财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为14.4亿元，同比增长42.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长21.97%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，同比增长9.85%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8459.13万元，去年同期为-9561.75万元[21] - 基本每股收益为0.50元，同比增长13.64%[22] - 稀释每股收益为0.49元，同比增长11.36%[22] - 加权平均净资产收益率为5.00%，同比增加0.79个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.04%，同比增加0.26个百分点[22] - 公司2022年上半年营业收入为1,440,230,544.37元，同比增长42.81%[63] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为187,538,397.00元，同比增长21.97%[63] - 公司2022年上半年研发费用为105,040,401.51元，同比增长46.20%[68] - 公司2022年上半年销售费用为70,540,843.16元，同比增长59.48%[68] - 公司2022年上半年管理费用为94,016,863.77元，同比增长109.23%[68] - 公司2022年上半年财务费用为-71,670,231.33元，同比增长235.89%[68] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为84,591,328.51元，去年同期为-95,617,489.08元[68] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-284,561,869.69元，同比下降80.40%[68] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为473,572,764.79元，同比下降64.70%[68] - 公司货币资金期末余额为23.69亿元，较期初增长5.75%[191] - 交易性金融资产期末余额为7.08亿元，较期初增长126.85%[191] - 应收账款期末余额为3.29亿元，较期初下降20.74%[191] - 存货期末余额为8.58亿元，较期初增长3.87%[191] - 流动资产合计期末余额为37.82亿元，较期初增长1.34%[191] - 固定资产期末余额为11.98亿元，较期初下降0.08%[191] - 在建工程期末余额为2.20亿元，较期初增长39.01%[191] - 非流动资产合计期末余额为28.48亿元，较期初增长2.67%[194] - 资产总计期末余额为66.30亿元，较期初增长1.91%[194] - 短期借款期末余额为13.69亿元，较期初增长96.99%[194] - 长期股权投资从710,443,624.49元增加到981,579,910.22元，增长38.1%[200] - 固定资产从455,062,861.15元增加到470,142,715.32元，增长3.3%[200] - 在建工程从83,341,063.79元减少到83,067,387.61元，下降0.3%[200] - 使用权资产从2,206,645.20元减少到1,654,983.90元，下降25.0%[200] - 无形资产从73,272,188.41元减少到72,009,627.52元，下降1.7%[200] - 递延所得税资产从23,551,531.89元减少到16,979,937.60元，下降27.9%[200] - 其他非流动资产从814,060,493.48元增加到837,944,325.47元，增长2.9%[200] - 非流动资产合计从2,161,938,408.41元增加到2,464,801,807.34元，增长14.0%[200] - 资产总计从5,324,132,538.03元增加到5,376,205,497.00元，增长1.0%[200] - 流动负债合计从1,609,259,631.13元增加到1,669,901,825.40元，增长3.8%[200] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为26,156,317.07元[25] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出金额为334,272.28元[28] - 公司非经常性损益项目合计金额为36,008,020.83元[28] 行业与市场 - 公司所属行业为线性驱动行业，主要产品应用于智慧办公、医疗康护、智能家居等领域[31] - 2024年全球可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模预计为240亿元[35] - 2024年国内可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模预计为24亿元[35] - 预期到2023年全球医疗器械市场规模可达5,607亿美元[36] - 2023年全球用于医疗领域的线性驱动产品市场规模约为28.04亿美元，占医疗器械设备市场规模的0.50%[38] - 预计2024年我国医疗机构数量将上升至1,003,243家，医院数量上升至46,891家[39] - 2019年我国医疗器械市场规模达到6,285亿元，预计2023年将突破万亿元，达到10,767亿元[39] - 2023年我国用于医疗领域的线性驱动产品市场约为54亿元，占医疗器械设备市场规模的0.50%[39] - 全球智能家居设备市场预计到2025年将达到880亿美元，复合年增长率为15%[39] 研发与创新 - 公司已取得各项专利890项，其中国内发明专利51项、国际发明专利84项，软件著作权66项[51] - 公司主导起草了直流电动推杆行业标准（QB/T4288-2012）和电动升降桌行业标准（QB/TQ5271-2018）[53] - 公司研发中心被认定为浙江省重点企业研究院和浙江省企业技术中心[51] - 公司产品主要应用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域，主要产品包括医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统[41] - 公司采用“以销定产”的生产模式，利用ERP系统进行物料需求计算和采购计划制定[44] 国际业务 - 公司在美国、德国、新加坡、印度、日本、马来西亚、奥地利等地设有子公司[56] - J-STAR MOTION CORPORATION本报告期营业收入为521,269,943.95元，净利润为26,618,357.02元[76] - 宁波海仕凯驱动科技有限公司总资产为653,899,967.45元，净利润为23,133,295.65元[84] - 美国J-STAR总资产为635,276,462.73元，净利润为26,618,357.02元[84] - 德国JIECANG总资产为137,319,938.08元，净利润为18,138,467.70元[84] - 马来西亚公司总资产为402,095,409.25元，净利润为-6,191,785.60元[84] - 仕优科技上半年营收为1000万元，净利润为-2,202,840.04元[87] - 新加坡公司上半年营收为633.308万美元，净利润为55,009,921.93美元[87] - 致优科技上半年营收为1000万元，净利润为-4,610,546.19元[87] - LEG上半年营收为17600欧元，净利润为-32,310,039.55欧元[87] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险[90] - 公司面临市场竞争激烈的风险，特别是国外知名企业的竞争[91] - 新冠肺炎疫情对公司的原材料供应和物流发货产生了一定影响[91] - 美国关税政策变动对公司出口北美市场的产品产生了不利影响[94] - 公司面临主要原材料价格波动的风险，特别是钣金件、电子元器件等[95] - 公司面临人民币汇率波动的风险，影响出口产品的盈利能力[95] - 公司注重技术创新和人才引进，核心技术人员流失可能对技术研发和可持续发展带来不利影响[100] - 公司面临高素质技术工人短缺的风险，业务扩张可能受到技术工人不足的影响[100] - 线性驱动产品未来将在降低噪声、增加推力、提升移动速度等方面提升性能，应用范围将扩大[100] - 公司应收账款期末余额主要为信用期内的应收货款，未能及时回收可能对现金流和财务状况造成不利影响[101] - 公司主要产品出口退税率基本稳定，但未来退税率降低可能对公司经营业绩造成不利影响[103] 公司治理与股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划已通过股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站[105] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事长、董事、独立董事等的选举和离任[106][108] - 公司第五届董事会和监事会成员已选举产生，总经理、副总经理、董事会秘书等职位已聘任[109] - 公司2022年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[110] - 公司2019年限制性股票激励计划已在临时公告中披露，后续实施无进展或变化[111] - 公司于2019年3月8日向91名激励对象授予162.7万股限制性股票，授予价格为20.93元/股[114] - 公司于2020年2月14日向73名激励对象授予54.085万股预留部分限制性股票，授予价格为27.72元/股[117] - 公司因激励对象虞祖元离职，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票[117] - 公司第一个解除限售期解除限售条件未达标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售[117] - 公司因中美贸易战和疫情影响，拟修订2019年限制性股票激励计划[117] - 公司于2020年5月19日年度股东大会审议通过2019年限制性股票激励计划修订稿[117] - 公司于2020年6月19日完成部分限制性股票回购注销，注销日期为2020年6月23日[120] - 公司于2021年3月2日完成部分限制性股票回购注销，注销日期为2021年3月4日[120] - 公司于2022年6月13日完成部分限制性股票回购注销，注销日期为2022年6月15日[123] - 公司于2022年5月11日通过《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[123] - 公司于2022年5月12日公示《公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，公示期为10天[123] - 公司于2022年5月27日通过《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[123] - 公司向184名激励对象授予232.00万股限制性股票，授予价格为15.94元/股[126] - 实际授予登记的限制性股票合计231.80万股，激励对象人数为183人[126] - 