财报相关 - 公司2024年半年度报告编制和审议合规，信息真实准确完整[1] - 同意将半年度报告提交第五届董事会第五次会议审议[1] 审计机构相关 - 公司会计师事务所选聘工作符合要求，信永中和具备资质能力[2] - 公司变更会计师事务所理由恰当，无损害利益情形[2] - 同意聘任信永中和为2024年度审计机构并提交会议审议[2]

公司基本信息 - 公司为河南思维自动化设备股份有限公司，简称思维列控[1][11] - 公司负责人为李欣，主管会计工作负责人为孙坤，会计机构负责人为何旭静[2] - 董事会秘书为骆开尚，证券事务代表为屈亚南[12] - 联系地址为郑州市高新区雪梅街39号，电话为0371 - 60671678，传真为0371 - 60671529[12] - 电子信箱为swir@hnthinker.com[12] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[134] - 公司提供的主要产品包括LKJ系统、机务安防系统、高速铁路列控监测系统等[134] 报告相关说明 - 2024年半年度报告未经审计[2] - 本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不涉及[2] - 公司2024年半年度报告财务报表于2024年8月19日经董事会批准报出[136] 合规情况说明 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[100] - 报告期内公司无违规担保情况[100] - 报告期内公司半年报无需审计[101] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[101] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入558,713,932.71元，上年同期526,298,694.83元，同比增长6.16%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润189,998,872.51元，上年同期173,690,989.12元，同比增长9.39%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192,910,026.98元，上年同期170,405,517.27元，同比增长13.21%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额121,694,983.98元，上年同期110,749,378.38元，同比增加9.88%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,455,393,480.99元，上年度末4,552,859,509.70元，同比减少2.14%[18] - 本报告期末总资产4,794,162,242.83元，上年度末5,041,602,195.50元，同比减少4.91%[18] - 本报告期基本每股收益0.50元／股，上年同期0.46元／股，同比增加8.70%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.13%，上年同期3.95%，增加0.18个百分点[19] - 非经常性损益合计-2,911,154.47元[22] - 增值税即征即退涉及金额19,370,429.14元，原因是符合国家政策且具有可持续性[23] - 2024年上半年公司累计新签订单约6.6亿元，同比增长超30%，实现营业收入55,871.39万元，同比增长6.16%，归属于上市公司股东的净利润18,999.89万元，同比增长9.39%，扣非净利润19,291.00万元，同比增长13.21%[58] - 截至2024年6月30日，公司总资产47.94亿元，净资产45.67亿元，负债总额2.27亿元，资产负债率4.73%[58] - 2024年上半年公司销售毛利率62.83%，同比增长4.63个百分点，净利润率34.01%，同比增长1.00个百分点[58] - 财务报表中营业收入同比增长6.16%，营业成本同比下降5.60%，销售费用同比增长6.24%，管理费用同比增长28.51%，研发费用同比增长1.28%，经营活动现金流量净额同比增长9.88%[59] - 2024年上半年销售费用同比增长6.24%，投标和招待费用分别增加67.20万元、74.49万元[60] - 管理费用因管理人员薪酬增加578.39万元、折旧增加277.41万元、安全生产费用增加160.02万元而变动[60] - 筹资活动现金流量净额因支付2023年度分红等同比增加1.08亿元，达3.17亿元[60] - 货币资金期末数14.14亿元，占总资产29.50%，较上年期末降12.44%[60] - 应收票据期末数1.11亿元，占总资产2.31%，较上年期末增218.64%[60] - 应收账款期末数7.63亿元，占总资产15.92%，较上年期末降12.16%[60] - 以公允价值计量的金融资产期末数8432.93万元，较期初降3860.03万元[66] - 2022年末、2023年末、2024年上半年，公司应收账款账面价值分别为70176.85万元、86894.69万元、76324.03万元[73] - 截至2024年上半年末，公司3年以内应收账款占比约96.66%，其中1年以内占比80.24%，1至2年占比13.48%，2至3年占比2.94%[73] - 公司3年以上应收账款回款率在98%左右，坏账风险较小[73] - 2024年6月30日货币资金为1,414,184,084.45元，2023年12月31日为1,615,184,566.29元[109] - 2024年6月30日应收票据为110,777,550.24元，2023年12月31日为34,766,086.76元[109] - 2024年6月30日应收账款为763,240,311.06元，2023年12月31日为868,946,880.52元[109] - 2024年6月30日应收款项融资为61,900,582.29元，2023年12月31日为100,500,918.93元[109] - 2024年6月30日流动资产合计为2,772,019,681.50元，2023年12月31日为3,028,844,982.44元[109] - 2024年6月30日其他权益工具投资为22,428,762.62元，与2023年12月31日持平[109] - 2024年6月30日投资性房地产为178,048,003.61元，2023年12月31日为184,774,927.41元[109] - 公司2024年6月30日资产总计47.94亿元，较2023年12月31日的50.42亿元下降4.91%[110][111] - 非流动资产合计20.22亿元，较2023年的20.13亿元增长0.47%[110] - 流动负债合计2.22亿元，较2023年的3.83亿元下降42.01%[110] - 负债合计2.27亿元，较2023年的3.87亿元下降41.12%[111] - 所有者权益合计45.67亿元，较2023年的46.55亿元下降1.89%[111] - 母公司2024年6月30日资产总计42.07亿元，较2023年12月31日的43.78亿元下降3.92%[113] - 母公司流动资产合计13.33亿元，较2023年的15.06亿元下降11.49%[113] - 母公司非流动资产合计28.75亿元，较2023年的28.72亿元增长0.11%[113] - 母公司流动负债合计2.39亿元，较2023年的3.12亿元下降23.67%[113] - 母公司长期股权投资26.26亿元，较2023年的26.23亿元增长0.11%[113] - 2024年上半年营业总收入为558,713,932.71元，2023年半年度为526,298,694.83元，同比增长6.16%[115] - 2024年上半年营业总成本为334,174,834.79元，2023年半年度为332,559,002.77元，同比增长0.49%[115] - 2024年上半年净利润为200,807,729.28元，2023年半年度为180,379,754.20元，同比增长11.32%[116] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为189,998,872.51元，2023年半年度为173,690,989.12元，同比增长9.39%[116] - 2024年上半年少数股东损益为10,808,856.77元，2023年半年度为6,688,765.08元，同比增长61.51%[116] - 2024年上半年综合收益总额为200,807,729.28元，2023年半年度为180,379,754.20元，同比增长11.32%[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.50元/股，2023年半年度为0.46元/股，同比增长8.70%[117] - 2024年上半年稀释每股收益为0.50元/股，2023年半年度为0.46元/股，同比增长8.70%[117] - 2024年负债合计为240,440,869.99元，2023年为312,459,788.25元，同比下降22.99%[114] - 2024年所有者权益合计为3,966,723,497.87元，2023年为4,065,377,703.35元，同比下降2.43%[114] - 2024年上半年营业利润为2.11亿元，2023年同期为2.16亿元[120] - 2024年上半年利润总额为2.06亿元，2023年同期为2.16亿元[120] - 2024年上半年净利润为1.89亿元，2023年同期为1.91亿元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，与2023年同期持平[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.74亿元，2023年同期为5.28亿元[121] - 2024年上半年收到的税费返还为1937.04万元，2023年同期为3351.12万元[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2023年同期为1.11亿元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2767.68万元，2023年同期为 - 9469.46万元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.17亿元，2023年同期为 - 2.09亿元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.68亿元，2023年同期为 - 1.93亿元[122] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额为2.5808897615亿元，期末为9029.325078万元；母公司期初为1.4366942005亿元，期末为3786.159738万元[123][124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计3.0759614985亿元，流出小计2.0383250234亿元，产生现金流量净额1.0376364751亿元[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.0215226292亿元，流出小计1.9529871142亿元，产生现金流量净额1.0685355150亿元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计3.1642502168亿元，产生现金流量净额 - 3.1642502168亿元[123][124] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0580782267亿元，母公司为 - 7186.391336万元[123][124] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.9637456953亿元，上年同期为2.5816157460亿元[123] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为9610.849126万元，上年同期为1.0019031616亿元[123] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.1642502168亿元，上年同期为2.0783266290亿元[123] - 2024年半年度专项储备本期提取273.019645万元，本期使用174.196775万元[126] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为4.56746319673亿元，较期初减少8739.967194万元[125][126

