公司重大事项 - 公司实际控制人、董事长郁发新被黄石市监察委员会实施留置措施 暂不能履行董事相关职责[1] - 公司控制权未发生变化 日常经营管理由高级管理人员负责 董事张兵代为履行董事长职责[1] - 公司及子公司各项生产经营情况正常 资金账户正常 本事项不会对公司正常经营产生重大影响[1] 股权结构 - 郁发新为控股股东及实际控制人 与杭州晨芯投资等三家合伙企业为一致行动人[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.05亿元 同比增长73.64%[2][3] - 2025年上半年归母净利润6231.97万元 同比增长1006.99%[2][3] - 2025年上半年扣非净利润5289.50万元 去年同期为-60.56万元[2][3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额1021.14万元 去年同期为-430.60万元[2][3] - 近五年营业收入从1.521亿元增长至3.034亿元 归母净利润从7694万元波动至1785万元[3] 首次公开发行 - 2022年1月27日科创板上市 发行价61.88元/股 发行数量2731万股[4] - 募集资金总额16.90亿元 净额15.36亿元 超募8.32亿元[4] - 原计划募集资金7.05亿元 用于射频微系统等五个项目[4] - 发行费用总额1.54亿元 其中承销保荐费用1.27亿元[5] 分红派息 - 2023年每10股转增4股并派息3元[5] - 2024年每10股转增4股并派息1.7元[6]

上海友升铝业股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核同意，上海友升铝业股份有 限公司（以下简称"友升股份""发行人"或"公司"）人民币普通股股票将于 2025 年 9 月 23 日在上交所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股 说明书全文披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理 委 员 会规定条件 的 网 站 （ 中 国 证 券 网 ，www.cnstock.com；中证网， www.cs.com.cn；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参 考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承 销商）国泰海通证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股票数量：4,826.7111 万股，本次发行全部为新股，无 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书 提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"华 新精科"、"发行人"或"公司"）人民币普通股股票将于 2025 年 9 月 5 日在 上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全 文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定 条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com； 证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网： http://www.jjckb.cn；金融时报网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网： https://cn.chinadaily.com.cn）披露，供投资 ...

上市信息 - 公司股票于2025年8月12日在深交所创业板上市，证券简称“广东建科”，代码“301632”[4][33] - 本次发行价格为6.56元/股[10][62] - 本次公开发行新股数量为10,466.00万股，发行后总股本为41,856.00万股[13][34][54][61] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为107,227.97万元、115,447.37万元和119,739.37万元[22] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为9,199.25万元、9,139.79万元和10,368.35万元[22] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为5.34%、5.16%和5.42%[26] - 2022 - 2024年末应收账款和合同资产合计账面价值分别为48,419.57万元、65,032.22万元和77,007.83万元[28] - 2022 - 2024年账龄1年以上应收账款余额比例分别为36.66%、43.41%和47.53%[28] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为2.19次、1.55次和1.23次[28] - 发行市盈率按不同计算方式分别为19.86倍、19.22倍、26.48倍、25.63倍[64] - 发行市净率为1.04倍[66] - 本次公开发行募集资金总额为68,656.96万元，净额为62,917.97万元[70][72] - 发行后每股净资产为6.33元/股[74] - 发行后每股收益为0.26元/股[75] 股权结构 - 建工控股本次发行后持股23110万股，占比55.21%，可上市交易时间为2028年8月12日[37] - 董事长陈少祥直接持股140万股，占发行前总股本的0.45%[45] - 董事、总经理杨仕超直接持股50万股，占发行前总股本的0.16%[45] - 总工程师邓浩直接持股65万股，占发行前总股本的0.21%[46] - 董事会秘书等杨鸿海直接持股48万股，占发行前总股本的0.15%[46] - 副总经理谢晓锋直接持股60万股，占发行前总股本的0.19%[46] - 副总经理李健直接持股40万股，占发行前总股本的0.13%[46] 未来展望 - 公司将推进募集资金投资项目实施，加快实现预期经济效益[140] - 公司将拓展新业务领域，增加新的利润增长点[141] 股东承诺 - 控股股东承诺自上市日起36个月内锁定股份[93] - 机构股东国发基金和粤科金融自上市之日起12个月内锁定股份[99][104] - 控股股东建工控股违反避免同业竞争承诺将依法承担赔偿责任[158] - 控股股东及部分持股5%以上股东需履行减少关联交易承诺[160][162] - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东建工控股延长所持股份锁定期限[162] 股价稳定措施 - 股价稳定措施启动条件为上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计每股净资产[108][120] - 股价稳定措施终止条件为连续10个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产[109][122][125][128] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额等[113][122] - 控股股东单次增持股票金额等限制[115][124] - 董事、高级管理人员单次买股资金等限制[117][128] 赔偿承诺 - 若公司以欺骗手段骗取发行注册并上市，将购回本次公开发行全部新股[130] - 若招股书等资料存在虚假记载等，公司及相关方将依法回购新股、赔偿投资者损失[132][134][135][137] 分红政策 - 公司实施现金分红须满足可分配利润为正值等条件[146] - 公司在满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] - 分红预案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过[149] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[153]