公司董事YU BIN被授予8万股限制性股票[182] 环境保护与社会责任 - 公司严格遵守国家环境保护法律法规，确保各类污染物达标排放[129] - 公司积极推进清洁生产工作，被评为绍兴市绿色工厂及浙江省清洁生产审核验收合格企业[130] - 公司倡导员工采用无纸化办公，办公照明设备全部为节能灯具[133] 股东与股权结构 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内严格履行承诺事项[135] - 公司承诺每年转让的股份不超过持有发行人股份总数的25%[138] - 控股股东胡仁昌承诺减持价格不低于发行价[141] - 公司承诺加快募投项目投资进度以提高募集资金使用效率[141] - 公司承诺加强成本费用管理以提高运营效率[142] - 公司承诺扩大经营业务布局以优化市场战略布局[142] - 公司承诺实施积极的利润分配政策以提高未来回报能力[142] - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施的履行[143] - 公司控股股东胡仁昌承诺不从事与公司相同或类似的业务，避免利益冲突[145] - 公司全体董事承诺非公开发行股票申请文件真实、准确、完整[145] - 公司控股股东胡仁昌承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[148] - 公司承诺不为限制性股票激励计划的激励对象提供任何形式的财务资助[148] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[151] - 有限售条件股份从3,992,248股减少至1,549,818股，占比从1.05%降至0.41%[166] - 无限售条件流通股份从377,923,597股增加至380,359,167股，占比从98.95%升至99.59%[166] - 2022年4月18日，公司部分非公开发行限售股解禁上市，共计988,830股[169] - 2022年4月23日，公司为153名激励对象解除限售1,446,740股限制性股票，占公司当时股本总额的0.38%[170] - 2022年6月15日，公司完成对2名已离职激励对象的6,860股限制性股票的回购注销[171] - 公司普通股股东总数为14,826户[175] - 胡仁昌持有公司27.58%的股份，数量为105,347,070股[175] - 陆小健持有公司17.31%的股份，数量为66,112,799股[175] - 香港中央结算有限公司持有公司5.67%的股份，数量为21,637,862股[175] - 全国社保基金四零六组合持有公司4.47%的股份，数量为17,054,248股[175] - 基本养老保险基金一二零一组合持有公司1.56%的股份，数量为5,956,496股[175] - 科威特政府投资局－自有资金持有公司1.38%的股份，数量为5,274,787股[175] 关联交易与担保 - 公司2022年度向浙江闻道智能装备有限公司购买商品的日常关联交易预计总额不超过7000万元[152] - 公司2022年度向宁波友道金属制品有限公司购买商品的日常关联交易预计总额不超过20000万元[152] - 截至2022年6月30日，公司与浙江闻道智能装备有限公司的日常关联交易金额为1272.04万元[152] - 截至2022年6月30日，公司与宁波友道金属制品有限公司的日常关联交易金额为5394.68万元[152] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0亿元[159] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.85亿元[160] - 报告期末对子公司担保余额合计为9.01亿元[160] - 担保总额占公司净资产的比例为23.83%[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9.01亿元[160]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为捷昌驱动，代码为603583[19] - 公司法定代表人为胡仁昌[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区，邮编312500[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司主营线性驱动系统及设备等的生产销售、研发[45] - 公司生产模式以“以销定产”为主，产品具有多品种、中小批量、定制生产特点[49] - 公司产品销售包括国内外市场，主要通过直销方式，海外销售占比较高[50] - 公司与海外厂商合作主要为ODM模式，已与美国多家客户建立战略合作[50][51] - 公司国内销售业务规模相对较小，主要集中在广东、江苏、浙江等地[51] - 公司建有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院[55] - 2011、2014、2017、2020年公司分别获得或通过高新技术企业资格认定及复审[55] - 公司已取得各项专利788项，其中国内发明专利49项、国际发明专利81项，软件著作权63项[56] - 公司先后完成19个研发项目，检测中心获CNAS资质并通过第三方实验室资质认可[56] - 公司牵头起草直流电动推杆和电动升降桌行业标准，2021年主持起草浙江制造团体标准《电动升降桌》[57] - 公司在美、德等多地设子公司，在海外市场开发中取得领先优势[60] - 公司设立多个生产基地，引进智能化装备，具备快速批量交货能力[60] - 公司多款产品获各国认证，取得质量管理和环境管理体系认证证书[61] 财务审计与报告期信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼，签字会计师为李勇平、陶书成、乔鹏宇[22] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为瑞信证券（中国）有限公司，办公地址在北京市东城区金宝街89号19层01A、02、03A及20层，签字保荐代表人为吴亮、赵留军，持续督导期间为2021年1月1日至2021年12月31日[22] - 报告为2021年年度报告[165][168][171] 利润分配与预案 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，该预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.37亿元，同比增长41.15%[23][36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比下降33.29%[23][36] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比下降28.25%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比下降72.00%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37.16亿元，同比增长3.93%[23] - 2021年末总资产65.06亿元，同比增长54.43%[23] - 2021年基本每股收益0.71元/股，同比下降37.72%[23] - 2021年加权平均净资产收益率7.43%，较2020年减少10.21个百分点[26] - 2021年非经常性损益合计4458.22万元[33] - 报告期内公司资产总额6,506,379,766.98元，同比增长54.43% [65] - 归属上市公司股东的净资产3,715,682,843.77元，同比增长3.93% [65] - 公司实现营业收入2,636,980,919.92元，同比增长41.15% [65] - 归属上市公司股东的净利润270,474,435.27元，同比下降33.29% [65] - 公司主营业务收入26.33亿元，同比增长41.11%，主营业务成本19.22亿元，同比增长69.62%[70] - 销售费用118,240,282.15元，较上年同期增长20.93%；管理费用203,673,096.63元，较上年同期增长131.53%；研发费用185,559,395.28元，较上年同期增长82.32%；财务费用 -31,638,737.06元，较上年同期增长402.01%[85] - 本期费用化研发投入185,559,395.28元，研发投入总额占营业收入比例7.04%[88] - 经营活动产生的现金流量净额138,481,904.79元，较上年同期下降72.00%；投资活动产生的现金流量净额 -296,251,525.12元，较上年同期下降84.03%；筹资活动产生的现金流量净额383,164,087.36元，较上年同期下降74.03%[92] - 交易性金融资产本期期末数31,194,249.02元，较上期期末下降95.10%；应收账款本期期末数415,424,643.63元，较上期期末增长183.32%[93] - 存货本期期末数826,281,124.32元，较上期期末增长114.19%；固定资产本期期末数90,998,563.27元，较上期期末增长580.30%[93] - 短期借款本期期末数694,840,430.59元，较上期期末增长601.86%；应付票据本期期末数399,488,267.00元，较上期期末增长915.22%[96] - 应付账款本期期末数531,466,574.59元，较上期期末增长70.51%；合同负债本期期末数34,617,554.81元，较上期期末下降38.54%[96] - 股本本期期末数381,915,845.00元，较上期期末增长39.99%；其他综合收益本期期末数 -56,752,642.27元，较上期期末增长469.98%[96] - 境外资产为340,798.04万元，占总资产比例为52.27%[100] - 截至报告期末，受限资产合计831,969,446.91元，包括货币资金和其他非流动资产[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 线性驱动产品营业收入26.33亿元，营业成本19.22亿元，毛利率26.98%，较上年减少12.27个百分点[69][72] - 国内销售营业收入5.88亿元，营业成本4.41亿元，毛利率24.94%，较上年减少6.63个百分点[73] - 国外销售营业收入20.45亿元，营业成本14.81亿元，毛利率27.57%，较上年减少13.86个百分点[76] - 经销模式营业收入2.26亿元，营业成本1.57亿元，毛利率30.34%，较上年减少6.82个百分点[76] - 直销模式营业收入24.07亿元，营业成本17.65亿元，毛利率26.67%，较上年减少12.77个百分点[76] - 线性驱动产品生产量258.28万套，同比增长55.48%；销售量236.95万套，同比增长52.53%；库存量74.65万套，同比增长40.01%[77] - 线性驱动行业成本中，直接材料14.61亿元，占比76.02%，同比增长68.69%；关税1.59亿元，占比8.27%，同比增长235.56%[81] - 宁波海仕凯驱动科技有限公司营业收入1,045,774,421.60元，净利润29,035,786.54元[113] - 美国J - STAR营业收入1,139,877,399.48元，净利润33,572,055.42元[113] - 德国JIECANG营业收入265,485,934.78元，净利润33,587,771.95元[113] - 新加坡公司营业收入467,893,326.92元，净利润15,736,444.61元[116] - LEG营业收入224,908,749.47元，净利润 - 53,684,664.28元[116] 公司投资与收购情况 - 2021年2月，公司投资设立浙江致优汽车科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例90%[82][107] - 2021年3月，公司投资设立J - STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.