董监高股份管理 - 制度适用董监高及持股5%以上大股东所持本公司股票及其变动管理[2] - 上市1年内等多种情形下董监高所持本公司股份不得转让[5] - 年报、半年报公告前15日等期间董监高不得买卖本公司股票[6] - 任职期间董监高每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 新上市公司申请上市等多个时点董监高需申报个人信息[10] 董监高减持与披露 - 减持股份董监高应在首次卖出15个交易日前报告并预先披露计划，时间区间不超3个月[12] - 董监高股份被法院强制执行应在收到通知2个交易日内披露[12] - 因离婚导致董监高股份减少，过出方和过入方应共同遵守规定[13] - 董监高股份变动（除派息和转增）应及时报告，董事会办公室2个交易日内披露[13] - 离任董监高申报个人信息后，所持及新增股份6个月内全部锁定，到期无限售条件股份自动解锁[17] 大股东增持规定 - 持股30%-50%股东1年后每12个月内增持不超已发行股份2%[19] - 持股50%以上股东继续增持不影响上市地位可继续增持[19] - 增持计划实施期限最长不超12个月，超6个月需说明理由[20] - 增持计划上限不得超出下限1倍，下限不得为零[20] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达下限50%需公告说明原因[21] - 持股50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告日不得再增持[22] 违规处理 - 董监高违规买卖公司股票，公司记录后交证券监管机构处理并没收所得收益[25] - 董监高转让股份违规，中国证监会采取责令购回等监管措施[25] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票参照相关办法执行[27]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月6日14点30分在郑州高新区雪梅街39号公司1号会议室召开[2] - 网络投票9月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 审议《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》，8月20日披露公告[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年8月30日，A股代码603508，简称思维列控[12] - 会议登记9月6日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00，地点在公司4楼董事会办公室[12][13] 其他信息 - 联系地址为公司4楼董事会办公室，邮编450001，电话0371 - 60671678等[14] - 对中小投资者单独计票议案1个[9] - 股东大会召集人为董事会，表决现场与网络结合[3] - 融资融券等业务相关账户及沪股通投资者按规定投票[5]

