公司上市与市场关注 - 友升股份将于明日上市 [2] - 公司被市场称为“特斯拉小伙伴” [2] 市场表现预期 - 市场关注其上市后的股价表现 [2]

上周新股表现 - 上周仅1只新股上市，首日平均涨幅达271.56%[2] - 新股世昌股份上市首日涨幅超100%，无首日破发[2] 周度募资与上市规模 - 上周首发募资金额为1.71亿元，较前一周减少5.88亿元[3][4] - 上周新股上市数量为1只，前一周为2只，募资7.59亿元[4] 月度新股表现（9月） - 9月1日至19日共4只新股上市，首发募资总额17.44亿元[6] - 首日平均涨幅374.95%，涨幅范围170.03%至785.62%，无破发[6] 历史月度对比 - 8月新股上市8只，募资40.32亿元，首日平均涨幅266.43%[8] - 7月新股募资规模最高，达241.31亿元，首日平均涨幅280.36%[8] - 6月新股首日涨幅均值237.34%，涨幅范围6.84%至500.00%[8] 本周新股动态 - 主板新股友升股份计划于9月23日上市，发行价46.36元，市盈率22.31倍[13] - 北证新股奥美森于9月22日申购，预计募资1.65亿元[14] 风险提示 - 新股表现受市场情绪、业绩兑现及流动性影响，存在股价波动风险[15]

上市信息 - 友升股份股票于2025年9月23日在上海证券交易所主板上市[5] - 本次发行后公司总股本为19,306.8444万股，发行股票4826.7111万股，占发行后公司股份总数的25%[51] - 发行价格为46.36元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为22.31倍，低于行业和可比公司平均水平[10][13] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为235012.29万元、290485.81万元和395016.08万元，扣非后净利润分别为22434.87万元、31907.34万元和40115.90万元[33] - 预计2025年1 - 9月营业收入340,564.67 - 350,564.67万元，较2024年1 - 9月增长25.35% - 29.03%[72] - 预计2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润34,761.94 - 35,961.94万元，较2024年1 - 9月增长33.69% - 38.31%[72] 客户与采购 - 报告期各期公司对前五大客户销售收入分别为123,501.58万元、152,141.55万元和204,405.73万元，占比分别为52.55%、52.37%和51.75%[17] - 报告期内，铝水、铝棒、铝型材等原材料采购额占采购总额比重分别为77.96%、76.23%和71.64%[18] 现金流与资产 - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4911.60万元、3802.24万元和 - 25294.15万元，净流出规模上升[19] - 截至报告期末，租赁房产面积占比73.00%，未取得产权证书建筑面积占比12.71%[20] 股份配售 - 海富通友升资管计划获配388.2657万股，限售12个月；其他战略配售投资者获配301.9842万股，限售18个月[29] - 网下发行部分90%股份无限售期，数量843.1410万股；10%股份限售6个月，数量94.2202万股[30] 募集资金 - 募集资金总额223766.33万元，扣除发行费用16018.24万元后，净额为207748.09万元[63][65] - 公司开设4个募集资金专项账户，分别为友升股份、云南友升（2个）、江苏友升开设[77] 股东承诺 - 控股股东泽升贸易承诺上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的发行人股份[93] - 实际控制人在公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[98] 股价稳定 - 公司启动股价稳定措施需满足收盘价低于上一会计年度期末经审计每股净资产的条件[136] - 单次用于回购股份的资金金额不高于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，单一会计年度回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司净利润的30%[142]

上市信息 - 友升股份股票于2025年9月23日在上交所主板上市[1] - 首次公开发行股票4826.7111万股，发行后总股本19306.8444万股[3] 股本结构 - 无 限售条件流通股4042.2410股，占比20.94%[5] 发行价格与市盈率 - 发行价格46.36元/股，对应市盈率16.57倍、16.73倍、22.09倍、22.31倍[6][7] - 2024年扣非后摊薄市盈率22.31倍，低于行业平均和可比公司水平[8] 行业对比 - 截至2025年9月9日，汽车制造业近一月平均静态市盈率29.08倍[7] - 可比上市公司2024年扣非后静态市盈率均值57.56倍[9] 风险与联系 - 主板股票上市首日可作为融资融券标的，有价格波动风险[9][10] - 发行人联系电话021 - 59761698，保荐人联系电话021 - 36032666[11]

PODUCTS CD 上海友升铝业股份有限公司 y / INFORTES 章程 (草案) 二〇二四年 月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 . | | 第三节 | 股东会的召集 . | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 . | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 业事公 ………………………………………………………………………………… ...