财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入31.10亿元，较2022年增长0.09%，2022年为31.08亿元，2021年为47.15亿元[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6017.56万元，较2022年下降43.09%，2022年为1.06亿元，2021年亏损5.44亿元[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，较2022年增长34.96%，2022年为3.24亿元，2021年亏损10.26亿元[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.39亿元，较2022年末增长0.80%，2022年末为17.26亿元，2021年末为16.20亿元[12] - 2023年末总资产64.05亿元，较2022年末下降2.71%，2022年末为65.83亿元，2021年末为71.82亿元[12] - 2023年基本每股收益0.14元/股，较2022年下降44.00%，2022年为0.25元/股，2021年为 - 1.27元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率3.46%，较2022年下降2.86个百分点，2022年为6.32%，2021年为 - 31.4%[12] - 2023年非流动性资产处置损益1629.08万元，2022年为 - 238.11万元，2021年为16.93万元[13] - 2023年非经常性损益合计4988.48万元，2022年为6978.38万元，2021年为1.04亿元[14] - 应收款项融资期初余额383.49万元，期末余额1777.71万元，当期变动1394.22万元[16] - 其他非流动金融资产期初余额4245.12万元，期末余额4475.85万元，当期变动230.73万元[16] - 投资性房地产期初余额5.91亿元，期末余额5.91亿元，当期变动 - 21万元[16] - 公司2023年实现营业收入31.10亿元，同比增长0.09%[16] - 营业成本21.61亿元，同比增长2.87%[59] - 销售费用3.53亿元，同比下降22.94%，主要系人员减少带来的相应费用减少[59] - 管理费用1.52亿元，同比下降3.13%[59] - 财务费用1.11亿元，同比增长14.86%，主要系基建项目转固后贷款利息费用化导致[59] - 经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，同比增长34.96%，主要系购买材料支付的款项减少[59] - 2023年公司主营业务收入305,348.20万元，同比增长0.07%；主营业务成本215,267.91万元，同比增长2.86%[61] - 功能型建筑涂料营业收入2,095,846,235.30元，营业成本1,313,895,515.24元，毛利率37.31%，同比增加0.10个百分点[61] - 工程涂料生产量37.91万吨，同比增长4.98%；销售量37.26万吨，同比增长5.54%；库存量0.72万吨，同比下降11.00%[62] - 防水卷材生产量1,536.58万平方米，同比增长89.42%；销售量1,399.24万平方米，同比增长97.09%；库存量124.16万平方米，同比增长36.05%[62] - 建筑节能保温与装饰材料直接材料成本174,538.36万元，占比82.51%，较上年同期减少2.00%[63] - 功能型建筑涂料直接材料成本107,832.90万元，占比82.07%，较上年同期减少7.91%[64] - 建筑节能材料直接材料成本46,354.04万元，占比84.34%，较上年同期减少9.30%[64] - 防水材料直接材料成本20,351.42万元，占比80.80%，较上年同期增长105.79%[64] - 前五名客户销售额14,620.54万元，占年度销售总额4.70%[65] - 前五名供应商采购额54,018.94万元，占年度采购总额30.54%[66] - 销售费用本期数35,293.69万元，上年同期数45,801.19万元，变动比例-22.94%；管理费用本期数15,164.10万元，上年同期数15,653.27万元，变动比例-3.13%；财务费用本期数11,091.38万元，上年同期数9,656.31万元，变动比例14.86%；研发费用本期数9,462.86万元，上年同期数9,814.31万元，变动比例-3.58%[67] - 本期费用化研发投入94,628,603.58元，研发投入合计94,628,603.58元，研发投入总额占营业收入比例3.04%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数437,631,546.39元，上年同期数324,274,777.17元，变动比例34.96%[68] - 货币资金本期期末数468,997,240.66元，占总资产比例7.32%，上期期末数298,178,435.61元，占总资产比例4.53%，变动比例57.29%[68] - 应收款项融资本期期末数17,777,065.55元，占总资产比例0.28%，上期期末数3,834,894.57元，占总资产比例0.06%，变动比例363.56%[68] - 在建工程本期期末数443,242,634.68元，占总资产比例6.92%，上期期末数724,819,925.09元，占总资产比例11.01%，变动比例-38.85%[68] - 应付票据本期期末数806,643,955.78元，占总资产比例12.59%，上期期末数530,444,883.37元，占总资产比例8.06%，变动比例52.07%[69] - 应交税费本期期末数32,402,289.91元，占总资产比例0.51%，上期期末数60,362,202.16元，占总资产比例0.92%，变动比例-46.32%[69] - 其他应付款本期期末数310,911,343.39元，占总资产比例4.85%，上期期末数636,686,712.72元，占总资产比例9.67%，变动比例-51.17%[69] - 