会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知 5 月 6 日发出，5 月 9 日现场表决召开[2] - 会议由监事会主席刘水波召集主持，3 名监事均出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决 3 票同意[3] 公告时间 - 公告发布于 2025 年 5 月 13 日[4]

会议基本信息 - 会议时间：2025年5月16日下午14:30（现场会议），网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议地点：广东省惠州市惠城区数码工业园25号区6楼会议室 [5] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [5] - 会议主持人：董事长叶晓彬先生 [5] 会议议程 - 宣布会议开始并介绍参会情况 [5] - 宣读会议须知 [5] - 审议11项议案 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 听取独立董事述职报告 [6] - 股东发言及询问 [6] - 表决及宣布结果 [6] 财务表现 - 2024年营业收入23.47亿元，同比下降3.30% [13] - 归属于上市公司股东的净利润-1.54亿元，同比下降324.83% [13] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-1.61亿元，同比下降399.37% [13] - 经营活动现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13% [13] - 总资产33.48亿元，同比下降2.25% [13] 主要议案内容 - 2024年年度报告及摘要：已披露于上交所网站，审计机构出具标准无保留意见 [6][7] - 利润分配预案：2024年度不进行利润分配 [18] - 董事薪酬：2024年度税前报酬总额388.64万元 [19] - 监事薪酬：2024年度税前报酬总额113.73万元 [20] - 融资授信：申请不超过30亿元授信额度 [22][23] - 担保预计：为子公司提供不超过7.77亿元担保 [25][26][27] 其他重要事项 - 公司类型变更：从"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资上市)" [28] - 表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 [3] - 表决票处理：由股东代表、监事和律师共同监督计票 [8][29]

融资与资金使用 - 公司非公开发行11,129,975股，发行价17.08元/股，募集资金总额190,099,973元，净额183,912,095.68元[21] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9,863.46万元，余额8,543.54万元[21] 业绩总结 - 2024年营业收入234,722.68万元，较去年下降3.30%[30] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 15,412.81万元，较去年下降324.83%[30] - 2024年经营活动现金流量净额405,038,201.60元，较去年增长82.13%[30] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,340,648,674.19元，较去年下降11.26%[30] - 2024年末总资产3,347,787,579.02元，较去年下降2.25%[30] - 2024年货币资金100,993,591.90元，较去年增长56.11%[33] - 2024年应收票据91,279,570.48元，较去年增长96.32%[33] - 2024年应付票据456,670,212.85元，较去年增长93.32%[33] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为 - 1.54亿元，母公司实现的净利润为 - 250.87万元[41] - 2024年公司合并报表期末未分配利润3.23亿元，同比下降36.09%[34] - 2024年销售费用7957.41万元，同比增长9.73%；管理费用1.66亿元，同比下降7.84%；财务费用2495.44万元，同比下降0.26%；研发费用1.12亿元，同比下降5.80%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.67亿元[37] - 报告期末公司总资产33.48亿元，同比下降2.25%；归属于上市公司股东的所有者权益13.41亿元，同比下降11.26%；每股净资产4.11元，同比下降11.26%[38] - 2024年度公司拟不进行利润分配[41] 薪酬与报酬 - 2024年度公司董事税前报酬总额为388.64万元，2025年度独立董事津贴标准为每年9.6万元/人[46] - 2024年度公司监事税前报酬总额为113.73万元，2025年度按制度领取报酬[52] 融资授信与担保 - 公司及下属子公司拟合计向金融机构申请总额不超过30亿元或等值外币的融资授信，授权有效期自2024年度股东会审议通过议案之日起至2025年年度股东会召开之日[61] - 2025年度公司及下属子公司拟为各下属子公司提供的担保总额预计不超过298,150万元，下属子公司拟为公司提供担保总额预计不超过77,700万元[67] - 多家控股子公司存在不同比例资产负债率及新增担保额度情况[68] 企业类型变更 - 公司拟将企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(港澳台投资上市)”[74]

