活动基本信息 - 公司于2023年5月18日16:00 - 17:20通过全景网举办“2023年投资者网上集体接待日活动” [1] - 2023年5月13日在上海证券交易所网站和指定披露媒体披露活动公告，并提前征集投资者问题 [2] - 董事会秘书苏站站、财务总监孙坤、证券事务代表骆开尚出席活动与投资者交流 [2] 业务相关 - 公司与中国通号、中国中车等合作，搭船出海参与一带一路建设，列控、铁路安防及高铁监测产品应用于雅万高铁、中老铁路、巴基斯坦等项目 [4] - 公司是我国LKJ列控系统主要供应商，中国高铁车载监测领域核心供应商，市场格局稳定 [5] - 公司成立之初致力于列车运行控制设备，为突出主业使用“思维列控”简称，一直通过央企搭船出海参与海外铁路建设，后期仍将积极参与 [7] - 公司在国铁领域挖掘新需求开发新产品，同时向城市轨道交通及工业铁路领域拓展 [6] 财务与分红 - 2023年第一季度，公司实现营业收入27,575.94万元，同比增长45.98%，归属上市公司股东净利润9,101.13万元，同比增长32.29%，扣除非经常性损益净利润9,006.31万元，同比增长34.46% [6][10] - 以2023年5月19日为股权登记日实施2022年度利润分配，分红资金5月22日到账 [5] 产品推广 - 2022年公司LKJ - 15S列控系统收入约6,000万元，今年持续加大推广力度，力争销售额提升 [10] - 二季度持续加大调车防护系统（LSP系统）、LKJ - 15S列控系统、LKJ远程无线数据换装、高铁移动视频（HMVP系统）等新产品推广力度 [6][10] 公司团队与业绩预期 - 公司实控人及大股东年龄偏大但仍看好公司发展，管理团队已完成年轻化、专业化调整，董事会换届情况关注后期公告 [8] - 2022年全资子公司蓝信科技高铁业务收入大幅下滑，2023年高铁产品招标预计好于2022年，业务将恢复性增长，新产品推广将增厚业绩 [9] 其他事项 - 投资者可登录“全景•路演天下”查看活动具体内容 [11]

活动基本信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员有公司董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生、证券事务代表骆开尚先生 [2] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集问题 [2] - 投资者可于2023年5月17日17:30前通过公司邮箱swir@hnthinker.com提问，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入275,759,407.65元，同比增长45.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润91,011,289.43元，同比增长32.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,063,138.28元，同比增长34.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额28,585,902.83元，同比增长49.69%[4] - 本报告期末总资产4,801,854,505.23元，较上年度末增长0.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,438,848,151.72元，较上年度末增长2.09%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.76亿元，2022年同期为1.89亿元，同比增长45.97%[22] - 2023年第一季度营业总成本1.76亿元，2022年同期为1.14亿元，同比增长54.06%[22] - 2023年第一季度净利润9441.22万元，2022年同期为7324.92万元，同比增长28.90%[23] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润9101.13万元，2022年同期为6879.65万元，同比增长32.29%[23] - 2023年第一季度基本每股收益0.24元/股，2022年同期为0.18元/股，同比增长33.33%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额2858.59万元，2022年同期为1909.73万元，同比增长49.68%[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.03亿元，2022年同期为 -2.08亿元，同比增长50.48%[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0，2022年同期也为0[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -7459.08万元，2022年同期为 -1.89亿元，同比增长60.59%[27] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额2.39亿元，2022年同期为1.06亿元[27] 特定项目金额情况 - 非经常性损益合计948,151.15元[7] - 即征即退增值税涉及金额20,664,959.60元[8] 资产负债项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为 -63.31%，主要系承兑票据到期兑付[9] - 营业成本变动比例为80.37%，因营业收入增加和产品结构变化[10] - 2023年3月31日货币资金为1,480,442,605.53元，较2022年12月31日的1,444,749,085.57元有所增加[16] - 2023年3月31日交易性金融资产为70,000,000.00元，较2022年12月31日的80,000,000.00元减少[16] - 2023年3月31日应收账款为757,642,400.80元，较2022年12月31日的701,768,457.70元增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计2,782,612,225.22元，非流动资产合计2,019,242,280.01元，资产总计4,801,854,505.23元[16][17] - 2023年3月31日应付票据为12,285,900.00元，较2022年12月31日的8,672,257.20元增加[17] - 2023年3月31日合同负债为38,942,400.48元，较2022年12月31日的61,833,870.00元减少[17] - 2023年3月31日流动负债合计267,008,909.85元，非流动负债合计5,534,081.27元，负债合计272,542,991.12元[17][18] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计4,438,848,151.72元，所有者权益合计4,529,311,514.11元[18] 股东持股情况 - 郭浩持股77,751,293股，持股比例20.39%；王卫平持股54,419,960股，持股比例14.27%；赵建州持股48,523,975股，持股比例12.73%；李欣持股42,167,553股，持股比例11.06%[13] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股17,495,839股，持股比例4.59%，质押股份15,300,000股[13]