，注册资本180万美元，持股比例100%[107] - 2021年7月5日公司完成收购Logic Endeavor Group GmbH项目股权交割事宜[43] - 2021年7月，公司收购LEG 100%的股权，使其成为全资孙公司[84][107][108] 行业市场规模预测 - 2019年我国家具制造行业销售收入为7117亿元，到2024年有望达或超1万亿元，推算全球家具行业市场规模约4万亿元[122] - 假定2024年全球市场可升降办公桌渗透率为10%，其应用线性驱动产品市场规模约240亿元；国内渗透率若为4%，市场规模约24亿元[122] - 预期到2023年全球医疗器械市场规模可达5607亿美元，按0.50%测算，用于医疗领域线性驱动产品市场规模约28.04亿美元[123] - 预计2024年我国医疗机构数量将升至1003243家，医院数量升至46891家[126] - 2019年我国医疗器械市场规模达6285亿元，未来五年年均复合增长率约14%，2023年将达10767亿元，按0.50%测算，用于医疗领域线性驱动产品市场约54亿元[126] - 2019年全球消费者在智能家居方面支出达1030亿美元，预计2023年达1570亿美元，复合增速为11％[126] 公司未来规划与风险 - 2022年公司将保持稳健经营风格，围绕既定目标开展多方面工作[129][131] - 公司面临宏观经济及下游行业波动、市场竞争激烈等行业和市场风险[132] - 2020年以来疫情对公司原材料供应、物流发货、订单及生产产生影响[133] - 2020年8月7日起公司对美国出口产品复征关税，税率为25%[135] - 公司面临毛利率波动、原材料价格波动等经营风险[136] - 公司近几年布局海外市场业绩增长较快，但未来存在业绩波动风险[137] - 公司客户存在集中度较高特点，若客户集中度上升或带来经营风险[137][140] - 公司上市后资产和经营规模增长，面临业务规模扩大导致的管理风险[141] - 公司主营业务技术含量高，面临技术人才流失风险[141] - 公司应收账款若不能及时回收，会对现金流转与财务状况造成不利影响[145] - 公司主要产品出口退税率若降低，将对经营业绩造成不利影响[145] - 公司存在核心技术人员流失、高素质技术工人短缺、技术创新不足等风险[142] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2021年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[148] - 2021年公司召开董事会会议5次，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[149] - 2021年公司召开监事会会议4次，监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[150] - 2020年年度股东大会于2021年5月10日召开，审议通过20项议案[156] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月24日召开，审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》[156] - 2021年第二次临时股东大会于2021年11月12日召开，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[159] - 2021年4月18日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过补选胡国柳、周爱标为公司董事候选人的议案，该议案经2020年年度股东大会审议通过[175] - 2021年公司召开5次董事会会议，无现场会议，通讯方式召开会议次数为0[192] - 报告期内审计委员会召开3次会议，现场结合通讯方式召开会议次数为5[195] - 报告期内战略委员会召开2次会议[198] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[198] - 董事胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰本年应参加董事会次数为5，均亲自出席[192] - 董事张坤阳应参加董事会次数为1，亲自出席1次[192] - 董事周爱标应参加董事会次数为4，亲自出席4次[192] - 独立董事胡国柳应参加董事会次数为4，亲自出席4次，均以通讯方式参加[192] - 2021年5月24日审议收购Logic Endeavor Group GmbH 100%股权并增资的议案且获同意[199] - 2021年8月21日审议公司2021年半年度报告全文及摘要等议案[199] - 2021年10月25日审议公司2021年第三季度报告等议案[199] - 2021年4月15日审议公司变更战略委员会委员的议案且获同意[199] - 2021年4月16日审议公司董事等2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案等议案且获同意[199] - 2021年8月21日审议2021年度公司开展远期结售汇业务的议案[199] - 2021年8月21日审议会计政策变更的议案[199] - 2021年8月21日审议公司2019年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案[199] - 2021年8月21日审议为境外子公司融资

营业收入相关 - 本报告期营业收入708,107,315.81元，比上年同期增长56.69%，主要系上游客户需求增加及收购LEG并表所致[6][12] - 2022年第一季度营业总收入7.0810731581亿美元，2021年第一季度为4.5190252108亿美元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润75,661,313.01元，比上年同期增长17.63%，主要系原材料价格上涨及LEG并表所致[6][12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,977,391.36元，比上年同期增长2.53%[6] - 2022年第一季度持续经营净利润7520.564948万美元，2021年第一季度为6410.299442万美元[31] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润7566.131301万美元，2021年第一季度为6432.287577万美元[31] - 2022年第一季度少数股东损益 -45.566353万美元，2021年第一季度为 -21.988135万美元[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，比上年同期增长17.65%[9] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2021年第一季度均为0.17元/股[33] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.01%，较上年减少0.79个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产6,728,726,056.19元，比上年度末增长3.42%[9] - 2022年3月31日货币资金为2,611,453,748.98元，2021年12月31日为2,239,794,645.48元[20] - 2022年3月31日交易性金融资产为500,707.77元，2021年12月31日为31,194,249.02元[20] - 2022年3月31日应收账款为302,051,809.90元，2021年12月31日为415,424,643.63元[20] - 2022年3月31日存货为886,227,182.50元，2021年12月31日为826,281,124.32元[23] - 2022年3月31日固定资产为1,192,754,343.30元，2021年12月31日为1,198,817,729.84元[23] - 2022年3月31日资产总计为6,728,726,056.19元，2021年12月31日为6,506,379,766.98元[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,776,134,363.42元，比上年度末增长1.63%[9] - 2022年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计37.7755768502亿美元，2021年第一季度末为37.1719495345亿美元[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计14,683,921.65元，其中非流动资产处置损益41,516.81元，计入当期损益的政府补助9,697,751.47元，其他营业外收入和支出80,562.34元，所得税影响额2,920,408.58元[10][12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为14,034名[16] - 胡仁昌持股数量为105,347,070股，持股比例27.58%[16] - 陆小健持股数量为66,112,799股，持股比例17.31%[16] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本6.4432303934亿美元，2021年第一季度为3.8850207351亿美元[28] 综合收益相关 - 2022年第一季度综合收益总额6553.211664万美元，2021年第一季度为6090.731373万美元[31] 负债相关 - 2022年第一季度末流动负债合计20.6973891588亿美元，2021年第一季度末为18.8585812862亿美元[26] - 2022年第一季度末非流动负债合计8.8142945529亿美元，2021年第一季度末为9.0332668491亿美元[26] - 2022年第一季度末负债合计29.5116837117亿美元，2021年第一季度末为27.8918481353亿美元[26] - 2022年3月31日短期借款为1,026,607,155.97元，2021年12月31日为694,840,430.59元[23] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,327,742.52元，比上年同期增长981.33%，主要系应收账款到期收回所致[6][12] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.39亿元，2021年第一季度为4.29亿元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为9.24亿元，2021年第一季度为5.08亿元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为8.77亿元，2021年第一季度为5.04亿元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4732.77万元，2021年第一季度为437.68万元[33] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为6519.55万元，2021年第一季度为8150.14万元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1.50亿元，2021年第一季度为1.45亿元[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8511.24万元，2021年第一季度为 - 6359.75万元[35] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3.94亿元，2021年无相关数据[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.36亿元，2021年为 - 1.65亿元[35]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为捷昌驱动，代码为603583[19] - 公司法定代表人为胡仁昌[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区，邮编312500[18] - 公司网址为www.jiecang.com，电子信箱为jczq@jiecang.com[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 控股股东、实际控制人为胡仁昌先生[14] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告，签字会计师为李勇平、陶书成、乔鹏宇[5][22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为瑞信证券（中国）有限公司，签字保荐代表人为吴亮、赵留军，督导期间为2021年1月1日至12月31日[22] 利润分配预案 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，该预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6][7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.37亿元，同比增长41.15%[23][36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比下降33.29%[23][36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比下降72.00%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37.16亿元，同比增长3.93%[23] - 2021年末总资产65.06亿元，同比增长54.43%[23] - 2021年基本每股收益0.71元，同比下降37.72%[23] - 2021年加权平均净资产收益率7.43%，较2020年减少10.21个百分点[26] - 2021年非经常性损益合计4458.22万元[33] - 报告期内公司资产总额6,506,379,766.98元，同比增长54.43%[65] - 归属上市公司股东的净资产3,715,682,843.77元，同比增长3.93%[65] - 公司实现营业收入2,636,980,919.92元，同比增长41.15%[65] - 归属上市公司股东的净利润270,474,435.27元，同比下降33.29%[65] - 公司主营业务收入26.33亿元，同比增长41.11%，主营业务成本19.22亿元，同比增长69.62%[70] - 销售费用本期118,240,282.15元，较上年同期增长20.93%；管理费用本期203,673,096.63元，较上年同期增长131.53%；研发费用本期185,559,395.28元，较上年同期增长82.32%；财务费用本期 -31,638,737.06元，较上年同期增长402.01%[85] - 本期费用化研发投入185,559,395.28元，研发投入总额占营业收入比例7.04%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期138,481,904.79元，较上年同期下降72.00%；投资活动产生的现金流量净额本期 -296,251,525.12元，较上年同期下降84.03%；筹资活动产生的现金流量净额本期383,164,087.36元，较上年同期下降74.03%[92] - 交易性金融资产本期期末数31,194,249.02元，较上期期末下降95.10%；应收账款本期期末数415,424,643.63元，较上期期末增长183.32%[93] - 存货本期期末数826,281,124.32元，较上期期末增长114.19%；固定资产本期期末数90,998,563.27元，较上期期末增长580.30%[93] - 短期借款本期期末数694,840,430.59元，较上期期末增长601.86%；应付票据本期期末数399,488,267.00元，较上期期末增长915.22%[96] - 应付账款本期期末数531,466,574.59元，较上期期末增长70.51%；合同负债本期期末数34,617,554.81元，较上期期末下降38.54%[96] - 应付职工薪酬本期期末数90,528,664.47元，较上期期末增长85.89%；一年内到期的非流动负债本期期末数72,708,260.98元，较上期期末增长1,564.93%[96] - 境外资产为340,798.04万元，占总资产的比例为52.27%[100] - 期末受限资产合计831,969,446.91元，包括货币资金和其他非流动资产[101] 各季度营业收入情况 - 2021年第二至四季度营业收入分别为5.57亿、7.56亿、8.72亿元[27] 募投项目进展 - 2021年公司IPO募投项目全部结项或补流，非公开发行募投项目正常推进[36] 研发情况 - 报告期内公司研发费用为185,559,395.28元，同比增加82.32%[37] - 公司先后完成19个研发项目[38] - 公司建有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院，多次获得高新技术企业资格[55] - 公司已取得各项专利788项，其中国内发明专利49项、国际发明专利81项，软件著作权63项[56] - 公司先后完成19个研发项目，检测中心获CNAS资质并通过第三方实验室资质认可[56] - 公司牵头起草直流电动推杆和电动升降桌行业标准，2021年主持起草浙江制造团体标准《电动升降桌》[57] - 公司研发人员数量571人，占公司总人数比例16.88%[89] 公司业务模式 - 公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发[45] - 公司生产模式以“以销定产”为主，产品具有多品种、中小批量、定制生产特点[49] - 公司产品销售包括国内外市场，主要通过直销方式，海外销售占比较高[50] - 公司与海外厂商合作主要为ODM模式，已与美国多家客户建立战略合作[50][51] - 公司国内销售业务规模相对较小，主要集中在广东、江苏、浙江等地[51] 公司优势 - 公司在美国、德国等多地设子公司，在海外市场开发中取得领先优势[60] - 公司设立多个生产基地，引进智能化装备，具备快速批量交货能力[60] - 公司多款产品获各国认证，取得质量管理和环境管理体系认证证书[61] 各业务线数据关键指标变化 - 线性驱动产品营业收入26.33亿元，营业成本19.22亿元，毛利率26.98%，较上年减少12.27个百分点[69] - 国内销售营业收入5.88亿元，营业成本4.41亿元，毛利率24.94%，较上年减少6.63个百分点[73] - 国外销售营业收入20.45亿元，营业成本14.81亿元，毛利率27.57%，较上年减少13.86个百分点[76] - 经销模式营业收入2.26亿元，营业成本1.57亿元，毛利率30.34%，较上年减少6.82个百分点[76] - 直销模式营业收入24.07亿元，营业成本17.65亿元，毛利率26.67%，较上年减少12.77个百分点[76] - 线性驱动产品生产量258.28万套，同比增长55.48%；销售量236.95万套，同比增长52.53%；库存量74.65万套，同比增长40.01%[77] - 线性驱动行业成本中，直接材料本期金额14.61亿元，占比76.02%，较上年同期增长68.69%；关税本期金额1.59亿元，占比8.27%，较上年同期增长235.56%[81] 投资与收购情况 - 2021年2月，公司投资设立浙江致优汽车科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例90%[82][107] - 2021年7月5日公司完成收购Logic Endeavor Group GmbH项目股权交割事宜[43] - 2021年7月，公司收购LEG 100%的股权，使其成为全资孙公司[84][107][108] - 2021年3月，公司投资设立J - STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.，注册资本180万美元，持股比例100%[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额95,147.02万元，占年度销售总额36.14%；前五名供应商采购额46,519.21万元，占年度采购总额29.27%[85] 子公司经营情况 - 宁波海仕凯驱动科技有限公司营业收入1,045,774,421.60元，净利润29,035,786.54元[113] - 美国J - STAR营业收入1,139,877,399.48元，净利润33,572,055.42元[113] - 德国JIECANG营业收入265,485,934.78元，净利润33,587,771.95元[113] - 新加坡公司营业收入467,893,326.92元，净利润15,736,444.61元[116] - LEG营业收入224,908,749.47元，净利润 - 53,684,664.28元[116] 行业市场规模预测 - 2019年我国家具制造行业销售收入为7117亿元，到2024年有望达或超1万亿元，推算全球家具行业市场规模约4万亿元[122] - 假定2024年全球市场可升降办公桌渗透率为10%，其应用线性驱动产品市场规模约240亿元；国内渗透率若为4%，市场规模约24亿元[122] - 预期到2023年全球医疗器械市场规模可达5607亿美元，按0.50%测算，用于医疗领域线性驱动产品市场规模约28.04亿美元[123] - 预计2024年我国医疗机构数量将升至1003243家，医院数量升至46891家[126] - 2019年我国医疗器械市场规模达6285亿元，未来五年年均复合增长率约14%，预测2023年将达10767亿元，按0.50%测算，用于医疗领域线性驱动产品市场约54亿元[126] - 2019年全球消费者在智能家居方面支出达1030亿美元，预计2023年达1570亿美元，复合增速为11％[126] 公司未来规划 - 2022年公司将保持稳健经营风格，围绕既定目标开展多方面工作[129][131] - 公司将深化内部改革，完善运营机制以实现可持续发展[129] - 公司将加大技术研发升级，增强企业核心竞争力[129] - 公司将推进数字化车间建设，加快工业化和信息化融合发展[131] - 