业绩说明会安排 - 2024年12月03日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 2024年11月26日至12月02日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] 参与信息 - 董事长胡仁昌、总经理陆小健等参加[5] - 投资者可于说明会时间登录上证路演中心参与[5] - 联系人是证券投资部，电话0575 - 86760296，邮箱jczq@jiecang.com[6] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,576,346,423.95元，较上年同期增长20.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为189,157,580.72元，较上年同期增长121.80%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为153,615,085.82元，较上年同期增长104.27%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为235,663,943.71元，较上年同期增长44.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4,231,532,403.40元，较上年度末增长2.44%[12] - 总资产为6,393,636,110.43元，较上年度末下降4.69%[12] - 基本每股收益为0.49元/股，较上年同期增长122.73%[13] - 稀释每股收益为0.49元/股，较上年同期增长122.73%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元/股，较上年同期增长100.00%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入1,576,346,423.95元，同比增长20.95%[35] - 2024年上半年公司实现归属上市公司股东的净利润189,157,580.72元，同比增长121.80%[35] - 营业收入本期为15.76亿元，上年同期为13.03亿元，变动比例20.95%[39] - 营业成本本期为11.00亿元，上年同期为9.65亿元，变动比例13.96%[39] - 2024年6月30日货币资金为2,490,610,753.85元，较2023年12月31日的2,117,273,442.95元有所增加[86] - 2024年6月30日交易性金融资产为8,132,806.66元，较2023年12月31日的8,863,781.75元有所减少[86] - 2024年6月30日应收票据为8,855,391.66元，较2023年12月31日的34,602,005.72元大幅减少[86] - 2024年6月30日应收账款为502,875,303.30元，较2023年12月31日的452,665,769.06元有所增加[86] - 2024年6月30日预付款项为34,678,560.07元，较2023年12月31日的13,181,714.94元大幅增加[86] - 2024年6月30日存货为746,697,456.47元，较2023年12月31日的740,332,938.84元略有增加[86] - 2024年6月30日流动资产合计为3,935,603,796.01元，较2023年12月31日的4,338,198,614.46元有所减少[86] - 2024年6月30日在建工程为126,360,305.89元，较2023年12月31日的59,542,986.46元大幅增加[86] - 2024年6月30日公司资产总计63.94亿元，较2023年12月31日的67.08亿元下降4.69%[87] - 2024年6月30日公司负债合计21.66亿元，较2023年12月31日的25.80亿元下降16.04%[88] - 2024年6月30日公司所有者权益合计42.27亿元，较2023年12月31日的41.29亿元增长2.38%[88] - 2024年6月30日母公司流动资产合计32.76亿元，较2023年12月31日的38.83亿元下降15.63%[89] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计25.78亿元，较2023年12月31日的21.31亿元增长20.97%[90] - 2024年6月30日母公司资产总计58.53亿元，较2023年12月31日的60.14亿元下降2.68%[90] - 2024年6月30日母公司流动负债合计16.43亿元，较2023年12月31日的18.21亿元下降9.77%[90] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为15.45亿元，较2023年12月31日的11.83亿元增长30.54%[90] - 2024年6月30日公司无形资产为2.30亿元，较2023年12月31日的2.16亿元增长6.34%[87] - 2024年6月30日公司商誉1.30亿元，较2023年12月31日的1.35亿元下降3.88%[87] - 2024年上半年营业总收入为15.7634642395亿元，2023年上半年为13.032976473亿元，同比增长21%[92] - 2024年上半年营业总成本为14.1689293184亿元，2023年上半年为12.3983859836亿元，同比增长14%[92] - 2024年上半年营业利润为2.1301283994亿元，2023年上半年为7741.788787万元，同比增长175%[93] - 2024年上半年净利润为1.86997694亿元，2023年上半年为8518.797792万元，同比增长120%[93] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.8915758072亿元，2023年上半年为8528.29126万元，同比增长122%[93] - 2024年上半年基本每股收益为0.49元/股，2023年上半年为0.22元/股，同比增长123%[94] - 2024年上半年稀释每股收益为0.49元/股，2023年上半年为0.22元/股，同比增长123%[94] - 2024年上半年负债合计为16.7587826968亿元，2023年上半年为19.5334532312亿元，同比下降14%[91] - 2024年上半年所有者权益合计为41.7725186109亿元，2023年上半年为40.6085968742亿元，同比增长3%[91] - 2024年上半年母公司营业收入为11.4214501305亿元，2023年上半年为8.9998102996亿元，同比增长27%[95] - 2024年上半年信用减值损失475.53万元，2023年为-1261.34万元；资产处置收益31.20万元，2023年为48.26万元[96] - 2024年上半年营业利润2.06亿元，2023年为1.60亿元；利润总额2.06亿元，2023年为1.60亿元[96] - 