财务报告审计与责任声明 - 大华会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人何旭静保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司基本信息 - 公司法定代表人为李欣[20] - 董事会秘书为苏站站，证券事务代表为骆开尚，联系电话均为0371 - 60671678，传真均为0371 - 60671529，邮箱均为swir@hnthinker.com[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.67亿元，同比增长0.25%，归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比下降10.15%，扣非净利润3.37亿元，同比下降8.20%[27][34] - 2022年末总资产47.95亿元，净资产44.35亿元，负债总额3.60亿元，资产负债率7.51%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.27亿元，同比增加247.40%[27] - 2022年基本每股收益0.91元/股，同比下降10.78%，稀释每股收益0.91元/股，同比下降9.90%[28] - 2022年非经常性损益合计900.17万元[30] - 交易性金融资产期初余额7159.06万元，期末余额8000万元，当期变动影响利润840.94万元[32] - 2022年研发费用14194.27万元，同比增长23.65%，研发费用占当期营业收入比例达13.30%[38] - 主营业务收入103,629.71万元，同比增长0.45%；主营业务成本39,717.32万元，同比上升2.09%[72] - 营业成本420,828,282.47元，同比增长1.31%；销售费用59,840,691.21元，同比增长11.71%；管理费用99,056,332.75元，同比增长8.99%；研发费用141,942,739.38元，同比增长23.65%[70] - 经营活动现金流量净额226,937,102.98元，同比增长247.40%；投资活动现金流量净额25,263,211.89元，同比下降29.36%；筹资活动现金流量净额 -233,457,171.97元，本期分配现金股利2.31亿元，去年同期分红8,501.18万元[70][72] - 应收款项融资本期期末数为1.1005039064亿元，较上期期末变动比例为68.05%[96] - 其他应收款本期期末数为2015.273231万元，较上期期末变动比例为36.02%[96] - 在建工程本期期末数为1.1643467674亿元，较上期期末变动比例为68.05%[96] - 合同负债本期期末数为6183.387万元，较上期期末变动比例为44.60%[96] - 2020年末、2021年末、2022年末，公司应收账款账面价值分别为34,289.57万元、62,370.59万元、70,176.85万元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年末列控系统LKJ2000产品市场占有率达50.58%，同比增长0.91个百分点，列控系统收入5.82亿元，同比增长34.76%[35] - 2022年机务安防产品市场占有率稳定在30%左右，LSP系统市场占有率超50%，铁路安防产品收入2.02亿元，同比增长33.13%[35] - 2022年高铁相关业务收入2.51亿元，同比下降43.80%[35] - 2022年LSP系统新签合同近2亿元，实现收入约1.33亿元；LKJ - 15S列控系统收入约6000万元；HMVP及相关产品突破2700万元[37] - 软件与信息技术服务业营业收入1,036,297,120.41元，营业成本397,173,221.55元，毛利率61.67%，较上年减少0.62个百分点[74] - 列车运行控制系统营业收入582,441,876.65元，同比增长34.76%，毛利率57.47%，较上年减少4.06个百分点[74] - 铁路安全防护系统营业收入202,454,197.70元，同比增长33.13%，毛利率66.24%，较上年增加9.03个百分点[74] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入251,401,046.06元，同比下降43.80%，毛利率67.74%，较上年增加2.99个百分点[74] - 华北地区营业收入303,728,469.52元，毛利率63.49%，较上年减少0.81个百分点；华东地区营业收入172,911,825.01元，毛利率61.55%，较上年减少2.14个百分点[75] - 华南地区营业收入135,947,645.28元，毛利率62.52%，较上年增加4.13个百分点；华中地区营业收入151,552,383.12元，毛利率63.49%，较上年增加6.94个百分点[75] - LKJ2000装置生产量2473套、销售量2285套、库存量1588套，生产量同比降12.15%、销售量降12.99%、库存量增13.43%[77] - LAIS车载设备产销量分别增长93.94%、113.41%，因列车运行控制系统主要产品进入更新期[78] - 6A系统、CMD系统销量同比分别增长51.89%、264.79%，因铁路安防系统进入集中更换期[78] - DMS系统、EOAS系统销量分别下降67.91%、64.00%，受2022年高铁客运量下降影响[78] - 2022年新签LSP系统合同近2亿元创历史新高，但产量、销量小幅下滑，因推广集中下半年且人员出行受限[78] 行业与市场数据 - 截至2022年底，全国铁路营业里程15.5万公里，其中普速铁路11.3万公里，占比约73%；高铁4.2万公里，占比27.10%[47][52] - 到2035年，我国路网规模达20万公里，其中高速铁路7万公里[47][52] - 2008年末至2022年末，我国动车组保有量从176列增加至4194标准组，近十年平均每年新增超300标准组[55] - DMS系统、EOAS系统等监测系统更新换代周期通常为10年[54] 公司业务结构与市场地位 - 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务[59] - 在普速铁路领域，公司形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系[60] - 在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持[60] - 公司蓝信科技是我国动车组车载安全监测产品的核心供应商，市场格局持续稳定[53] - 公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占领先优势[50] - 截至2022年末，LKJ系统应用于2.2万台机车和1500余列动车组，存量市场约3.2万套；ATP系统应用于近4000列动车组[46] - 截至2022年12月底，公司LKJ系统产品市场占有率超50%且呈上升趋势[46] - 公司子公司蓝信科技是我国高铁DMS系统、EOAS系统的核心供应商，相关产品暂无竞争厂家[123] - 公司6A终端市场占有率约为30%，CMD系统市场占有率约为30%，LSP系统市场占有率约为54%[121] 公司研发情况 - 2022年新增计算机软件著作权25项，专利23项，其中发明专利8项，实用新型专利12项，外观专利3项[38] - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为11003万元、11480万元、14194万元，研发费用始终保持在当期营业收入的10%以上[62] - 截至2022年12月31日，公司主导或参与5项产品技术条件、6项行业标准以及8项技术规章制定，拥有专利411项（发明专利98项，实用新型专利246项，外观专利67项），计算机软件著作权785项[62] - 报告期内，公司新增计算机软件著作权25项，专利23项（发明专利8项，实用新型专利12项，外观专利3项）[63] 公司子公司经营情况 - 2022年上半年泰通科技营业收入2472.86万元，同比下降63.45%，净利润19.12万元，同比下降94.04%，截至6月30日净资产28167.89万元，同比下降11.54%[109] - 2018年公司对博瑞空间投资2400万元，持股比例8.00%，2019年计提减值准备2103.41万元，截至2022年12月31日总资产3036.74万元，同比增长1.35%，净资产3017.94万元，同比增长1.28%[110] - 2022年蓝信科技营业收入39030.14万元，同比下降31.43%，净利润15955.74万元，同比下降36.76%[111] - 河南蓝信科技2022年营业收入39030.14，营业利润17056.02，净利润15955.74[117] - 河南思维信息2022年营业收入19042.57，营业利润4062.68，净利润3714.60[117] - 北京思维鑫科2022年营业收入11440.69，营业利润2724.79，净利润2421.63[117] - 