种植业板块市场表现 - 种植业板块整体上涨0.28%，领涨个股为宏辉果蔬，涨幅达4.15% [1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高前三位为宏辉果蔬(4.15%)、博闻科技(1.65%)、海南橡胶(1.54%) [1] 个股涨跌情况 - 宏辉果蔬收盘价9.03元，成交量28.78万手，成交额2.57亿元 [1] - 海南橡胶成交量63.07万手居首，成交额3.33亿元 [1] - 下跌个股中神农种业跌幅最大(-1.57%)，成交额6.53亿元 [2] - 隆平高科成交额1.44亿元，苏垦农发成交额1.07亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.76亿元，游资净流入8220.41万元，散户净流入1.94亿元 [2] - 宏辉果蔬主力净流出1670.40万元，占比6.49% [3] - 新农开发主力净流入551.97万元，占比9.71%，为板块最高 [3] - 雪榕生物游资净流出610.59万元，占比5.67% [3] - 博闻科技散户净流入281.88万元，占比7.47% [3]

核心财务表现 - 营业总收入4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归母净利润692.43万元 同比下降44.82% [1] - 第二季度营业总收入2.24亿元 同比增长2.08% [1] - 第二季度归母净利润241.97万元 同比下降45.61% [1] 盈利能力指标 - 毛利率9.06% 同比下降7.74个百分点 [1] - 净利率1.6% 同比下降38.78个百分点 [1] - 扣非净利润673.12万元 同比下降44.67% [1] - 每股收益0.01元 同比下降50% [1] 成本费用结构 - 三费总额3398.91万元 占营收比例7.23% [1] - 三费占营收比同比上升2.38个百分点 [1] 资产质量状况 - 应收账款7.22亿元 同比增长12.87% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达3945.12% [1][2] - 货币资金7807.89万元 同比增长24.32% [1] - 有息负债6.79亿元 同比增长3.21% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.07元 同比增长101.25% [1] - 货币资金/流动负债比例为17.27% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-0.51% [2] 资本回报水平 - 去年ROIC为2.51% 资本回报率不强 [1] - 去年净利率1.59% 产品附加值不高 [1] - 上市以来ROIC中位数8.24% 投资回报较好 [1] - 2024年ROIC为2.51% 投资回报一般 [1] 财务风险提示 - 有息资产负债率达35.07% [2] - 近3年经营性现金流均值为负 [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月22日召开 全体7名董事出席并参与表决 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 会议审议通过《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》议案 获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度财务报表已经董事会审计委员会审议通过 [1] - 半年度报告及摘要完整内容披露于上海证券交易所网站 [1] 资金管理 - 公司审议通过调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2]

公司治理与合规 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 全体3名监事出席 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制程序合规 内容公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 监事会确认半年度报告不存在虚假记载或重大遗漏 相关人员未违反保密规定 [1] 财务与资金管理 - 会议审议通过募集资金2025年半年度存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合上市公司监管指引要求 未发现违规使用或损害股东利益情形 [2] - 专项报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 决议执行情况 - 两项议案表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票 获监事会全票通过 [1][2] - 半年度报告及募集资金专项报告均于同日通过上海证券交易所网站披露 [1][2]

公司治理结构调整 - 宏辉果蔬股份有限公司拟取消监事会并将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 同时废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [6] - 公司对《公司章程》进行全面修订以符合新施行的《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 提升规范运作水平和完善治理结构 [6][9][10] - 修订后公司法定代表人由董事长变更为总裁 高级管理人员范围明确为总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监 [10] 股东权利与义务调整 - 股东权利新增可查阅公司会计账簿和会计凭证 并明确投资者保护机构可代表公司提起诉讼且不受持股比例和期限限制 [18][21] - 股东义务增加不得滥用公司法人独立地位损害债权人利益 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [21][22] - 控股股东行为规范强化 新增九项具体义务包括禁止资金占用、不得干预财务活动、保证公司独立性等 [22] 股份变动与财务资助规则 - 股份发行方式重新分类为向不特定对象发行和向特定对象发行 并明确禁止发行可转换为普通股的优先股 [14] - 公司股份回购情形新增"为维护公司价值及股东权益所必需"且需满足股票价格低于每股净资产等条件 [16] - 财务资助规则调整 允许经股东会或董事会授权为他人取得股份提供资助但累计总额不得超过已发行股本总额10% [12][13] 股东会议事规则更新 - 股东会召集主体中监事会相关条款全部调整为审计委员会 包括临时股东会提议权及自行召集权 [27][28][29] - 股东会表决机制明确普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [33] - 累积投票制适用情形调整为选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30% 且独立董事与非独立董事选举分开进行 [35][40] 会议安排与信息披露 - 2025年第一次临时股东会定于9月8日14:00在汕头公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [5] - 网络投票时间规定开始不早于现场会议前一日15:00且不迟于会议当日9:30 结束不早于现场会议结束日15:00 [29] - 股东会通知需完整披露所有提案内容 独立董事述职报告最迟随股东会通知时披露 [29][33]

宏辉果蔬股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 一、2025 年第一次临时股东会会议须知 二、2025 年第一次临时股东会会议议程 三、2025 年第一次临时股东会会议议案 议案 1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案； 议案 2：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案； 议案 3：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案； 议案 4：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案； 议案 5：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案； 议案 6：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案； 议案 7：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案； 议案 8：关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案； 议案 9：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议 案； 议案 10：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案； 议案 11：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案； 议案 12：关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案； 12.01：叶桃； 12.02：黄暕； 12.03：邹杨； 12.04：李瑞良； 议案 13：关于提前换届选举第六届董事会独立董事的 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.70亿元 较去年同期增加3425.38万元 同比上涨7.86% 同业排名第13 [1] - 归母净利润692.43万元 较去年同期减少562.34万元 同比下降44.82% 同业排名第11 [1] - 经营活动现金净流入3794.37万元 较去年同期增加1909.01万元 同比上涨101.25% 同业排名第8 [1] - 摊薄每股收益0.01元 较去年同期减少0.01元 同比下降50.00% 同业排名第12 [3] 盈利能力指标 - 毛利率9.06% 较上季度提升2.20个百分点 但较去年同期下降0.76个百分点 同业排名第14 [3] - ROE 0.59% 较去年同期下降0.50个百分点 同业排名第12 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.24次 较去年同期增加0.01次 同比上涨3.58% 同业排名第7 [3] - 存货周转率1.28次 较去年同期增加0.24次 同比上涨23.31% 同业排名第7 [3] 资本结构 - 资产负债率38.90% 较上季度下降0.03个百分点 但较去年同期上升0.83个百分点 同业排名第7 [3] 股权结构 - 股东总户数3.06万户 前十大股东持股比例合计53.89% [3] - 控股股东黄俊辉持股44.1% 第二大股东郑幼文持股2.34% 第三大股东林瑞华持股1.88% [3]

财务表现 - 公司实现营收4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归母净利润692万元 同比下降44.82% [1] - 扣非净利润673万元 同比下降44.67% [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 业绩变动 - 营收保持增长但净利润显著下滑 [1] - 盈利能力出现较大幅度收缩 [1]

财务表现 - 营业收入4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归母净利润692.43万元 同比减少44.82% [1]

公司财务决策 - 宏辉果蔬第五届董事会第二十三次会议审议通过关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 [2] - 该决议于8月28日晚间通过公告形式披露 [2]