公司决策 - 2024年8月19日召开第五届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过修改《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度》议案[1] 制度披露 - 修订后制度全文于2024年8月19日在上海证券交易所网站披露[1] 行业规则 - 2024年5月24日，证监会、上交所发布减持相关配套规则并实施[1]

审计机构聘任 - 公司拟聘信永中和为2024年度审计机构，聘期1年[3][9][16] - 审计费用76万元，较上年度降9万元，同比降10.59%[3][9][16] - 聘任议案已通过董事会审议，待股东大会审议[15][16][17] 审计机构情况 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度审计上市公司客户364家，收费总额4.56亿元[4]

会议安排 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2024年8月14日发出，8月19日召开[2] - 本次监事会会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告》[3] - 会议审议通过《关于修订<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》[4] - 会议审议通过《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年8月19日召开，9名董事全出席[2] - 2024年第三次临时股东大会定于9月6日下午14:30在郑州召开[6] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][6] - 拟聘任公司2024年度审计机构议案需提交临时股东大会审议[5]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业绩表现 - 公司上半年整体签单情况良好,二季度单季度增长超过40% [1][2][3] - 铁路安防和高铁业务增速较快,预计全年增速在30%-40%左右 [1][2][3] - 下半年业绩占比会更高,可能达到60%以上 [3] 公司主要产品情况 - 列控系统RK15推广进度较慢,公司将重心转向地方铁路和厂牌铁路市场 [10][11] - 无线数据换装产品受到市场欢迎,预计全年收入可达1亿元左右 [9][13] - 机车更新招标进度放缓,预计全年下降30%左右,对公司收入有一定影响 [17][18] - 公司正在推进零部件国产化替代,未来几年有降本空间 [19] 行业政策变化影响 - 铁路行业独立经营和市场化改革政策对公司影响有限,主要涉及价格调整机制 [5] - 老旧内燃机车淘汰更新政策暂未实施,对公司业务影响不大 [6] 问答环节重要提问和回答 问:公司各业务线收入占比情况如何? 答:存量设备更新占85%以上,新造车占10%-15%左右 [6] 问:公司DMS和EOS设备在高铁上的配置情况如何? 答:装在动车组首尾两节车,单车配置价值约40-45万元 [7] 问:公司LKJ产品收入占比情况如何? 答:LKJ产品收入占公司总收入的70%左右,未来有15%-20%的自然增长空间 [9] 问:公司无线数据换装产品的市场情况如何? 答:该产品受到市场欢迎,预计全年收入可达1亿元左右,是公司上半年业绩增长的重要驱动因素 [13][14]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业绩表现 - 公司上半年整体收入增长超过40%,超出预期 [1][2][3] - 铁路安防和高铁业务增速较快,达到30%-40%的水平 [1][2] - 安防和高铁业务占公司收入比重较大,约85%以上来自存量设备更新 [6] 公司主要产品情况 - 列控系统RPC-2000产品销售保持稳定,占公司收入约60%-65% [3][9][10] - 无线数据换装产品需求旺盛,预计全年收入可达1亿元左右 [9][10] - 第四代列控系统RK15推广进度较慢,公司将重点转向地方铁路和厂牌铁路市场 [10][11] 行业政策变化影响 - 铁路局提出的老旧内燃机车淘汰更新政策暂未实施,对公司影响较小 [6] - 铁路行业独立经营和市场化改革,可能会影响产品定价机制 [5] 下半年业务展望 - 高铁和铁路安防业务有望进一步加速增长 [13][14] - 列控系统等传统产品增速相对平稳,预计增长20%左右 [14] - 城轨业务有望实现翻番,达到2000万元左右收入 [15] [1][2][3][5][6][9][10][11][13][14][15]