河南思维精工2022年营业收入19918.35，营业利润223.29，净利润174.75[117] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期初数71590576.56元，本期购买金额1044000000元，本期出售/赎回金额1032000000元，期末数80000000元[114] - 其他权益工具投资期初数22428762.62元，期末数22428762.62元[114] - 应收款项融资期初数60420685.07元，其他变动49629705.57元，期末数110050390.64元[114] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数154440024.25元，本期购买金额1044000000元，本期出售/赎回金额1032000000元，期末数212479153.26元[114] 公司未来发展规划 - 公司将重点完善和推广LKJ - 15S系统及配套应用，加大列车智能驾驶系统等研发投入[126] - 公司力争推动LKJ - 15S系统等实现产业化推广，推进机车智能驾驶系统产业化[126] - 2023年公司将把握轨道交通行业复苏机遇，巩固核心产品市场优势，保障核心产品更新换型[129] - 公司将加快推进调车防护系统、LKJ - 15S等新产品推广，扩大应用效果，提升新产品销售额[131] - 公司将加大研发投入，培育年收入三千万以上新的系列支柱产品[132] - 公司将布局城际铁路、市域铁路、地铁等业务，培育轨道交通外业务，打造多元化发展格局[128] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额305305543.27元，占年度销售总额28.61%[82][83] - 前五名供应商采购额110221300元，占年度采购总额27.22%，供应商四为新增[84] - 前五名供应商采购额合计1.1022134954亿元，占年度采购总额比例为27.22%[87] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司总人数为995人，其中技术人员609人，占比约61%[64] - 母公司在职员工241人，主要子公司在职员工754人，在职员工合计995人，需承担费用的离退休职工4人[168] - 生产人员数量未明确，销售人员34人，技术人员数量未明确，财务人员22人，行政人员134人[168] - 硕士及以上学历员工92人，本科学历537人，大专学历226人，其他学历140人[168] - 公司研发人员数量为371人，占公司总人数的比例为37.29%[90] 公司董事会与监事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[143] - 2021年度股东大会于2022年5月23日召开，决议于2022年5月24日披露[148] - 2021年度股东大会审议22项议案，均获通过[150] - 2022年公司第四届董事会共召开6次会议，审议36项议案且均获通过[158] - 秦伟补选成为公司监事，胡春玲因个人原因离任公司监事[157] - 2022年年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开2次[160] - 审计委员会报告期内召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会和战略委员会各召开1次会议[163][164][165][166] - 第四届董事会第八次会议于2022/6/20审议通过2019年第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案[159] - 第四届董事会第九次会议于2022/8/26审议通过公司2022年半年度报告[159] - 第四届董事会第十一次会议于2022/10/27审议通过公司2022年第三季度报告和修订公司投资者关系管理制度的议案[159] - 审计委员会在2022/1/14同意公司发布2021年度业绩

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-005 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）将于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2022 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 将于 2023 年 4 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，并就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.06亿元人民币，同比增长5.59%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.17亿元人民币，同比下降11.64%[4] - 营业总收入同比下降11.6%至6.17亿元，去年同期为6.99亿元[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6230.56万元人民币，同比下降1.17%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元人民币，同比下降25.90%[4][8] - 归属于母公司股东的净利润同比下降25.9%至1.94亿元，去年同期为2.62亿元[17] - 第三季度基本每股收益为0.16元/股，同比下降30.43%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.51元/股，同比下降26.09%[5] - 基本每股收益同比下降26.1%至0.51元/股，去年同期为0.69元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 报告期内研发费用增加1523.91万元人民币[8] - 研发费用同比增长18.2%至9913.8万元，去年同期为8389.9万元[16] - 财务费用同比减少16.2%至-3279.4万元，主要因利息收入3285.2万元[16] - 信用减值损失转正为275.3万元，去年同期为-1352.4万元[17] - 应付职工薪酬同比增长400%至2713.7万元，上期为542.8万元[15] - 支付的各项税费同比增长4.5%，从1.02亿元增至1.07亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长27.2%，从1.26亿元增至1.60亿元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元人民币，同比大幅增长3332.17%[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长3332.2%，从329.42万元增至1.13亿元[20] - 经营活动现金流入67147.7万元，同比增长41.5%，去年同期为47461.9万元[19] - 经营活动现金流入小计同比增长32.7%，从5.29亿元增至7.02亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-8451.82万元改善至9915.51万元[20] - 现金及现金等价物净增加额同比改善88.6%，从-1.86亿元收窄至-2123.91万元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长166.1%，从8772.20万元增至2.33亿元[21] - 投资支付的现金同比增长763.6%，从2200万元增至1.90亿元[20] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长926.3%，从1.02亿元增至10.46亿元[20] 资产和负债变化 - 货币资金12.70亿元，较年初14.60亿元下降13.0%[13] - 交易性金融资产1.40亿元，较年初0.72亿元增长95.4%[13] - 报告期内交易性金融资产增长95.56%，主要因理财产品增加[9] - 应收账款5.49亿元，较年初6.24亿元下降12.0%[13] - 存货3.84亿元，较年初3.06亿元增长25.3%[14] - 资产总计45.32亿元，较年初46.30亿元下降2.1%[14] - 报告期末总资产为45.32亿元人民币，较上年度末下降2.11%[5] - 负债总额同比增长37.5%至3.47亿元，去年同期为2.52亿元[15] - 应交税费同比增长221.5%至7303.6万元，上期为2271.8万元[15] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.0%，从9855.50万元减少至2739.90万元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数23,475户[11] - 第一大股东郭洁持股77,751,293股，占比20.39%[11] - 第二大股东王卫平持股54,419,960股，占比14.27%[11] - 第三大股东赵建州持股48,523,975股，占比12.73%[11] - 深圳市远望谷信息技术股份质押5,400,000股[11]