公司将统筹全球布局，推进欧洲生产基地落地[131] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济及下游行业波动、市场竞争激烈等行业和市场风险[132] - 2020年以来疫情对公司原材料供应、物流发货、订单及生产产生影响[133] - 2020年8月7日起公司对美国出口产品复征关税，税率为25%[135] - 公司面临毛利率、主要原材料价格、人民币汇率、业绩波动及客户集中度较高等经营风险[136][137][140] - 公司面临业务规模扩大和技术人才流失等管理风险[141] - 公司应收账款期末余额主要为信用期内应收货款，不能及时回收会影响现金流转与财务状况[145] - 公司主要产品以出口销售为主，出口产品税收实行“免、抵、退”和“退、免”政策，出口退税率降低会影响经营业绩[145] - 公司注重技术创新，若不能持续创新和储备，产品不能适应行业需求，将面临被市场淘汰风险[142] - 公司存在核心技术人员流失和高素质技术工人短缺风险，会影响技术研发和业务发展[142] 公司会议召开情况 - 2021年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[148] - 2021年公司召开董事会会议5次，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[149] - 2021年公司召开监事会会议4次，监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[150] - 2020年年度股东大会于2021年5月10日召开，审议通过20项议案[156] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月24日召开，审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》[156] - 2021年第二次临时股东大会于2021年11月12日召开，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[159] - 2021年公司召开5次董事会会议，无现场会议和通讯会议[192] - 报告期内审计委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[195][198] - 第四届董事会第十四次会议于2021 - 4 - 18召开，各项议案均审议通过[188] - 第四届董事会第十五次会议于2021 - 5 - 26召开，各项议案均审议通过[188] - 第四届董事会第十六次会议于2021 - 6 - 8召开，各项议案均审议通过[188] - 第四届董事会第十七次会议于2021 - 8 - 23召开，各项议案均审议通过[191] - 第四届董事会第十八次会议于2021 - 10 - 26召开，各项议案均审议通过[191] 董事会审议议案情况 - 2021年4月18日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过补选董事议案，胡国柳、周爱标为董事候选人，胡国柳为独立董事候选人[175] - 2021年5月24日审议收购Logic Endeavor Group GmbH 100%股权并增资的议案且获同意[199] - 2021年8月21日审议2021年半年度报告全文及摘要等多项议案[199] -

调研基本信息 - 时间为2022年3月16日10:00 - 11:00，方式为电话会议交流 [1] - 接待人员为董事会秘书徐铭峰先生 [1] - 调研机构详见附件 [1] 公司经营情况 - 受益于国内疫情管控，产销保持较好增长，但受大宗原材料价格上涨、海运成本增加等因素有阶段性压力 [2] - 公司通过设立海外工厂、并购等进行全球化布局，采取措施降低关税影响，持续关注美国贸易办公室关税豁免进展 [2] 客户结构预期 - 目前订单基本稳定，预计随着疫情好转，今年B端客户订单会增加 [2] 欧洲市场预期 - 近年来欧洲智慧办公和医疗康护板块收入增速较高，预计未来几年保持高增速 [3] - 2021年下半年完成奥地利LEG收购，进行资源整合，未来欧洲市场份额增长可能更明显 [3] 人员情况 - 人员总数较去年增长，持续扩充研发人员队伍，布局新产品 [4] - 非公开募投项目“智慧办公驱动系统升级扩建项目”一期投产，马来西亚二期完成厂房建设，正规划产能及人员安排 [4] - 公司具备跨国公司雏形，组织架构调整后需引进新人才，会做好人力资源规划 [4] 股权激励规划 - 公司自成立秉承“与员工共享企业发展成果”理念，将持续推出股权激励计划 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入756,470,446.28元，同比增长49.48%；年初至报告期末营业收入1,764,965,526.13元，同比增长30.46%，主要因客户需求增加销量增加及收购标的并表[7][15][18] - 2021年前三季度营业总收入17.65亿元，2020年同期为13.53亿元，同比增长30.45%[35] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,790,167.77元，同比减少50.06%；年初至报告期末为204,552,722.77元，同比减少41.27%，主要因原材料价格上涨、运费计入营业成本、关税增加以及收购费用增加[7][15][18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,931,855.51元，同比减少45.89%；年初至报告期末为175,869,595.68元，同比减少37.33%，原因与净利润变动一致[7][15][18] - 2021年前三季度净利润2.04亿元，2020年同期为3.48亿元，同比下降41.39%[38] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比减少66.67%；年初至报告期末为0.58元/股，同比减少59.15%，主要因关税复征、原材料价格上涨致净利润下降[10][18] - 本报告期稀释每股收益0.14元/股，同比减少65.85%；年初至报告期末为0.58元/股，同比减少58.87%，原因与基本每股收益变动一致[10][18] - 2021年前三季度基本每股收益0.58元/股，2020年同期为1.42元/股，同比下降59.15%[40] - 2021年前三季度稀释每股收益0.58元/股，2020年同期为1.41元/股，同比下降58.87%[40] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.35%，减少2.39个百分点；年初至报告期末为5.56%，减少7.83个百分点，原因与基本每股收益变动一致[10][18] 总资产变化 - 本报告期末总资产6,187,098,958.15元，较上年度末增长46.85%，主要因公司贷款增加及并购标的并表[10][18] - 2021年9月30日资产总计为6,187,098,958.15元，2020年12月31日为4,213,208,644.53元[29] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,666,190,818.08元，较上年度末增长2.55%[10] - 2021年9月末所有者权益合计36.68亿元，2020年末为35.77亿元，同比增长2.54%[31] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数15,207，报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0[19] - 胡仁昌持股105,347,070股，占比27.58%[22] - 陆小健持股66,112,799股，占比17.31%[22] 部分资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金为2,534,482,553.75元，2020年12月31日为2,125,320,491.83元[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为564,686,920.59元，2020年12月31日为636,376,443.45元[25] - 2021年9月30日应收账款为379,200,714.24元，2020年12月31日为146,628,579.75元[25] - 2021年9月30日存货为752,923,149.19元，2020年12月31日为385,764,004.37元[25] - 2021年9月30日固定资产为1,028,622,048.61元，2020年12月31日为572,524,781.83元[29] - 2021年9月30日无形资产为286,102,613.92元，2020年12月31日为88,655,313.33元[29] 负债项目变化 - 2021年9月30日短期借款为942,954,984.40元，2020年12月31日为99,000,000.00元[29] - 2021年9月末负债合计25.19亿元，2020年末为6.36亿元，同比增长296.03%[31] - 2021年9月末流动负债合计16.57亿元，2020年末为6.27亿元，同比增长164.21%[31] - 2021年9月末非流动负债合计8.61亿元，2020年末为0.93亿元，同比增长826.10%[31] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本15.52亿元，2020年同期为9.56亿元，同比增长62.29%[35] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -57,769,184.46元，同比减少114.28%，主要因项目类客户采购量增加致应收账款增长、原材料战略储备采购款支出多、海运及到港时间延长致应收款延期[10][18] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为销售商品、提供劳务收到现金16.59亿元，2020年同期为14.07亿元，同比增长17.98%[40] - 经营活动现金流入小计为18.92亿美元，较上期16.46亿美元有所增长[43] - 经营活动现金流出小计为19.50亿美元，较上期12.42亿美元大幅增加[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-5776.92万美元，上期为4.04亿美元[43] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为5.60亿美元，较上期6882.69万美元显著增加[43] - 投资活动现金流出小计为22.55亿美元，较上期4.13亿美元大幅增长[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.95亿美元，上期为-3.44亿美元[43] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为15.57亿美元，较上期16.09亿美元略有减少[44] - 筹资活动现金流出小计为2798.32万美元，较上期1288.39万美元有所增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.78亿美元，上期为14.80亿美元[44] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-4696.95万美元，上期为15.37亿美元[44]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] 