公司上市批准与授权 - 公司于2022年7月22日召开临时股东大会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市的议案 [2] - 2023年5月6日股东大会修订发行议案并授权董事会办理上市事宜 [2] - 2025年4月26日股东大会延长上市方案及授权有效期 [2] - 2025年4月10日深交所上市审核委员会审议通过公司创业板上市申请 [3] - 2025年5月获中国证监会批复同意发行注册 [4] - 2025年7月21日深交所正式批准公司股票上市，证券代码301609 [6] 公司主体资格 - 公司前身成立于2001年4月12日，2017年7月4日完成股份制改造 [8] - 持有统一社会信用代码913700007275744940的营业执照，持续经营超过三年 [8] - 不存在需终止的法律或章程规定情形 [8] 上市实质条件 - 发行后总股本16,288万元，超过创业板3,000万元最低要求 [8] - 公开发行股份占比25%（4,072万股/16,288万股） [8] - 2023-2024年扣非净利润分别为10,050.85万元和12,198.98万元，累计超1亿元且最近一年超6,000万元 [8] - 控股股东山大资本及实控人山东大学承诺上市后36个月锁定期 [9] 发行相关机构 - 保荐机构为兴业证券，具备深交所会员资格及证监会保荐资质 [12] - 保荐代表人为许梦燕、金晓锋，均经证监会注册登记 [12] - 已签署保荐协议明确双方权利义务 [12] 财务与合规情况 - 审计报告显示公司2023-2024年连续盈利 [8] - 公司及董事承诺上市文件真实准确完整 [8] - 控股股东及高管已签署声明及承诺书并报备 [9]

公司股价表现 - 曼恩斯特今日收盘价为59 69元，跌幅2 77%，处于破发状态[1] - 公司发行价格为76 80元/股，当前股价较发行价下跌22 28%[1] 首次公开发行情况 - 公司于2023年5月12日在深交所创业板上市，公开发行股票3000万股[1] - 募集资金总额23 04亿元，净额21 07亿元，超募15 76亿元[1] - 原计划募集资金5 31亿元，用于安徽涂布技术产业化建设项目、总部基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金[1] 发行费用 - 发行费用合计1 97亿元，其中保荐及承销费用1 55亿元由民生证券获得[1] 2023年度权益分派 - 以剔除回购股份后的总股本1 19亿股为基数，每10股派发现金红利5元[2] - 同时以资本公积金每10股转增2股[2] - 权益分派股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[2]