公司基本信息 - 公司中文名称为河南思维自动化设备股份有限公司，简称思维列控，法定代表人为李欣[15] - 董事会秘书为苏站站，证券事务代表为骆开尚，联系地址均为郑州市高新区杜兰街63号，电话均为0371 - 60671678 [16] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区杜兰街63号，办公地址邮政编码为450001 [17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [18] - 公司A股股票简称思维列控，代码603508，在上海证券交易所上市[19] 报告合规声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[7] - 公司全体董事出席董事会会议，本半年度报告未经审计[7] - 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人何旭静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 投资风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入411,204,478.49元，同比下降18.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润131,954,565.34元，同比下降33.72%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,549,477.29元，同比增加285.17%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,133,412,319.60元，较上年度末下降1.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，同比下降33.96%[22] - 非经常性损益合计3,626,678.93元[26] - 即征即退增值税涉及金额7,316,635.78元，因符合国家政策且具有可持续性界定为经常性损益[27] - 2022年上半年公司实现营业收入41120.45万元，同比下降18.32%；净利润13195.46万元，同比下降33.72%；扣非净利润12832.79万元，同比下降32.72%[65] - 截至2022年6月30日，公司总资产44.64亿元，净资产41.33亿元，负债总额2.51亿元，资产负债率5.62%[65] - 上半年公司研发费用6510.59万元，占当期营业收入15.83%[67] - 营业成本1.55亿元，同比下降22.55%，因营业收入下降[71][72] - 销售费用2544.21万元，同比增长27.05%，因招标费、售后服务费、销售奖励及薪酬增加[71][72] - 研发费用6510.59万元，同比增长28.27%，因研发人员薪酬和材料投入增加[71][72] - 经营活动产生的现金流量净额5954.95万元，同比增长285.17%，因加大应收账款催收，销售回款增加[71][72] - 交易性金融资产期末数1.2亿元，较上年期末增长67.62%，因期末银行理财产品增加[74] - 应收票据期末数3383.61万元，较上年期末下降39.79%，因部分票据到期兑付[74][75] - 2022年上半年全国铁路发送旅客7.59亿人次，同比下滑42.7%；全国城市轨道交通总运量为93.6亿人次，同比下降19.93%[90] - 2022年6月30日资产总计44.64亿元，较期初46.29亿元下降3.57%[155] - 流动资产合计24.46亿元，较期初26.13亿元下降6.41%[154] - 非流动资产合计20.18亿元，较期初20.16亿元增长0.10%[155] - 负债合计2.51亿元，较期初3.47亿元下降27.66%[156] - 流动负债合计2.45亿元，较期初3.39亿元下降27.52%[155] - 非流动负债合计0.56亿元，较期初0.80亿元下降29.54%[155] - 所有者权益合计42.13亿元，较期初42.83亿元下降1.64%[156] - 实收资本3.81亿元，较期初2.72亿元增长39.99%[156] - 资本公积23.27亿元，较期初24.32亿元下降4.31%[156] - 未分配利润13.16亿元，较期初14.15亿元下降6.99%[156] - 2022年上半年营业总收入4.11亿美元，较2021年同期的5.03亿美元下降18.32%[161] - 2022年上半年营业总成本2.66亿美元，较2021年同期的2.88亿美元下降7.62%[161] - 2022年上半年净利润1.41亿美元，较2021年同期的2.00亿美元下降29.88%[162] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.32亿美元，较2021年同期的1.99亿美元下降33.73%[162] - 2022年上半年基本每股收益0.35元/股，较2021年同期的0.53元/股下降33.96%[163] - 2022年上半年稀释每股收益0.35元/股，较2021年同期的0.52元/股下降32.69%[163] - 2022年6月底资产总计41.36亿美元，较年初的41.63亿美元下降0.64%[158] - 2022年6月底负债合计2.16亿美元，较年初的2.63亿美元下降17.97%[159] - 2022年6月底所有者权益合计39.20亿美元，较年初的39.00亿美元增长0.52%[159] - 2022年上半年研发费用6510.59万美元，较2021年同期的5075.54万美元增长28.28%[161] - 2022年半年度营业收入224,401,230.78元，2021年半年度为186,903,413.78元[165] - 2022年半年度净利润228,362,080.57元，2021年半年度为55,848,676.37元[165] - 2022年半年度基本每股收益0.60元/股，2021年半年度为0.15元/股[166] - 2022年半年度稀释每股收益0.60元/股，2021年半年度为0.14元/股[166] - 2022年半年度经营活动现金流入小计456,668,856.80元，2021年半年度为366,107,043.86元[168] - 2022年半年度经营活动现金流出小计397,119,379.51元，2021年半年度为350,646,596.93元[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额59,549,477.29元，2021年半年度为15,460,446.93元[169] - 2022年半年度投资活动现金流入小计709,288,096.03元，2021年半年度为96,611,199.90元[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计694,575,905.65元，2021年半年度为184,693,222.18元[169] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -233,457,171.97元，2021年半年度为 -16,727,282.99元[169] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为229,248,790.65元，2021年半年度为130,127,335.74元[170] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为61,403,184.35元，2021年半年度为12,944,558.53元[170] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为147,924,290.91元，2021年半年度为 - 20,430,390.74元[170] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 231,035,932.37元，2021年半年度为 - 727,282.99元[170] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 21,708,457.11元，2021年半年度为 - 8,213,115.20元[170] - 2022年期初实收资本（或股本）为272,338,841.00元，本期增加108,935,536.00元[172] - 2022年期初资本公积为2,432,002,379.23元，本期减少105,175,414.36元[172] - 2022年期初库存股为19,170,679.58元，本期减少19,170,679.58元[172] - 2022年综合收益总额为140,544,358.08元，其中归属于母公司所有者权益为131,954,565.34元，少数股东权益为8,589,792.74元[172] - 2022年利润分配使所有者权益减少214,286,492.39元，其中归属于母公司所有者权益减少211,865,252.79元，少数股东权益减少2,421,239.60元[172] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-233,457,171.97元[174] - 2022年上半年其他项目金额为19,170,679.58元[174] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）为108,935,536.00元[174] - 2021年半年度末所有者权益合计为3,913,986,390.43元[174] - 2022年期初所有者权益合计为3,913,986,390.43元[175] - 2022年上半年综合收益总额为200,423,960.12元[175] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为40,551,985.87元[175] - 2022年上半年利润分配为-85,026,833.11元[175] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为108,935,536.00元[174] - 2022年上半年期末所有者权益合计为4,069,935,503.31元[176] - 2022年半年度实收资本期末余额为381,274,377元，较期初增加108,935,536元[177][178] - 2022年半年度资本公积期末余额为2,337,262,378.8元，较期初减少104,956,657.62元[177][178] - 2022年半年度库存股期末余额为0元，较期初减少19,170,679.58元[177][178] - 2022年半年度未分配利润期末余额为1,092,143,310.65元，较期初减少2,673,851.8元[177][178] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为3,920,482,474.33元，较期初增加20,475,706.16元[177][178] - 2021年半年度实收资本期末余额为272,473,601元，较期初减少48,300元[178][180] - 2021年半年度资本公积期末余额为2,439,659,953.26元，较期初增加14,834,162.9元[178][180] - 2021年半年度库存股期末余额为36,942,225.43元，较期初减少25,766,123元[178][180] - 2021年半年度未分配利润期末余额为1,020,832,966.5元，较期初减少29,178,156.74元[178][180] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为3,791,402,502.91元，较期初增加11,373,829.16元[178][180] 业务影响因素 - 报告期内铁路客运量下降42.7%，致公司高铁相关业务收入下降明显[22] - 公司加大应收账款催收力度，本期销售回款增加[23] 铁路行业发展情况 - 截至2021年底全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里；到2025年铁路网规模达17.5万公里左右；到2035年全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右[34] - 我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速，目前进入规范发展阶段[40] - 2003年我国出台《中国列车运行控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》，列控系统提供商向系列化、标准化方向发展[40] - 截至2021年底，全国铁路营业里程15万公里，普速铁路11万公里，占比73%；高铁4万公里，占比26.67%[44][51] - 到2

活动基本信息 - 公司定于 2022 年 5 月 30 日 15:30 - 17:00 参加河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员有公司董事长李欣先生、董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生，特殊情况参会人员可能调整 [2] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集问题 [2] - 投资者可于 2022 年 5 月 29 日 17:30 前通过公司邮箱 swir@hnthinker.com 提问，公司将在说明会上回答普遍关注问题 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入188,900,994.54元，同比减少20.59%，受疫情影响投标及项目验收工作受限[5][8] - 2022年第一季度营业总收入为1.889亿，较2021年第一季度的2.379亿下降20.68%[18] - 2022年第一季度营业收入88464152.03元，2021年第一季度为77172578.45元[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润68,796,456.36元，同比减少29.37%，因营收下降、费用增加及补助退税减少[5][8] - 2022年第一季度净利润为7324.92万，较2021年第一季度的9706.95万下降24.54%[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为6879.65万，较2021年第一季度的9740.57万下降29.37%[19] - 2022年第一季度净利润29254055.95元，2021年第一季度为23594074.84元[27] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额19,097,252.79元，同比增加11.93%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为2.285亿，较2021年第一季度的1.898亿增长20.40%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计209,430,370.31元，上年同期为172,752,997.91元；经营活动产生的现金流量净额19,097,252.79元，上年同期为17,061,566.83元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额38684085.95元，2021年第一季度为 - 