公司基本信息 - 公司法定代表人为胡仁昌[17] - 公司注册地址为浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区[18] - 公司办公地址为浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号，邮政编码为312500[18] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为153,762,555.00元，上年同期为246,609,144.28元，同比减少37.65%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为137,937,740.17元，上年同期为210,514,040.38元，同比减少34.48%[22] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.44元/股，上年同期0.72元/股，同比减少38.89%[24] - 本报告期稀释每股收益0.44元/股，上年同期0.71元/股，同比减少38.03%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.39元/股，上年同期0.61元/股，同比减少36.07%[24] - 本报告期待权平均净资产收益率4.21%，上年同期9.65%，减少5.44个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.78%，上年同期8.24%，减少4.46个百分点[24] - 2021年上半年度公司实现归属上市公司股东的净利润153,762,555.00元，同比减少37.65%[59] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为1,008,495,079.85元，上年同期为846,850,912.09元，同比增长19.09%[22] - 2021年上半年度公司实现营业收入1,008,495,079.85元，同比增长19.09%[59] - 营业收入为10.08亿元，较上年同期增长19.09%[65] - 2021年上半年营业总收入10.08亿元，较2020年上半年的8.47亿元增长19.1%[198] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -95,617,489.08元，上年同期为247,054,429.10元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,341,378,859.74元，主要系银行借款增加所致[64] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系二季度项目类客户订单增加致应收账款增长、上半年原材料及大宗商品涨价公司进行战略储备采购款支出较多所致[64] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,620,253,666.20元，上年度末为3,575,074,775.46元，同比增长1.26%[22] - 本报告期末总资产为5,685,875,618.40元，上年度末为4,213,208,644.53元，同比增长34.95%[22] - 应收款项为2.33亿元，较上年期末增长58.84%[68] - 预付款项为5681.89万元，较上年期末增长341.70%[68] - 其他应收款为6.74亿元，较上年期末增长1526.80%[68] - 短期借款为8.41亿元，较上年期末增长749.25%[68] - 境外资产为19.00亿元，占总资产的比例为33.42%[71] - 货币资金期末账面价值7.74亿元受限，受限原因为保证金[73] - 股权投资上年年末余额为661,677,948.66元，本期增加17,432,621.15元，期末余额为679,110,569.81元[76] - 2021年6月30日货币资金为2,565,438,997.83元，较2020年12月31日的2,125,320,491.83元有所增加[182] - 2021年6月30日交易性金融资产为590,861,428.55元，较2020年12月31日的636,376,443.45元有所减少[182] - 2021年6月30日应收账款为232,907,434.57元，较2020年12月31日的146,628,579.75元有所增加[182] - 2021年6月30日固定资产为714,244,155.55元，较2020年12月31日的572,524,781.83元有所增加[185] - 2021年6月30日在建工程为94,309,788.21元，较2020年12月31日的127,546,914.12元有所减少[185] - 2021年6月30日短期借款为840,758,565.52元，较2020年12月31日的99,000,000.00元大幅增加[185] - 2021年6月30日流动负债合计为1,338,963,944.57元，较2020年12月31日的626,696,118.95元有所增加[187] - 2021年6月30日非流动负债合计为724,243,425.40元，较2020年12月31日的9,336,233.42元大幅增加[187] - 2021年6月30日实收资本（或股本）为381,915,845.00元，较2020年12月31日的272,820,778.00元有所增加[187] - 2021年6月30日资产总计45.78亿元，较2020年12月31日的39.84亿元增长14.9%[194] - 2021年6月30日负债合计9.74亿元，较2020年12月31日的4.06亿元增长140%[194] - 2021年6月30日所有者权益合计36.04亿元，较2020年12月31日的35.78亿元增长0.73%[196] - 2021年6月30日货币资金1.94亿元，较2020年12月31日的1.60亿元增长21.5%[191] - 2021年6月30日应收账款6444.01万元，较2020年12月31日的5661.42万元增长13.8%[191] - 2021年6月30日固定资产2996.98万元，较2020年12月31日的1803.39万元增长66.2%[191] - 2021年6月30日短期借款4389.96万元，较2020年12月31日的990.00万元增长343.4%[194] 财务数据关键指标变化 - 成本及费用相关 - 营业成本变动主要系原材料价格上涨、运费计入营业成本、关税增加以及销售增加所致[64] - 营业成本为7.08亿元，较上年同期增长57.08%[65] - 销售费用为4423.09万元，较上年同期下降20.71%[65] - 研发费用为7184.55万元，较上年同期增长60.50%[65] - 2021年上半年营业总成本8.52亿元，较2020年上半年的5.80亿元增长46.9%[198] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 1,756,267.14元[27] - 计入当期损益的政府补助9,118,535.53元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出43,822.28元，所得税影响额 - 3,030,442.12元，非经常性损益合计15,824,814.83元[30] 行业市场规模数据 - 2019年我国家具制造行业销售收入为7117亿元，2024年有望达1万亿元，全球约4万亿元；2024年全球可升降办公桌线性驱动产品市场规模约240亿元，国内约24亿元[40] - 预期2023年全球医疗器械市场规模达5607亿美元，全球医疗领域线性驱动产品市场规模约28.04亿美元[41] - 截至2020年2月底，全国医疗卫生机构数达100.70万个，同比增加7812个；预计2024年我国医疗机构数量升至1003243家，医院数量升至46891家[42][44] - 2019年我国医疗器械市场规模达6285亿元，未来五年年均复合增长率约14%，2023年将达10767亿元，国内医疗领域线性驱动产品市场约54亿元[44] - 2018年世界智能家居市场规模约463亿美元，中国约65.32亿美元，2020年增至782亿美元；2018年中国智能家居市场渗透率为4.9%，美国达32.0%[44] 公司资质与荣誉 - 截至报告披露日，公司已取得各项专利614项，其中国内发明专利40项、国际发明专利11项，获得软件著作权59项[49] - 公司2011年获高新技术企业资格，2014年通过复审，2017年再次被认定，2020年通过复审[48] - 公司被列入浙江省首批内外贸一体化“领跑者”企业培育名单，“线性致动器专利导航”项目验收通过[49] - 2020年度，公司被浙江省科技厅认定为省创新型领军企业培育名单[49] - 公司牵头起草直流电动推杆行业标准（QB/T4288 - 2012）和电动升降桌行业标准（QB/TQ5271 - 2018）[50] - 截至报告期末，公司及子公司共计拥有专利六百余项[61] 公司经营相关事件 - 公司IPO募投项目除“年产15万套智能家居控制系统生产线项目”外均已投产[61] - 公司完成收购Logic Endeavor Group GmbH的股权交割事宜[61] - 2021年公司对美贸易关税恢复为25%[61] - 2020年8月7日起，公司对美国出口产品复征关税，税率为25%[82] - 2021年度公司预计向浙江闻道智能装备有限公司购买商品日常关联交易总额（不含税）不超6000万元，向宁波友道金属制品有限公司不超12000万元；截至2021年6月30日，与前者交易金额为1418.66万元，与后者为5383.63万元[143] - 2021年5月26日公司决定使用自筹资金通过境外全资子公司收购Logic Endeavor Group GmbH 100%股权，以7917.84万欧元现金购买，7月5日完成交割[144][145][147] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险，可能造成订单减少、存货积压、货款收回困难等状况[79] - 公司所处线性驱动细分领域市场竞争激烈，若不能提高竞争力，将面临市场份额下降风险[79] - 2020年以来，新冠肺炎疫情对公司原材料供应、物流发货、订单及生产产生影响[80] - 公司主营业务毛利率存在下降风险，受产品在北美智慧办公市场表现及成本控制等因素影响[83] - 原材料价格波动会影响公司产品成本和毛利率，使经营业绩产生波动[83] - 人民币对美元汇率波动影响公司出口产品盈利能力和经营业绩[83] - 公司未来存在业绩波动风险，受国内市场开拓进度和国外市场竞争等因素影响[87] 公司股东大会及董事会相关 - 2020年年度股东大会于2021年5月10日召开，审议通过20项议案[98] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月24日召开，审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》[98] - 2021年4月，沈艺峰、张坤阳因个人原因申请辞去公司相关职务[99] - 2021年4月8日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》[100] - 胡国柳、周爱标被提名为公司董事候选人，该议案经2020年年度股东大会审议通过[102] 公司股权激励相关 - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划相关的23,746股，2021年3月4日完成[24] - 公司以资本公积金每10股转增4股，总股本由272,797,032股变更为381,915,845股[24] - 2019年1月20日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[105] - 2019年1月21日，公司公告《公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，公示期10天[105] - 2019年2月13日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于审核公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的议案》[105] - 2019年2月21日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[105] - 2019年3月8日，公司向91名激励对象授予162.7万股限制性股票，授予价格为20.93元/股[108] - 2020年2月14日，公司向73名激励对象授予全部预留部分的54.085万股限制性股票，授予价格为27.72元/股[108] - 2020年4月18日，因激励对象虞祖元离职及业绩未达标，公司回购注销部分限制性股票[108] - 2020年12月29日，公司同意对已离职的3名激励对象所持有的2

