评级信息 - 宏辉转债上一次评级时间为2025年6月23日，结果主体和债项等级均为A+，展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体和宏辉转债信用等级为A+，展望稳定，有效期至转债存续期[4] 股权结构 - 叶桃、刘扬等间接控制公司151,380,521股股份，占总股本26.54%[3] 评估结果 - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果4/9，个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[6] 人员变动 - 董事会换届后成员变动超1/3，吴燕娟等不再担任董事，顾德斌等不再担任独立董事[2] 评级方法 - 本次评级采用工商企业通用和外部特殊支持评价方法及模型[6]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年9月18日[4] - 赎回价格为101.6849元/张[4] - 赎回款发放日为2025年9月19日[4] 时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日[4] - 最后转股日为2025年9月18日[4] 触发原因 - 2025年7-8月15个交易日公司股票收盘不低于7.61元/股，触发赎回条款[6] 利率及金额 - 可转换公司债券当年票面利率为3.00%[9] - 计息天数为205天[9] - 个人投资者每张税后赎回金额101.3479元，企业和境外机构税前101.6849元[10][11]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%即7.61元/股 [4][7] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权 [4] - 赎回条件还包括可转债未转股票面总金额不足人民币3000万元 [5] 赎回安排关键时间点 - 最后交易日为2025年9月15日 [1][14][15] - 最后转股日为2025年9月18日 [2][14][15] - 赎回登记日为2025年9月18日收市后 [4][8] - 停止交易日期为2025年9月16日起 [1][14][15] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [4][13] - 摘牌日期为2025年9月19日起 [3][15] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.6849元/张 [3][9][10] - 其中包含债券面值100元/张和当期应计利息1.6849元/张 [3][10] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天 [10] - 具体计算过程：100×3.00%×205÷365=1.6849元/张 [10] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易（截至9月15日）或按5.85元/股转股价格转股（截至9月18日） [3][14] - 未操作者将按101.6849元/张被强制赎回 [3][15] - 二级市场价格（9月15日收盘价170.634元/张）与赎回价格存在较大差异 [15] - 存在质押或冻结的债券需在停止交易日前解除 [15] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率缴税 实际发放101.3479元/张 [10] - 居民企业自行缴纳所得税 实际发放101.6849元/张 [11] - 境外机构2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [11] 赎回执行程序 - 公司将通过中登上海分公司进行资金清算和赎回款派发 [13] - 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取赎回款 [13] - 赎回结果将在上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12] 公司业绩交流安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00在"全景路演"网站召开半年度业绩说明会 [18][19] - 参会人员包括董事长、总裁、财务总监等管理层 [20] - 将就2025年上半年经营成果及发展战略与投资者互动交流 [18]

公司公告 - 宏辉果蔬宣布自2025年9月16日起"宏辉转债"停止交易 [1] - 2025年9月18日被确定为"宏辉转债"最后一个转股日 [1] - 截至2025年9月15日收市后仅剩3个交易日可进行转股操作 [1]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年9月18日[4] - 赎回价格为101.6849元/张[4] - 赎回款发放日为2025年9月19日[4] 交易与转股 - 最后交易日为2025年9月15日，16日起停止交易[4] - 最后转股日为2025年9月18日[4] 触发条件 - 2025年7 - 8月15个交易日股价不低于7.61元/股触发赎回[6] 利率与税收 - 可转债当年票面利率3.00%，计息205天[8] - 个人投资者税后赎回金额101.3479元[9] 其他 - 2025年9月15日收盘价170.634元/张，与赎回价差异大[12] - 赎回完成后9月19日“宏辉转债”在沪市摘牌[4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年广东上市公司投资者网上集体接待日活动并召开半年度业绩说明会[4] - 会议于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站以网络互动方式召开[4][8] - 参加人员有董事长等（可能调整），联系人及电话、邮箱公布[6][7][9] - 活动后投资者可通过“全景路演”网站查看情况及内容[9]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%（即7.61元/股），触发有条件赎回条款 [5][8] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日，仅剩1个交易日（截至2025年9月12日收市后）[2][14][16] - 最后转股日为2025年9月18日，仅剩4个交易日（截至2025年9月12日收市后）[3][14][16] - 赎回登记日为2025年9月18日收市后 [8][16] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][13] - 摘牌日为2025年9月19日起 [4][15] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.6849元/张，由债券面值100元/张加当期应计利息1.6849元/张构成 [4][9][11] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率3.00%，计息天数205天（从2025年2月26日至2025年9月19日）[10][11] 投资者操作选择 - 投资者可选择在最后交易日前二级市场卖出，或按5.85元/股转股价格转换为公司股票 [4][16] - 未操作的可转债将按101.6849元/张被强制赎回，与二级市场价格173.347元/张（2025年9月12日收盘价）存在显著差异 [4][16] 赎回执行程序 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行赎回资金清算和份额减记 [13] - 赎回登记日次一交易日起所有未转股可转债将被冻结 [12] - 赎回结果及影响将通过上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年9月18日，价格101.6849元/张，发放日为9月19日[4] - 最后交易日为2025年9月15日，最后转股日为9月18日[4] 触发条件 - 2025年7月24日至8月27日15个交易日股价不低于7.61元/股，触发赎回条款[7] 利息与税额 - 票面利率3.00%，计息205天，应计利息1.6849元/张[10] - 个人投资者税后赎回金额101.3479元/张[11] 市场差异 - 2025年9月12日“宏辉转债”收盘价173.347元/张，与赎回价差异大[15] 后续安排 - 公司行使提前赎回权，9月19日“宏辉转债”将摘牌[4][7]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%（即7.61元/股），触发有条件赎回条款 [5][8] - 赎回条款规定：在可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [5][7] - 公司于2025年8月27日召开董事会审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [5] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日，截至2025年9月11日收市后仅剩2个交易日 [2][14][16] - 最后转股日为2025年9月18日，截至2025年9月11日收市后仅剩5个交易日 [3][14][16] - 赎回登记日定为2025年9月18日，登记在册的持有人为赎回对象 [6][8] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][13] - 可转债将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格确定为101.6849元/张，包含债券面值100元/张和当期应计利息1.6849元/张 [4][9][11] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率3.00%、t为计息天数205天（从上一付息日2025年2月26日至赎回日2025年9月19日） [10][11] - 具体计算：IA=100×3.00%×205÷365=1.6849元/张 [11] 投资者操作选项及税务影响 - 投资者可选择在二级市场交易、按5.85元/股转股价格转股，或以101.6849元/张被强制赎回 [4][16] - 个人投资者税后赎回金额为101.3479元/张（征税税率20%），居民企业税前赎回金额为101.6849元/张，境外机构2025年12月31日前暂免所得税和增值税 [11][12] - 二级市场价格（2025年9月11日收盘价177.419元/张）与赎回价格差异较大，未及时操作可能导致投资损失 [16] 赎回执行程序 - 公司将在赎回结束前披露提示性公告，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处理赎回款发放及债券冻结 [12][13] - 赎回登记日次一交易日起，所有登记在册的可转债将被冻结 [12] - 赎回结果及公司影响将在上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12]

可转债赎回安排 - 宏辉转债最后转股日为2025年9月18日 剩余5个交易日截至2025年9月11日收市后 [2] - 可转债将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 赎回完成后执行 [2] - 投资者可选择二级市场交易或按5.85元/股转股价格进行转换操作 [2] 赎回条款及价格 - 强制赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息1.6849元/张 合计101.6849元/张 [2] - 未操作转股或卖出的持有人将按此价格被强制赎回 [2] - 公司特别提醒持有人注意限期前转股或卖出操作以避免投资损失 [2]