16245755.76元[29] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，同比减少30.56%[5] - 2022年第一季度基本每股收益为0.25元/股，较2021年第一季度的0.36元/股下降30.56%[20] - 2022年第一季度基本每股收益0.11元/股，2021年第一季度为0.09元/股[28] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.62%，较上年度减少0.88个百分点[6] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,622,278,204.74元，较上年度末减少0.16%[6] - 2022年3月31日资产总计为4,622,278,204.74元，较2021年12月31日的4,629,525,830.25元略有减少[15] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计为4.622亿，较上一时期的4.629亿下降0.16%[16] - 2022年3月31日资产总计4,173,415,427.51元，2021年12月31日为4,163,336,658.62元[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,281,092,891.78元，较上年度末增加1.70%[6] - 2022年第一季度所有者权益合计为4.359亿，较上一时期的4.283亿增长1.76%[16] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计3,932,155,268.54元，2021年12月31日为3,900,006,768.17元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,815,399.12元，其中政府补助2,178,244.87元，委托他人投资或管理资产的损益116,101.18元[7] 应收款项变化 - 应收票据同比减少44.48%，因票据到期兑付；其他应收款同比增加36.65%，因应收房屋租赁款增加[8] - 2022年3月31日应收票据为31,196,783.03元，较2021年12月31日的56,192,171.04元减少[14] - 2022年3月31日应收账款为613,712,007.73元，较2021年12月31日的623,705,932.44元略有减少[14] 费用与收益变化 - 销售费用同比增加39.65%，因职工薪酬同比增加；投资收益同比增加69.49%，因收到理财产品收益同比增加[8] - 2022年第一季度营业总成本为1.139亿，较2021年第一季度的1.321亿下降13.74%[18] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为23,173，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 前十大股东持股情况 - 前10大股东中，郭洁持股55,536,638股，占比20.39%；王卫平持股38,871,400股，占比14.27%；赵建州持股34,659,982股，占比12.73%[9] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金为1,457,315,011.84元，较2021年12月31日的1,459,709,932.20元略有下降[14] 交易性金融资产变化 - 2022年3月31日交易性金融资产为88,590,576.56元，较2021年12月31日的71,590,576.56元有所增加[14] 流动资产与非流动资产变化 - 2022年3月31日流动资产合计为2,601,608,948.09元，较2021年12月31日的2,613,397,256.05元略有减少[14] - 2022年3月31日非流动资产合计为2,020,669,256.65元，较2021年12月31日的2,016,128,574.20元略有增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计1,261,387,965.70元，2021年12月31日为1,244,298,072.46元[24] - 2022年3月31日非流动资产合计2,912,027,461.81元，2021年12月31日为2,919,038,586.16元[25] 流动负债与非流动负债变化 - 2022年3月31日流动负债合计为255,557,258.90元，较2021年12月31日的338,573,163.30元大幅减少[15] - 2022年第一季度负债合计为2.632亿，较上一时期的3.466亿下降23.93%[16] - 2022年3月31日流动负债合计241,192,403.55元，2021年12月31日为263,258,220.51元[25] - 2022年3月31日非流动负债合计67,755.42元，2021年12月31日为71,669.94元[25] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计170,265,092.24元，上年同期为67,698,707.86元；投资活动现金流出小计378,641,836.11元，上年同期为153,593,121.20元；投资活动产生的现金流量净额-208,376,743.87元，上年同期为-85,894,413.34元[22] - 2022年第一季度收回投资收到的现金18000000元，2021年第一季度无此项[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 56833280.25元，2021年第一季度为1646226.87元[30] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计和流出小计均为11,356,376.77元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额-189,279,491.08元，上年同期为-68,832,846.51元；期初现金及现金等价物余额295,228,695.29元，上年同期为284,513,507.44元；期末现金及现金等价物余额105,949,204.21元，上年同期为215,680,660.93元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 18149194.30元，2021年第一季度为 - 14599528.89元[30] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额58590797元，2021年第一季度为150777424.83元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额40441602.70元，2021年第一季度为136177895.94元[30] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7264.43万，较2021年第一季度的6041.43万增长20.24%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金122109814.25元，2021年第一季度为59732159.64元[29]

