会议信息 - 股东会通知于2025年4月30日公告[7] - 现场会议于2025年5月20日14点在上海闵行区召开[8] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场6人持股82,026,200股，占总股本70.4602%[11] - 网络136名代表股份187,400股，占总股本0.1610%[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.9892%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数占比95.7865%[17] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中小股东同意股数占比93.1179%[18] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》中小股东同意股数占比94.8501%[20] - 同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.4756%[24] 结果合规 - 本次股东会表决程序合法有效[24] - 股东会召集与召开等均符合规定，表决结果合法有效[25]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司江苏安乃达提供最高额连带责任保证担保，担保金额不超过13,000万元人民币，用于其向银行申请贷款[1] - 公司拟为控股子公司天津安乃达提供最高额连带责任保证担保，担保金额不超过10,000万元人民币，用于其向银行申请贷款[1] - 公司及控股子公司对外担保总额为0万元，未对合并报表外主体提供担保[2] 累计担保数据 - 截至2025年4月30日，公司对控股子公司提供的担保总额为4,675.59万元人民币[2] - 担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为3.46%[2] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保[2] 担保披露机制 - 公司因担保发生频次较高，采取月度汇总披露方式公布担保进展情况[2] - 担保事项已通过2023年年度股东大会审议批准[2] - 本次担保未设置反担保条款[2]

关于 2025 年 4 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》。 为满足资金需要，公司控股子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以 下简称"江苏安乃达"）拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证 合同》，为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本 金不超过 13,000 万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-030 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 二、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至 2025 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 万元。 公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保，公司对控股子公司提供的担 保总额为人民币 4,675.59 ...

股东会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议具体内容详见2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》 [1] 股东服务措施 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务 通过发送智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册向每一位投资者推送股东会参会邀请和议案情况等信息 [1] - 投资者收到智能短信后可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 [1] - 如遇网络拥堵等情况 投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者对本次服务有任何意见或建议可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈 [2]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表 决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号： 2025-027）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向 公司反馈，感谢投资者对公司的 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入152,834.22万元，同比增长7.07%[17] - 2024年利润总额12,324.48万元，同比下降27.06%[17] - 2024年归属于母公司股东净利润10,995.82万元，同比下降25.66%[17] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润10,105.88万元，同比下降23.66%[17] - 2024年末归属上市公司股东净资产13.52亿元，同比增长85.67%[46] - 2024年总资产21.84亿元，同比增长57.04%[46] - 2024年基本每股收益1.08元，同比下降36.47%[46] - 2024年加权平均净资产收益率10.57%，较上年减少12.10个百分点[46][47] - 2024年营业成本12.59亿元，同比增长10.02%[53] - 2024年销售费用3671.85万元，同比增长24.55%[53][54] - 2024年管理费用6551.91万元，同比增长31.94%[54] - 2024年财务费用 - 2300.37万元，同比增长42.44%[54] - 2024年经营活动现金净流量1.1亿元，同比下降70.49%[55][56] 会议相关 - 2025年年度股东会现场会议于5月20日14:00在上海闵行区召开[9] - 2025年年度股东会网络投票系统为上交所系统，起止时间为5月20日[9] - 2025年年度股东会现场会议议程包括审议11项议案、听取独立董事述职等[10][12] - 2024年度公司董事会召开10次会议[18] - 2024年度公司董事会召集并组织3次股东大会会议[22] - 2024年度公司监事会召开7次会议[32] 未来展望 - 2025年公司董事会将加大市场开拓和研发投入，实现收入和利润增长[26] - 2025年董事会将组织落实股东大会决议，完善法人治理结构[26] - 2025年监事会将监督董事会和高管履职，提升公司规范运作水平[38] 其他要点 - 交易性金融资产期末金额1.89亿元，较上期增长50782.22%，因购买理财产品[49] - 应收票据期末金额2807.12万元，较上期增长101.81%，因营收增长票据结算增多[49][50] - 公司拟每10股派现4元，合计派现4656.6万元，现金分红占净利润比例100.37%[58] - 2024年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票41.50万股[63] - 公司注册资本由11600万元增至11641.50万元[63] - 公司股份总数由11600万股增至11641.50万股[63] - 2024年董事长黄洪岳领取薪酬54.16万元[71] - 2024年董事、总经理卓达领取薪酬104.01万元[71] - 2025年度董事（不含独立董事）、高管薪酬总额以2024年为基数上升不超15%[71] - 2024年监事会主席张亲苹领取薪酬47.25万元[74] - 2025年度监事薪酬总额以2024年为基数上升不超15%[74] - 2025年拟续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[78] - 公司预计2025年度为子公司提供不超1亿元担保[81] - 对天津安乃达2025年担保额度3000万元，资产负债率75.43%，担保方持股100%，占上市公司最近一期净资产2.21%[83] - 对江苏安乃达2025年担保额度7000万元，资产负债率47.50%，担保方持股100%，占上市公司最近一期净资产5.16%[83] - 公司董事会提请股东会授权以简易程序发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[87] - 2024年独立董事撰写《独立董事2024年度述职情况报告》[90]