公司本年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6017.56万元、1029.08万元，同比分别下降43.09%、71.37%[58] - 截至2023年12月31日，公司总资产为64.05亿元，净资产为17.39亿元[58] - 2023年公司实现营业收入31.10亿元，同比增长0.09%，其中功能型建筑涂料收入20.96亿元，同比下降4.01%，建筑节能材料收入6.60亿元，同比下降7.14%，防水材料收入2.58亿元，同比增长94.43%[58] - 其他非流动金融资产期初数42,451,159.89元，本期公允价值变动损益3,076,629.52元，其他变动769,322.85元，期末数44,758,466.56元[93] - 亚士漆持股比例100%，注册资本20,000.00万元，总资产246,666.04万元，净资产72,291.57万元，净利润542.44万元[94] - 亚士供应链持股比例100%，注册资本5,000.00万元，总资产135,712.36万元，净资产5,041.85万元，净利润31.67万元[94] - 亚士销售持股比例100%，注册资本8,500.00万元，总资产226,828.95万元，净资产 -37,010.01万元，净利润 -5,225.03万元[94] - 创能新材料（滁州）持股比例100%，注册资本5,000.00万元，总资产74,446.10万元，净资产30,588.11万元，净利润8,213.99万元[94] - 亚士合通持股比例15%，注册资本1,500.00万元，总资产88.24万元，净资产 -167.41万元，净利润6.75万元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - B端业务主要组织是B端营销管理中心，涉及经销商、行业大客户等渠道，产品涉及涂料等[23] - C端业务以7+1产品一体化、渠道一体化为核心，通过多元化渠道策略提升竞争力[25] - T端事业部为近6亿乡镇用户提供定制化涂装解决方案[25] - 砂粉公司实行研产供销一体化管理，依托全国产能布局提升全供应链能力[26] - 公司产品已出海至东南亚、中亚地区，正在输出真金板技术到发达国家[27] - 公司形成集涂料、成品板、保温、防水、砂浆、家居新材料6大行业于一体的横向协同业务[22][27] - 公司6大行业产品形成横向协同业务，提供一体化解决方案，涵盖高架桥梁、住宅等10种解决方案[40][41][42][43][44] - 报告期公司经销模式业务占主营收入比重为80.36%[51] - 报告期公司直销模式业务占主营收入比重为19.64%[51] - 功能型建筑涂料设计产能73.93万吨，产能利用率48.93%，在建产能60万吨，已投资额71497.79万元[84] - 保温材料设计产能35.90万立方米，产能利用率31.99%，在建产能15万立方米，已投资额3154.77万元[84] - 保温装饰一体化材料设计产能608.70万平方米，产能利用率75.69%，在建产能400万平方米，已投资额19077.40万元[84] - 防水卷材设计产能4080万平方米，产能利用率35.06%，在建产能16000万平方米，已投资额99261.26万元[84] - 防水涂料设计产能5.42万吨，产能利用率15.53%，在建产能35万吨，已投资额19150.80万元[84] - 乳液采购量61436.57吨，耗用量61467.14吨，价格同比变动-11.42%[87] - 助剂采购量8948.96吨，耗用量8870.74吨，价格同比变动-5.77%[87] - 电费采购量24806327.79千瓦时，耗用量24806327.79千瓦时，价格同比变动5.60%[88] - 主要原材料价格变化使营业成本下降7094.84万元，主要能源价格变化使主营业务成本增长184.97万元[87][88] - 建筑节能保温与装饰材料合计营业收入305,348.20万元[90] - 经销渠道营业收入245,368.69万元，同比减少4.65%；直销渠道营业收入59,979.52万元，同比增长25.48%[90] 公司股本与利润分配 - 公司现有总股本430,027,650股，已回购股份527,700股[4] - 公司2023年度利润分配预案拟以429,499,950股为基数，派发18,468,497.85元现金红利（含税）[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[137] - 2023年度公司拟以429499950股为基数，派发现金红利18468497.85元（含税）[138] 公司审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年财务报告内部控制实施情况审计，出具标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》，于2024年4月30日披露[143] - 境内会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为95万元，审计年限为14年，注册会计师徐立群审计服务累计年限为3年、生俊顺为2年[164] - 内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为20万元，保荐人海通证券股份有限公司报酬为0元[164] - 公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构[165] - 审计费用较上一年度下降未达20%（含20%）[166] 公司战略与业务布局 - 公司战略执行25年来清晰且坚定[19] - 公司战略布局涵盖“总成本领先”“新技术新产品新模式”等多层次子战略[52] - 公司构建“1 + 5 + 20”高效供应链[52] - 公司形成“1+5+20”的高效供应链，即1个上海总部、5大综合智能制造基地、20个专业工厂[20] - 2020年公司超前布局数字化转型，截止报告期末，B2B、CRM等数字化转型项目已上线[21] - 2020年公司超前布局数字化转型，依托数字化助力企业运营方式转型[53] - 公司建成覆盖全国的高效供应链主干线，缩短交付半径，提升交付速度，降低综合成本[53] - 公司已形成“1+5+20”全国性先进产能布局，实现涂料等产品150 - 300公里的本地化就近供应能力[56]