2020 年年度报告 公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 211 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说 明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 沈艺峰 | 工作原因 | 郭晓梅 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人周爱标及会计机构负责人（会计主管人 员）周爱标声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产41.76亿元，较上年度末减少0.87%[10] - 2021年3月31日资产总计3,952,223,140.90元，较2020年12月31日的3,983,669,014.79元有所下降[35] - 2021年3月31日流动资产合计2,918,412,462.58元，较2020年12月31日的2,995,723,208.40元有所下降[35] - 2021年3月31日非流动资产合计1,033,810,678.32元，较2020年12月31日的987,945,806.39元有所上升[35] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.38亿元，较上年度末增长1.76%[10] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计3,639,976,789.23元，较2020年12月31日的3,577,176,292.16元有所上升[31] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计3,645,564,250.78元，较2020年12月31日的3,577,669,934.81元有所上升[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额437.68万元，上年同期为 - 6442.16万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额年初金额 - 6442.16万美元，本期金额437.68万美元，主要系货款回笼增加和税费返还增加所致[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为508,262,939.76元，2020年同期为425,481,000.45元[51] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,376,805.83元，2020年同期为 - 64,421,649.20元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为81,501,401.00元，2020年同期为30,638,000.00元[51] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 63,597,495.44元，2020年同期为 - 19,592,887.95元[51] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 99,000,000.00元，2020年同期为111,598,048.00元[51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 164,946,099.07元，2020年同期为29,524,857.53元[53] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入4.52亿元，较上年同期增长32.46%[10] - 营业收入年初金额3.41亿美元，本期金额4.52亿美元，变动比率32.46%，主要系销售规模增加所致[23] - 2021年第一季度营业总收入4.52亿元，2020年第一季度为3.41亿元，同比增长约32.46%[41] - 2021年第一季度营业收入3.97亿元，2020年第一季度为2.48亿元，同比增长约59.90%[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6432.29万元，较上年同期增长17.99%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5947.06万元，较上年同期增长15.65%[10] - 2021年第一季度营业利润7671.27万元，2020年第一季度为7379.25万元，同比增长约3.96%[41] - 2021年第一季度净利润6410.30万元，2020年第一季度为5451.47万元，同比增长约17.59%[43] - 2021年第一季度利润总额7334.50万元，2020年第一季度为5578.65万元，同比增长约31.47%[46] - 2021年第一季度持续经营净利润6564.28万元，2020年第一季度为4664.63万元，同比增长约40.72%[46] - 2021年第一季度综合收益总额为65,642,775.36元，2020年同期为46,646,251.24元[48] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.80%，较上年减少0.22个百分点[10] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年增长9.09%[10] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上年增长9.09%[10] - 2021年第一季度基本每股收益0.24元/股，2020年第一季度为0.22元/股，同比增长约9.09%[43] - 2021年第一季度稀释每股收益0.24元/股，2020年第一季度为0.22元/股，同比增长约9.09%[43] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2020年同期均为0.19元/股[48] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计536,491,035元，较2020年12月31日的636,032,352.37元有所下降[31] - 2021年3月31日流动负债合计305,111,055.84元，较2020年12月31日的405,170,249.82元有所下降[38] - 2021年3月31日非流动负债合计1,547,834.28元，较2020年12月31日的828,830.16元有所上升[38] - 2021年3月31日负债合计306,658,890.12元，较2020年12月31日的405,999,079.98元有所下降[38] - 2021年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计3,952,223,140.90元，较2020年12月31日的3,983,669,014.79元有所下降[38] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本年初金额2.24亿美元，本期金额3.14亿美元，变动比率40.14%，主要系销售增加营业成本增加所致[23] - 研发费用年初金额1611.67万美元，本期金额3241.79万美元，变动比率101.15%，主要系研发人员增加，研发材料领用增加所致[23] - 2021年第一季度营业总成本3.89亿元，2020年第一季度为2.79亿元，同比增长约39.19%[41] - 2021年第一季度研发费用3241.79万元，2020年第一季度为1611.67万元，同比增长约101.14%[41] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为8392户，胡仁昌持股7524.79万股，占比27.58%[17] 资产项目变动 - 应收款项融资年初余额342万美元，变动比率 - 90.99%，主要系本期银行承兑减少所致[20] - 预付款项年初余额1286.38万美元，期末余额2144.55万美元，变动比率66.71%，主要系本期预付货款增加所致[20] - 存货年初余额3.86亿美元，期末余额4.68亿美元，变动比率21.45%，主要系主营业务增加安全库存增加所致[20] 负债项目变动 - 短期借款年初余额9900万美元，期末余额527.19万美元，变动比率 - 94.67%，主要系本期短期借款归还所致[23] - 应付票据年初余额3935万美元，期末余额8978.6万美元，变动比率128.17%，主要系银行承兑汇票增加所致[23] - 合同负债年初余额5632.12万美元，期末余额2952.25万美元，变动比率 - 47.58%，主要系本期预收款减少所致[23] 准则执行与审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[56] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[56] - 公司审计报告不适用[56]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产40.57亿元，较上年度末增长86.66%[17] - 2020年9月30日资产总计为4,056,716,085.40元，较2019年12月31日的2,173,263,920.51元增长约86.67%[42] - 2020年资产总计为37.7399732143亿美元，2019年为20.9035085876亿美元，同比增长约80.54%[48] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.95亿元，较上年度末增长97.75%[17] - 