纪要涉及的公司 安乃达 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩情况**：2024 年营收 15.1 亿元，净利润 1.1 亿元，同比下降 25%；2025 年 Q1 收入同比增长 50%，净利润略降 9%，受益于海外业务增长约 1000 万元和国内电动自行车业务 50%的增长[2][3] - **产品线和规模**：主营国内电动自行车和海外电助力自行车（E - bike），拓展电动轮椅、无人工割草机电机等产品线，割草机已批量供应，轮椅准备批量供应，轮式移动底盘仍在研发[4] - **出口情况**：2024 年国内电动自行车销售额 10.8 亿元，毛利率约 6.5%；E - bike 业务销售额 4.3 亿元，中置电机销售额 2.3 亿元，毛利率约 55%，轮毂电机销售额 8000 万元，毛利率约 30%，其他零部件毛利率约 40%，总销量 700 万台，欧洲市场市占率接近 10%[6] - **主要客户及市占率**：前几大客户包括雅迪、台铃、法国 MFC、9 号及一家欧洲品牌商，2024 年国内市场市占率超 10%，雅迪和台铃采购份额占比 25% - 30%，欧洲市场 E - bike 电机市占率接近 10%[7] - **产品价格**：国内电动自行车电机均价约 150 - 160 元，2025 年价格略降，市场份额提升有望稳定价格；海外中置电机均价约 1200 元，轮毂电机单价约 170 元，总价约 600 - 700 元[2][8][9] - **竞争格局**：海外中置电机市场主要竞争对手为博世、禧玛诺和雅马哈，国内八方股份也有批量供应，安乃达具性价比优势，毛利率稳定在 50%左右；减速轮毂系统中国厂家主导，价格下降，公司通过提高销量降本，长期毛利率下降是趋势[2][10] - **海外市场预期**：2025 年海外 E - bike 市场收入预计增长 20%，重点发力减速轮毂系统，利润增长可能较慢，年底或随欧洲经济复苏增长[5][11] - **未来发展方向**：两轮车业务推出内变速 RR 900 和 MM 5000 中置电机等新产品，丰富产品线；基于电机、电控技术向割草机、电动轮椅、高尔夫捡球机器人等领域扩展，调研机器人领域，研发轮式底盘电机和电控系统[5][12][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **研发团队**：研发团队约 200 人，成立项目组预研新产品，主要研发轮式底盘电机和电控系统，预计其价值量与原有产品差异不大，公司有成本管控信心[14] - **国内两轮车头部企业自制电机情况**：雅迪、台铃、爱玛市场占有率超 60%，台铃无自制电机，雅迪自产比例低，爱玛提高自产比例，未来雅迪和台铃预计不提升自制比例[15] - **费用端管控**：安徽、天津新工厂投入使用，产能满足 2025 年需求，年产量约 1000 万台；越南工厂 2025 年上半年投产，一期产能 10 万台 ebike 电机；2025 年费用因海外业务开拓和新产品研发投入增加[16] - **业务选择原因**：专注两轮车控制器业务是为优化资源配置、提高专业化水平；不发展乘用车业务是因四轮车竞争激烈、利润有限，两轮车业务更符合技术特长[17][18] - **机器人电机领域情况**：处于调研阶段，现有产品与机器人电机有差距，积极拥抱新技术但未投产；计划向机器人关节方面延展；拓展客户采取广撒网策略[19][20][21]

上市信息 - 安乃达2024年7月3日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股股票2900.00万股[1] 保荐情况 - 中泰证券为保荐人，制定持续督导制度和计划，与安乃达签协议明确权利义务[2] 合规情况 - 2024年度持续督导期安乃达无违法违规、违背承诺等情况[3][4] 制度执行 - 2024年保荐人督导安乃达健全完善公司治理、内控及信息披露制度[3] 资金与信息 - 2024年安乃达募集资金存放和使用合规，信息披露合规无虚假遗漏[4][5][6]

业务制度 - 制度适用于公司及子公司期货套期保值业务，未经审议不得开展[2] - 参与业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机套利[5] 决策审议 - 预计动用资金或合约价值达一定标准需董事会审议后提交股东大会[9] - 可对未来12个月业务合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[9] 职责分工 - 董事会、股东大会为决策机构，董事长决策，财务部门经办[12] 操作流程 - 业务内部操作流程为业务部门申请、财务部门处理、董秘办审核披露[13] 风险披露 - 业务损益及亏损达一定标准需财务报告并及时披露[19][22] 档案管理 - 期货套期保值业务相关档案由财务部门保管，保存十年[22]

公司治理 - 任职期内召开6次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事出席董事会审计委员会3次，出具独立意见1份[2] 合规运营 - 关联交易表决程序合法，定价公允，未损股东利益[5][6] - 提名董事等程序合法，被提名人具任职资格[6] 信息披露与内控 - 按要求真实准确完整及时公平披露重大信息[7] - 重视内控建设，修订制度并检查考核[7][8]