废气处理设备在手订单合计8373.74万元，对应设备台数为334台[86] 未来展望 - 2025 - 2028年国内新增晶圆产能预计数量（换算8吋，万片）分别为125、143、161、180[95] - 2025 - 2028年新增晶圆产能预计增长率分别为14%、14%、13%、12%[95] - 2025 - 2028年新增晶圆产能预计工艺废气处理设备需求总数分别为12500、14250、16103、18035台[95] - 公司预计市场占有率为工艺废气处理设备6.00% - 12.00%，真空设备1.00% - 3.00%[96,100] - 2025 - 2028年公司预计市场占有率分别为0.50%、1.20%、1.50%、1.80%，对应销量分别为63、171、242、325台[105] - 募投项目达产后可供应1600台工艺废气处理设备、1200台真空设备和300台温控设备[193] - 募投项目第五年总收入预计达60591.34万元[193] - 公司产品总收入从第六年的61501.20万元增长到第七年的63083.39万元，后三年保持64498.06万元[194] 新产品和新技术研发 - 公司于2022年开始真空设备研发立项，2023年完成首款干式真空泵产品研发[63] - 公司于2023年开始全面布局适用于半导体行业清洁、中等和苛刻工艺制程的真空设备产品平台[63] - 2023年开始温控设备研发立项，5月搭建测试平台，下半年实现精度±0.1℃精准控制能力，2024年6月实现-20℃低温控制能力，第三季度实现+170℃高温控制能力并完成-45℃超低温控制研发测试[66] - 公司和卧龙电气驱动集团股份有限公司形成全面战略合作，合作开发国产水冷变频器及高效永磁同步电机[63] 市场扩张和并购 - 公司拟通过募投项目在半导体附属设备及关键零部件领域逐步实现国产替代[42] - 募投项目有助于加快公司新产品商业化落地及在客户端的供应商导入[45] - 公司利用工艺废气处理设备销售渠道开拓温控设备商业化安排，正与行业知名客户沟通签署战略合作或意向性协议[79][80] 其他新策略 - 本次募投项目为“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”一期子项目[7] - 本次募投项目计划生产工艺废气处理、真空、温控设备并提升运维服务规模[7] - 本次募投项目建设资金拟由公司以股东借款形式投入盛剑半导体[7] - 公司拟采购七轴五联动加工中心（德国德玛吉）2台，拟采购金额1260万元[53] - 公司拟采购四轴立式加工中心（日本大隈）6台，拟采购金额720万元[53] - 公司拟采购单主轴车削中心（德国德玛吉）4台，拟采购金额436万元[53] - 公司拟采购卧式加工中心（德国德玛吉）6台，拟采购金额1866万元[53] - 公司拟采购LPP多托盘柔性制造线（德国德玛吉）1台，拟采购金额910万元[53] - 公司拟采购三坐标检测仪（中国海克斯康）1台，拟采购金额81万元[53] - 公司拟采购车削加工中心 + 机器人自动线（日本发那科）1台，拟采购金额226万元[53] - 公司拟采购真空检漏仪（德国普发）8台，拟采购金额280万元[54] - 公司将完善市场拓展体系，发挥地域化优势，通过维保服务探索潜在客户[135] - 盛剑半导体引入榄佘坤企管增强资本实力、优化股权结构，引入员工持股平台调动员工积极性[137] - 本次募集资金不超5亿元，其中3.5亿元用于“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”，1.5亿元用于补充流动资金[161]

信息披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将审核问询函回复等申请文件财务数据更新至2024年度[1] 融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券需上交所审核及获中国证监会同意注册[2] - 该事项最终能否通过审核及获得同意注册的时间存在不确定性[2]

发行相关 - 本次发行报告期调整为2022 - 2024年度[7] - 2024年2月6日通过发行相关议案，有效期12个月，后延长至2026年2月5日[11][12] - 本次可转债募集资金总额不超过50000万元[19] - 本次发行尚须经上交所审核通过，并获中国证监会同意注册批复[15] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为13031.11万元、16544.23万元及11989.52万元，平均可分配利润为13854.95万元[19] - 2022 - 2024年度归母净利润（扣非后孰低）分别为11939.35万元、14548.05万元和10640.47万元[19] - 2022 - 2024年12月31日资产负债率分别为45.19%、53.76%及57.13%[22] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为 - 17088.84万元、22.75万元及 - 10312.17万元[23] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非后孰低）分别为8.61%、9.66%和6.49%，近三年平均不低于6%[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，总股本为149,462,500股，张伟明直接持股89,373,021股，占比59.80%，汪哲直接持股1,823,939股，占比1.22%，张伟明通过昆升企管间接控制4,803,040股，占比3.21%，二者合计控制96,000,000股，占比64.23%[35] - 2025年1 - 2月完成股份注销及工商变更登记，股本变更为14,907.4060万股，注册资本变更为14,907.4060万元[36] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人所持股无质押、冻结等权利受限情形[38] 资质与许可 - 2025年2月12日盛睿达检测经营范围变更[39][40] - 2025年2月27日合肥盛剑微电子取得有效期至2030年2月26日的《危险废物经营许可证》[40] - 2025年3月28日取得有效期至2029年3月27日的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[40] - 