利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金股利8.4834元（含税）并以资本公积转增股本每10股转增4股[4] - 以总股本272,338,841股计算预计转增108,935,536股[4] - 合计派发现金股利231,035,932.37元（含税）[4] - 公司2021年度拟派发现金股利总额231,035,932.37元（含税），每股派发现金股利8.4834元（含税）[175] - 公司2021年度拟以资本公积转增股本，每10股转增4股，预计转增108,935,536股[175] - 公司2020年度现金分红总额为85,026,833.11元（含税），每股派发现金股利3.12元（含税）[174] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年度可分配利润的10%[170] - 公司2021-2023年分红规划要求三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[171] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求为80%[172] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为40%[172] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为20%[172] - 公司2020年末总股本为272,521,901股[174] - 公司2021年末总股本为272,338,841股[175] 收入和利润（同比变化） - 2021年营业收入为10.64亿元人民币，同比增长26.19%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元人民币，2020年为亏损5.74亿元人民币[23] - 基本每股收益为1.43元/股，2020年为-2.16元/股[24] - 加权平均净资产收益率为9.58%，同比增加23.56个百分点[24] - 公司2021年营业收入达10.64亿元，同比增长26.19%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，同比扭亏为盈[36] - 公司实现营业收入10.64亿元，同比增长26.19%[64][66] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，较上年同期增加9.60亿元，实现扭亏为盈[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.68亿元，较上年同期增加9.62亿元[64] - 主营业务收入为10.32亿元，同比增长26.14%[68] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润38549.55万元，实现扭亏为盈[90] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为4.15亿元，同比增长22.20%[66] - 销售费用为5356.56万元，同比增长11.21%[66] - 管理费用为9088.22万元，同比下降27.08%[66] - 研发费用为1.15亿元，同比增长4.33%[66] - 主营业务成本为3.89亿元，同比增长23.10%[68] - 原材料成本3.60亿元，占总成本92.53%，同比增长22.11%[76] - 制造费用成本1,849万元，同比大幅增长44.01%[76] - 销售费用5356.56万元，同比增长11.21%[83] - 管理费用9088.22万元，同比下降27.08%[83] - 研发费用11479.5万元，同比增长4.33%[83] - 研发投入总额11479.5万元，占营业收入比例10.78%[85] - 研发费用投入11,479.50万元，同比增加476.71万元[37] 业务线表现 - 公司产品覆盖LKJ系统及CTCS列控系统等轨道交通安全设备[12] - LKJ2000型设备承担时速160km/h及以下线路列车控制功能[13] - 公司三大主营业务为列车运行控制、铁路安全防护、高铁运行监测与信息管理[54] - 公司列车运行控制系统营业收入4.32亿元，同比下降1.63%，毛利率61.53%，同比增加6.01个百分点[71] - 铁路安全防护系统营业收入1.52亿元，同比大幅增长49.85%，但毛利率下降8.88个百分点至57.21%[71][72] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入4.47亿元，同比增长61.51%，毛利率64.75%，同比下降4.13个百分点[71][72] - LSP调车防护系统签署合同超1.10亿元[39] - LSP调车防护系统销售量2,039套，同比大幅增长283.99%[73][74] - DMS系统装置销售量963套，同比大幅增长640.77%[73][74] - 公司总营业收入10.32亿元，同比增长26.14%，总毛利率62.29%，同比增加0.93个百分点[71] - 公司LKJ列控系统市场占有率连续八年增长近50%[125] - 动车组DMS系统和EOAS系统逐步进入更新年限需求持续增长[125] - 公司全力推广新一代LKJ-15S系统等新产品拓展市场[126] - 公司计划推动地铁列控系统和GYK轨道车列控系统产业化[120] - 公司持续加大在列控系统普系化和智能驾驶等领域的研发投入[124] - 公司利用资本市场开展市场整合和技术整合以优化业务布局[122] - 公司产品覆盖全国18个铁路局及地方铁路公司[129] - 在动车组车载安全产品领域尚未出现有力竞争对手，市场格局稳定[52] - 子公司蓝信科技是高铁DMS系统和EOAS系统的核心供应商且暂无竞争厂家[118] - 蓝信科技产品覆盖所有动车组列车[118] - 公司LKJ系统市场占有率49.67%，同比增长0.56个百分点[114] - LKJ-15S系统中标广铁集团100套，总金额4,575.00万元[115] - 公司6A终端市场占有率约为30%[116] - 公司CMD系统市场占有率稳定在30%左右[117] - LKJ-15S系统2019年起已实现小批量销售[48] - 监测系统（DMS/EOAS）更新换代周期为10年，已逐步达到更新年限[53] 地区表现 - 华中地区营业收入2.60亿元，同比增长112.64%，但毛利率下降3.88个百分点至56.55%[71] - 西南地区营业收入8,838万元，同比增长180.96%，毛利率66.90%[71] 子公司与参股企业表现 - 控股子公司包含河南蓝信科技（全资）及河南思维信息技术等[12] - 公司参股企业包括南京泰通科技和北京博瑞空间科技[12] - 蓝信科技营业收入56,916.62万元，同比增长77.84%[41] - 蓝信科技归属于公司所有者的净利润25,231.55万元，同比增长24.96%[41] - 河南蓝信科技2021年总资产135,613.05万元，净利润25,231.55万元[113] - 蓝信科技2021年营业收入56,916.62万元，同比增长77.84%[108] - 蓝信科技2021年净利润25,231.55万元，同比增长24.96%[108] - 蓝信科技2020年扣非净利润19,591.67万元，完成当年业绩承诺的92.74%[162] - 蓝信科技2019-2020年累计扣非净利润38,061.10万元，完成两年业绩承诺的100.09%[162] - 蓝信科技2019年扣非后净利润为184.6943百万元，超额完成15.6943百万元，业绩承诺实现率109.29%[200] - 蓝信科技2019年承诺扣非后净利润为169百万元[199] - 蓝信科技2020年承诺扣非后净利润为211.25百万元[199] - 蓝信科技2021年承诺扣非后净利润为253.5百万元[199] - 利润承诺期2019至2021年总承诺扣非后净利润为633.75百万元[199] - 蓝信科技2019年实现净利润190.9148百万元[200] - 蓝信科技及其附属公司资产无抵押质押等权利受限情形[196] - 蓝信科技及其附属公司除已披露外无未偿还借款及或有负债[196] - 公司持有泰通科技无限售流通股261.80万股，持股比例1.71%[107] - 泰通科技2021年上半年营业收入6,766.54万元，同比下降9.31%[107] - 泰通科技2021年上半年净利润320.80万元，同比下降66.24%[107] - 公司对博瑞空间投资2,400万元，持股比例8.00%[108] - 2019年计提博瑞空间可供出售金融资产减值准备2,103.41万元[108] 管理层讨论和指引 - 公司存在蓝信科技业绩不及预期导致商誉减值的风险[8] - 公司主要客户集中于国家铁路集团及下属单位[8] - 公司客户主要为国铁集团及各铁路局[134] - 蓝信科技核心产品收入受疫情及国铁政策影响下降[132] - 公司持续加大技术研发投入并加强产学研合作[132] - 全国铁路营业里程2021年底达15万公里，其中高铁4万公里占比26.67%[51] - 动车组保有量从2008年176列增至2021年4,153标准组，年均新增超330标准组[53] - 规划到2035年全国铁路网达20万公里，其中高铁7万公里[51] - 全国铁路营业里程达15万公里，其中高铁4万公里[102] - 