营业收入变化 - 本报告期营业收入294,864,068.23元，同比减少40.00%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.95亿元，较2023年第一季度的4.91亿元下降约40%[17] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -81,734,642.90元[4] - 2024年第一季度净利润亏损8173.46万元，较2023年第一季度的1596.09万元亏损幅度扩大[18] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -4.81%，较上年减少3.87个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产6,377,865,994.06元，较上年度末减少0.43%[5] - 2024年3月31日公司资产总计63.78亿元，较2023年12月31日的64.05亿元略有下降[15][16][17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,657,605,487.59元，较上年度末减少4.70%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,768,432.11元[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为22,870[10] 主要股东持股情况 - 上海创能明投资有限公司持股113,535,000股，持股比例26.40%[11] - 上海润合同生投资有限公司持股41,629,500股，持股比例9.68%[11] - 上海润合同泽投资有限公司持股37,845,000股，持股比例8.80%[11] 股东账户持股情况 - 润合同泽通过普通账户持有391.5万股，通过信用担保账户持有3393万股[13] - 润合同彩通过信用担保账户持有3141.14万股[13] - 李金钟通过普通账户持有2391.24万股，通过信用担保账户持有314.6万股[13] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本4.04亿元，较2023年第一季度的5.08亿元有所下降[17] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金4.67亿元，较2023年12月31日的4.69亿元略有减少[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款16.39亿元，较2023年12月31日的17.84亿元有所下降[15] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款14.19亿元，较2023年12月31日的10.77亿元有所增加[16] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额为-81734642.90元，2023年同期为-15960855.71元[19] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19元/股，2023年同期均为-0.04元/股[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为426447239.98元，2023年同期为631920677.94元[20] 收到的税费返还 - 2024年第一季度收到的税费返还为17542529.08元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为469405977.36元，2023年同期为706210368.39元[21] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为739181322.00元，2023年同期为900646697.13元[21] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-269775344.64元，2023年同期为-194436328.74元[21] 筹资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为955760396.47元，2023年同期为828243459.47元[22] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为526250249.02元，2023年同期为600323253.02元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为115329141.09元，2023年同期为-84742161.28元[22]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入311,039.19万元，主营业务收入305,348.20万元，其他业务收入5,690.99万元[1] - 功能型建筑涂料工程涂料收入同期降6.15%[1] - 家装涂料收入同期增7.80%[1] - 建筑节能材料保温装饰板收入同期增7.59%[1] - 防水材料防水卷材收入同期增85.45%[1] - 防水涂料收入同期增158.89%[2] - 工程施工销售收入同期增119.60%[2] 产品数据 - 功能型建筑涂料工程涂料产量379,146.90吨、销量372,634.19吨、销售收入165,967.23万元[1] - 家装涂料产量27,791.73吨、销量27,092.34吨、销售收入14,354.01万元[1] - 建筑节能材料保温装饰板产量563.70万平方米、销量551.94万平方米、销售收入41,568.19万元[1] - 防水材料防水卷材产量1,536.58万平方米、销量1,399.24万平方米、销售收入21,570.28万元[1] - 防水涂料产量9,170.65吨、销量8,116.94吨、销售收入4,193.76万元[2] 价格数据 - 功能型建筑涂料工程涂料平均单价4.45元/公斤，同期降11.18%[3] - 乳液采购平均单价5.82元/公斤，同期降11.42%[5] - 钛白粉采购平均单价13.45元/公斤，同期降13.95%[5]