2025年4月10日取得《企业境外投资证书》[43] 业务数据 - 2024 - 2022年度主营业务收入占当年营业收入比例分别为99.89%、99.78%、99.82%[44] - 2024年度向关键管理人员支付薪酬583.03万元[54] 知识产权 - 截至2024年12月31日，境内已获授权专利398项，特定期间新增27项，1项失效[60] - 截至2024年12月31日，境内已获注册商标109项，特定期间新增1项，境外已获注册2项[61][62] - 截至2024年12月31日，境内拥有40项软件著作权，特定期间未新增[63] - 截至2024年12月31日，境内拥有2项已完成ICP备案的网站域名，特定期间新增1项[64][65] 财务应收与合同 - 截至2024年12月31日，余额前五大其他应收款合计784.14万元[75] - 截至2024年12月31日，正在履行的合同金额10,000万元以上重大销售合同和2,000万元以上重大采购合同情况未变[66][67] 税收优惠 - 2022 - 2024年度公司适用企业所得税税率为15%；2024 - 2026年度江苏盛剑适用15%；2023 - 2025年度盛剑半导体适用15%[84] - 2023 - 2027年，多家子公司符合小型微利企业税收优惠[85][86] - 2023 - 2027年，公司及江苏盛剑享受高新技术企业增值税加计抵减优惠[87][88] 募投项目 - 截至2024年12月31日，前次募投项目投资总额100794.14万元，拟用募集资金55958.87万元，实际投资51734.31万元[94] - 本次募投项目为“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”一期子项目[107] - 本次募投项目建设资金拟以股东借款形式投入盛剑半导体[107] 借款与担保 - 上海银行市北分行向发行人提供5000万元借款，年利率2.80%，期限为2023.11.21 - 2026.11.21[127] - 中国建设银行合肥城东支行向合肥盛剑微电子提供17600万元借款，利率为LPR减115基点，期限为2024.03.22 - 2031.03.21[127] - 中国工商银行上海市嘉定支行向盛剑半导体提供24500万元借款，5年期以上LPR减120个基点，期限为2024.04.20 - 2034.04.05[127] - 江苏盛剑为发行人在上海银行市北分行的34000万元债务和中信银行上海分行的20000万元债务提供保证担保[129] - 盛剑半导体以土地使用权为自身在中国工商银行上海市嘉定支行的24500万元债务提供抵押担保[129]

股权结构 - 2023年9月盛剑半导体增资扩股后，公司直接持股比例为85.11%[4] 募集资金 - 前次募集资金投向变更前，非资本性支出36700.50万元，占比59.61%[8] - “环保装备智能制造项目”原计划投入募集资金减少3300.00万元，“新技术研发建设项目”增加3300.00万元[11] - 前次募集资金投向变更后，非资本性支出37420.00万元，占比60.78%[11] - 公司本次募集资金不超过5亿元，3.5亿元用于项目一期，1.5亿元补充流动资金[15] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过50000万元，用于补流规模为15000万元，不超总额30%[31][32] 募投项目 - 本次募投项目为“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”一期子项目，计划生产工艺废气处理、真空、温控设备并提升运维服务规模[4] - 本次募投项目建成且达产后，预计内部收益率为12.16%[15] - 本次募投项目建设总投资46,203.51万元，其中建筑工程费28,725.81万元、设备购置及安装费9,709.00万元[16] - 本次募投项目拟投资建设四幢建筑物，总建筑面积47,050平方米[19] - 本次募投项目场地建设投资28,725.81万元，其中土地购置费3,429.50万元，场地建造费22,985.51万元，场地装修费2,310.80万元[19] - 本次募投项目场地建造费中土建工程20,000.00万元，占比较大[19] - 本次募投项目场地装修费中，洁净室装修面积5,000.00平方米，金额1,250.00万元，单价0.25万元/平方米[20] - 本次募投项目建设单价0.49万元/平方米，装修单价0.15万元/平方米，与公司总部大厦接近[24] - 同行业上市公司上海地区募投项目建设单价在0.49 - 1.03万元/平方米区间，本次募投项目建设单价在此区间内[25][26] - 工程建设投资38,434.81万元，募集资金拟使用金额35,000.00万元，占比100.00%[18] - 本次募投项目计划投入软硬件设备购置费含安装费9709万元，其中硬件9439万元，软件270万元[27] - 单价高于100万的询价设备总投资占本次软硬件投资总额的66.80%[28] - 现有产线工艺废气处理设备投资额1744.12万元，单位产能设备投资2.96万元/台；本次募投项目投资额11453.12万元，单位产能设备投资3.69万元/台[29] 财务状况 - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率为45.19%、53.76%及57.13%，有息负债超7亿元[35] - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额54816.33万元，受限资金14700.31万元，可自由支配资金40116.03万元[37] - 公司未来三年总体资金需求合计58877.45万元，存在资金缺口约18761.42万元[37] - 公司预计未来三年经营活动现金流量净额合计为0[39] - 公司未来三年预计归属于上市公司股东的净利润合计35,968.56万元[41] - 公司未来三年预计现金分红金额为3,596.86万元，分红比例10.00%[41] - 电子专用材料研发制造及相关资源化项目总投资3亿元，截至2024年12月31日已投入15,444.14万元，尚需投入14,555.86万元[42] 项目效益预测 - 募投项目达产后可实现1,600台工艺废气处理设备、1,200台真空设备和300台温控设备供应能力[44] - 募投项目第二年总收入17,889.47万元，第三年30,227.65万元，第四年48,202.99万元，第五年60,591.34万元[44] 