规划到2025年铁路网规模达17.5万公里，2035年达20万公里（含高铁7万公里）[102] - 截至2021年底城市轨道交通运营线路里程达9,192.62公里[104] - 2021年新增城轨交通运营线路长度1,222.92公里[104] - 轨道交通行业将加大5G、大数据、区块链、物联网等新型基础设施建设应用[103] - 公司严格遵循《铁路运输基础设备生产企业审批办法》等多项行业法规[99] - 行业受《"十四五"铁路安全发展规划》《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》等政策推动[101] 商誉与减值风险 - 公司收购蓝信科技形成商誉22.43亿元[132] - 2020年计提商誉减值准备8.51亿元[133] - 截至2021年末公司商誉金额为13.91亿元[133] - 商誉减值准备2020年计提8.51亿元人民币，2021年未计提[24] - 蓝信科技承诺2019-2021年扣非净利润分别为1.69亿/2.11亿/2.54亿元[132] - 补偿义务人赵建州承担利润补偿义务比例为84.31%[190][199] - 补偿义务人西藏蓝信承担利润补偿义务比例为15.69%[190][199] - 累计实际净利润未达承诺80%时需按差额的51%进行现金补偿[190] - 累计实际净利润低于承诺80%时需按交易价格90%进行股份或现金补偿[190] - 蓝信科技2018年扣非后净利润目标为1.30亿元人民币[192] - 若未达净利润目标，股份锁定期延长至48个月[192] - 补偿金额计算方式为补偿金额除以发行股份购买资产的股票发行价格[192] 研发与技术 - 公司拥有专利420项，计算机软件著作权777项，2021年新增专利29项和软件著作权41项[58] - 公司总人数898人，技术人员557人占比62.03%[59] - 研发人员数量329人，占公司总人数比例36.64%[86] - 公司研发投入2021年为1.148亿元，占营业收入10%以上[58] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6532.41万元人民币，同比下降82.98%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为42.10亿元人民币，同比增长9.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6532.41万元，同比下降82.98%[66] - 经营活动现金流量净额6532.41万元，同比下降82.98%[89] - 应收账款62370.59万元，同比增长81.89%[91] - 2019-2021年末应收账款账面价值分别为3.46亿/3.43亿/6.24亿元[133] - 2021年末应收账款较2020年末增长81.8%[133] - 公司期末应交企业所得税大幅增加[93] - 限制性股票股权激励解锁导致其他应付款金额减少[93] - 受限货币资金总额为8,999,019.15元，其中履约保函保证金8,998,930.97元，证券账户资金88.18元[95] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响3,590,576.56元[34] - 即征即退增值税金额35,939,692.24元[32] - 计入当期损益的政府补助为1466.24万元人民币[30] 公司治理与独立性 - 公司资产独立，拥有完整法人资产，独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权[139] - 公司人员独立，设立独立人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理，高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[140] - 公司财务独立，设有独立财务会计部门，配备专职财务人员，建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策和纳税申报[140] - 公司机构独立，设立健全的组织机构体系，独立运作且运行良好，无控股股东职能部门从属关系[140] - 公司业务独立，拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系，独立面向市场自主经营，独立核算和决策[140] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[3] 股东大会与董事会活动 - 2021年第一次临时股东大会于2021年1月8日召开，审议通过修订公司部分制度、董事会换届选举等4项议案[143] - 2021年年度股东大会于2021年5月17日召开，审议通过2020年度董事会工作报告、财务决算、2021年财务预算、2021-2023年分红规划等13项议案[143] - 2021年第二次临时股东大会于2021年7月9日召开，审议通过修改公司章程议案[143] - 2021年第三次临时股东大会于2021年11月15日召开，审议通过修改公司章程、关联交易决策制度、募集资金管理制度等3项议案[143] - 公司于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过董事会及监事会换届选举议案[151] - 2021年董事会共召开5次会议，其中现场会议0次，通讯方式2次，现场结合通讯方式3次[157] - 所有董事2021年均亲自出席5次董事会会议，无委托出席或缺席情况[156][157] - 第四届董事会第一次会议于2021年1月8日审议通过董事长选举及高管聘任等议案[153] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[159] - 提名委员会在报告期内召开1次会议[160] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开3次会议[161] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[162] - 审计委员会由陈琪、王卫平、韩琳组成[158] - 提名委员会由韩琳、李欣、陈琪组成[158] - 薪酬与考核委员会由孙景斌、郭洁、陈琪组成[158] - 战略委员会由李欣、郭洁、王卫平、赵建州、孙景斌组成[158] - 公司第四届董事会薪酬考核委员会审议通过了2020年度薪酬发放及2021年度薪酬计划[150] 高管与董事薪酬及持股 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为680.8万元[144] - 董事长李欣持股30,119,681股，年度税前报酬60.86万元[144] - 董事郭洁持股55,536,638股，年度税前报酬74万元[144] - 董事王卫平持股38,871,400股，年度税前报酬74万元[144] - 董事兼高管赵建州持股34,659,982股，年度税前报酬97.05万元[144] - 董事兼高管方伟持股减少36,890股至578,910股，年度税前报酬45.95万元[144] - 董事兼高管解宗光持股减少125,840股至378,400股，年度税前报酬72.43万元[144] - 离任监事骆永进持股减少71,600股至22,900股，年度税前报酬17.08万元[144] - 财务总监孙坤持股减少40,860股至14,840股，年度税前报酬33.41万元[144] - 董事会秘书苏站站持股减少31,000股至224,600股，年度税前报酬57.92万元[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为680.80万元[150] 人员变动与任职情况 - 许景林于2018年1月10日至2021年1月8日期间担任公司第三届董事会独立董事并于2021年1月8日离任[148] - 苏站站自2019年4月起担任公司董事会秘书并于2021年1月至8月兼任财务总监[148] - 孙坤于2021年10月26日起担任公司财务总监[148] - 徐景胜于2018年1月10日至2021年1月7日期间担任公司总工程师并于2021年1月8日离任[148] - 骆永进已于2021年1月8日离任公司监事会主席职务[148] - 赵建州担任华兴通信技术有限公司董事任期至2022年1月27日[149] - 陈琪担任河南清水源科技股份有限公司独立董事任期至2023年