2024年上半年净利润1.82亿元，2023年为1.37亿元；综合收益总额1.82亿元，2023年为1.37亿元[96][97] - 2024年上半年基本每股收益0.48元/股，2023年为0.36元/股；稀释每股收益0.48元/股，2023年为0.36元/股[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金16.17亿元，2023年为13.90亿元；收到税费返还8945.12万元，2023年为6426.25万元[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计17.69亿元，2023年为15.35亿元；现金流出小计15.33亿元，2023年为13.71亿元[98][99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，2023年为1.63亿元；投资活动产生的现金流量净额5.96亿元，2023年为-2086.92万元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6.83亿元，2023年为8.33亿元；现金流出小计11.63亿元，2023年为11.95亿元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-4.79亿元，2023年为-3.62亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响-302.81万元，2023年为1797.15万元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额3.49亿元，2023年为-2.01亿元；期末现金及现金等价物余额24.16亿元，2023年为14.38亿元[99][100] - 2024年半年度经营活动现金流入小计10.82亿元，2023年同期为7.54亿元，同比增长43.37%[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4.43亿元，2023年同期为0.60亿元，同比增长642.03%[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计8.45亿元，2023年同期为0.74亿元，同比增长1042.13%[101] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额3.62亿元，2023年同期为 - 1.19亿元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5.75亿元，2023年同期为6.50亿元，同比下降11.56%[102] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 6.68亿元，2023年同期为 - 0.10亿元[102] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.41亿元，2023年同期为0.27亿元，同比增长54.81%[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额1.41亿元，2023年同期为 - 0.58亿元[102] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额14.90亿元，2023年同期为9.13亿元[102] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加0.99亿元，少数股东权益减少0.22亿元[103] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-100,004,594.30元[105][106] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-65,381,210.35元[104] - 2024年上半年综合收益总额为123,677,672.64元[105] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为17,403,457.84元[105] - 2024年实收资本（或股本）本期增加406,070.00元，期末余额为384,633,055.00元[105][106] - 2024年资本公积本期增加7,686,275.97元，期末余额为2,295,700,327.99元[105][106] - 2024年盈余公积本期减少9,311,111.87元，期末余额为42,258,777.40元[105][106] - 2024年未分配利润本期增加26,296,112.73元，期末余额为-22,453,948.65元[105][106] - 2024年少数股东权益本期减少90,873.02元，期末余额为-1,478,177.53元[105][106] - 2024年所有者权益合计本期增加41,076,536.18元，期末余额为4,013,131,847.55元[105][106] - 2024年上半年末公司累计发行股本总数384,595,355股，注册资本为384,595,355.00元[111] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为4,177,251,861.09元，较期初增加116,392,173.67元[107][108] - 2024年上半年公司未分配利润期末余额为1,349,671,666.83元，较期初增加116,392,173.67元[107][108] - 2024年上半年综合收益总额为181,773,384.02元[107] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -65,381,210.35元[107] - 2023年半年度末所有者权益合计为3,829,797,928.91元[109] - 2023年半年度末未分配利润为1,049,121,115.60元[109] - 2023年半年度综合收益总额为136,903,328.70元[109] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -100,004,594.30元[109] - 202