纳斯达克与纽交所IPO市场表现对比 - 2025年上半年纳斯达克IPO筹资总额达213亿美元 远超纽交所的87亿美元 [1] - 剔除SPAC交易后 纳斯达克79宗传统IPO筹资90亿美元 纽交所15宗IPO筹资78亿美元 [1] - 去年同期纳斯达克IPO筹资61亿美元 纽交所115亿美元 显示今年市场格局逆转 [1] 市场动态与交易所竞争 - 4月市场抛售导致IPO锐减 但5月强劲反弹后企业重启上市计划 [1] - 纳斯达克综合指数和标普500指数创收盘纪录新高 助推IPO市场回暖 [1] - 纳斯达克过去十年大部分时间IPO排名领先纽交所 包括最近六年 [2] 重大IPO案例 - Venture Global LNG出口商完成17.5亿美元IPO CoreWeave筹资15亿美元 SailPoint网络安全公司筹资13.8亿美元 成为上半年最大规模美国IPO [2] - 医疗用品巨头Medline和设计软件商Figma等知名企业筹备下半年IPO [2] 上市公司转板趋势 - 2025年上半年10家市值合计2714亿美元公司从纽交所转板至纳斯达克 创该所2006年以来最佳上半年表现 [2] - 金佰利(Kleenex)和汤森路透等知名企业转板至纳斯达克 [2] - Virtu金融 CSW Industrials和QXO等5家公司从纳斯达克转板至纽交所 [3] 指数吸引力分析 - 纳斯达克100指数年内上涨8% 标普500指数上涨5.5% [4] - 企业转板动机包括争取纳入纳斯达克100指数 该指数包含英伟达苹果等科技巨头 [3][4] - 林德化工公司表示纳斯达克100指数的成分股资格具有显著吸引力 [4] 市场竞争优势 - 纳斯达克与纽交所的竞争使美国资本市场相比香港伦敦等单一上市地更具吸引力 [5]

上市信息 - 公司股票2025年7月1日在深交所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本156,000,000股，发行39,000,000股[2] - 上市后前5日不设涨跌幅限制，其后为10%[3] 股本结构 - 发行后无限售流通股30,572,689股，占比19.60%[5] 市盈率 - 截至2025年6月17日，同行业近一月平均静态市盈率38.10倍[7] - 同行业可比公司扣非后平均静态市盈率28.19倍[7] - 公司2024年扣非后摊薄静态市盈率20.39倍[8] 风险提示 - 发行市盈率低于同行，但有股价下跌风险[8] - 本次发行可能上市跌破发行价[9] - 发行后短期内净资产收益率可能下降[10]

公司基本情况 - 苏州华之杰电讯股份有限公司成立于2001年6月6日，注册地址为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号 [1][13] - 公司主营业务为智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等锂电电动工具、消费电子等领域零部件的研发、生产和销售 [13] - 公司所属行业为通用设备制造业（C34），2024年扣非后静态市盈率为13.05倍，低于行业平均34.45倍 [4] - 公司实际控制人为陆亚洲，通过颖策商务等合计控制发行前92%股份，发行后69%股份 [14][15] 发行上市情况 - 公司将于2025年6月20日在上海证券交易所主板上市，股票代码603400，简称"华之杰" [1][10][11] - 本次发行价格为19.88元/股，发行市盈率13.05倍，募集资金总额4.97亿元 [24][25] - 发行后总股本1亿股，其中无限售流通股1959.76万股，占比19.60% [3][10] - 战略配售数量500万股，占本次发行数量的20%，限售期12个月 [21][22] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为10.19亿元、9.37亿元和12.30亿元，净利润分别为0.97亿元、1.18亿元和1.52亿元 [7][13] - 2025年1-6月预计主营业务收入6.6-7亿元，同比增长22.27%-29.68%；净利润0.85-0.89亿元，同比增长13.92%-19.28% [27] - 2024年境外销售收入占比60.53%，主要市场包括东南亚、欧洲、北美等地 [5][6] 行业与业务 - 公司主要面向锂电电动工具和消费电子领域，已成为全球电动工具及零部件重要供应商 [5] - 行业面临市场竞争加剧风险，新进企业数量持续增多可能影响公司盈利 [5][6] - 对前五大客户收入占比超80%，其中百得集团和TTI集团合计占比超70%，存在客户依赖风险 [6][7] - 原材料成本占比超70%，主要包括芯片、晶体管、铜材等，价格波动可能影响毛利率 [8][9]

上市信息 - 公司股票2025年6月12日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行股份4531.29万股，全部为新股[2] - 发行后总股本为18125.1368万股[3] 交易规则 - 新股上市初期前5个交易日不设涨跌幅限制，5日后为10%[4] - 上市首日可作为融资融券标的，存在多种风险[10] 发行数据 - 发行价格11.50元/股，对应2024年不同市盈率[6] - 行业最近一月平均静态市盈率23.65倍[7] - 可比公司2024年扣非后平均静态市盈率13.82倍[8] - 公司2024年扣非前后孰低摊薄后静态市盈率12.69倍[9] 流通股情况 - 新股上市初期无限售流通股3552.0860万股，占比19.60%[5]