财报与会议时间 - 公司2023年年度报告于2024年4月30日发布[2] - 2023年度业绩说明会于2024年5月14日15:00 - 16:30召开[2][4][5] 会议信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] 参会人员 - 董事长、总经理李金钟等参加业绩说明会[5] 投资者参与 - 投资者可在会期在线参与，5月7 - 13日可预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮件[2][5] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2024年Q1营业收入29486.41万元，主营业务收入27349.62万元[1] - 功能型建筑涂料工程涂料收入同期降54.82%[1] - 防水材料防水卷材收入同期增8.05%[1] - 防水涂料收入同期增26.06%[2] - 主营业务收入同口径同比降42.97%[2] 产品价格 - 乳液2024年1 - 3月平均单价6.10元/公斤，同期变动3.74%[3] - 功能型建筑涂料工程涂料1 - 3月平均单价3.83元/公斤，同期降23.25%[4]

一、上市公司股份质押 公司于近日收到公司控股股东创能明的通知，获悉创能明将所持有的部分公 司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 | | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | | | | 占其所 持股份 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | | | | | 股东 | 股数（股） | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 股本比例 | 资金用途 | | | | | | | | | | 上海张江科技 | | | | | 创能明 | | 是 | 7,860,000 | 否 | 否 | 2024-4-12 | 2025-4-10 | 小额贷款股份 | 6.92% | 1.83% | 经营所需 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-022 亚士创能科 ...

员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划第三次持有人会议于2024年4月12日现场召开[2] - 会议审议通过存续期延长议案[3] - 同意22,623,787份，占比94.76%，反对1,250,000份，占比5.24%，弃权0份[3]

员工持股计划 - 第二期员工持股计划原存续期至2024年6月15日，现延长至2025年6月15日[2][4] - 截至公告披露日，该计划持有公司股份1,636,845股，占股本总额0.38%[2] - 经持有人会议代表2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长存续期[4]

发行审议 - 2021 - 2023年多次董事会和股东大会审议通过发行相关议案[6][9][10][12][13][14][15][16] - 2023年7月14日发行申请通过上交所审核[16] - 2023年9月15日获证监会同意注册批复[16] 有效期延长 - 2024年3月19日董事会同意延长有效期至2024年9月14日[17][18] - 2024年4月8日股东大会审议通过延长议案[18]

会议信息 - 股东大会于2024年4月8日在上海青浦工业园区召开[2] - 出席股东和代理人15人，所持表决权股份占9.0163%[2] - 7名董事、3名监事现场结合通讯出席[3] 议案情况 - 两项延长有效期议案同意票数占比97.7735%[5] - 两项议案为特别决议，获2/3以上同意通过[6] - 关联股东上海创能明等回避表决[6]