产品情况 - 2018年公司成功研制单腔等离子水洗机型并实现销售[106] - 2017年公司开始拓展化学品供应与回收系统业务[108] - 2024年集成电路收入72,846.63万元，占比75.16%；半导体显示收入18,923.04万元，占比19.52%；新能源及其他收入5,153.07万元，占比5.32%[110] - 2024年绿色厂务系统合计收入96,922.74万元[110] - 2024年公司绿色厂务系统项目总数94个，集成电路、半导体、新能源及其他领域分别为50个、34个、10个[113] - 2022 - 2024年公司绿色厂务系统平均单位项目收入分别为754.08万元、1519.65万元、1031.09万元[113] - 2022 - 2024年公司绿色厂务系统毛利率分别为24.15%、22.76%、27.11%[119] - 2024年公司新建广东惠州基地和湖北孝感基地，引入新型生产设备，提升绿色厂务系统毛利率[123] - 2024年华南区域业务收入占比从2023年的15.04%提升至31.79%，华北区域从19.32%提升至25.42%[124] - 2022 - 2024年合计业务收入分别为92,292.27、151,648.36、135,323.02，占比分别为69.47%、83.05%、93.26%[124] - 2024年电子化学品材料销量较2023年提升，产品销量增长约160%[138,139] - 2024年电子化学品材料毛利率为 -14.30%，2023年为7.64%[139] 费用情况 - 2024年公司销售费用为8580.77万元，占收入比5.91%；2023年为6686.99万元，占收入比3.66%；2022年为5751.48万元，占收入比4.33%[177] - 2024 - 2022年专职销售人员数量分别为16、14、12人[182] - 2024 - 2022年专职销售人员年均薪酬分别为46.10、33.20、29.65万元[183] - 2024、2023、2022年度销售支持人员分别为268人、224人、176人，服务项目数量分别为86个、77个、61个，项目平均服务人数分别为3.1人/个、2.9人/个、2.9人/个[184] - 2024、2023、2022年度公司管理费用分别为8555.19万元、7351.00万元、5250.30万元，占收入比分别为5.90%、4.03%、3.95%[195] - 2024、2023、2022年度管理费用人员总薪酬分别为5320.92万元、3730.93万元、3087.64万元，年均薪酬分别为45.87万元、34.07万元、34.31万元[199] 收入结算 - 公司收入确认政策符合行业惯例，不同业务有不同收入确认方式[149][150] - 公司在竣工决算时点调整收入存在竣工决算审计调整和合同变更结算调整两种情形[151] - 2024年度竣工决算时点调整收入项目合计影响金额为 -2,613.02万元[154] - 2023年度竣工决算时点调整收入项目合计影响金额为 -2,977.98万元[156]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.212亿元，同比增长21.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2061.93万元，同比增长8.43%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1924.23万元，同比增长1.60%[3] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[3] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.03个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为321,248,275.33元，同比增长21.2%[24] - 2025年第一季度净利润为21,155,597.73元，同比增长9.5%[25] - 综合收益总额为21,090,360.89元，同比增长9.1%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20,554,018.45元，同比增长8.1%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6535.64万元，较上年同期的-2.5029亿元大幅改善[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为340,252,081.41元，同比增长45.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,356,403.65元，同比改善73.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,461,448.40元，同比扩大72.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,862,186.83元，同比增长30.0%[29] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为72,461,448.40元，同比增长80.7%[29] 资产和负债变化 - 总资产为36.93亿元，较上年度末减少6.32%[3] - 2025年3月31日货币资金余额为429,745,565.73元，较2024年底减少118,417,778.45元[19] - 2025年3月31日应收账款余额为947,365,762.47元，较2024年底减少144,118,835.23元[19] - 2025年3月31日应收款项融资余额为19,868,416.89元，较2024年底减少29,493,372.21元[19] - 存货从748,168,579.78元减少至733,018,482.06元，同比下降2.0%[20] - 合同资产从56,413,277.40元增加至73,813,736.55元，同比增长30.8%[20] - 其他流动资产从41,170,524.39元增加至65,712,854.49元，同比增长59.6%[20] - 固定资产从521,676,804.89元增加至695,887,673.56元，同比增长33.4%[20] - 在建工程从347,005,586.39元减少至192,158,873.00元，同比下降44.6%[20] - 短期借款从504,593,104.91元减少至482,752,545.19元，同比下降4.3%[20] - 应付账款从813,236,408.58元减少至644,500,543.43元，同比下降20.8%[20] - 合同负债从102,356,488.61元减少至23,602,057.79元，同比下降76.