公司业绩 - 2024年公司营业收入23.47亿元，同比下降3.30% [3] - 归母净亏损1.54亿元，同比下降324.83% [3] - 扣非归母净亏损1.61亿元，同比下降399.37% [3] - 基本每股收益-0.47元/股 [3] 季度表现 - 2024年第四季度营业收入5.92亿元，同比增长4.54%，环比下降7.70% [1] - 第四季度归母净亏损1.39亿元，同比下降885.00%，环比下降9497.84% [1] - 第四季度扣非归母净亏损1.28亿元，同比下降610.22%，环比下降3061.94% [1] 财务指标 - 2024年毛利率15.04%，同比下降5.01个百分点 [1] - 净利率-6.58%，同比下降9.40个百分点 [1] - 期间费用3.83亿元，同比减少2019.97万元 [1] - 期间费用率16.32%，同比下降0.29个百分点 [1] 费用明细 - 销售费用同比增长1.17% [1] - 管理费用同比减少7.84% [1] - 研发费用同比减少5.80% [1] - 财务费用同比减少0.26% [1] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13% [2] - 2024年末总资产33.48亿元，同比下降2.2% [2] - 归母净资产13.41亿元，同比下降11.3% [2] 亏损原因 - 营业收入减少导致亏损 [1] - 工厂产能利用不足，固定成本分摊较高，产品毛利率下降 [1] - 长沙牧泰莱资产组商誉减值损失1.23亿元 [1] 公司背景 - 成立于2005年11月22日，2017年9月12日上市 [4] - 主营业务为印制电路板研发、生产和销售及表面贴装 [4]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事沈友按时出席并对议案均投赞成票[4] - 2024年召开3次股东会，沈友均出席[4] - 2024年独立董事专门会议共召开2次，沈友亲自出席审议关联交易事项[6] - 公司完成董事会换届工作[20] - 审核通过公司2024年度董事、高级管理人员薪酬议案[20] 人员动态 - 沈友参加相关培训并与中小股东沟通交流[7][9] - 聘任邹蓓廷先生为公司财务总监[19] 合规审核 - 沈友审核认为公司关联交易等合规，报告编制等合规[13][16] - 沈友审核认为公司内控评价报告客观反映实际情况[17] 其他事项 - 同意变更会计师事务所为容诚会计师事务所负责2024年度审计[18] - 报告期内公司无变更承诺、被收购等情形[14][15] - 报告期内公司无会计政策等重大变更及股权激励计划变更[20][21]

人员变动 - 罗中良于2024年12月23日起担任公司独立董事[1] - 2024年度公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[12] 履职情况 - 罗中良任职后出席董事会会议委托出席次数为0次[4] - 罗中良任职期间公司未召开相关委员会及专门会议[5] - 罗中良报告期内未行使独立董事职权，未与相关机构沟通[6][7] - 罗中良审阅审计计划并与年审会计师事务所沟通[8] 人员聘任评价 - 罗中良认为聘任高级管理人员程序合规，无损害股东利益情形[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事均出席并赞成议案[4][5] - 2024年召开3次股东会，独立董事均出席[5] - 独立董事提请召集并主持4次审计委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议审议关联交易[7] 人员变动 - 公司聘任邹蓓廷为财务总监，独立董事表决同意[20] - 公司完成第四届董事会换届，独立董事认为人员具备任职条件[21] 合规审查 - 独立董事审核认为公司2023年年报及2024年定期报告编制合规[17] - 独立董事认为公司关联交易和审议程序合规，价格合理公允[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23] 其他事项 - 独立董事参加多项合规培训并与多方沟通[8][9] - 独立董事同意变更会计师事务所为容诚[18][19] - 报告期内公司无收购、承诺变更等情况[15][16]

融资授信 - 2025年度拟申请不超30亿或等值外币融资授信[3] - 含新增及续贷，用于多种业务，以审批为准[3] - 有效期至2025年年度股东会召开，额度可循环使用[3][4] 担保情况 - 公司可资产抵押或质押，控股股东等拟关联担保[5] - 关联担保不收费，无需反担保，免按关联交易审议披露[5][6]

募集资金 - 公司非公开发行11,129,975股，发行价17.08元/股，募集资金总额190,099,973元，净额183,912,095.68元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9,863.46万元，余额8,543.54万元[3] - 公司募集资金总额为18391.21万元[27] 资金使用 - 2024年，暂时补充流动资金归还11,800万元，暂时补充流动资金9,500万元，项目支出2,270.13万元[4] - 2024年，利息收入0.36万元，手续费支出0.03万元[4] - 本年度投入募集资金总额为2270.13万元[27] - 已累计投入募集资金总额为9863.46万元[27] 账户余额 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行惠州惠城支行广东骏亚账户余额32.6万元，龙南骏亚精密账户余额10.94万元[7] 项目进展 - 年产80万平方米智能互联高精密线路板项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -8527.75万元[27] - 年产80万平方米智能互联高精密线路板项目截至期末投入进度为53.63%[27] - 年产80万平方米智能互联高精密线路板项目预定可使用状态日期为2025年12月[27] 其他决策 - 2023年9月11日，公司同意使用不超12,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月16日已全部归还[10] - 2024年8月21日，公司同意使用不超9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 2021年10月18日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[17] - 2024年12月13日，公司决定将募投项目延期至2025年12月[18] 审计意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告公允反映实际存放与使用情况[22]

业绩总结 - 2024年度公司减值准备计提总计15646.86万元，计入当年损益[6] - 考虑转销或转回后，减少合并口径利润总额13280.03万元[6] - 考虑转销或转回后，减少合并口径归属于母公司净利润13138.08万元[6] 具体减值 - 2024年计提信用减值损失728.49万元[3] - 2024年计提存货跌价损失2584.70万元[4] - 2024年对长沙牧泰莱商誉计提减值准备12333.67万元[5] 决策情况 - 2025年4月25日董事会审议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会、审计委员会均同意计提事项[7][8][9]