2020年所有者权益合计为34.1794551016亿美元，2019年为18.2656528781亿美元，同比增长约87.13%[50] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.04亿元，较上年同期增长84.24%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2020年前三季度为404,486,305.40元，较2019年前三季度增长84.24%，主要系收入增加导致现金流增加[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为404,486,305.40元，2019年前三季度为219,539,101.33元[72] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入13.53亿元，较上年同期增长33.63%[17] - 2020年前三季度营业收入为1,352,909,609.91元，较2019年前三季度增长33.63%[29] - 2020年前三季度营业总收入为13.5290960991亿美元，2019年前三季度为10.1245077605亿美元，同比增长约33.63%[54] - 2020年第三季度营业收入为5.0605869782亿美元，2019年第三季度为3.6166114849亿美元，同比增长约39.93%[54] - 2020年前三季度公司营业收入为1144627224.82元，2019年前三季度为960664740.17元[61] - 2020年第三季度公司营业收入为444567961.42元，2019年第三季度为330134700.55元[61] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，较上年同期增长54.92%[17] - 2020年前三季度净利润为348,147,264.88元，较2019年前三季度增长54.85%[29] - 2020年前三季度公司净利润为348147264.88元，2019年前三季度为224833713.60元[57] - 2020年第三季度公司净利润为63108145.90元，2019年第三季度为72692846.39元[65] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，较上年同期增长47.58%[17] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为13.39%，较上年增加0.21个百分点[17] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益1.42元/股，较上年增长11.81%[17] - 稀释每股收益1.41元/股，较上年增长11.02%[17] - 2020年前三季度公司基本每股收益为1.42元/股，2019年前三季度为1.27元/股[59] - 2020年前三季度公司稀释每股收益为1.41元/股，2019年前三季度为1.27元/股[59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2019年前三季度为0.40元/股[67] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.25元/股，2019年前三季度为0.40元/股[67] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为8934户[22] 股东持股数量情况 - 2020年末胡仁昌持股数量为74,541,600股[24] 货币资金余额变化 - 货币资金期末余额为2,616,074,038.99元，较期初余额增长141.79%，主要系非公开发行募集资金到账和销售收入增加货款收回所致[27] - 2020年9月30日货币资金为2,616,074,038.99元，较2019年12月31日的1,081,977,249.85元增长约141.78%[38] 交易性金融资产余额变化 - 交易性金融资产期末余额为150,000,000.00元，较期初余额增长400.00%，主要系本期购买理财产品增加所致[27] - 2020年9月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，较2019年12月31日的30,000,000.00元增长400%[38] 应收款项融资余额变化 - 应收款项融资期末余额为3,984,150.00元，较期初余额增长1642.45%，主要系应收票据增加所致[27] 非公开发行股票情况 - 2020年公司非公开发行股票申请于8月3日获中国证监会发行审核委员会审核通过，8月12日获核准，截至9月30日已发行24,392,247股，募集资金净额为1,461,324,155.22元[31] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额2020年前三季度为 - 344,057,294.98元，主要系本期购买理财及募投项目继续投入所致[29] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为68,826,922.86元，2019年前三季度为432,273,565.07元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为412,884,217.84元，2019年前三季度为126,185,296.05元[72] - 投资活动现金流出小计为197,977,650.11元，去年同期为187,618,972.81元；投资活动产生的现金流量净额为 -197,905,718.07元，去年同期为79,924,572.18元[78] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额2020年前三季度为1,479,852,496.89元，主要系本次非公开发行募集资金到账所致[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为1,608,691,372.19元，2019年前三季度为43,300,550.00元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为128,838,875.30元，2019年前三季度为122,362,000.00元[74] - 筹资活动现金流入小计为1,607,691,372.19元，去年同期为43,300,550.00元；筹资活动现金流出小计为128,974,955.30元，去年同期为122,362,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为1,478,716,416.89元，去年同期为 -79,061,450.00元[78] 公司注册资本及资本溢价情况 - 公司注册资本为人民币24,392,247.00元，资本溢价为人民币1,436,931,908.22元[33] 应收账款余额变化 - 2020年9月30日应收账款为155,068,785.66元，较2019年12月31日的144,556,150.92元增长约7.28%[38] - 2020年应收账款为5.2703471637亿美元，2019年为4.7692744578亿美元，同比增长约10.51%[48] 固定资产余额变化 - 2020年9月30日固定资产为429,218,967.84元，较2019年12月31日的350,949,407.62元增长约22.30%[42] 在建工程余额变化 - 2020年9月30日在建工程为179,557,636.08元，较2019年12月31日的126,765,174.28元增长约41.65%[42] 流动负债合计余额变化 - 2020年9月30日流动负债合计为550,386,928.42元，较2019年12月31日的394,683,244.42元增长约39.45%[42] 实收资本（或股本）余额变化 - 2020年9月30日实收资本（或股本）为272,820,778.00元，较2019年12月31日的177,501,750.00元增长约53.70%[44] - 2020年实收资本为2.7282077800亿美元，2019年为1.7750175000亿美元，同比增长约53.70%[50] 资本公积余额变化 - 2020年9月30日资本公积为2,316,045,382.52元，较2019年12月31日的926,422,474.16元增长约149.99%[44] 营业总成本相关指标变化 - 2020年前三季度营业总成本为9.5586823303亿美元，2019年前三季度为8.0050759357亿美元，同比增长约19.41%[54] - 2020年前三季度公司营业成本为817045118.54元，2019年前三季度为650636333.70元[61] - 2020年第三季度营业成本为2.8689309320亿美元，2019年第三季度为2.4306759478亿美元，同比增长约18.03%[54] 利息收入变化 - 2020年前三季度公司利息收入为16881355.56元，2019年前三季度为5961187.07元[65] 其他收益变化 - 2020年前三季度公司其他收益为16876233.84元，2019年前三季度为28426176.75元[65] 综合收益总额变化 - 2020年前三季度综合收益总额为63,108,145.90元，2019年前三季度为72,692,846.39元[67] 经营活动现金流入流出情况 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,646,432,648.91元，2019年前三季度为1,185,289,144.65元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1,241,946,343.51元，2019年前三季度为965,750,043.32元[72] 现金及现金等价物相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为1,444,595,018.56元，去年同期为230,460,125.65元；期初现金及现金等价物余额为644,287,145.52元，去年同期为344,295,529.69元；期末现金及现金等价物余额为2,088,882,164.08元，去年同期为574,755,655.34元[78] 流动资产合计情况 - 流动资产合计为1,581,001,860.92元[80] - 2020年1月1日流动资产合计为1,289,560,893.65元[86] 非流动资产合计情况 - 非流动资产合计为592,262,059.59元[80] - 2020年1月1日非流动资产合计为800,789,965.11元[88] 负债合计情况 - 负债合计为405,740,292.88元[84] - 2020年负债合计为3.5605181127亿美元，2019年为2.6378557095亿美元，同比增长约34.98%[50] 非流动负债合计情况 - 非流动负债合计为11,057,048.46元[84] - 非流动负债合计为1,978,797.26元[88] 所有者权益（或股东权益）合计情况 - 所有者权益（或股东权益）合计为1,767,523,627.63元[84] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,826,565,287.81元[91] 负债和所有者权益（或股东权益）总计情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,173,263,920.51元[86] 存货余额变化 - 2020年存货为1.1057200675亿美元，2019年为1.0302271360亿美元，同比增长约7.33%[48] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[59]