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为320,192,067.63元，同比下降20.2%[29] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人张伟明持股59.95%，为第一大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为17,723户[7] 股份回购和股权激励 - 公司计划回购股份金额不低于3000万元且不超过6000万元，用于员工持股计划或股权激励[9] - 公司完成2023年年度权益分派，总股本增至149,462,500股，回购价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[10] - 公司调整回购股份资金来源为自有资金和自筹资金，包括银行回购专项贷款[11] - 公司实际回购股份1,205,900股，占总股本0.81%，回购均价25.08元/股，使用资金总额3,023.99万元[12] - 公司注销388,440股限制性股票，总股本由149,462,500股变更为149,074,060股[14] 融资和投资活动 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元，用于半导体设备项目及补充流动资金[15] - 公司收到上交所审核问询函并完成回复，进一步补充更新内容[16][17] - 取得借款收到的现金为150,249,692.43元，同比增长11.1%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为167.96万元[4]

公司业绩表现 - 2024年营业收入14.51亿元同比下降21% [1][2] - 归母净利润1.20亿元同比下降28% [1][2] - 扣非归母净利润1.06亿元 [2] 分行业营收结构 - 集成电路行业营收10.02亿元同比下降20% [2] - 半导体显示行业营收3.42亿元同比增长26% [2] - 新能源行业营收0.93亿元同比下降68% [2] - 集成电路与半导体显示领域合计营收占比达92.75% [2] 分产品营收表现 - 绿色厂务系统营收9.69亿元同比下降20% [2] - 设备及关键零部件产品营收4.51亿元同比下降24% [2] - 电子化学品材料营收2872.85万元同比增长104% [2] 业务发展进展 - 半导体附属装备及关键零部件业务收入1.28亿元同比增长74% [3] - 半导体附属装备销量达432套同比增长73% [3] - 完成L/S燃烧水洗双腔机型研发测试 [3] - 等离子水洗双腔机型取得集成电路头部客户订单 [3] - 多级罗茨真空泵等多款产品获得SEMI认证 [3] 产能建设进展 - 广东惠州湖北孝感工厂顺利投产 [3] - 上海嘉定国产半导体制程附属设备项目一期于2025年3月正式投产 [4] - 合肥电子专用材料项目于2025年3月试生产成功 [4] 国际化布局 - 新加坡子公司正式开业 [4] - 成功获取数项东南亚市场订单 [4] 未来业绩展望 - 预计2025年营业收入17.42亿元同比增长20.08% [4] - 预计2026年营业收入20.07亿元同比增长15.19% [4] - 预计2027年营业收入22.14亿元同比增长10.33% [4] - 预计2025年归母净利润1.78亿元同比增长48.08% [4] - 预计2026年归母净利润2.03亿元同比增长14.42% [4] - 预计2027年归母净利润2.34亿元同比增长15.15% [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14点30分在上海嘉定区盛剑大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月28日，各平台有具体投票时间[2][3] - 本次股东大会审议12项议案，含特别决议和对中小投资者单独计票议案[4][5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月23日[9] - 会议登记方式多样，有时间和地点要求[12] - 公告发布时间为2025年4月24日[13]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[4][6][10][13][19][26] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[16][22][24]

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,450,997,410.24元[10] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为119,895,227.77元、165,442,303.26元、130,311,059.94元[6] 分红与回购 - 2024年度拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计拟派发现金红利18,419,895元（含税）[2][4] - 2024年现金分红和回购金额合计34,861,813.60元，占本年度净利润比例29.08%[4] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为18,419,895.00元、33,424,650.00元、19,652,112.00元[6] 未来展望 - 公司将于2025年5月9日召开2024年度业绩暨现金分红说明会[13] - 公司制定并修订《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[15] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，分红总金额不超净利润[16]