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告于2024年8月27日发布[3] - 投资者可在2024年09月23日至09月27日16:00前提问[3][8] - 2024年半年度业绩说明会计划于2024年09月30日上午09:00 - 10:00举行[3][5][6] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6][7] - 参加人员包括董事长胡仁昌等，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 投资者可在业绩说明会期间在线参与并提问[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系方式 - 联系人是证券投资部，电话0575 - 86760296，邮箱jczq@jiecang.com[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为148,500.00万元，净额为146,132.42万元[2] - 2024年6月30日募集资金专户余额为498,028,033.22元[3] - 2023年12月31日募集资金余额为781,694,058.78元，本期利息收入8,260,141.39元[3] - 本期募集资金支出141,275,882.57元，汇兑损益644,381.37元，银行工本费及手续费等5,903.01元[4] - 闲置募集资金临时补充流动资金150,000,000.00元，归还0元[4] - 本报告期公司实际使用募集资金14,127.58万元[9] - 截至2024年6月30日，已使用2,339,635.78欧元募集资金置换“欧洲物流及生产基地建设项目”自有外汇[10] - 公司拟使用不超15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期末实际使用15,000.00万元[11] - “补充流动资金”项目结余利息收入16.54万元转至“智慧办公驱动系统升级扩建项目”专户[14] 项目投入情况 - 募集资金总额为146,132.42万元，本年度投入14,127.58万元，累计投入91,107.29万元[21] - 变更用途的募集资金总额为42,000.00万元，占比28.74%[21] - 智慧办公驱动系统升级扩建项目承诺投资71,600.00万元，调整后27,232.42万元，累计投入31,043.39万元，投入进度113.99%[21] - 数字化系统升级与产线智能化改造项目承诺投资20,000.00万元，累计投入10,639.13万元，投入进度53.20%[21] - 捷昌全球运营中心建设项目承诺投资22,200.00万元，累计投入8,092.68万元，投入进度36.45%[21] - 补充营运资金项目承诺投资34,700.00万元，累计投入34,700.00万元，投入进度100.00%[21] - 欧洲物流及生产基地建设项目拟投入42,000.00万元，累计投入6,542.09万元，投入进度15.58%[21] - 变更后项目拟投入募集资金总额69,232.42万元，本年度投入10,336.97万元，累计投入37,585.48万元[24] 未来展望 - 公司因宏观经济、市场环境及不可控因素，放缓募投项目投资进度，拟延期至2024年12月底[22] 其他情况 - 公司本期不存在变更募集资金投资及相关转让或置换情况[16][17] - 公司于2023年相关会议审议通过变更部分募集资金投向议案[24]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议2024年8月16日发通知，8月26日召开[1] - 本次董事会应出席董事9人，实到9人，4人通讯表决[1] 议案审议 - 《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》审议通过，9票同意[2] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》审议通过，9票同意[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议8月16日发通知，8月26日召开[2] - 应到3名监事，实到3名，由监事会主席潘柏鑫主持[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放及使用专项报告议案[4]

报告公司投资评级 报告未提供公司的投资评级。 报告的核心观点 营收及盈利能力 1. 公司长期专注于线性驱动系统的ODM业务,客户以海外头部品牌企业为主,外销占比在70%以上[5][6] 2. 2020-2021年受益于疫情带来的居家办公需求,公司营收快速增长,2020-2021年CAGR达33%[9] 3. 2022年以来受通胀等因素影响,公司营收增速明显放缓,2023年基本持平,但2024年一季度有所好转,同比增长32.5%[10][11] 4. 公司毛利率和净利率近年来呈下滑趋势,2023年分别为29.2%和6.8%,低于同行[18][21][23] 5. 2024年上半年公司预计实现扣非净利润1.5-1.6亿元,同比增长99.2%-112.5%,主要得益于下游需求增加和内部降本增效[32][34][35] 国际化战略 1. 公司持续推进国际化战略,在美国、德国、马来西亚等地设有生产基地,境外资产占比较高[43][44] 2. 为加强在欧洲市场的布局,公司先后通过并购奥地利LEG公司和在匈牙利新建生产基地,欧洲地区销售占比从11%提升至21%[45][46][47] 3. 但LEG公司经营状况未达预期,2022年亏损1.1亿元,公司计提了0.9亿元商誉减值[50][51] 研发实力 1. 公司一直保持较高的研发投入,研发费用率在7%左右,高于同行[52][55][56] 2. 公司创始人具有技术背景,主导了多项行业标准的制定,在产品性能上已接近国际品牌[59][60][62] 股东回报 1. 上市以来公司累计分红5.7亿元,分红率在30%左右,较为稳定[80][82][83] 2. 近期公司拟以自有资金8.5亿元购买控股股东开发的办公楼及公寓,用于公司总部及员工住宿[84][85][86][88]

会议相关 - 2023年12月13日和2024年4月22日分别召开第五届董事会十一次和十二次会议[2] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] 工商信息 - 近日完成工商变更登记及公司章程备案，取得换发《营业执照》[2] - 变更后注册资本为叁亿捌仟叁佰肆拾伍万陆仟伍佰伍拾伍元[3] 日期信息 - 公司成立日期为2010年04月30日[3] - 公司公告日期为2024年8月13日[5]

公司信息 - 捷昌驱动注册资本为38459.5355万元，成立于2010年04月30日[18] - 捷昌控股注册资本为8000万元，成立于2016年03月17日，营业期限至2036年03月16日[20] 评估信息 - 评估目的是为捷昌驱动拟资产收购提供价值参考依据[21] - 评估基准日为2024年4月30日，结论有效期至2025年4月29日[13][44] - 评估范围不动产建筑面积10902.41平方米，账面价值76217381.96元，评估价值85271661.00元，增值9054279.04元，增值率11.88%[13][41] - 评估方法为市场法，价值类型为市场价值[13] - 行为、法律、准则、产权、取价各有依据[28][29][30][31] - 评估程序含八个步骤，假设包括四类[36][38] 其他 - 评估报告日为2024年6月26日，评估师为马晓军、应海韵[45][46][48] - 附件包含总经办会议纪要等多项资料[50]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议7月11日发通知，7月16日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]